長期的な富を築く上で、安定した配当を継続的に増やす株式からの収入を得る戦略に勝るものはほとんどありません。リート（不動産投資信託）は特にこの点で優れており、3つの名前が際立っています：Realty Income（リアルティ・インカム）、Mid-America Apartment Communities（ミッドアメリカ・アパートメント・コミュニティーズ）、そしてRexford Industrial Realty（レックスフォード・インダストリアル・リアルティ）。
歴史的に、配当を支払う企業は非配当企業をトータルリターンで圧倒してきました。しかし、秘密のレシピはこれです：定期的に配当を増やす企業はさらに良いパフォーマンスを示します。リートはこの世界の中で特別な位置を占めており、多くは毎年配当を拡大することを目的としたビジネスモデルを構築しています。
これらの3社はまさにその実績を示しており、信頼できる収入源を求める投資家にとって魅力的な候補となっています。
1994年の上場以来、Realty Incomeは連続して133ヶ月間配当を増やし続けています。これは113四半期連続の増配に相当し、世界中のほとんどの企業が成し得ない記録です。
数字が物語っています。同社の配当は年率4.2%の安定したペースで上昇しており、現在の利回りは約5.7%です。30年以上にわたり、これにより年平均13.7%のトータルリターンを実現しています。
この安定性を支えるのは、堅固なバランスシートと調整済み運用資金の75%の配当比率を守る規律ある運営です。これにより、配当の安全性を維持しつつ、再投資のための資金も十分に確保しています。同社はセクター内でも最も強力な財務状況の一つを誇り、トップ10のバランスシートにランクインしています。
多様化も重要なポイントです。Realty Incomeは、米国とヨーロッパの小売、工業、ゲームなどさまざまな不動産タイプに分散投資し、長期のネットリース契約で運営しています。パイプラインは巨大で、Q3までに$97 十億ドル規模の潜在的な取引を検討し、そのうちわずか4%を成立させたという規律あるアプローチが成功しています。約$14 兆ドルのネットリース不動産市場が利用可能であり、成長の余地は数十年にわたって続きます。
16年連続で配当を拡大してきたMid-America Apartment Communitiesは、その実績に敬意を払うべきです。同REITは、30年以上にわたり一度も配当を削減したことがありません。
過去10年間で配当は年率7%の複利成長を遂げており、平均を大きく上回っています。現在の利回りは4.5%です。この一貫性により、20年間で年平均9.6%のトータルリターンを支えています。
同REITは今後の増配に向けて十分な柔軟性を持っています。保守的な配当比率とトップクラスの信用指標により、資本は成長のために利用可能です。開発パイプラインも充実しており、今後数年間で$800 百万ドルの投資を伴う7つの物件が完成予定です。さらに、カンザスシティやアリゾナでの土地取得も進められており、将来のフェーズに向けて準備されています。
南カリフォルニアを中心に展開するRexford Industrial Realtyは、配当成長を次のレベルに引き上げており、過去5年間で年率15%の複合成長を記録しています。4.2%の利回りで、このファンドは魅力的な評価で取引されています。
成長ストーリーは深く根ざしています。既に締結されたリースには自動的に賃料が上昇する仕組みが組み込まれており、平均3.7%の賃料上昇率を持ち、今後数年間で$105 百万ドルの追加純営業収益をもたらす見込みです。リポジショニングや再開発プロジェクトも進行中で、安定化後にはさらに$70 百万ドルの収益増加が見込まれています。リース更新時の高賃料獲得も見込まれ、(百万ドル以上の追加 NOI（純営業収益）を既存資産から得ることができる見込みです。これにより、新規取得を追求する前に28%の増加が見込まれます。
この内在する拡大は、マーケット条件が合理的に保たれる限り、配当の継続的な増加をほぼ保証しています。
配当を支払う株式は、忍耐強い資産形成の基盤です。これらの企業が体系的に配当を増やすと、リターンは数十年にわたり加速します。Realty Incomeの機械的な安定性、Mid-Americaの着実な拡大、そしてRexfordの内在的な成長は、それぞれ異なる魅力を持ち、長期を見据えたインカム重視のポートフォリオにとって価値ある追加となるでしょう。
109.29K 人気度
59.54K 人気度
30.85K 人気度
368 人気度
11.47K 人気度
どのREITをポートフォリオに追加すべきか？検討に値する配当利回りの高い不動産銘柄3選
長期的な富を築く上で、安定した配当を継続的に増やす株式からの収入を得る戦略に勝るものはほとんどありません。リート（不動産投資信託）は特にこの点で優れており、3つの名前が際立っています：Realty Income（リアルティ・インカム）、Mid-America Apartment Communities（ミッドアメリカ・アパートメント・コミュニティーズ）、そしてRexford Industrial Realty（レックスフォード・インダストリアル・リアルティ）。
収入重視の投資の理由
歴史的に、配当を支払う企業は非配当企業をトータルリターンで圧倒してきました。しかし、秘密のレシピはこれです：定期的に配当を増やす企業はさらに良いパフォーマンスを示します。リートはこの世界の中で特別な位置を占めており、多くは毎年配当を拡大することを目的としたビジネスモデルを構築しています。
これらの3社はまさにその実績を示しており、信頼できる収入源を求める投資家にとって魅力的な候補となっています。
Realty Income：予測可能な収入の仕組み
1994年の上場以来、Realty Incomeは連続して133ヶ月間配当を増やし続けています。これは113四半期連続の増配に相当し、世界中のほとんどの企業が成し得ない記録です。
数字が物語っています。同社の配当は年率4.2%の安定したペースで上昇しており、現在の利回りは約5.7%です。30年以上にわたり、これにより年平均13.7%のトータルリターンを実現しています。
この安定性を支えるのは、堅固なバランスシートと調整済み運用資金の75%の配当比率を守る規律ある運営です。これにより、配当の安全性を維持しつつ、再投資のための資金も十分に確保しています。同社はセクター内でも最も強力な財務状況の一つを誇り、トップ10のバランスシートにランクインしています。
多様化も重要なポイントです。Realty Incomeは、米国とヨーロッパの小売、工業、ゲームなどさまざまな不動産タイプに分散投資し、長期のネットリース契約で運営しています。パイプラインは巨大で、Q3までに$97 十億ドル規模の潜在的な取引を検討し、そのうちわずか4%を成立させたという規律あるアプローチが成功しています。約$14 兆ドルのネットリース不動産市場が利用可能であり、成長の余地は数十年にわたって続きます。
Mid-America Apartment Communities：安定した成長者
16年連続で配当を拡大してきたMid-America Apartment Communitiesは、その実績に敬意を払うべきです。同REITは、30年以上にわたり一度も配当を削減したことがありません。
過去10年間で配当は年率7%の複利成長を遂げており、平均を大きく上回っています。現在の利回りは4.5%です。この一貫性により、20年間で年平均9.6%のトータルリターンを支えています。
同REITは今後の増配に向けて十分な柔軟性を持っています。保守的な配当比率とトップクラスの信用指標により、資本は成長のために利用可能です。開発パイプラインも充実しており、今後数年間で$800 百万ドルの投資を伴う7つの物件が完成予定です。さらに、カンザスシティやアリゾナでの土地取得も進められており、将来のフェーズに向けて準備されています。
Rexford Industrial Realty：内在する成長ストーリー
南カリフォルニアを中心に展開するRexford Industrial Realtyは、配当成長を次のレベルに引き上げており、過去5年間で年率15%の複合成長を記録しています。4.2%の利回りで、このファンドは魅力的な評価で取引されています。
成長ストーリーは深く根ざしています。既に締結されたリースには自動的に賃料が上昇する仕組みが組み込まれており、平均3.7%の賃料上昇率を持ち、今後数年間で$105 百万ドルの追加純営業収益をもたらす見込みです。リポジショニングや再開発プロジェクトも進行中で、安定化後にはさらに$70 百万ドルの収益増加が見込まれています。リース更新時の高賃料獲得も見込まれ、(百万ドル以上の追加 NOI（純営業収益）を既存資産から得ることができる見込みです。これにより、新規取得を追求する前に28%の増加が見込まれます。
この内在する拡大は、マーケット条件が合理的に保たれる限り、配当の継続的な増加をほぼ保証しています。
まとめ
配当を支払う株式は、忍耐強い資産形成の基盤です。これらの企業が体系的に配当を増やすと、リターンは数十年にわたり加速します。Realty Incomeの機械的な安定性、Mid-Americaの着実な拡大、そしてRexfordの内在的な成長は、それぞれ異なる魅力を持ち、長期を見据えたインカム重視のポートフォリオにとって価値ある追加となるでしょう。