Sora ditutup, pilar utama pergi, Anthropic melampaui: Saat tergelap OpenAI

Judul asli: 《OpenAI, Bahaya Mengintai》

Penulis asli: Aeneas、Hao Kun

Asal sumber asli:

Repost: Mars Finance

Pengantar: Ultraman secara pribadi membunuh Sora dan Departemen Ilmu Pengetahuan, membersihkan gelombang besar “misi sampingan”, akhirnya berhasil merilis GPT-5.5. Namun, menghadapi pendapatan Anthropic yang melampaui dan gempa besar di tingkat manajemen internal, taruhan IPO yang nekat ini, apakah akan merebut kembali kejayaan atau menjadi lagu terakhir?

Ada yang menghitung satu angka.

Jumlah perhitungan pra-pelatihan DeepSeek V4-Pro sekitar 1e25 FLOPs.

OpenAI memiliki 100.000 perangkat GB200, bahkan dengan hanya 15% utilisasi, 37 jam sudah bisa menyelesaikan pelatihan skala yang sama.

Satu setengah hari, cukup untuk mereplikasi DeepSeek V4.

Ini adalah OpenAI bulan April 2026, cadangan kekuatan komputasi sudah mencapai tingkat yang mengagumkan ini.

Namun, masalah OpenAI bukan hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan komputasi.

Peluncuran GPT-5.5 membuat OpenAI sementara merebut kembali kejayaan masa lalu.

Ultraman yang sedang bersemangat mengirim sebuah pesan di X, “Minggu ini berjalan dengan baik, bangga pada tim, semoga semua pengembangan menyenangkan!”

Semua yang terlihat di permukaan adalah kabar baik.

Tapi orang dalam tahu, di balik tweet yang tenang ini, OpenAI baru saja mengalami “pembersihan besar” paling berdarah sejak didirikan.

Mengubah ide bos menjadi kenyataan

Sebuah artikel panjang dari New York Times mengungkapkan banyak rahasia.

Salah satu detail yang sangat ironis. Di internal OpenAI ada sebuah grup obrolan semi-terbuka yang disebut “Mengubah Tweet Sam menjadi kenyataan”.

Para karyawan di grup ini hanya melakukan satu hal, yaitu mengubah “janji” yang dibuat bos di media sosial menjadi kode yang benar-benar bisa disampaikan.

Seringkali, mereka dan orang-orang yang sedang membaca berita di seluruh dunia, baru tahu apa yang akan dilakukan perusahaan setelah melihat tweet tersebut.

Grup ini sudah ada selama beberapa tahun.

Ultraman sendiri membandingkan strategi ini dengan “bertaruh pada serangkaian perusahaan startup secara bersamaan di internal”.

Keberhasilan besar ChatGPT membuatnya terjebak dalam rasa aman palsu. Harga diri cepat muncul ke permukaan.

Kekuatan komputasi sering dipindahkan dari satu tim ke tim lain, prioritas produk berubah setiap beberapa minggu, kadang-kadang karyawan benar-benar bingung apa yang sebenarnya ingin dilakukan perusahaan.

Google dan Anthropic semakin mendekat, secara perlahan menghabiskan posisi terdepan OpenAI.

Akhirnya, Ultraman memutuskan untuk mengambil tindakan.

Sora mati, Departemen Ilmu Pengetahuan bubar, tiga orang pergi

Pada 26 April, Sora resmi ditutup.

Aplikasi video AI yang pernah naik ke posisi pertama di App Store ini, puncaknya memiliki 1 juta pengguna, saat ditutup kurang dari 500.000.

Setiap hari membakar 1 juta dolar kekuatan komputasi, tetapi total pendapatan seumur hidup hanya 2,1 juta dolar.

Artinya, biaya operasional satu hari adalah setengah dari pendapatan yang diperoleh selama seluruh siklus hidupnya.

Media asing The Register memberi judul untuk OpenAI, “Pembunuh Produk”.

Beberapa waktu lalu, tiga eksekutif utama mengumumkan pengunduran diri secara bersamaan.

Bill Peebles, kepala Sora, Kevin Weil, kepala Departemen Ilmu Pengetahuan, dan Srinivas Narayanan, CTO perusahaan, semuanya pergi dalam satu hari.

Departemen Ilmu Pengetahuan milik Kevin Weil hanya bertahan selama enam bulan.

Dalam 24 jam sebelum dibubarkan, tim buru-buru merilis model terakhir GPT-Rosalind. Seperti surat wasiat.

11 pendiri bersama, kini tinggal Ultraman dan Brockman.

Selain Sora dan Departemen Ilmu Pengetahuan, yang diputus juga termasuk proyek chatbot NSFW, proyek jejaring sosial independen, dan fitur belanja AI. Di internal OpenAI, ini disebut “misi sampingan”.

Sekarang, semua misi sampingan telah musnah.

Satu kentang dan sepuluh ribu karyawan Nvidia

Sisa kartu Ultraman adalah GPT-5.5 dan Codex.

GPT-5.5 dengan kode internal “Spud” (kentang), diluncurkan 23 April.

Terminal-Bench 2.0 mendapatkan skor 82,7%, inferensi konteks panjang dari 36,6% langsung melipatgandakan menjadi 74%, tingkat ilusi berkurang 60% dibanding generasi sebelumnya, beberapa indikator utama mengungguli Opus 4.7 terbaru dari Anthropic.

Kata Greg Brockman, “Ini adalah kategori kecerdasan baru.”

Skor pengujian adalah satu hal, efisiensi adalah senjata utama.

Data dari penguji awal menunjukkan bahwa GPT-5.5 setara dengan GPT-5.4 dalam tingkat kecerdasan, tetapi konsumsi token-nya jauh lebih sedikit. Mode Thinking Heavy yang menghasilkan jawaban dalam 2 menit, lebih baik daripada GPT-5.4 yang memakan waktu 10 menit. Output mode Pro selama 8 menit, kualitasnya melebihi hasil generasi sebelumnya yang memakan waktu 30 menit.

Namun, harga API juga dua kali lipat. Input dan output masing-masing 5 dolar dan 30 dolar per juta token, dua kali lipat dari GPT-5.4. OpenAI mengatakan efisiensi token meningkat, biaya aktual hanya naik sekitar 20%.

Terserah pengembang mau memperhitungkan ini atau tidak, tergantung apakah kemampuan Agen GPT-5.5 benar-benar bisa menjalankan alur kerja perusahaan.

Yellow Hat mengirim surat internal ke seluruh perusahaan

Nvidia sudah bertaruh.

Yellow Hat mengirim surat internal kepada lebih dari 10.000 karyawan, agar mereka menggunakan Codex. Insinyur, hukum, pemasaran, keuangan, HR, semuanya tercover.

Metode deployment sangat keras, setiap karyawan diberikan satu mesin virtual cloud, Agen dan karyawan memiliki komputer sendiri, jika ada masalah bisa dibekukan dan dianalisis.

Umpan balik internal menggunakan dua kata, “Luar biasa” dan “Mengubah hidup”.

Siklus debugging dipercepat dari hari ke jam, iterasi eksperimen dari minggu ke semalam. Dipersingkat ke jam, iterasi eksperimen dari minggu ke semalam.

Ultraman membagikan ulang surat ini di X, “Deploy Codex di seluruh Nvidia, hasilnya sangat baik. Mau coba di perusahaanmu?”

Dalam dua minggu, pengguna aktif mingguan Codex meningkat dari 3 juta menjadi 4 juta. Tujuh perusahaan integrator sistem top dunia menandatangani kontrak, termasuk Cisco, Ramp, Notion, Rakuten, dan antrean masuk. Skala pengguna perusahaan meningkat 6 kali lipat dari awal tahun.

Rencana Ultraman adalah menggabungkan ChatGPT, Codex, dan browser Atlas menjadi satu “super aplikasi” desktop. Tidak lagi menyebar tenaga ke puluhan produk, semua digabungkan dalam satu pintu masuk.

Fidji Simo memberi penilaian terhadap arah ini, “Sistem operasi AI.”

Ini adalah kartu terkuat OpenAI saat ini. Apakah bisa membalik keadaan, tergantung pada langkah ini.

Saat tertinggal

Kartu sudah dimainkan, tapi catatan keuangan masih kurang bagus.

Pendapatan tahunan Anthropic sudah mencapai 30 miliar dolar AS. OpenAI 24 miliar.

Setahun lalu, angka ini berbalik. OpenAI 6 miliar, Anthropic 1 miliar. Jaraknya tampak tak terlampaui.

Lalu, Anthropic dalam 15 bulan meningkatkan pendapatan tahunan dari 1 miliar menjadi 30 miliar dolar—30 kali lipat.

Epoch AI awalnya memprediksi titik perpotongan ini akan terjadi pada Agustus 2026, tapi ternyata lebih cepat empat bulan.

Di platform perdagangan saham swasta seperti Forge Global, valuasi Anthropic pernah melebihi 1 triliun dolar.

Meskipun tidak memiliki aplikasi nasional dengan 900 juta pengguna aktif mingguan dan 9 miliar minggu aktif, serta pendapatan tahunan 24 miliar, dan tidak memiliki video generator, fitur belanja, atau jejaring sosial, tapi mereka punya API dan kontrak perusahaan.

Lebih dari 1.000 klien perusahaan membayar lebih dari 1 juta dolar per tahun, dua bulan lalu angka ini masih 500.000. Delapan dari sepuluh perusahaan terbesar di kekayaan, adalah pelanggan Claude.

Data pengeluaran perusahaan Ramp lebih mengerikan. Faktur pasar AI chat perusahaan Anthropic sudah melebihi 60%, dari hanya 10% setahun lalu. OpenAI turun dari posisi dominan menjadi sekitar 35%.

CFO OpenAI sendiri, Sarah Friar, tak bisa menahan kekagumannya, “Saya belum pernah melihat pertumbuhan sebesar ini.”

Dia berbicara tentang OpenAI sendiri, tapi kalimat ini lebih tepat untuk Anthropic.

Lebih buruk lagi, kecepatan pembakaran uang. OpenAI memperkirakan kerugian 14 miliar dolar AS pada 2026, tingkat pembakaran 57% dari pendapatan. Anthropic sudah menurunkan tingkat pembakarannya menjadi 33%, dan memperkirakan arus kas positif pada 2027.

OpenAI menghabiskan biaya pelatihan 4 kali lipat, tapi mendapatkan keuntungan lebih sedikit.

CEO perusahaan bernilai 852 miliar dolar, memiliki saham 0%

Dalam tabel saham yang keluar, baris CEO tertulis dua kata, “None/Pending”.

Ultraman memegang 0% saham di OpenAI. Gajinya sekitar 66.000 dolar per tahun.

Seorang pendiri sekaligus CEO perusahaan bernilai 852 miliar dolar ini, tidak memiliki saham sedikit pun di perusahaan sendiri.

Harta kekayaannya sebesar 2 miliar dolar berasal dari tempat lain. Stripe, Reddit, perusahaan fusi nuklir Helion, perusahaan antariksa Stoke Space, semuanya tidak terkait dengan OpenAI.

Lebih halus lagi, menurut WSJ, Ultraman pernah mendorong OpenAI menginvestasikan 500 juta dolar ke Helion yang dia miliki secara pribadi. Investasi ini akan membuat valuasi Helion melipatgandakan lebih dari enam kali lipat, dan sahamnya pun melonjak. Ada kekhawatiran di internal OpenAI tentang hal ini.

Di sisi lain, Dario Amodei adalah struktur kepemilikan pendiri standar, kekayaannya melonjak menjadi 7 miliar dolar AS awal 2026.

Perusahaan naik, dia ikut naik. Kepentingan mereka secara alami terikat.

72 hari manajer baru

Kembali ke transformasi OpenAI.

Yang benar-benar mengendalikan di balik layar adalah Fidji Simo.

Dia diambil dari Instacart sebagai “CEO aplikasi”, sebenarnya mengambil alih operasi harian OpenAI.

Setelah bergabung, hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim alarm merah.

Dia menilai kebangkitan Anthropic sebagai pukulan keras, lalu bersama Ultraman dan CFO Sarah Friar, meninjau semua proyek perusahaan, satu per satu, untuk memutuskan kelangsungan.

Yang dipertahankan hanyalah Codex dan aplikasi super ChatGPT. Yang lain dipotong.

Lalu Simo jatuh sakit.

Pada 3 April, karena memburuknya kondisi POTS (penyakit imun saraf), dia mengumumkan cuti selama beberapa minggu.

Pada hari yang sama, CMO Kate Rouch mengundurkan diri karena pemulihan dari kanker, COO Brad Lightcap dipindahkan ke “proyek khusus”.

Brockman sementara mengambil alih produk. CFO Sarah Friar, Chief Strategy Officer Jason Kwon, dan Chief Revenue Officer Denise Dresser membagi pekerjaan yang ditinggalkan Simo.

Tiga orang menanggung pekerjaan satu orang.

Lebih rumit lagi, jadwalnya.

Ultraman mengumumkan di X bahwa dia akan mengajukan IPO, paling cepat akhir tahun ini. Tapi beberapa orang yang tahu, termasuk Sarah Friar, merasa jadwal ini “terlalu agresif”.

Ultraman sendiri pernah mengatakan di podcast, “Saya sama sekali tidak antusias menjadi CEO perusahaan publik.”

Perusahaan yang merugi 14 miliar dolar, memotong setengah lini produk, manajer sedang cuti, dan CEO sama sekali tidak tertarik IPO, apakah benar-benar siap go public?

Botak memang botak, tapi apakah jadi lebih kuat?

Pada Maret, OpenAI memberi libur satu minggu kepada seluruh staf. Alasan resmi adalah “menghindari kelelahan berlebihan”.

Karyawan lama punya interpretasi lain.

900 juta pengguna berbayar perusahaan, 9 miliar minggu aktif, pendapatan tahunan 24 miliar dolar. Angka-angka ini adalah kisah legenda di perusahaan mana pun.

Tapi masalah OpenAI bukan karena angka yang tidak cukup besar.

Ini karena mereka mengejar semua kemungkinan arah selama dua tahun, dan ketika melihat ke belakang, ternyata mantan wakil direktur riset yang dulu dianggap tidak cukup idealis dan keluar bersama timnya, sudah melampaui mereka dalam pendapatan.

Yang paling ironis, awalnya OpenAI didirikan dengan niat “mengembangkan kecerdasan buatan umum untuk kepentingan seluruh umat manusia”. Ia lahir dengan semangat melawan monopoli bisnis.

Tapi sekarang, demi mengejar pesaing yang keluar dari internal sendiri, mereka membunuh departemen ilmu pengetahuan, membunuh platform video, dan membunuh misi sampingan yang dulu dianggap “bernuansa” dan “menarik” dari AI.

Apakah mereka menjadi botak, tapi menjadi lebih kuat?

GPT-5.5 memang sangat kuat. Codex memang mengubah cara kerja perusahaan.

Tapi kalimat Ultraman di posting terbaru, “Kami ingin menjadi platform untuk setiap perusahaan, setiap ilmuwan, setiap orang biasa,” jika dilihat dari apa yang dia lakukan minggu ini, semakin menunjukkan jurang yang semakin lebar.

Departemen ilmu pengetahuan dipotong. Platform kreatif ditutup. Ultraman telah mencoba semua arah selama dua tahun, dan akhirnya menemukan jawabannya adalah pasar perusahaan dan alat kode.

Dan selama dua tahun ini, Anthropic telah mencapai angka 300 miliar.