Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

KPN umumkan Hasil Indikatif Penawaran Tender-nya

Koninklijke KPN N.V.

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 16.30 WIB 5 menit baca

Dalam artikel ini:

KKPNF +3.06% KKPNY 0.00%

Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. mengumumkan hasil indikatif dari penawaran tender untuk obligasi sebesar £850.000.000 dengan tingkat bunga 5,75% jatuh tempo 2029

TIDAK UNTUK dirilis, dipublikasikan, atau didistribusikan di dalam atau ke siapa pun yang berada atau berdomisili di Amerika Serikat, wilayah dan kepemilikannya (termasuk Puerto Riko, Kepulauan Virgin AS, Guam, Samoa Amerika, Wake Island, dan Kepulauan Mariana Utara), negara bagian Amerika Serikat, atau Distrik Columbia (Amerika Serikat) atau di dalam atau ke siapa pun yang berada atau berdomisili di yurisdiksi lain di mana atau kepada siapa pengungkapan, publikasi, atau distribusi pengumuman ini dilarang oleh hukum.

Koninklijke KPN N.V. (perusahaan) hari ini mengumumkan hasil indikatif dari undangan kepada pemegang obligasi sebesar £850.000.000 dengan tingkat bunga 5,75% jatuh tempo 2029 (ISIN: XS0451790280) yang saat ini tersisa nominal sebesar £549.996.000 (obligasi 2029) untuk menukarkan obligasi 2029 mereka agar dibeli oleh Perusahaan dengan uang tunai (Penawaran Obligasi 2029).

Penawaran Obligasi 2029 diumumkan pada 3 Februari 2026 bersamaan dengan undangan kepada pemegang obligasi sebesar £400.000.000 dengan tingkat bunga 5,00% jatuh tempo 2026 (ISIN: XS0707430947) (yang saat ini tersisa nominal sebesar £250.000.000) (obligasi 2026 dan bersama-sama disebut “Obligasi”) untuk menukarkan obligasi 2026 mereka agar dibeli oleh Perusahaan dengan uang tunai (Penawaran Obligasi 2026 dan bersama-sama disebut “Penawaran”). Ini dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam memorandum penawaran tender tertanggal 3 Februari 2026 (Memorandum Penawaran) termasuk, tanpa terbatas pada, pemenuhan (atau pengabaian) Kondisi Pembiayaan Baru.

Istilah-istilah kapital yang digunakan dalam pengumuman ini tetapi tidak didefinisikan memiliki arti yang diberikan dalam Memorandum Penawaran. Batas waktu kadaluarsa untuk Penawaran adalah pukul 17.00 WIB pada 10 Februari 2026.

Tidak ada hasil indikatif yang disediakan untuk obligasi 2026, yang menjadi subjek penawaran semua dan akan, jika diterima, dibeli secara penuh (tergantung pada pemenuhan Kondisi Pembiayaan Baru).

Perkiraan Jumlah Penerimaan

Pada batas waktu kadaluarsa, Perusahaan telah menerima tender yang sah untuk pembelian sesuai Penawaran Obligasi 2029 sebesar £182.458.000 dalam jumlah nominal obligasi 2029.

Jika Perusahaan memutuskan untuk menerima obligasi 2029 yang secara sah ditenderkan sesuai Penawaran Obligasi 2029, dan Kondisi Pembiayaan Baru terpenuhi (atau dikecualikan), Perusahaan memperkirakan bahwa Jumlah Penerimaan Akhir Obligasi 2029 akan ditetapkan sebagai berikut:

Pemegang obligasi harus memperhatikan bahwa ini adalah indikasi non-mengikat tentang tingkat di mana Perusahaan memperkirakan akan menetapkan Jumlah Penerimaan Obligasi 2029.

Harga untuk Penawaran Obligasi 2029 akan dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB hari ini (Waktu Amsterdam) (Waktu Penetapan Harga). Segera setelah waktu tersebut, Perusahaan akan mengumumkan apakah (tergantung pada pemenuhan (atau pengabaian) Kondisi Pembiayaan Baru pada atau sebelum Tanggal Penyelesaian) akan menerima pembelian obligasi yang secara sah ditenderkan dalam Penawaran dan, jika ya, Jumlah Penerimaan Akhir Obligasi 2026, Jumlah Penerimaan Akhir Obligasi 2029, Tingkat Keamanan Benchmark Obligasi 2029, Hasil Pembelian Obligasi 2029, Harga Pembelian Obligasi 2029, Faktor Proporsi yang akan diterapkan pada tender obligasi 2029 yang sah (jika ada), dan jumlah nominal agregat dari setiap Seri yang akan tersisa setelah Tanggal Penyelesaian.

Cerita berlanjut

Tergantung pada pemenuhan (atau pengabaian) Kondisi Pembiayaan Baru, Tanggal Penyelesaian terkait obligasi yang diterima untuk pembelian sesuai Penawaran diharapkan akan berlangsung pada 13 Februari 2026.

Permintaan informasi terkait Penawaran harus diarahkan ke:

BNP PARIBAS (Tel: +33 15 5777 894; Perhatian: Tim Manajemen Kewajiban; Email: liability.management@bnpparibas.com) dan Citigroup Global Markets Europe AG (Tel: +44 20 7986 8969; Perhatian: Tim Manajemen Kewajiban; Email: liabilitymanagement.europe@citi.com) bertindak sebagai Dealer Manager terkait Penawaran.

ABN AMRO Bank N.V. (Tel: +31 20 383 6928; Perhatian: Tim Manajemen Kewajiban; Email: liabilitymanagement@nl.abnamro.com), Goldman Sachs Bank Europe SE (Tel: +44 207 7744 836; Perhatian: Tim Manajemen Kewajiban; Email: liabilitymanagement.eu@gs.com), SMBC Bank EU AG (Tel: +49 69 2222 9 8441; Perhatian: Manajemen Kewajiban; Email: GBLOCapitalSolutions@gb.smbcgroup.com), dan UniCredit Bank GmbH (Tel: +49 89 378 15582; Perhatian: Manajemen Kewajiban; Email: liability.management@unicredit.de) bertindak sebagai Co-Dealer Manager terkait Penawaran.

Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Perhatian: Scott Boswell; Email: kpn@is.kroll.com; Situs Web Penawaran: ) bertindak sebagai Agen Tender terkait Penawaran.

PENAFIAN Pengumuman ini harus dibaca bersamaan dengan Memorandum Penawaran. Tidak ada tawaran atau undangan untuk memperoleh sekuritas apa pun yang dibuat berdasarkan pengumuman ini. Distribusi pengumuman ini dan Memorandum Penawaran di yurisdiksi tertentu mungkin dibatasi oleh hukum. Orang yang memperoleh pengumuman ini dan/atau Memorandum Penawaran diharuskan oleh Perusahaan, Dealer Manager, Co-Dealer Manager, dan Agen Tender untuk mengetahui dan mematuhi pembatasan tersebut.

Pengungkapan resmi:

Royal KPN N.V.
Kepala IR: Matthijs van Leijenhorst
Informasi dalam: Ya
Topik: KPN umumkan hasil indikatif dari Penawaran Tender
11/02/2026
KPN-N

Lampiran

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Informasi Lebih Lanjut