The First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW)は2017年8月8日に設立され、マーケットのスタイルボックス - 大型株ブレンドカテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するように設計されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づいた製品であふれかえっています。これらは、幅広い市場または特定の市場セグメントを表すように設計されています。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡し、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢となります。
リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとする試みとして、非時価総額加重インデックスは特定のファンダメンタル特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが、等重み付けのような最もシンプルな手法から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑な手法まで、必ずしもすべてが一流の結果を提供できているわけではありません。
EDOWはファースト・トラスト・アドバイザーズによって管理されており、このファンドは2億1792万ドル以上を集めており、スタイルボックス - ラージキャップブレンドの中では平均的なサイズのETFの一つです。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、ダウ・ジョーンズ工業株平均均等加重指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
ダウ・ジョーンズ工業株平均等重量指数は、価格加重のDJIAの価格中立バージョンとして設計された等重量指数です。
安価なファンドは、すべての他の要因が等しいと仮定した場合、より高価なファンドよりも良い結果を生む傾向があるため、投資家はETFの経費率に注意を払うことが重要です。
このETFの年間運営費は0.50%であり、これはこの分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月間のトレーリング配当利回りは1.41%です。
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える分散型のエクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産も確認する必要があります。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を毎日開示しています。
このETFは情報技術セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約20.7%を占めています。金融と消費者裁量がトップ3を締めくくっています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、ナイキ・インク(class B) (NKE)総資産の約3.86%を占めており、次いでゴールドマン・サックス・グループ・インクの(GS)、エヌビディア・コーポレーションが(NVDA)しています。
上位10銘柄の保有割合は、運用資産総額の約35.29%を占めています。
今年これまでのところ、EDOWは約6.75%増加しており、過去1年間で約16.88%増加しています( 2025年08月12日現在)。過去52週間の間に、このファンドは$32.19から$39.21の間で取引されました。
このETFのベータは0.90、標準偏差は過去3年間で14.37%です。約31の保有銘柄を持ち、同業他社に比べてより集中したエクスポージャーがあります。
ファースト・トラスト・ダウ30イコールウェイトETFは、スタイルボックス - ラージキャップブレンドセグメントの市場を上回ることを求める投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できるETFがあります。
SPDR S&P 500 ETF (SPY)はS&P 500指数に連動し、バンガードS&P 500 ETF (VOO)はS&P 500指数に連動します。SPDR S&P 500 ETFの資産は6,511億8,000万ドル、バンガードS&P 500 ETFの資産は7,154億8,000万ドルです。SPYの経費率は0.09%で、VOOは0.03%変化します。
安価でリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - ラージキャップブレンドのリターンを追求する伝統的な時価総額加重ETFを検討するべきです。
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ファースト・トラスト・ダウ30イコールウェイトETF (EDOW): ETFリサーチレポート
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The First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW)は2017年8月8日に設立され、マーケットのスタイルボックス - 大型株ブレンドカテゴリーに広範なエクスポージャーを提供するように設計されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは何ですか？
長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づいた製品であふれかえっています。これらは、幅広い市場または特定の市場セグメントを表すように設計されています。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって非常に効果的です。これらは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡し、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢となります。
リスクとリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとする試みとして、非時価総額加重インデックスは特定のファンダメンタル特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが、等重み付けのような最もシンプルな手法から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑な手法まで、必ずしもすべてが一流の結果を提供できているわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
EDOWはファースト・トラスト・アドバイザーズによって管理されており、このファンドは2億1792万ドル以上を集めており、スタイルボックス - ラージキャップブレンドの中では平均的なサイズのETFの一つです。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、ダウ・ジョーンズ工業株平均均等加重指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
ダウ・ジョーンズ工業株平均等重量指数は、価格加重のDJIAの価格中立バージョンとして設計された等重量指数です。
コスト & その他の費用
安価なファンドは、すべての他の要因が等しいと仮定した場合、より高価なファンドよりも良い結果を生む傾向があるため、投資家はETFの経費率に注意を払うことが重要です。
このETFの年間運営費は0.50%であり、これはこの分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月間のトレーリング配当利回りは1.41%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える分散型のエクスポージャーを提供しますが、投資家はファンド内の実際の保有資産も確認する必要があります。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を毎日開示しています。
このETFは情報技術セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約20.7%を占めています。金融と消費者裁量がトップ3を締めくくっています。
ストーリーは続く個々の保有資産を見ると、ナイキ・インク(class B) (NKE)総資産の約3.86%を占めており、次いでゴールドマン・サックス・グループ・インクの(GS)、エヌビディア・コーポレーションが(NVDA)しています。
上位10銘柄の保有割合は、運用資産総額の約35.29%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年これまでのところ、EDOWは約6.75%増加しており、過去1年間で約16.88%増加しています( 2025年08月12日現在)。過去52週間の間に、このファンドは$32.19から$39.21の間で取引されました。
このETFのベータは0.90、標準偏差は過去3年間で14.37%です。約31の保有銘柄を持ち、同業他社に比べてより集中したエクスポージャーがあります。
代替案
ファースト・トラスト・ダウ30イコールウェイトETFは、スタイルボックス - ラージキャップブレンドセグメントの市場を上回ることを求める投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できるETFがあります。
SPDR S&P 500 ETF (SPY)はS&P 500指数に連動し、バンガードS&P 500 ETF (VOO)はS&P 500指数に連動します。SPDR S&P 500 ETFの資産は6,511億8,000万ドル、バンガードS&P 500 ETFの資産は7,154億8,000万ドルです。SPYの経費率は0.09%で、VOOは0.03%変化します。
安価でリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - ラージキャップブレンドのリターンを追求する伝統的な時価総額加重ETFを検討するべきです。
ボトムライン
この製品および他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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