Berkshire Hathaway, konglomerat investasi yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengurangi kepemilikannya dalam bank-bank Amerika Serikat Bank of Amerika (BoA) dan saham Citigroup pada kuartal terakhir tahun 2024. Langkah ini, yang diungkapkan dalam pengajuan regulasi pada hari Jumat, terjadi saat Buffett terus memangkas portofolio saham Berkshire, lebih memilih investasi yang lebih aman seperti obligasi Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Berkshire memotong hampir tiga perempat posisinya di Citigroup, menjual 40,6 juta saham senilai lebih dari $2,4 miliar. Perusahaan juga terus melepas saham Bank of Amerika, yang sebelumnya dimiliki saham sebesar 13%, menjadi pemegang saham terbesarnya selama 2 tahun terakhir
Setelah menunggu krisis perbankan regional yang dimulai pada awal 2023 mereda, Buffett mulai mengurangi posisinya bulan lalu. Pada September 2024, konglomerat tersebut telah menjual lebih dari $10 miliar saham BoA.
Perubahan dalam strategi investasi
Sejak pertengahan Oktober tahun lalu, Berkshire telah memotong saham BoA-nya sebanyak 95 juta saham tambahan, membawa kepemilikannya menjadi sekitar 8,9%. Konglomerat tersebut juga menjual 1,7 juta saham di Capital One, mengurangi posisinya di bank yang berfokus pada kartu kredit itu hampir 20%.
Menurut laporan Jumat oleh Wall Street Journal, perusahaan juga mengungkap kepemilikan saham baru senilai $1,2 miliar di Constellation Brands, perusahaan di balik bir Modelo dan Corona di Amerika Serikat, sebagai bagian dari langkah investasi terbarunya. Posisi ini, yang diungkapkan dalam pengajuan regulasi, menandai salah satu tambahan sedikit ke portofolio konglomerat dalam penjualan Q4 2024.
Namun, taruhannya pada Constellation Brands yang baru, saat ini berada di tanah yang 'goyah' prospeknya. Pada bulan Januari, perusahaan minuman tersebut melewatkan ekspektasi pendapatan dan memotong prospek keuangan untuk tahun ini, yang menyebabkan penurunan 26% dalam harga sahamnya sejak awal 2025.
Para investor telah dengan cermat memperhatikan apakah perusahaan Warren Buffett akan terus memotong sahamnya di Apple untuk kuartal kelima secara berturut-turut. Namun, per 31 Desember, Berkshire masih memegang 300 juta saham dari raksasa elektronik konsumen, menjadikannya aset saham terbesar perusahaan dengan valuasi $75.1 miliar. Saat ini, Apple berada di depan Amerikan Express dan Bank of Amerika dalam peringkat portofolio perusahaan.
Tuduhan debanking bisa saja telah memperkuat penjualan
Sementara potongan dari pengajuan Formulir 13F yang dilihat oleh WSJ memberikan wawasan tentang posisi saham Berkshire, mereka tidak mengungkapkan alasan di balik perdagangan tersebut. Investor diharapkan untuk memeriksa surat tahunan Buffett, yang dijadwalkan untuk dirilis pada 22 Februari, untuk komentar mengenai keputusan investasi terkini.
Namun, para pembuat kebijakan dari kedua partai, Partai Republik dan Demokrat, melihat debanking sebagai masalah yang keras kepala yang telah membuat perusahaan enggan berbisnis dengan Bank. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di Davos, Presiden Donald Trump menuduh BoA melakukan 'debanking politik,' karena diduga menolak memberikan layanan kepada konservatif.
Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, bank tersebut juga disebutkan selama dengar pendengaran debanking Komite Perbankan Senat tanggal 5 Februari oleh Senator Elizabeth Warren, bersama CitiBank, Wells Fargo, dan JP Morgan
Pendapatan saham Citi di bawah ekspektasi
Investasi Berkshire pada tahun 2022 di Citigroup, senilai $3 miliar pada saat itu, tidak mengalami kesuksesan yang sama dengan saham jangka panjangnya di BoA. Di bawah CEO Jane Fraser, Citi telah kesulitan mengejar pesaingnya meskipun memiliki rencana restrukturisasi besar yang diumumkan pada akhir 2023.
Fraser sebelumnya menyatakan bahwa Buffett menyatakan dukungannya terhadap strategi pemulihannya. Namun, profitabilitas Citi tetap di bawah rekan-rekannya. Return on tangible common equity bank tersebut naik menjadi 7% pada tahun 2024, naik dari 4,9% tahun sebelumnya, namun masih di bawah target aslinya sebesar 11-12% untuk tahun 2026, yang direvisi turun menjadi 10-11% pada bulan Januari.
Menurut Financial Times, Citi telah membuat kemajuan dalam memotong biaya, dengan pengeluaran operasional berkurang sebesar 4% pada tahun 2024, termasuk pengurangan 2% dalam belanja yang terkait dengan staf. Namun, langkah-langkah ini belum signifikan dalam meningkatkan kepercayaan investor.
Akademi Cryptopolitan: Cara Menulis Resume Web3 yang Membuat Anda Diundang Wawancara - Lembar Petunjuk GRATIS
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Berkshire Hathaway Warren Buffett Memangkas Saham di BoA dan Citi di Tengah KeKhawatiran Debanking AS
Berkshire Hathaway, konglomerat investasi yang dipimpin oleh Warren Buffett, mengurangi kepemilikannya dalam bank-bank Amerika Serikat Bank of Amerika (BoA) dan saham Citigroup pada kuartal terakhir tahun 2024. Langkah ini, yang diungkapkan dalam pengajuan regulasi pada hari Jumat, terjadi saat Buffett terus memangkas portofolio saham Berkshire, lebih memilih investasi yang lebih aman seperti obligasi Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Berkshire memotong hampir tiga perempat posisinya di Citigroup, menjual 40,6 juta saham senilai lebih dari $2,4 miliar. Perusahaan juga terus melepas saham Bank of Amerika, yang sebelumnya dimiliki saham sebesar 13%, menjadi pemegang saham terbesarnya selama 2 tahun terakhir
Setelah menunggu krisis perbankan regional yang dimulai pada awal 2023 mereda, Buffett mulai mengurangi posisinya bulan lalu. Pada September 2024, konglomerat tersebut telah menjual lebih dari $10 miliar saham BoA.
Perubahan dalam strategi investasi
Sejak pertengahan Oktober tahun lalu, Berkshire telah memotong saham BoA-nya sebanyak 95 juta saham tambahan, membawa kepemilikannya menjadi sekitar 8,9%. Konglomerat tersebut juga menjual 1,7 juta saham di Capital One, mengurangi posisinya di bank yang berfokus pada kartu kredit itu hampir 20%.
Menurut laporan Jumat oleh Wall Street Journal, perusahaan juga mengungkap kepemilikan saham baru senilai $1,2 miliar di Constellation Brands, perusahaan di balik bir Modelo dan Corona di Amerika Serikat, sebagai bagian dari langkah investasi terbarunya. Posisi ini, yang diungkapkan dalam pengajuan regulasi, menandai salah satu tambahan sedikit ke portofolio konglomerat dalam penjualan Q4 2024.
Namun, taruhannya pada Constellation Brands yang baru, saat ini berada di tanah yang 'goyah' prospeknya. Pada bulan Januari, perusahaan minuman tersebut melewatkan ekspektasi pendapatan dan memotong prospek keuangan untuk tahun ini, yang menyebabkan penurunan 26% dalam harga sahamnya sejak awal 2025.
Para investor telah dengan cermat memperhatikan apakah perusahaan Warren Buffett akan terus memotong sahamnya di Apple untuk kuartal kelima secara berturut-turut. Namun, per 31 Desember, Berkshire masih memegang 300 juta saham dari raksasa elektronik konsumen, menjadikannya aset saham terbesar perusahaan dengan valuasi $75.1 miliar. Saat ini, Apple berada di depan Amerikan Express dan Bank of Amerika dalam peringkat portofolio perusahaan.
Tuduhan debanking bisa saja telah memperkuat penjualan
Sementara potongan dari pengajuan Formulir 13F yang dilihat oleh WSJ memberikan wawasan tentang posisi saham Berkshire, mereka tidak mengungkapkan alasan di balik perdagangan tersebut. Investor diharapkan untuk memeriksa surat tahunan Buffett, yang dijadwalkan untuk dirilis pada 22 Februari, untuk komentar mengenai keputusan investasi terkini.
Namun, para pembuat kebijakan dari kedua partai, Partai Republik dan Demokrat, melihat debanking sebagai masalah yang keras kepala yang telah membuat perusahaan enggan berbisnis dengan Bank. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di Davos, Presiden Donald Trump menuduh BoA melakukan 'debanking politik,' karena diduga menolak memberikan layanan kepada konservatif.
Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, bank tersebut juga disebutkan selama dengar pendengaran debanking Komite Perbankan Senat tanggal 5 Februari oleh Senator Elizabeth Warren, bersama CitiBank, Wells Fargo, dan JP Morgan
Pendapatan saham Citi di bawah ekspektasi
Investasi Berkshire pada tahun 2022 di Citigroup, senilai $3 miliar pada saat itu, tidak mengalami kesuksesan yang sama dengan saham jangka panjangnya di BoA. Di bawah CEO Jane Fraser, Citi telah kesulitan mengejar pesaingnya meskipun memiliki rencana restrukturisasi besar yang diumumkan pada akhir 2023.
Fraser sebelumnya menyatakan bahwa Buffett menyatakan dukungannya terhadap strategi pemulihannya. Namun, profitabilitas Citi tetap di bawah rekan-rekannya. Return on tangible common equity bank tersebut naik menjadi 7% pada tahun 2024, naik dari 4,9% tahun sebelumnya, namun masih di bawah target aslinya sebesar 11-12% untuk tahun 2026, yang direvisi turun menjadi 10-11% pada bulan Januari.
Menurut Financial Times, Citi telah membuat kemajuan dalam memotong biaya, dengan pengeluaran operasional berkurang sebesar 4% pada tahun 2024, termasuk pengurangan 2% dalam belanja yang terkait dengan staf. Namun, langkah-langkah ini belum signifikan dalam meningkatkan kepercayaan investor.
Akademi Cryptopolitan: Cara Menulis Resume Web3 yang Membuat Anda Diundang Wawancara - Lembar Petunjuk GRATIS