Statistik Perdagangan Semikonduktor: Impor, Ekspor, dan Penggunaan Akhir AS

Investigasi Bagian 232 pemerintahan Trump tentang apakah impor semikonduktor mengancam keamanan nasional memberikan gambaran baru tentang jejak semikonduktor global Amerika. Rantai pasokan semikonduktor telah bergeser selama dekade terakhir, dan langkah perdagangan terbaru kemungkinan akan membuat perusahaan – dan berpotensi investor – bergegas untuk beradaptasi.

Baca selengkapnya untuk penjelasan data perdagangan yang mengungkap posisi AS — dan di mana negara ini rentan.

Nota editor: Nilai impor dan ekspor didasarkan pada kelompok HTS 85.41, kecuali untuk produk surya, dan 85.42.

Impor dan ekspor semikonduktor AS dengan setiap negara

Secara keseluruhan, Amerika Serikat mencatat surplus perdagangan sebesar 1,5 miliar dolar AS untuk semikonduktor pada tahun 2025. Negara ini memiliki neraca perdagangan semikonduktor yang positif dengan 143 negara dan neraca negatif dengan 47 negara. Neraca perdagangan semikonduktor AS menyusut dari surplus 21 miliar dolar AS pada 2004 menjadi defisit 2 miliar dolar AS pada 2016, tetapi sejak itu berbalik positif.

Pasar ekspor terbesar untuk semikonduktor yang dikirim dari AS berdasarkan nilai dolar adalah Meksiko (13 miliar dolar), China (11 miliar dolar), Malaysia (8 miliar dolar), Taiwan (8 miliar dolar), dan Korea Selatan (2 miliar dolar).

Meskipun Malaysia, Taiwan, dan Korea Selatan termasuk penerima terbesar semikonduktor AS, AS memiliki defisit perdagangan semikonduktor dengan negara-negara tersebut.

Negara-negara yang paling banyak diimpor semikonduktor dari AS adalah Taiwan (14 miliar dolar), Malaysia (12 miliar dolar), Israel (5 miliar dolar), Indonesia (3 miliar dolar), dan Korea Selatan (2 miliar dolar).

Penjualan chip semikonduktor AS berdasarkan pasar utama

Perusahaan semikonduktor yang berbasis di AS menghasilkan sebagian besar pendapatannya melalui penjualan di luar AS dan mengirim sebagian besar chip mereka ke luar negeri, menurut data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Industri Semikonduktor. Pada 2024, perusahaan chip berbasis AS memperoleh 31% dari pendapatan mereka melalui penjualan di AS dan menjual 16% dari produk mereka di AS.

China menyumbang 40% volume penjualan dari perusahaan semikonduktor berbasis AS tetapi hanya 29% dari pendapatan, yang menunjukkan bahwa perusahaan Amerika sebagian besar mengekspor chip warisan ke China karena kontrol ekspor AS.

Grafik di atas menunjukkan pendapatan dan volume penjualan perusahaan semikonduktor berbasis AS berdasarkan pasar utama dari waktu ke waktu.

Perdagangan semikonduktor AS dengan China

China telah lama menjadi pasar ekspor utama untuk semikonduktor dari AS, tetapi volume telah berfluktuasi karena evolusi kontrol ekspor AS terhadap chip.

Washington terus memperdebatkan seberapa ketat kontrol ekspor terhadap China, dengan implikasi besar bagi perusahaan chip AS.

Pendukung pembatasan ekspor yang ketat berargumen bahwa pembatasan ketat terhadap akses China ke chip semikonduktor desain AS yang canggih diperlukan agar AS tetap unggul dalam persaingan teknologi dengan China. Kritikus kontrol ekspor berpendapat bahwa pembatasan tersebut mendorong China untuk lebih berinvestasi dalam inovasi lokal, yang pada akhirnya akan mempercepat upayanya membangun chip generasi berikutnya yang dikembangkan sendiri.

Perdagangan semikonduktor AS dengan Malaysia

Memuat paragraf…

Posisi dominan Taiwan dalam perdagangan semikonduktor global berkat keberhasilan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM -2,82%), produsen semikonduktor paling maju dan berharga di dunia.

TSMC memproduksi chip untuk sebagian besar perusahaan semikonduktor fabless, termasuk Nvidia (NVDA -5,46%), Advanced Micro Devices (AMD -3,45%), dan Apple (AAPL -0,48%). Perusahaan Taiwan ini telah membuat beberapa terobosan komersial yang memperkuat posisinya yang tak tergantikan dalam rantai pasokan semikonduktor global, termasuk menjadi yang pertama memasarkan massal chip 7 nanometer dan 5 nanometer.

Kapasitas produksi semikonduktor berdasarkan negara dan segmen

China adalah produsen utama semikonduktor generasi lama, yang kadang disebut chip node matang, biasanya berukuran 28 nm atau lebih besar. Pada 2023, China menyumbang 33% kapasitas produksi chip node matang, naik dari 19% pada 2015, menurut Asosiasi Industri Semikonduktor. Produksi di Jepang menyumbang 15% dari kapasitas pembuatan chip lama, turun dari 19% pada 2015. Pangsa global kapasitas produksi semikonduktor node matang AS menurun dari 14% pada 2015 menjadi 12% pada 2023.

Semikonduktor node matang menyumbang 80% volume pengiriman semikonduktor pada 2023 dan 40% dari pendapatan, menurut Asosiasi Industri Semikonduktor.

Tabel di bawah menunjukkan pangsa pasar dan kapasitas produksi perusahaan AS berdasarkan segmen produk semikonduktor node matang dan sumber chip berdasarkan segmen produk dan ukuran nanometer.

Perusahaan AS mendominasi segmen chip analog, tetapi produksi domestik sangat berbeda dari pangsa pasar, yang menunjukkan ketergantungan pada pabrik luar negeri. Kesenjangan serupa tetapi kurang mencolok juga ada pada chip node matang diskret, yang meliputi komponen elektronik individual seperti dioda dan transistor. Lebih banyak kesesuaian antara pangsa pasar dan kapasitas domestik ditemukan pada sensor, aktuator, dan chip logika.

Perusahaan AS lebih cenderung bergantung pada pabrik semikonduktor China untuk chip analog, diskret, dan optoelektronik serta yang berukuran kurang dari 90 nanometer, menurut survei dari Biro Industri dan Keamanan AS tahun 2024. Kapasitas yang ada dan biaya menjadi faktor utama yang dikutip perusahaan untuk bergantung pada China dalam kategori chip tersebut.

Kontrol ekspor dan tarif semikonduktor: Apa yang harus diperhatikan investor

Tarif adalah salah satu kemungkinan hasil dari investigasi Bagian 232 pemerintahan Trump tentang dampak keamanan nasional dari impor semikonduktor. Tarif atas semikonduktor di atas pembatasan ekspor chip yang semakin ketat ke China dapat mengacaukan rantai pasokan dan mempengaruhi cara investor menilai saham semikonduktor.

Data perdagangan semikonduktor mengungkapkan:

• AS secara keseluruhan memiliki surplus perdagangan semikonduktor tetapi sangat bergantung pada impor dari pasar Asia utama.
• Malaysia dan Taiwan berkembang sebagai pemasok chip AS di tengah upaya untuk memisahkan diri dari China.
• Tarif baru atau kontrol ekspor dapat membentuk ulang rantai pasokan global dan memperdalam perpecahan teknologi AS–China.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kekuatan semikonduktor Amerika — dan kekuatan sektor pasar tersebut — tidak hanya bergantung pada ekspor tetapi juga pada rantai pasokan global yang sangat terhubung.

Sumber

• Biro Industri dan Keamanan AS (2025). “Laporan Publik tentang Penggunaan Semikonduktor Node Matang.”
• Biro Sensus AS (2025). “Dataweb USITC.”
• Asosiasi Industri Semikonduktor (2025). “Komentar SIA kepada BIS tentang IFR 16 Januari.”
• Asosiasi Industri Semikonduktor (2025). “Komentar SIA kepada OMB tentang Ketahanan Manufaktur Semikonduktor Domestik melalui Pengadaan Produk TI Komersial Federal.”
• Asosiasi Industri Semikonduktor (2025). “Komentar Publik SIA tentang RFI Praktik Perdagangan Tidak Adil dan Non-Reciprocal USTR.”

Tentang Penulis

Jack Caporal adalah Direktur Riset untuk The Motley Fool dan Motley Fool Money. Jack memimpin upaya mengidentifikasi dan menganalisis tren yang membentuk keputusan investasi dan keuangan pribadi di seluruh Amerika Serikat. Penelitiannya telah muncul di ribuan media termasuk Harvard Business Review, The New York Times, Bloomberg, dan CNBC, serta dikutip dalam kesaksian kongres. Sebelumnya, ia meliput tren bisnis dan ekonomi sebagai jurnalis dan analis kebijakan di Washington, D.C. Ia menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Perdagangan di World Trade Center di Denver, Colorado. Ia meraih gelar B.A. dalam Hubungan Internasional dengan konsentrasi Ekonomi Internasional dari Michigan State University.

TMFJackCap

Jack Caporal memiliki posisi di Advanced Micro Devices dan Apple. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Advanced Micro Devices, Apple, GlobalFoundries, Intel, Nvidia, dan Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.