Jadi saya baru saja melihat ke mana menaruh modal akhir-akhir ini, dan jujur saja, ada argumen yang cukup kuat untuk beberapa nama saat ini jika Anda memiliki $5.000 yang tersisa dan tidak membutuhkannya untuk pengeluaran mendesak.

Mainan infrastruktur AI masih berjalan dengan sangat baik, dan saya rasa kebanyakan orang belum menyadari berapa banyak sudut pandang yang bisa diambil dari situ. Semua orang membicarakan Nvidia, tentu saja - ini adalah perusahaan paling berharga di dunia saat ini, dan ada alasannya. Permintaan untuk GPU mereka terus meningkat. Wall Street memperkirakan pertumbuhan sebesar 52% untuk tahun fiskal 2027 mereka, yang jujur masih terasa konservatif mengingat apa yang saya lihat di pasar. Ya, orang-orang khawatir tentang gelembung AI, tetapi Nvidia pada dasarnya menjual alat-alat utama di sini. Bahkan jika segalanya melambat, mereka terlalu terbenam dalam infrastruktur. Ini benar-benar saham yang bagus untuk diinvestasikan saat ini jika Anda percaya bahwa AI lebih dari sekadar hype.

Tapi yang menarik di sini - Broadcom diam-diam melakukan langkah yang bisa mengukir pangsa pasar nyata. Mereka tidak berusaha mengalahkan Nvidia dalam GPU. Sebaliknya, mereka membangun ASIC kustom yang benar-benar membuat hyperscalers bersemangat. Chip-chip ini dioptimalkan untuk beban kerja AI tertentu dan harganya juga lebih murah. Untuk Q1, Broadcom memperkirakan pendapatan semikonduktor AI mereka akan benar-benar berlipat ganda dari tahun ke tahun. Itu pertumbuhan yang luar biasa. Menurut saya, ada ruang bagi kedua perusahaan untuk menang di sini, tetapi Broadcom terasa kurang dihargai dalam percakapan.

Lalu ada TSMC - dan ini yang sering diabaikan orang. Apakah Anda membeli chip Nvidia atau Broadcom, TSMC adalah yang benar-benar memproduksinya. Mereka punya teknologi dan kapasitas yang tidak bisa disaingi siapa pun saat ini. Jadi jika Anda mengurangi risiko dengan membangun infrastruktur AI, TSMC adalah pilihan netral. Analis memperkirakan pertumbuhan 31% tahun ini dan 22% tahun depan. Itu solid, dan ini adalah saham yang bagus untuk diinvestasikan saat ini jika Anda ingin eksposur tanpa harus memilih pemenang secara individual.

Microsoft juga menarik. Azure menghasilkan uang - naik 39% dari tahun ke tahun di kuartal terakhir mereka - dan mereka punya backlog sebesar $625 miliar yang menunggu. Sahamnya sempat turun akhir-akhir ini, jadi saat ini diperdagangkan sekitar 25x laba masa depan, yang sebenarnya adalah yang termurah dalam beberapa waktu terakhir. Itu peluang langka bagi Microsoft dengan valuasi seperti ini.

Saya tidak mengatakan untuk langsung menginvestasikan semua uang Anda besok, tetapi jika Anda mencari saham bagus untuk diinvestasikan saat ini dan percaya ke mana arah infrastruktur AI, keempat ini layak dipertimbangkan secara serius. Potensi pertumbuhan terlihat nyata, dan angin sakal masih cukup kuat setidaknya sampai 2030 berdasarkan sebagian besar proyeksi.