報告によると、IntelはSambaNova SystemsというAIインフラストラクチャの専門企業の買収を検討しているとのことです。同社は評価額が$5 十億ドルから噂の買収価格はわずか16億ドルにまで崩落しています。以前のAIトレーニングアクセラレータへの進出とは異なり、今回の買収は根本的に異なる市場セグメントをターゲットとしています。
SambaNovaはAI推論インフラに特化しており、これは訓練済みモデルを処理する計算負荷を扱うものです。同社のカスタムチップはReconfigurable Dataflow Units (RDUs)としてブランド化されており、SambaRackシステムの中核を成しています。この統合ソリューションはハードウェア、ネットワークソフトウェア、管理層を一つにまとめ、データセンターへのシームレスな展開を目的としたラック規模のパッケージとして設計されています。
半導体大手の買収履歴は教訓的な物語を語っています。2019年、IntelはHabana Labsに約$2 十億ドルを投じました。同社はGaudi AIトレーニングプロセッサを開発しており、その当時、これは戦略的に見えました。Gaudiは、Nvidiaの支配的なGPUに代わる選択肢に関心を持つハイパースケーラーの間で注目を集めていました。
しかし、Intelの実行は失敗に終わりました。Gaudi 2やGaudi 3といった次世代モデルは一定の性能を示しましたが、二つの構造的障壁を克服できませんでした。第一に、Gaudiは馴染みの薄いアーキテクチャと未成熟なソフトウェアエコシステムを採用していました。第二に、より重要な点として、Nvidiaの独自CUDAプラットフォームは、ほぼ20年にわたり業界標準として確立されており、これが「堀」を形成していました。CUDAの成熟したソフトウェアライブラリと開発者の馴染みが、Nvidiaに圧倒的な優位性をもたらしていたのです。
同時に、IntelはGaudiトレーニングチップを開発しつつ、競合するデータセンターGPUも展開しようと二股の戦略を取っていましたが、どちらも市場シェアを獲得できませんでした。最終的に、Gaudi技術を取り入れたデータセンターGPU Falcon Shoresの開発を中止したことで、AIトレーニングの戦場をNvidiaに明け渡す結果となりました。
SambaNovaの買収は、過去の失敗を繰り返すのではなく、戦略的な方向転換を示す可能性があります。いくつかの要因がこのシナリオを際立たせています。
第一に、推論市場はトレーニングとは異なる競争ダイナミクスの下で動いています。トレーニングは最大の計算能力を求める一方で、推論は効率性を重視します。既存のモデルから正確な予測を最小限の電力消費と遅延で得ることが求められます。SambaNovaのようなカスタムシリコンは、この制約された最適化問題において優れた性能を発揮します。
第二に、SambaNovaはすでに実績のある市場の勢いを持っています。同社は10月にオーストラリア、ヨーロッパ、イギリスの国家AI推論クラウド展開契約を獲得しました。その後、ヨーロッパの大手コンピューティングプロバイダーであるOVHcloudが、同社のシステムをAIインフラのポートフォリオに加えるために採用しました。これらの成功は、市場が商品GPUの展開を超えたラック規模の推論ソリューションの価値を認識し始めていることを示しています。
第三に、Intel CapitalはすでにSambaNovaをポートフォリオ企業として所有しており、IntelのCEOリップ・ブー・タンが同社の取締役会長を務めています。これにより、買収リスクは既存の関係性と運営の整合性によって低減されています。
IntelのFalcon Shores中止発表は、戦略の再方向性を示しました。同社はチップだけの戦略を放棄し、統合されたラック規模のAIシステムへと舵を切ることを決定したのです。買収は、この移行を加速させるものであり、Jaguar ShoresやFalcon Shoresの後継機のゼロからの開発を必要とせず、即座に展開可能な技術を提供します。
特殊半導体市場で何度もつまずいてきた企業にとって、実績のある推論インフラを買収することは、Nvidiaと直接競争するよりもはるかに取り組みやすい道です。
このような取引が実現するかどうかは不確かですが、AI推論をターゲットにし、検証済みの商用ソリューションを獲得し、既存のポートフォリオ関係を活用する点から、IntelはHabana Labsの経験から学び、今回は根本的に異なる戦場を選んだ可能性があります。
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インテルはついにSambaNovaを通じてAIを制覇できるのか？カスタムチップ戦略で再びチャンスを狙う
注目の取引
報告によると、IntelはSambaNova SystemsというAIインフラストラクチャの専門企業の買収を検討しているとのことです。同社は評価額が$5 十億ドルから噂の買収価格はわずか16億ドルにまで崩落しています。以前のAIトレーニングアクセラレータへの進出とは異なり、今回の買収は根本的に異なる市場セグメントをターゲットとしています。
SambaNovaはAI推論インフラに特化しており、これは訓練済みモデルを処理する計算負荷を扱うものです。同社のカスタムチップはReconfigurable Dataflow Units (RDUs)としてブランド化されており、SambaRackシステムの中核を成しています。この統合ソリューションはハードウェア、ネットワークソフトウェア、管理層を一つにまとめ、データセンターへのシームレスな展開を目的としたラック規模のパッケージとして設計されています。
Intelの最後のAI賭けが失敗した理由
半導体大手の買収履歴は教訓的な物語を語っています。2019年、IntelはHabana Labsに約$2 十億ドルを投じました。同社はGaudi AIトレーニングプロセッサを開発しており、その当時、これは戦略的に見えました。Gaudiは、Nvidiaの支配的なGPUに代わる選択肢に関心を持つハイパースケーラーの間で注目を集めていました。
しかし、Intelの実行は失敗に終わりました。Gaudi 2やGaudi 3といった次世代モデルは一定の性能を示しましたが、二つの構造的障壁を克服できませんでした。第一に、Gaudiは馴染みの薄いアーキテクチャと未成熟なソフトウェアエコシステムを採用していました。第二に、より重要な点として、Nvidiaの独自CUDAプラットフォームは、ほぼ20年にわたり業界標準として確立されており、これが「堀」を形成していました。CUDAの成熟したソフトウェアライブラリと開発者の馴染みが、Nvidiaに圧倒的な優位性をもたらしていたのです。
同時に、IntelはGaudiトレーニングチップを開発しつつ、競合するデータセンターGPUも展開しようと二股の戦略を取っていましたが、どちらも市場シェアを獲得できませんでした。最終的に、Gaudi技術を取り入れたデータセンターGPU Falcon Shoresの開発を中止したことで、AIトレーニングの戦場をNvidiaに明け渡す結果となりました。
構造的に異なるチャンス
SambaNovaの買収は、過去の失敗を繰り返すのではなく、戦略的な方向転換を示す可能性があります。いくつかの要因がこのシナリオを際立たせています。
第一に、推論市場はトレーニングとは異なる競争ダイナミクスの下で動いています。トレーニングは最大の計算能力を求める一方で、推論は効率性を重視します。既存のモデルから正確な予測を最小限の電力消費と遅延で得ることが求められます。SambaNovaのようなカスタムシリコンは、この制約された最適化問題において優れた性能を発揮します。
第二に、SambaNovaはすでに実績のある市場の勢いを持っています。同社は10月にオーストラリア、ヨーロッパ、イギリスの国家AI推論クラウド展開契約を獲得しました。その後、ヨーロッパの大手コンピューティングプロバイダーであるOVHcloudが、同社のシステムをAIインフラのポートフォリオに加えるために採用しました。これらの成功は、市場が商品GPUの展開を超えたラック規模の推論ソリューションの価値を認識し始めていることを示しています。
第三に、Intel CapitalはすでにSambaNovaをポートフォリオ企業として所有しており、IntelのCEOリップ・ブー・タンが同社の取締役会長を務めています。これにより、買収リスクは既存の関係性と運営の整合性によって低減されています。
Intelの戦略的方向性との整合性
IntelのFalcon Shores中止発表は、戦略の再方向性を示しました。同社はチップだけの戦略を放棄し、統合されたラック規模のAIシステムへと舵を切ることを決定したのです。買収は、この移行を加速させるものであり、Jaguar ShoresやFalcon Shoresの後継機のゼロからの開発を必要とせず、即座に展開可能な技術を提供します。
特殊半導体市場で何度もつまずいてきた企業にとって、実績のある推論インフラを買収することは、Nvidiaと直接競争するよりもはるかに取り組みやすい道です。
このような取引が実現するかどうかは不確かですが、AI推論をターゲットにし、検証済みの商用ソリューションを獲得し、既存のポートフォリオ関係を活用する点から、IntelはHabana Labsの経験から学び、今回は根本的に異なる戦場を選んだ可能性があります。