世界のリチウム需要は衰える兆しを見せていない。電気自動車セクターとエネルギー貯蔵システムが前例のない需要を牽引する中、供給が重要になるかどうかではなく、生産が消費に追いつくかどうかが問われている。
世界のリチウム生産のほぼ80％は直接バッテリー生産に流れ込み、EV革命の生命線となっている。バッテリー以外では、セラミックスやガラスが7％を消費し、潤滑グリースが4％を占める。成長の軌跡は驚異的で、携帯電子機器、EV、グリッド貯蔵、産業用工具における充電式バッテリーは、世界が必要とするリチウムの量を根本的に変えてきた。
メーカーは一般的に現代のバッテリーに炭酸リチウムまたは水酸化リチウムを使用し、コバルト、グラファイト、ニッケルなどの重要金属と組み合わせている。この多様な組成により、世界のサプライチェーンは複数のコモディティにわたる調整された生産に依存している。
2024年の市場は荒れ模様だった。リチウム炭酸塩の価格は供給過剰により22％下落し、生産能力は需要回復を上回った。それでも、提案された生産削減が実現すれば、余剰は84,000MTからわずか33,000MTに劇的に縮小する見込みだ。
今後、需要は急増する見込みだ。Benchmark Mineral Intelligenceは、2025年だけでバッテリーとエネルギー貯蔵セクターで年率30％超の成長を予測している。この急増に対応するには、2030年までに最大150の新しいバッテリー工場と、米国$116 十億ドル規模の資本投資が必要となる。中国が拡大を主導する一方、欧州連合と米国も成長の先頭に立ちつつある。
世界のリチウム生産は近年大きく増加し、2024年には24万MTのリチウム含有量に達した。これは2023年の20.4万MTからの意味のある加速だが、課題も残る。世界の採掘は2035年までに年平均7.2％の成長率で拡大すると予測されており、次の10年の爆発的な需要に対応するために重要だ。
オーストラリアが支配的だが逆風に直面
オーストラリアは2024年に88,000MTを採掘し、世界最大のリチウム生産国であり続けている。トップの座にあるものの、2023年の91,700MTから4％減少しており、これは世界的にEV需要の低迷によりリチウム価格が圧縮されたことを反映している。
同国の採掘事業はハードロック採掘の規模を示している。Talison Lithiumが運営するGreenbushesは、西オーストラリアで最も長く操業している鉱山で、アルベマール、天啓リチウム、IGOが共同所有し、年間150万MTのコンセントレートを供給する4つの spodumeneプラントを持つ。Mineral ResourcesとGanfeng Lithiumの合弁事業であるMount Marionは、さらに60万MTの処理能力を持つ。オーストラリアの確認埋蔵量は700万MTで、世界で2番目に多く、そのほとんどは中国向けにspodumeneコンセントレートとして輸出されている。
チリの塩湖革命と政治の動き
チリは2024年に49,000MTを生産し、2位の座を確固たるものにした。2020年の21,500MTから127％増加し、アタカマ地域の塩湖鉱床の開発が加速していることを反映している。
オーストラリアのハードロック採掘とは異なり、チリのリチウムは塩湖の塩水から抽出される。サラール・デ・アタカマはSQMの収益の約半分を生み出し、アルベマールの操業も行っている。2023年の政府の画期的な取り組みでは、国営のコデルコを通じてリチウム資産の支配権を獲得し、所有権の構造を再編した。SQMの契約は、コデルコとの50％超の所有権を持つ構造により、2060年まで操業を継続できる。
2025年の動きは、業界の大きな変化を示している。化石燃料大手のエクソン・モービルはチリ当局とリチウムの機会について協議を開始し、石油掘削サービス企業のSLBは、7社とともに抽出技術の試験を行っている。
中国：処理能力のハブ
中国は2024年に41,000MTを生産し、2023年の35,700MTから年率15％の成長を達成した。世界最大のリチウム消費国かつリチウムイオンバッテリーの3分の2を製造する中国は、ほとんどの処理インフラを支配している。
中国はオーストラリアからのリチウム輸入が多いが、国内の能力拡大も積極的に進めている。2024年1月の発見では、四川省に巨大な100万MTの鉱床が明らかになり、3年間の探査で米国地質調査所（USGS）によると、埋蔵量は100万MT増加し、合計300万MTに達した。しかし、中国地質調査局は2025年初頭に推定を3000万MT超に引き上げており、国内の未開発資源の潜在能力は非常に大きいことを示唆している。
ジンバブエの劇的な台頭
ジンバブエの生産量は2024年に22,000MTに急増し、2022年のわずか800MTから飛躍的に増加した。前年比47％の成長と、埋蔵量も31万MTから48万MTに増加し、アフリカのリチウム産業を変革する力となっている。
2022年12月の原リチウム輸出禁止は、国内の処理能力開発を促進し、すでに鉱山や工場を建設中の企業を除外した。リチウムコンセントレートは、金や白金族金属に次ぐ第三の輸出品となっている。中国企業のSinomine Resource Groupは積極的に出資を進めており、Bikita鉱山はアフリカのサプライチェーンにおける中国の早期の拠点となっている。浙江華友コバルトのArcadia鉱山や国営のKuvimba Mining HouseのSandawana施設もこの拡大エコシステムに加わっている。
アルゼンチンの10倍の潜在能力
アルゼンチンの生産量は2024年に1.8万MTと、2023年の8,630MTから倍増した。ボリビアやチリとともにリチウム三角地帯の一部を成し、Hombre Muerto塩湖の塩水には400万MTの埋蔵量があり、予測される消費ペースで75年間持続可能だ。
現在、2つの塩水処理施設が生産を支え、開発段階のプロジェクトは10件ある。Eurasia Groupのアナリストは、2027年までに10倍の成長を予測している。Rio TintoのArcadium Lithium買収は2025年3月初旬に完了予定で、南米における同社のプレゼンスを強化する。2028年の商業生産を目指すRinconリチウムプロジェクトでは、直接リチウム抽出技術を採用し、年間6万MTの生産を目指す。2024年12月の発表では、25億ドルの拡張資金も確保されている。
ブラジルの加速と投資計画
ブラジルの生産量は2024年に1万MTとなり、2023年の5,260MTからほぼ倍増した。2011年から2018年までの400MT以下から、2019年以降は劇的に増加している。
政府は2030年までに21億ドル超の投資を計画し、生産拡大を促進している。Minas GeraisではLithium Valley Brazilイニシアチブを立ち上げ、Sigma Lithium、Lithium Ionic、Atlas Lithium、Latin Resourcesと提携し、ジェキチンニョーニャ渓谷で投資を促進している。主要なEVメーカーもブラジル資源に注目し、BYDは2023年にリチウム豊富な土地を852ヘクタール取得したと報じられるが、バイーア州での工場建設は労働問題で一時停止している。
カナダの北部サプライチェーン推進
カナダの生産量は2024年に4,300MTとなり、2023年の3,240MTから32％増加した。現在、マニトバのTanco鉱山（Sinomine子会社のTantalum Mining）とケベックのNorth American Lithium（Piedmont LithiumとSayona Miningの合弁事業）が主要な生産拠点となっている。
未開発のハードロック spodumeneや塩水資源の埋蔵量は膨大だが、十分に開発されていない。政府は、アルバータ州とサスカチュワン州の平原地帯で、E3 LithiumやPrairie Lithiumを通じて直接リチウム抽出技術への投資を支援している。C$15億のCritical Minerals Infrastructure Fundは、持続可能な開発のギャップを埋めるために設立された。2024年のBloombergNEFのグローバルリチウムイオンバッテリーサプライチェーンランキングでカナダはトップに立ち、Export Development Canadaはオンタリオ州のSeymour Lake鉱山開発に250万カナダドルを約束した。
ポルトガルとヨーロッパの新たな役割
ポルトガルの生産量は2024年も380MTで、2023年と同水準を維持したが、2021年の900MTピークからは大きく減少した。クォーツや長石を対象とした小規模操業が中心だが、埋蔵量は6万MTに達している。
Savannah Resourcesは、西ヨーロッパ初の大規模リチウム鉱山となるBarrosoプロジェクトを2027年まで延期した。環境や規制の課題により、採掘のエコロジカルな影響に対する反対も根強いが、EUのバッテリー自給自足にとって戦略的重要性は否定できない。
アメリカ合衆国：生産データは非公開
米国は企業の機密情報保護のため、生産量の公表を控えている。操業はネバダ州のクレイトンバレー塩水資源（おそらくAlbemarleのSilver Peak鉱山）とユタ州のUS Magnesiumの廃棄物尾鉱回収に集中している。進行中の主要プロジェクトには、Lithium AmericasのThacker Pass粘土岩プロジェクト、Piedmont Lithiumのハードロック事業、Standard Lithiumのアーカンソー州スナックバーの塩水事業がある。
2024年から2035年までにリチウム生産は年平均7.2％の成長が見込まれ、今後10年は重要な投資の節目となる。オーストラリアとチリは引き続き基盤的な供給国であり続け、中国が処理能力を支配し、ジンバブエやアルゼンチンなど新興国が世界のダイナミクスを変革していく。ヨーロッパや北米も国内能力の構築に急いでおり、エネルギー自立とEVリーダーシップはリチウムの確保にかかっている。世界最大の生産国の地位は、バッテリー革命を大規模に支えるための、地理的に多様で弾力的なサプライネットワークを構築することの方が重要だ。
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グローバルリチウム供給の現状：誰がバッテリー革命を牽引しているのか？
世界のリチウム需要は衰える兆しを見せていない。電気自動車セクターとエネルギー貯蔵システムが前例のない需要を牽引する中、供給が重要になるかどうかではなく、生産が消費に追いつくかどうかが問われている。
なぜリチウムがこれほど重要なのか
世界のリチウム生産のほぼ80％は直接バッテリー生産に流れ込み、EV革命の生命線となっている。バッテリー以外では、セラミックスやガラスが7％を消費し、潤滑グリースが4％を占める。成長の軌跡は驚異的で、携帯電子機器、EV、グリッド貯蔵、産業用工具における充電式バッテリーは、世界が必要とするリチウムの量を根本的に変えてきた。
メーカーは一般的に現代のバッテリーに炭酸リチウムまたは水酸化リチウムを使用し、コバルト、グラファイト、ニッケルなどの重要金属と組み合わせている。この多様な組成により、世界のサプライチェーンは複数のコモディティにわたる調整された生産に依存している。
市場の変動性と長期的な追い風
2024年の市場は荒れ模様だった。リチウム炭酸塩の価格は供給過剰により22％下落し、生産能力は需要回復を上回った。それでも、提案された生産削減が実現すれば、余剰は84,000MTからわずか33,000MTに劇的に縮小する見込みだ。
今後、需要は急増する見込みだ。Benchmark Mineral Intelligenceは、2025年だけでバッテリーとエネルギー貯蔵セクターで年率30％超の成長を予測している。この急増に対応するには、2030年までに最大150の新しいバッテリー工場と、米国$116 十億ドル規模の資本投資が必要となる。中国が拡大を主導する一方、欧州連合と米国も成長の先頭に立ちつつある。
生産の現実：見出しの背後にある数字
世界のリチウム生産は近年大きく増加し、2024年には24万MTのリチウム含有量に達した。これは2023年の20.4万MTからの意味のある加速だが、課題も残る。世界の採掘は2035年までに年平均7.2％の成長率で拡大すると予測されており、次の10年の爆発的な需要に対応するために重要だ。
今日リチウムを生産しているのは誰か？
オーストラリアが支配的だが逆風に直面
オーストラリアは2024年に88,000MTを採掘し、世界最大のリチウム生産国であり続けている。トップの座にあるものの、2023年の91,700MTから4％減少しており、これは世界的にEV需要の低迷によりリチウム価格が圧縮されたことを反映している。
同国の採掘事業はハードロック採掘の規模を示している。Talison Lithiumが運営するGreenbushesは、西オーストラリアで最も長く操業している鉱山で、アルベマール、天啓リチウム、IGOが共同所有し、年間150万MTのコンセントレートを供給する4つの spodumeneプラントを持つ。Mineral ResourcesとGanfeng Lithiumの合弁事業であるMount Marionは、さらに60万MTの処理能力を持つ。オーストラリアの確認埋蔵量は700万MTで、世界で2番目に多く、そのほとんどは中国向けにspodumeneコンセントレートとして輸出されている。
チリの塩湖革命と政治の動き
チリは2024年に49,000MTを生産し、2位の座を確固たるものにした。2020年の21,500MTから127％増加し、アタカマ地域の塩湖鉱床の開発が加速していることを反映している。
オーストラリアのハードロック採掘とは異なり、チリのリチウムは塩湖の塩水から抽出される。サラール・デ・アタカマはSQMの収益の約半分を生み出し、アルベマールの操業も行っている。2023年の政府の画期的な取り組みでは、国営のコデルコを通じてリチウム資産の支配権を獲得し、所有権の構造を再編した。SQMの契約は、コデルコとの50％超の所有権を持つ構造により、2060年まで操業を継続できる。
2025年の動きは、業界の大きな変化を示している。化石燃料大手のエクソン・モービルはチリ当局とリチウムの機会について協議を開始し、石油掘削サービス企業のSLBは、7社とともに抽出技術の試験を行っている。
中国：処理能力のハブ
中国は2024年に41,000MTを生産し、2023年の35,700MTから年率15％の成長を達成した。世界最大のリチウム消費国かつリチウムイオンバッテリーの3分の2を製造する中国は、ほとんどの処理インフラを支配している。
中国はオーストラリアからのリチウム輸入が多いが、国内の能力拡大も積極的に進めている。2024年1月の発見では、四川省に巨大な100万MTの鉱床が明らかになり、3年間の探査で米国地質調査所（USGS）によると、埋蔵量は100万MT増加し、合計300万MTに達した。しかし、中国地質調査局は2025年初頭に推定を3000万MT超に引き上げており、国内の未開発資源の潜在能力は非常に大きいことを示唆している。
ジンバブエの劇的な台頭
ジンバブエの生産量は2024年に22,000MTに急増し、2022年のわずか800MTから飛躍的に増加した。前年比47％の成長と、埋蔵量も31万MTから48万MTに増加し、アフリカのリチウム産業を変革する力となっている。
2022年12月の原リチウム輸出禁止は、国内の処理能力開発を促進し、すでに鉱山や工場を建設中の企業を除外した。リチウムコンセントレートは、金や白金族金属に次ぐ第三の輸出品となっている。中国企業のSinomine Resource Groupは積極的に出資を進めており、Bikita鉱山はアフリカのサプライチェーンにおける中国の早期の拠点となっている。浙江華友コバルトのArcadia鉱山や国営のKuvimba Mining HouseのSandawana施設もこの拡大エコシステムに加わっている。
アルゼンチンの10倍の潜在能力
アルゼンチンの生産量は2024年に1.8万MTと、2023年の8,630MTから倍増した。ボリビアやチリとともにリチウム三角地帯の一部を成し、Hombre Muerto塩湖の塩水には400万MTの埋蔵量があり、予測される消費ペースで75年間持続可能だ。
現在、2つの塩水処理施設が生産を支え、開発段階のプロジェクトは10件ある。Eurasia Groupのアナリストは、2027年までに10倍の成長を予測している。Rio TintoのArcadium Lithium買収は2025年3月初旬に完了予定で、南米における同社のプレゼンスを強化する。2028年の商業生産を目指すRinconリチウムプロジェクトでは、直接リチウム抽出技術を採用し、年間6万MTの生産を目指す。2024年12月の発表では、25億ドルの拡張資金も確保されている。
ブラジルの加速と投資計画
ブラジルの生産量は2024年に1万MTとなり、2023年の5,260MTからほぼ倍増した。2011年から2018年までの400MT以下から、2019年以降は劇的に増加している。
政府は2030年までに21億ドル超の投資を計画し、生産拡大を促進している。Minas GeraisではLithium Valley Brazilイニシアチブを立ち上げ、Sigma Lithium、Lithium Ionic、Atlas Lithium、Latin Resourcesと提携し、ジェキチンニョーニャ渓谷で投資を促進している。主要なEVメーカーもブラジル資源に注目し、BYDは2023年にリチウム豊富な土地を852ヘクタール取得したと報じられるが、バイーア州での工場建設は労働問題で一時停止している。
カナダの北部サプライチェーン推進
カナダの生産量は2024年に4,300MTとなり、2023年の3,240MTから32％増加した。現在、マニトバのTanco鉱山（Sinomine子会社のTantalum Mining）とケベックのNorth American Lithium（Piedmont LithiumとSayona Miningの合弁事業）が主要な生産拠点となっている。
未開発のハードロック spodumeneや塩水資源の埋蔵量は膨大だが、十分に開発されていない。政府は、アルバータ州とサスカチュワン州の平原地帯で、E3 LithiumやPrairie Lithiumを通じて直接リチウム抽出技術への投資を支援している。C$15億のCritical Minerals Infrastructure Fundは、持続可能な開発のギャップを埋めるために設立された。2024年のBloombergNEFのグローバルリチウムイオンバッテリーサプライチェーンランキングでカナダはトップに立ち、Export Development Canadaはオンタリオ州のSeymour Lake鉱山開発に250万カナダドルを約束した。
ポルトガルとヨーロッパの新たな役割
ポルトガルの生産量は2024年も380MTで、2023年と同水準を維持したが、2021年の900MTピークからは大きく減少した。クォーツや長石を対象とした小規模操業が中心だが、埋蔵量は6万MTに達している。
Savannah Resourcesは、西ヨーロッパ初の大規模リチウム鉱山となるBarrosoプロジェクトを2027年まで延期した。環境や規制の課題により、採掘のエコロジカルな影響に対する反対も根強いが、EUのバッテリー自給自足にとって戦略的重要性は否定できない。
アメリカ合衆国：生産データは非公開
米国は企業の機密情報保護のため、生産量の公表を控えている。操業はネバダ州のクレイトンバレー塩水資源（おそらくAlbemarleのSilver Peak鉱山）とユタ州のUS Magnesiumの廃棄物尾鉱回収に集中している。進行中の主要プロジェクトには、Lithium AmericasのThacker Pass粘土岩プロジェクト、Piedmont Lithiumのハードロック事業、Standard Lithiumのアーカンソー州スナックバーの塩水事業がある。
供給網の緊急性
2024年から2035年までにリチウム生産は年平均7.2％の成長が見込まれ、今後10年は重要な投資の節目となる。オーストラリアとチリは引き続き基盤的な供給国であり続け、中国が処理能力を支配し、ジンバブエやアルゼンチンなど新興国が世界のダイナミクスを変革していく。ヨーロッパや北米も国内能力の構築に急いでおり、エネルギー自立とEVリーダーシップはリチウムの確保にかかっている。世界最大の生産国の地位は、バッテリー革命を大規模に支えるための、地理的に多様で弾力的なサプライネットワークを構築することの方が重要だ。