コスト効率の良い小型株バリューセクターへのアクセス方法をお探しですか？State StreetのSPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)は、より詳しく検討する価値があるかもしれません。2000年の設立以来、このパッシブ運用のファンドは資産総額が41億9000万ドルを超え、この市場セグメントを追跡する小型株ETFの主要な選択肢として確立されています。
最大のセクター配分は金融で、約22%を占め、その次に情報技術と消費者裁量品が続きます。個別銘柄では、Borgwarner Inc (BWA)が約1.28%の資産を占め、Hecla Mining Co (HL)やQorvo Inc (QRVO)も重要な構成銘柄です。上位10銘柄は、運用資産の約9.68%を占めています。
SLYVと他の選択肢との比較
SLYVはZacks ETFランク2 (買い評価)を持ち、期待リターン、経費、モメンタム指標において好意的な評価を受けています。ただし、類似の選択肢も検討すべきです。iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)は資産総額123億1000万ドル、経費率0.24%、Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)は資産総額323億2000万ドルで、より低い0.07%の手数料を設定しています。
SLYVは、ポートフォリオに追加する価値のあるスモールキャップバリューETFですか？
コスト効率の良い小型株バリューセクターへのアクセス方法をお探しですか？State StreetのSPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)は、より詳しく検討する価値があるかもしれません。2000年の設立以来、このパッシブ運用のファンドは資産総額が41億9000万ドルを超え、この市場セグメントを追跡する小型株ETFの主要な選択肢として確立されています。
小型株バリュー投資の理解
小型株—時価総額が$250 百万ドルから12億ドルの間の企業—は、高い成長可能性を提供しますが、ボラティリティも高まります。バリュー志向の小型株は特に興味深く、通常、成長株と比べて低い株価収益率や株価純資産倍率で取引されることが多いです。歴史的に、バリュー株はほとんどの市場で長期的に優れたリターンをもたらしてきましたが、強気市場の上昇局面ではややパフォーマンスが劣る傾向があります。
実績とリスクプロフィール
年初来のリターンは約7.78%、1年間のリターンは約3.39% (2025年12月18日まで)です。ファンドの52週間範囲は67.03ドルから94.78ドルです。ベータ値は1.03、3年の標準偏差は21.74%であり、この小型株ETFは中程度のリスクカテゴリーに属します。ファンドの458銘柄は、企業固有のリスクを多くのポジションに分散させて効果的に管理しています。
コスト効率と収益
ETF選択において経費率は非常に重要です。SLYVは年間運用経費率がわずか0.15%であり、小型株バリュー分野の中でも最も低コストの一つです。さらに、過去12か月の配当利回りは2.08%であり、潜在的なキャピタルゲインとともに控えめな収入源を提供します。
ポートフォリオ構成とセクター内訳
最大のセクター配分は金融で、約22%を占め、その次に情報技術と消費者裁量品が続きます。個別銘柄では、Borgwarner Inc (BWA)が約1.28%の資産を占め、Hecla Mining Co (HL)やQorvo Inc (QRVO)も重要な構成銘柄です。上位10銘柄は、運用資産の約9.68%を占めています。
SLYVと他の選択肢との比較
SLYVはZacks ETFランク2 (買い評価)を持ち、期待リターン、経費、モメンタム指標において好意的な評価を受けています。ただし、類似の選択肢も検討すべきです。iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)は資産総額123億1000万ドル、経費率0.24%、Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)は資産総額323億2000万ドルで、より低い0.07%の手数料を設定しています。
まとめ
長期投資家で、小型株バリューセクターへのシンプルで低コストなエクスポージャーを求める場合、SLYVは透明性、税効率性、魅力的な経済性を備えています。合理的な経費と堅実な分散投資の組み合わせにより、この市場セグメントのコアホールディングを構築するための優れた選択肢となります。