Saya telah memantau ruang energi terbarukan cukup dekat akhir-akhir ini, dan ada sesuatu yang layak diperhatikan di sini. Sektor energi angin sedang mengalami momen saat ini, dan beberapa perusahaan energi angin yang diperdagangkan secara publik berada dalam posisi menarik untuk apa yang akan datang berikutnya.

Izinkan saya menjelaskan apa yang sedang terjadi. AS mencapai lebih dari 154 GW kapasitas angin terpasang pada akhir 2024, dan itu tidak melambat. Angin menyumbang sekitar 10% dari pembangkit listrik skala utilitas di AS tahun lalu. EIA memproyeksikan penambahan kapasitas angin sebesar 7,5 GW lagi di tahun 2025. Itu adalah momentum nyata, terutama jika Anda mempertimbangkan apa yang mendorongnya - pusat data AI benar-benar mengkonsumsi daya saat ini, adopsi kendaraan listrik terus meningkat, dan permintaan residensial juga naik. Ini bukan lagi sekadar angin regulasi, melainkan permintaan pasar yang nyata.

Jadi perusahaan energi angin publik mana yang layak diperhatikan? Mulai dengan NextEra Energy. Divisi energi terbarukan mereka, NEER, pada dasarnya adalah pembangkit angin terbesar di dunia berdasarkan output. Hanya di tahun 2024 mereka menambah 1.365 MW kapasitas angin baru ditambah 755 MW penyimpanan baterai. Mereka mengoperasikan fasilitas angin di 23 negara bagian AS dan empat provinsi Kanada. Itu skala besar. Mereka sudah mengamankan hampir 3 GW proyek energi terbarukan dalam backlog mereka per kuartal 3 2025, dengan rencana untuk berkembang secara signifikan hingga 2027.

Lalu ada Arcosa. Ini menarik karena mereka tidak hanya menghasilkan listrik angin - mereka memproduksi menara angin dan struktur rekayasa untuk sektor ini. Bisnis Struktur Rekayasa mereka mengalami kenaikan pendapatan sebesar 11,3% tahun-ke-tahun di kuartal 3 2025. Undang-Undang Pengurangan Inflasi sangat besar bagi mereka. Sejak disahkan, mereka mendapatkan pesanan baru sebesar $1,1 miliar hingga 2028, sebagian besar untuk proyek ekspansi angin di Barat Daya. Mereka sudah membuka pabrik baru di New Mexico dan setengah jalan dalam memenuhi pesanan tersebut. Ini adalah taruhan murni pada pembangunan infrastruktur angin.

Constellation Energy mengoperasikan 27 proyek angin di 10 negara bagian dengan kapasitas total sekitar 1.400 MW. Mereka sebenarnya menginvestasikan $350 juta untuk meningkatkan dan memperpanjang aset angin mereka, yang akan meningkatkan output dari 315 MW armada mereka di kondisi angin saat ini. Pada 2024 mereka menghasilkan listrik tanpa emisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 16 juta rumah. Itu skala yang penting saat berbicara tentang dampak transisi energi yang nyata.

PG&E melengkapi grup ini sebagai utilitas terbesar di California dengan kegiatan pengadaan dan pengembangan angin yang signifikan. Mereka berinvestasi besar-besaran - $10,6 miliar di 2024 dan merencanakan $12,9 miliar untuk 2025 - di seluruh keandalan jaringan, keselamatan, dan integrasi energi terbarukan. Model utilitas yang diatur mereka memberikan pendapatan yang stabil sementara mereka melakukan diversifikasi ke energi terbarukan.

Yang menarik dari melihat perusahaan energi angin yang diperdagangkan secara publik ini saat ini adalah kombinasi faktor: fundamental yang kuat dari permintaan listrik nyata, dukungan kebijakan ( bahkan dengan pergeseran pendekatan angin lepas pantai, angin darat tetap kokoh), dan visibilitas eksekusi. Proyek besar seperti Vineyard Wind 1 di Massachusetts sedang maju. Backlog untuk pengembang angin cukup besar.

Jika Anda berpikir tentang eksposur terhadap transisi energi bersih selain hanya memegang ETF energi terbarukan, ini layak dipahami. Sektor ini memiliki angin belakang yang nyata dan perusahaan-perusahaan ini benar-benar mengeksekusi penambahan kapasitas dan ekspansi infrastruktur. Layak untuk terus diperhatikan jika tema transisi energi adalah bagian dari tesis Anda.