DeFAI：AIと分散型金融の融合は新しい波を引き起こすことができるのか？

I. DeFAIの概要

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI関連の話題はすでに多くのラウンドの炒作を経ており、算力からmeme、技術アーキテクチャからインフラストラクチャまで、しかしDeFAIは新興概念として台頭しています。現在、DeFAIは主に三つの大カテゴリに分かれています：AI抽象、自主DeFiエージェント、そして市場分析と予測です。

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1.2 DeFAIの運作メカニズム

DeFAIシステムのコアは、大規模言語モデル(LLM)に基づくAIエージェントであり、その運用はデータ収集から意思決定の実行まで、複数のレベルにわたります。主なステップは以下の通りです：

1. データ収集：オンチェーン、オフチェーン、及び分散型データソースからリアルタイム情報を取得する。

2. モデル推論: 教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自然言語処理などの手法を使用して分析および予測します。

3. 意思決定：収集したデータと推論結果に基づいて、最適な戦略を策定するために、最適化エンジンとマルチエージェントシステムが協力します。

4. ホスティングと運用：AIモデルを中央集権型または分散型の方法でホスティングすることができ、オンチェーンインタラクションを通じて操作を実行します。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、さまざまな分散型金融プロトコルと相互作用する。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して、安全なキー管理と取引の実行を行います。

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1.3 DeFAIとIntentの相関関係

DeFAIのビジョンは、ユーザーが自分のポートフォリオを自主管理できるようにし、暗号市場への取引参加を簡素化することです。これは「意図」駆動の取引理念に似ており、ユーザーは具体的な実行プロセスを気にせず、取引結果にのみ集中することができます。DeFAIは「意図」を実現する新しい道と見なすことができ、将来のブロックチェーンの大規模な応用の可能性を提供します。

二、分散型金融AI関連プロジェクトの概要

現在、市場には複数の分散型金融プロジェクトが登場しています。主なものは次のとおりです：

1. Griffain：ユーザーがAIエージェントを発行するのを支援し、トークンの交換と流動性の提供をサポートします。

2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコルで、インタラクションを簡素化し、複雑な操作を実行します。

3. Orbit：DeFiの参加ハードルを下げ、複数のブロックチェーンとプロトコルをサポートします。

4. Neur：Solanaエコシステムのために設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。

5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x 分散型金融の革新プラットフォームとして位置づけられています。

6. The Hive:複数のAIモデルを統合して、複雑なDeFi操作を実装します。

7. Bankr:AIを活用した暗号通貨管理ツール。

8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターとクロスチェーン取引ツールを提供します。

9. Gekko AI:自動取引ソリューションに焦点を当てます。

10. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターと分析ツールを提供します。

11. Wayfinder Foundation：全チェーンインタラクティブツールで、エージェントがチェーン上の環境をナビゲートするのを助けます。

12. Slate:インフラストラクチャレイヤーに接続する汎用AIエージェント。

13. Cod3x：ノーコード開発ツールを提供し、自動化された分散型金融戦略を構築します。

14. Almanak：自己学習能力を持つAIエージェントで、分散型金融とゲームプロジェクトを最適化します。

15. HIERO：マルチチェーンスマートツールで、自然言語コマンドによる取引の実行をサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの発展は、二つの主要な方向性に直面しています：ゲームと分散型金融。

3.1 ゲーム方向

M3 (メタバースメイカーズ _)を代表としていますが、Web2市場の競争と長い開発周期の課題に直面しています。現在、真に流行しているAIゲームはまだ登場していません。

3.2 DeFiの方向性

DeFAIプロジェクトは雨後の筍のように次々と現れ、市場価値のランキング上位にはGRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどが含まれています。その中で、GRIFFAINとANONはDeFAIの総市場価値の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレット生成や迅速な取引などの機能を提供します。Hey Anonは著名な創業者Danieleが推進するマルチチェーンモデルを採用しており、高い注目を集めています。

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第四に、見通し

DeFAIの出現は、ブロックチェーンの強い金融シーンの特性に応じています。未来には、GameFAIがメタバースの概念を受け継ぎ、AIの支援による仮想世界の自治と繁栄を実現する可能性があります。DeFiの方向性は、感情的な投機から実際の価値指向に移行する必要があり、AIエージェントの発展はMemeの投機だけに依存すべきではなく、実質的なDeFiの利益支援を提供する必要があります。市場競争の最終結果は期待に値します。