Aplikasi Keuangan Desentralisasi yang Didukung oleh AI: Apa Peluang Investasi DeFAI? Menganalisis 25 Proyek Potensial

原文：Cookies

Diterjemahkan oleh: Yuliya, PANews

DeFAI diciptakan oleh @danielesesta (@HeyAnonai pendiri, juga pencipta 2021 Wonderland$TIME DeFi Summer) secara konseptual. Pada dasarnya, DeFAI adalah gabungan antara DeFi dan AI, bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas operasi DeFi melalui kecerdasan buatan, sehingga lebih mudah digunakan oleh pengguna umum.

Penyesuaian pasar terbaru memberikan peluang masuk yang mungkin bagi investor.

Sudah Online CoinGecko

1. $AIXBT - aixbt - Analisis Pasar Agensi AI

Sebuah sistem agen analisis pasar berbasis AI, fokus pada pembuatan strategi Alpha yang dapat dieksekusi dan identifikasi narasi pasar. Memimpin dalam daftar pengaruh Twitter Kaito AI Cryptocurrency dengan pangsa pasar agen AI sebesar 31.11%, berada di posisi terdepan. Dilengkapi dengan fitur-fitur berikut:

• Analisis fundamental mendalam: menyediakan wawasan multi-dimensi seperti indikator DAU proyek, data pendapatan, jalur iterasi produk, dan lainnya
• Mekanisme interaksi sosial: Mendukung interaksi tagging pengguna platform Twitter (respon tidak dijamin)
• Layanan terminal profesional: 600.000 $AIXBT dapat memperoleh hak istimewa terminal untuk memastikan respons kueri
• Kemampuan Inovasi Teknologi: Memiliki fungsi pengeluaran token (berhasil mengeluarkan $CHAOS melalui Simulacrum AI), mendukung tampilan identitas NFT (integrasi dengan seri Quantum Cats dari ekosistem Taproot Wizards)

Model Ekonomi Token

• Manfaat Fitur: Memberikan akses ke terminal profesional aixbt yang berlisensi untuk mendapatkan analisis pasar eksklusif
• Hak tata kelola: berpartisipasi dalam tata kelola pengambilan keputusan proyek

Proyek serupa

• 3σ: layanan analisis pasar komprehensif
• ASYM: Fokus pada penelitian mekanisme pengikatan token
• Acolyt：市場分析的精細化
• Terminal Bloomsperg: Analisis Multidimensi (Teknis, Fundamental, Sentimen Pasar)
• kwantxbt: Analisis teknis profesional

2. $GRIFFAIN - griffain - Platform Abstrak

Berbasis terminal pintar yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas transaksi di blockchain dan memberikan pengalaman operasional yang intuitif. Mendapatkan dukungan investasi strategis dari Solana Labs dan mendapat perhatian luas di komunitas Twitter. Proyek ini menyediakan fitur-fitur berikut:

• Sistem proxy yang dipersonalisasi: Pengguna dapat secara mandiri membuat proxy yang disesuaikan, mendukung konfigurasi instruksi tertentu, mengotorisasi akses dompet, dan melakukan operasi on-chain. Contoh aplikasi: Mengotomatiskan instruksi seperti "konversi 100 USDC ke SOL"
• Layanan agen profesional: secara resmi dikembangkan dan digunakan oleh Griffain, desain fungsi yang ditargetkan (seperti eksekusi strategi gertakan token)

Model ekonomi token

• Biaya perdagangan saat ini dihitung dalam $SOL
• Aplikasi khusus token $ GRIFFAIN belum jelas
• Keunggulan strategis

Pes konkuren utama termasuk:

• HeyElsa
• Terminal Hiero
• StrawberryAI
• Proyek Plutus
• blormmy
• Hyperfly (didasarkan pada platform Hyperliquid)

3. $PAAL - PAAL AI - agen sebagai layanan (AaaS)

Platform agen cerdas untuk beberapa kasus penggunaan. Berbagai robot tersedia:

• Paal Bot: Digunakan untuk menjawab pertanyaan
• Enterprise Agent：digunakan untuk otomatisasi proses perusahaan
• Agen Perdagangan Otonom: Digunakan untuk eksekusi perdagangan

Fungsionalitas token

• Bagi Hasil: Pemegang $PAAL dapat berbagi pendapatan platform
• Fungsi Lanjutan: Membuka hak istimewa tingkat lanjut platform

platform serupa

• Protokol GT

4. $ANON - Hey Anon - Platform Abstrak

Lapisan abstraksi DeFi, melakukan operasi DeFi melalui bahasa percakapan (melalui bot Telegram) dan menggabungkannya dengan wawasan pasar yang didukung AI. Peluncuran Hey Anon telah memicu kegilaan besar-besaran, membuka kategori baru DeFAI. Menyediakan fitur berikut:

• Berbagai operasi DeFi: seperti pertukaran, pinjaman, jembatan lintas-rantai, dan lain-lain.
• Gemma: agen penelitian, dapatkan informasi investasi dan tren dari platform Twitter, Telegram, dan lainnya.
• AUTOMATE: Kerangka kerja berbasis TypeScript yang mendukung integrasi protokol DeFi dengan Hey Anon untuk memberikan pengalaman abstrak kepada pengguna.
• Dukungan multichain: Saat ini mendukung Arbitrum dan Base, akan mendukung Solana di masa depan, membantu membangun abstraksi DeFi lintas rantai.

Fungsi Token

• Hak Akses: Digunakan untuk membuka layanan agen AI.
• Distribusi Hadiah: Token didistribusikan melalui program pendanaan.
• Fungsi Pemerintahan: Pemegang token dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pengembangan protokol.

5. $GRIFT - Orbit - Platform AI Kripto

Platform untuk interaksi DeFi yang mudah dan akses ke informasi investasi. Orbit dikembangkan oleh SphereOne dan didukung oleh Aliansi. Ini adalah salah satu terminal paling serbaguna yang tersedia. Menyediakan fitur-fitur berikut:

• Eksekusi DeFi yang Mulus: misalnya menambang pendapatan.
• Mendapatkan informasi investasi: Dapatkan peluang investasi melalui mengikuti akun Twitter.
• Penjadwalan Tugas: misalnya, secara otomatis menukar SOL saat memenuhi kondisi tertentu.

Fungsionalitas token

• Hak Akses Fitur Tingkat Lanjut: Akses eksklusif ke fitur-fitur tingkat lanjut platform.
• Bagi hasil: Pemegang dapat berbagi pendapatan platform.

6. $SPEC – Spektral – Agen Perdagangan

Agen transaksi kontrak berkelanjutan. Banyak agen yang berulang di platform, terlihat kacau. Interaksi agen memiliki banyak gesekan, pengguna harus membeli token agen terlebih dahulu (lebih suka mekanisme Orbit). Menyediakan fungsi berikut:

• Pengguna dapat membuat agen (mirip dengan pump.fun) dan memberikannya izin dompet untuk melakukan transaksi kontrak abadi.
• Agen memiliki 'otak berpikir' interaktif yang menampilkan proses pengambilan keputusan mereka.
• Dengan membeli token perwakilan, pengguna dapat berinteraksi dengan agen dan mempengaruhi keputusannya.

Fungsionalitas token

• Pengguna harus memiliki $SPEC untuk membuat agen.
• Terlibat dalam tata kelola dan mempengaruhi tindakan perwakilan.

7. $MODE - Mode - Platform Abstrak

Mode adalah solusi Layer2 berbasis AI dengan 1.684 agen, 4.066 transaksi, dan $ 304.000 dalam manajemen agensi. Dengan:

• Terminal Mode AI: Melakukan operasi DeFi melalui bahasa alami.
• Toko Aplikasi Agen AI: Akses Agen dengan berbagai kemampuan blockchain.
• Data Layer: menganalisis data pasar, melatih agen untuk tampil baik di pasar volatilitas.
• Antarmuka pengguna eksklusif untuk menikmati fitur dan kemampuan canggih baru.

8. $DRV – Berasal – Platform Perdagangan

Ini adalah platform perdagangan bertenaga AI kelas atas, dan jika Anda ingin mencoba Derive Pro, Anda dapat bergabung dengan daftar tunggu. Menyediakan fitur-fitur berikut:

• Fungsi penelitian: Akses berita, tren, dan data pasar Messari melalui petunjuk.
• Fungsi Eksekusi: Mengubah pandangan pasar (seperti bullish/bearish) menjadi perdagangan yang dapat dieksekusi dengan satu klik.
• Manajemen Portofolio: Sesuaikan antarmuka melalui petunjuk.
• Fungsi token belum dinyatakan dengan jelas, tetapi dapat digunakan untuk membayar petunjuk dan biaya eksekusi.

Seperti proxy

• Loomlay

9. $BUZZ - The Hive - Launchpad

Platform eksekusi on-chain berbasis arsitektur kolektif, dengan kecepatan eksekusi tercepat di antara semua terminal yang telah dicoba. Platform ini telah menyediakan berbagai fitur praktis. Hive AI meraih peringkat pertama dalam hackathon Solana AI. Menyediakan:

• Eksekusi DeFi On-Chain: Melalui petunjuk bahasa alami, lakukan operasi di dalam terminal seperti pertukaran, penyediaan likuiditas (LP), staking, dan lainnya.
• Agen Portofolio: Membantu pengguna mengidentifikasi peluang pendapatan dalam aset menganggur.
• Saat ini tidak ada informasi rinci tentang penggunaan $BUZZ.

!

10. $EMP – Empyreal – Landasan Peluncuran

Sebuah platform yang memungkinkan meluncurkan agen dan melakukan operasi on-chain melalui media sosial, Kudai digunakan melalui Simulacrum AI, yang didukung oleh Empyreal. Menyediakan:

• Eksekusi media sosial: cukup posting komentar di platform media sosial (seperti Twitter, Farcaster, Reddit, dll.) untuk menjalankan operasi rantai.
• Jaringan Validator: Memvalidasi keaslian pesan sebelum dieksekusi.
• Penjaminan $EMP dapat memperoleh pembagian pendapatan.

Catatan

• Jika dapat menyediakan opsi perintah pribadi (seperti kotak obrolan pribadi) akan lebih baik.
• Akan lebih mudah untuk menyediakan fungsi ekstensi samping saat menjelajahi media sosial untuk meminta instruksi kepada pengguna.

agen mirip

• Bankr

11 $ALPHA – AlphaArc – Launchpad

AlphaArc adalah platform proxy analitik berbasis data on-chain, mirip dengan aixbt, tetapi lebih fokus pada analitik on-chain. Menyediakan:

• Alpha Studio: mendukung pembuatan agen yang dapat menganalisis basis data kompleks dan menghasilkan wawasan yang dapat dieksekusi berdasarkan itu.
• AI Agents Hub: Akses daftar agen yang dibuat oleh pengguna lain.

12. $OLAS - Autonolas - Launchpad

Sebagai salah satu kerangka agen yang diperkenalkan sejak awal, Autonolas menyediakan:

• Kerangka kerja pembangunan proxy lengkap
• Pengguna dapat menggunakan kerangka yang disediakan untuk membangun agen mereka sendiri
• Token $OLAS harus dipertaruhkan saat membuat agen AI

Representatif serupa

• LayerAI

13. $GATSBY – Gatsby – Infrastruktur DeFAI

Ini adalah platform agen yang berfokus pada analisis data di blockchain, tampaknya lebih cocok digunakan oleh trader yang berpengalaman/profesional, kondisi eksekusi perdagangan dapat menjadi lebih fleksibel dan inovatif (berdasarkan data real-time blockchain). Memiliki fitur:

• Fungsi Pencarian: Menyediakan jawaban berbasis data
• Fungsi Explore: memeriksa riwayat transaksi dompet
• Fungsi eksekusi: Strategi perdagangan backtest

14. $SNAI - SwarmNode.ai - Launchpad

Swarmnode adalah platform penyebaran agen AI tanpa server yang memungkinkan pembuatan kelompok agen yang berfokus pada domain vertikal tertentu dan menemukan peluang arbitrase melalui pertukaran informasi yang terkoordinasi. Menyediakan fitur berikut:

• Penyebaran tanpa server: Mendukung penyebaran agen cloud tanpa manajemen server
• Dibayar sesuai permintaan: mendukung agen yang berjalan secara terjadwal, hanya dikenakan biaya saat aktif, meningkatkan efisiensi biaya
• Sistem SwarmNode: Mengkoordinasikan kolaborasi antara beberapa agen

15. $NEUR - neur - Platform Abstrak

Neur adalah alat bantu kecerdasan Solana yang menyediakan jawaban yang komprehensif dan rinci, dengan respons cepat, dan menyediakan fungsi berikut:

• Sistem Agen Pintar: Mendapatkan Wawasan Asli Web3 melalui Petunjuk Bahasa Alami
• Pelaksanaan di atas rantai tanpa sambungan: mendukung pertukaran token, penerbitan token, transaksi NFT, dll.
• Penggunaan token meliputi: kontribusi pengembangan open source, program berbasis komunitas, hibah dan penghargaan pengembang, dan peningkatan infrastruktur teknis

16. $STRDY - Sturdy - Platform Optimasi DeFi Terbaik

Ini adalah platform yang fokus pada optimasi pendapatan pinjaman AI:

• Memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi peluang pendapatan di berbagai pasar pinjaman
• Token digunakan sebagai token tata kelola

Belum Online Coingecko / Belum Diterbitkan

17. $PROMPT – Wayfinder Foundation – Platform Abstrak

Wayfinder Foundation berkomitmen untuk menyederhanakan interaksi DeFi:

• Pembuat konten dapat membuat "shell" di Wayfinder yang berisi instruksi untuk melakukan operasi DeFi tertentu, seperti menukar 100 USDC dengan SOL dan menyimpan tempat suci
• Pengguna dapat melakukannya hanya dengan satu klik, menghilangkan kebutuhan untuk menyelesaikan langkah-langkah kompleks secara manual
• Token $PROMPT (belum diluncurkan) akan digunakan untuk:
  • Menggadaikan untuk membuat 'shells'
  • Membayar biaya untuk mengakses 'shells'

18. $MOZ – Mozaic – Platform Pengoptimalan DeFi

Sebagai salah satu protokol pendapatan berbasis AI pertama:

• Fokus pada strategi pendapatan lintas rantai dan likuiditas yang dioptimalkan AI
• Mozaic dapat mengenali penghasilan terbaik dan secara teratur menyeimbangkan posisi
• Token terutama digunakan untuk fungsi tata kelola

19. $MONK – Biksu – Agen Perdagangan

Asisten penelitian dan perdagangan yang dibangun oleh tim Fere AI, menyediakan fitur berikut:

• Berdasarkan kecerdasan agen multiprosesor (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• 24/7 analisis pasar dan perdagangan
• Dapat memberikan wawasan pasar yang didorong oleh data sesuai petunjuk

20. $MOBY- Moby AI-市場分析代理

Ini adalah alat bantu AI yang didukung oleh AssetDash, Whale Watch, dan griffain:

• Berikan perhatian khusus pada aset dengan sejumlah besar aktivitas paus
• Menyediakan wawasan pasar yang terfokus

Proyek serupa

• Gekko AI

21. $T3AI - t3 - Optimisasi DeFi

AI agen yang berfokus pada pinjaman:

• Menyediakan layanan pinjaman rendah gadai
• Sistem Manajemen Risiko Otomatis

22. $CATG – Boltrade – Agen Perdagangan

Ini adalah agen perdagangan berbasis data:

• Berdagang berdasarkan wawasan yang tersedia di BoltradeDEX
• Menyediakan sistem analisis indikator yang komprehensif

23. ConsoleKit – Brahma – Infrastruktur DeFAI

Kontrol akses dompet yang berfokus pada agen AI:

• Mengatur batas operasi yang dapat dilakukan oleh agen AI pada rantai.
• Melindungi pengguna dari tindakan agen jahat atau ilusi agen
• Menyediakan infrastruktur keamanan kunci

24. Slate – Platform Abstrak

Platform eksekusi DeFi berbasis niat:

• Mendukung eksekusi DeFi lintas rantai
• Terminal menunjukkan jalur eksekusi DeFi secara detail
• Antarmuka yang jelas dan operasi intuitif

25. vainguard - Infrastruktur DeFAI

Platform Perantara Perdagangan Mandiri:

• Pertama-tama fokus pada menyediakan layanan perdagangan mandiri untuk manusia
• Rencana masa depan adalah menyediakan layanan manajemen dana untuk agen.
• Berkomitmen menjadi agen money manager

Ringkasan

Analisis mendalam terhadap 25 protokol DeFAI menghasilkan pengamatan penting berikut:

• Sebagai bidang yang sedang berkembang, sebagian besar proyek DeFAI masih berada dalam tahap pengujian.
• Efek kinerja perdagangan agen masih perlu waktu untuk diuji.
• Sorotan adalah mekanisme eksekusi DeFi otomatis, yang berhasil menyederhanakan proses operasional yang kompleks dan meningkatkan pengalaman pengguna.
• Saat ini, membangun hambatan kompetitif di bidang DeFAI agak sulit, karena banyak proyek memiliki fitur dan posisi yang serupa.
• Perlu diperhatikan bahwa mekanisme nilai token sebagian besar proyek tidak menonjol, bahkan beberapa tidak memiliki kegunaan sama sekali.
• Selain itu, beberapa terminal menunjukkan penundaan yang lama dalam menanggapi kueri, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan kinerja rantai yang mendasarinya atau pengoptimalan proxy yang tidak memadai.

Bagi para pengembang yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI) dan bidang kripto, Monad menawarkan pilihan yang sangat menarik. Proyek ini sedang melakukan inovasi ulang pada mekanisme konsensus dan lapisan eksekusi di tingkat dasar, dengan tujuan membangun jaringan blockchain yang sangat efisien yang diperkirakan dapat mencapai kemampuan pemrosesan sebesar 10.000 TPS. Hal ini memberikan platform infrastruktur yang ideal bagi para pengembang yang berdedikasi dalam membangun aplikasi DeFAI generasi berikutnya, dengan harapan dapat membantu proyek untuk melampaui batasan kinerja dan mencapai skala aplikasi yang lebih besar.

(Konten di atas dikutip dan direproduksi dengan otorisasi mitra PANews** , tautan asli* )

• Penafian: Artikel hanya mewakili pandangan pribadi penulis, tidak mewakili poin obyektif dan posisi blok, semua konten dan pandangan hanya untuk referensi, dan bukan merupakan saran investasi. Investor harus membuat keputusan dan transaksi mereka sendiri, dan penulis dan pelanggan blok tidak akan bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh transaksi investor. *