## CognizantのAI戦略が収益成長を促進し、エンタープライズクライアント基盤を拡大

Cognizant Technology Solutions (CTSH)は、企業が人工知能ソリューションをますます採用する中で、重要な市場の勢いを捉えています。同社の積極的なAIの位置付けは、拡大する顧客層に共鳴しており、CTSHは2025年第3四半期だけで6件の大型契約を締結しました—それぞれの契約総額は$100 百万(を超え、)TCV###にて示されています。年初来、同社はこのような大規模な契約を16件獲得しており、AI駆動型サービスに対する堅調な需要を示しています。特に、これらの大型契約のTCVは前年比40%増加しており、企業がAI能力に対して高い価値を置いていることを裏付けています。

### AIの浸透が内部運営とクライアントの成果を加速

Cognizantの内部AI導入は急速に進展しています。2025年第3四半期には、AIが同社の内部コードの約30%を生成し、経営陣は今後数年でこれが50%に達する可能性があると予測しています。この内部変革は、クライアントへの価値向上に直接つながっています。同社は、金融、運用、営業支援、契約価格設定など150以上のユースケースにAIを組み込んでいます。これらのアプリケーションは、企業の意思決定を効率化し、サイクルタイムを短縮し、精度を向上させています。

Cognizant Enterprise Vibe Coding Blueprintイニシアチブは、クライアントのチームにAIの習熟度を高める支援を行っており、また、生成型AIとエージェントAIをソフトウェア開発ライフサイクル全体に統合したFlowsourceプラットフォームは、すでに70以上のクライアントに導入されており、さらに120の見込み客がパイプラインにいます。AI対応のエンタープライズの拡大により、CTSHは持続的な成長を見込んでいます。

### 強力な今後の見通しが勢いを反映

2025年第4四半期の収益は、$5.27十億から$5.33十億の間と予測されており、報告ベースで3.8%から4.8%、一定通貨ベースで2.5%から3.5%の成長を示しています。コンセンサス予想は$5.31十億であり、前年比4.4%の成長を示唆しています。

2025年通年のガイダンスは、$21.05十億から$21.10十億の収益を示し、報告ベースで6.6%から6.9%、一定通貨ベースで6%から6.3%の成長を見込んでいます。コンセンサスは$21.06十億と予測しており、2024年比で6.7%の拡大を示しています。2025年の調整後一株当たり利益は、$5.22から$5.26の範囲と見込まれています。

### 収益の勢いが高まる

2025年第4四半期のコンセンサス予想は、1株当たり$1.32であり、過去60日間で1セント増加し、前年同期比で9.1%の成長を示しています。通年のコンセンサス利益予想は、$5.25であり、過去2か月で9セント増加し、2024年と比較して10.5%の成長を示唆しています。この上方修正の動きは、CTSHの実行力と市場機会に対する信頼の高まりを反映しています。

( 市場のアウトパフォーマンスと現状

CTSHの株価は過去3か月で19%上昇しており、コンピューター＆ITサービス業界の3.6%の下落を大きく上回り、より広範なコンピューター・テクノロジーセクターの2.5%の上昇も超えています。同社の株式は現在、Zacksレーティング#2)買いを維持しており、好調な利益修正動向と、エンタープライズAI採用による強力なクライアント拡大ストーリーを反映しています。過去12か月の受注は前年比5%増加しており、Cognizantの拡大するクライアント基盤がより深いAI統合を求める中、今後も収益の加速が期待されます。