クープマンのトップ5株投資：億万長者の型破りな投資理論

レオン・クーパーマンは、Goldman Sachsで25年間にわたりキャリアを積み、資産運用部門の会長兼CEOを務めた経験豊富なヘッジファンドのベテランです。彼は1991年にプライベート・パートナーシップのOmega Advisorsを設立して以来、独自の投資手法を築いてきました。80代に入り、クーパーマンは$3 十億ドル以上の資産を管理し、最新のSEC規制提出書類によると、47の異なる株式ポジションに分散投資しています。

クーパーマンは実際に何を買っているのか？

多くの億万長者の仲間たちとは異なり、クーパーマンの株式選択は逆張り思考の興味深い物語を語っています。彼の最大の5つのポジションは、合計で(十億ドル以上の時価総額を持ち、市場の見落とされがちなセクターに賭ける投資家の姿を映し出しています。

ポートフォリオのトップはMr. Cooper Group )NASDAQ: COOP$275 で、クーパーマンは(百万ドルを投入し、4.47%の所有権を持っています。この住宅ローンサービス大手は、多くの投資家が見過ごしがちな業界で運営されており、彼のポートフォリオで最大の集中投資先となっています。

Energy Transfer LP )NYSE: ET$248 は、彼の2番目に大きな賭けで、$65 百万ドルを投入し、会社の0.37%を保有しています。この天然ガスの輸送・貯蔵パートナーは、6.8%の魅力的な配当利回りを提供し、市場価値は(十億ドルに達します。これは、安定した収入源を求める経験豊富な資産配分者にとって魅力的なインフラ投資です。

Vertiv Holdings )NYSE: VRT$239 は、(百万ドルの投資で、所有割合は0.56%です。同社は、電力システム、冷却ソリューション、ITインフラサービスなどの重要なインフラに特化しており、データセンターの拡張や企業の技術アップグレードから恩恵を受ける位置にあります。

Apollo Global Management )NYSE: APO$229 は、$500 百万ドルの投資で、0.25%の所有権を持ち、同社の規模は(十億ドルを超えます。アポロは、成長著しい代替投資業界に対するクーパーマンの賭けを象徴しています。

トップ5の最後を飾るのはWillScot Mobile Mini Holdings )NASDAQ: WSC$135 で、彼は百万ドルを投資し、2.18%の所有権を持っています。同社は、主にビジネスセクター向けのモバイルストレージソリューションやモジュール式建築を提供しており、ニッチながら成長している市場セグメントです。

型にはまらない戦略

クーパーマンのポートフォリオの特に注目すべき点は、意図的にコンセンサスの保有銘柄を避けていることです。これらの5つのポジションの中で、「マグニフィセントセブン」と呼ばれる超人気のテック株群の中に入るのはAlphabetだけです。一般的な大手銘柄—AppleやMicrosoft、Teslaは含まれていません。これは、逆張りを好む投資家の姿勢を示しています。

この逆張りのポジショニングは、クーパーマンが見落とされがちなセクターに大きな価値が存在すると信じていることを示唆しています。具体的には、金融サービス、エネルギーインフラ、産業ソリューション、代替資産管理、商業用設備レンタルなどです。これは、市場の最新の熱狂を追い求めるのではなく、合理的な評価で質の高い投資先を見つけることに重きを置いたポートフォリオ構築哲学です。

データソース：レオン・クーパーマンのSEC提出書類（2025年3月4日現在）