OpenAI turunkan target pengeluaran daya komputasi, dunia AI heboh. Apakah ini berita buruk atau salah paham?

Halo semuanya, perhatikan berita besar dari OpenAI, yang menurunkan target pengeluaran kapasitas komputasi menjadi 600 miliar dolar AS.

OpenAI secara signifikan menurunkan target pengeluaran kapasitas komputasi total

Pada 21 Februari, OpenAI memberitahu para investor bahwa target saat ini adalah mencapai sekitar 600 miliar dolar AS untuk pengeluaran kapasitas komputasi hingga tahun 2030. Beberapa bulan yang lalu, CEO mereka, Sam Altman, bahkan pernah mengumumkan komitmen infrastruktur sebesar 1,4 triliun dolar AS.

Menurut orang dalam, perusahaan kecerdasan buatan ini kini memberikan angka yang lebih rendah dan jadwal pengeluaran yang lebih jelas. Sebelumnya, kekhawatiran dari luar semakin meningkat terhadap ambisi ekspansi mereka yang terlalu besar, yang mungkin tidak sejalan dengan potensi pendapatan yang akan datang.

Orang dalam menyatakan bahwa OpenAI memperkirakan pendapatan totalnya akan melebihi 280 miliar dolar AS pada 2030, dengan kontribusi dari bisnis konsumen dan bisnis perusahaan masing-masing hampir setara. Mereka mengatakan bahwa rencana pengeluaran ini dirancang agar lebih langsung terkait dengan pertumbuhan pendapatan yang diharapkan.

Pada paruh kedua tahun lalu, OpenAI mengumumkan serangkaian transaksi infrastruktur bernilai miliaran dolar dan menjalin kemitraan dengan produsen chip terkemuka dan perusahaan layanan cloud.

Seorang orang dalam menyebutkan bahwa OpenAI sedang menyelesaikan putaran pendanaan besar yang mungkin melebihi 100 miliar dolar AS, dengan sekitar 90% berasal dari investor strategis. Nvidia sedang membahas investasi hingga 30 miliar dolar AS ke OpenAI sebagai bagian dari putaran pendanaan ini, yang dapat membuat valuasi pra-investasi perusahaan mencapai 730 miliar dolar AS.

Selain Nvidia, investor strategis lain dalam putaran pendanaan ini termasuk SoftBank dan Amazon.

Diketahui bahwa OpenAI mencapai pendapatan sebesar 13,1 miliar dolar AS pada 2025, melampaui target 10 miliar dolar AS. Pada saat yang sama, pengeluaran dana perusahaan adalah 8 miliar dolar AS, lebih rendah dari target 9 miliar dolar AS.

Orang dalam menyatakan bahwa jumlah pengguna aktif mingguan ChatGPT saat ini telah melebihi 900 juta, meningkat dari 800 juta pada Oktober.

Menghadapi kompetisi dari Google dan Anthropic, OpenAI pada Desember lalu mengeluarkan “kode merah” (code red), yang bertujuan untuk memusatkan perhatian pada peningkatan chatbot. Orang dalam menyebutkan bahwa pertumbuhan ChatGPT sempat mengalami penurunan kecil pada musim gugur, tetapi saat ini jumlah pengguna aktif mingguan dan harian telah kembali ke level tertinggi sepanjang masa.

Selain itu, orang dalam menyebutkan bahwa jumlah pengguna aktif mingguan produk pemrograman mereka, Codex, telah menembus 1,5 juta. Kompetitor langsung Codex adalah Claude Code dari Anthropic, yang telah banyak digunakan selama setahun terakhir.

Bagaimana interpretasinya?

Penurunan target pengeluaran kapasitas komputasi secara besar-besaran oleh OpenAI selama akhir pekan secara umum dianggap pasar sebagai berita negatif untuk perangkat keras kapasitas komputasi, mengingat sebagai perusahaan AI terkemuka global, pengurangan besar dalam pengeluaran modal kapasitas komputasi mengirimkan sinyal yang jelas.

Namun, ada juga pandangan lain di pasar, yang berpendapat bahwa ini adalah perbandingan angka dari dua angka yang berbeda dengan cakupan dan periode waktu yang berbeda.

Analisis menyebutkan bahwa angka 1,4 triliun dolar AS yang diajukan Sam Altman sebelumnya merujuk pada komitmen investasi infrastruktur selama delapan tahun ke depan, dengan rentang waktu sekitar 8 tahun, mencakup investasi infrastruktur yang lebih luas, bukan “akumulasi pengeluaran modal hingga 2030”.

Sedangkan angka 600 miliar dolar AS yang diajukan kali ini merujuk pada pengeluaran kapasitas komputasi hingga 2030, yang jika dibandingkan dengan total 1,4 triliun dolar AS selama delapan tahun ke depan, memiliki periode yang lebih singkat dan cakupan yang lebih sempit (hanya mencakup kapasitas komputasi, bukan seluruh komitmen infrastruktur).

Pasar membandingkan “komitmen 1,4 triliun dolar AS selama 8 tahun ke depan” dengan “pengeluaran kapasitas komputasi 600 miliar dolar AS hingga 2030”, lalu menyimpulkan “pengurangan 800 miliar dolar AS”, padahal secara logika ini tidak valid karena perbedaan cakupan dan periode waktu, sehingga terjadi ketidakcocokan dalam definisi angka.