2024年暗号化業界年度報告：ビットコイン半減期が新たなブル・マーケットを牽引

2024年、暗号化通貨市場は第四回ブル・マーケットを迎え、その動力はマクロ経済政策の変化に起因しています。これには現物ETFの承認、中央銀行の金利引き下げなどの要因が含まれます。これらの変化により、暗号化通貨は再び市場の焦点となり、ETFは資金流入の新しいチャネルを開きました。ビットコインは108,135ドルの歴史的最高値を記録し、暗号化市場の総時価総額は3.91兆ドルの新記録に達しました。

本報告は2024年の暗号化業界の主要なトレンドと発展を深く分析し、市場の状況、ビットコインとイーサリアムの分析、DeFiとNFTエコシステム、そして取引プラットフォームのパフォーマンスをカバーしています。以下は7つの主要なハイライトです：

1. 2024年第4四半期、暗号通貨市場の総時価総額は45.7%増の3兆9100億ドルで、前年同期比97.7%増となりました。

2. ビットコイン市場の主導的地位が強化され、暗号市場の総時価総額の53.6%を占めています。

3. ビットコインは2024年全体及び第4四半期のパフォーマンスが主要な資産クラスを超えています。

4. AI代理の時価総額は第4四半期に322.2%大幅に増加し、48億ドルから154億ドルに達しました。

5. 第四四半期、前十大イーサリアムLayer 2取引量は48.3%増加し、その中のあるLayer 2プラットフォームが取引量の48.3%を占めています。

6. 第4四半期、中央集権的な取引所のスポット取引量は6兆4500億ドルに達し、前四半期比111.7%増と過去最高を記録しました。

7. 第四四半期、Solanaはイーサリアムを超えてDEX取引の主導チェーンとなり、すべてのDEX取引の30%以上を占めています。

暗号通貨市場の時価総額は大幅に増加しました

2024年第四四半期、暗号化通貨市場の総時価総額は45.7%（1.07兆ドル）上昇し、最終的に3.40兆ドルに達しました。第三四半期の市場の勢いは弱まったものの、短期間の調整を経て、第四四半期の中頃に市場は反発を迎え、特にアメリカ大統領選挙の結果が発表された後に顕著です。

2024年全年、暗号通貨市場の総時価総額はほぼ倍増し、97.7%の成長を遂げました。12月中旬には時価総額が3.91兆ドルの歴史的な最高点に達した後、3.40兆ドルに戻りました。第4四半期の平均日取引量は2007億ドルで、第三四半期の880億ドルから128.2%の増加を示しました。

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ビットコインの市場占有率が持続的に上昇

ビットコインの市場占有率は引き続きわずかに増加し、第4四半期に0.9%増加しました。XRPは目立ったパフォーマンスを見せ、市場占有率は3.5%（2.0%増）に上昇し、7位から4位に躍進し、他の主要な暗号通貨を超えました。

注目すべきは、ドージコインが時価総額ランキング第7位の新たな通貨となり、あるステーブルコインを置き換えたことです。これは2021年4月以来、このステーブルコインが初めて第7位に入れなかったことになります。同時に、イーサリアムは第4四半期に引き続き下落し、その市場シェアは第3四半期の13.4%から11.8%に減少し、2021年4月以来の最低値を記録しました。

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ビットコインは主要な資産クラスよりも優れたパフォーマンスを示しています

2024年第四四半期はビットコインのマイルストーンの時期であり、初めて10万ドルの大台を突破し、12月9日に108,135ドルの最高値に達し、その後やや値を下げ、年末は93,508ドルで取引を終了し、年間の上昇率は121.5%に達しました。

ビットコインの上昇は第3四半期の54,000ドルの安値から始まり、アメリカ大統領選挙の結果発表後に再び顕著に上昇しました。この勢いは米連邦準備制度理事会の利下げの支援を受けており、市場は2025年に引き続き緩和的な金融政策が実施されることを広く予想しています。

第四四半期、ビットコインの日平均取引量は第三四半期の311億ドルから626億ドルに急増し、前期比101.3%増加しました。12月6日、ビットコインが10万ドルを突破した際、現物取引量は1900億ドルを超え、年間最高を記録しました。

同時に、株式市場も強いパフォーマンスを示し、ナスダック指数は8.0%上昇し、S&P500指数は3.0%上昇しました。ドル指数は7.0%上昇し、主に他の主要通貨の価値下落の影響を受けました。円は最も悪いパフォーマンスを示し、第4四半期に8.0%下落し、以前の上昇分をほぼ帳消しにしました。

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AIエージェントの時価総額が大幅に増加

AIエージェントは新興カテゴリーとして、あるパブリックチェーンが導入された後、急速に台頭しました。初期のAIエージェントKOLプロジェクトのトレンドはすでに衰退していますが、このカテゴリーは2024年第4四半期に驚異的な市場価値の成長を遂げ、増加率は322.2%に達し、48億ドルから155億ドルに増加しました。

現在、AIエージェントは主に2つのパブリックチェーンに集中しています。2024年末、あるLayer 2が複数のAIプロジェクトを通じて市場シェアを大幅に奪いました。しかし、別のパブリックチェーンは12月末に新しいプロジェクトを発表した後、一部の市場シェアを取り戻し始めました。

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Layer 2取引量が継続的に増加しています

イーサリアムLayer 2は2024年第四四半期に成長の勢いを維持し、トップ10のLayer 2の平均日取引量は1500万件に達しました。あるLayer 2プラットフォームが主要な成長を促進し、その第四四半期の平均日取引量は720万件で、第三四半期の400万件から78.7%増加しました。それに対して、イーサリアムメインネットの第四四半期の平均日取引量は約120万件です。第四四半期には、トップ10のLayer 2の取引の48.3%がそのプラットフォームで発生しました。

同時、新興のLayer 2が第二位の活発なプラットフォームとなり、古参のLayer 2を超えて、第四四半期に20.6%の取引シェアを占め、後者の13.7%をリードしました。新プラットフォームの取引量は前期比で85.5%増加し、古参プラットフォームはわずか14.0%の増加にとどまりました。新プラットフォームの顕著な成長は、比較的新しいチェーン上での複数のDeFiプロトコルの展開に起因しています。

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中央集権的な取引プラットフォームは、記録的な取引量を持っています

2024年第四四半期、前十大中央集権取引所の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前期比で111.7%の増加を記録し、初めて6兆ドルの大台を突破しました。2024年の年間総取引量は17.4兆ドルで、2023年の7.2兆ドルと比較して顕著な増加を見せました。

ある主要な取引プラットフォームは引き続き主導的な地位を維持しており、12月末にはトップ10の取引所の中で市場シェアが34.7%に達しました。特筆すべきは、このプラットフォームの12月の取引量が1兆ドルを突破したことで、これは2024年に2度目のこのマイルストーンに達したことになります。

ある韓国の取引プラットフォームは第4四半期で最も成長の早い取引所で、取引量は1355億ドルから5619億ドルに増加し、前期比で314.8%の成長を遂げました。韓国が12月3日に関連政策を発表したことで、そのプラットフォームの取引量は急増し、この期間の1日平均取引量は約210億ドルで、普段の1日平均取引量の6倍に達しました。

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ソラナがDEX取引の主導チェーンになる

2024年第4四半期、Solanaは分散型取引所（DEX）取引の主導チェーンとなり、市場シェアは30％を超えます。第4四半期、Solanaの取引量は2192億ドルで、前期比で152.0％の増加となりました。それに対して、イーサリアムの取引量は1843億ドルで、市場シェアは25％から28％の間です。それにもかかわらず、イーサリアムは年間ベースでSolanaを依然としてリードしており、DEX取引量の33.5％を占め、Solanaの市場シェアは25.2％です。

あるLayer 2は第4四半期に別のLayer 2を成功裏に超え、第三位を確保しました。その市場シェアは第4四半期に14%以上となり、後者は10%から11%の間を維持しました。前者は12月に19.0%の市場シェアに達し、前月比で206.5%の増加を見せました。取引量は1167億ドルで、後者は792億ドルです。

Tronはトップ10のブロックチェーンの中で最も成長が早く、前期比で232.7%の増加を示しました。取引量は第3四半期の29億ドルから第4四半期の96億ドルに増加しました。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%に達し、第6のブロックチェーンとなりました。

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