Black swan mendadak melanda, seluruh pasar anjlok! Dalam satu hari, satu industri hilang, kali ini adalah keamanan siber

Halo semuanya, mari kita perhatikan kembali kepanikan yang dibawa oleh AI, Anthropic meluncurkan alat keamanan Claude, saham perusahaan keamanan siber langsung anjlok.

Semalam di pasar saham AS, harga saham perusahaan perangkat lunak keamanan siber secara kolektif merosot, Crowdstrike Holdings menjadi salah satu perusahaan yang paling terdampak dengan penurunan sekitar 8%, sementara Cloudflare turun sekitar 8,1%. Pada saat yang sama, Zscaler turun sekitar 5,5%, SailPoint turun sekitar 9,4%, dan Okta turun sekitar 9,2%. ETF Global X keamanan siber juga turun sekitar 4,9%, menutup di level terendah sejak November 2023.

Dari sisi berita, perusahaan AI Anthropic PBC memperkenalkan fitur keamanan baru dalam model AI Claude-nya.

Anthropic menyatakan bahwa alat baru ini mampu “memindai kerentanan keamanan dalam basis kode dan menyarankan patch perangkat lunak yang relevan untuk ditinjau secara manual.” Perusahaan menyebutkan bahwa pembaruan ini saat ini masih dalam tahap pratinjau penelitian terbatas.

Penurunan saham keamanan siber merupakan contoh terbaru dari penurunan sektor perangkat lunak akibat kekhawatiran kompetisi dari perusahaan AI asli. Kekhawatiran ini telah berlangsung selama beberapa minggu, ETF iShares untuk industri perangkat lunak teknologi telah turun lebih dari 23% tahun ini, berpotensi mencatat kuartal terburuk sejak krisis keuangan 2008.

Peluncuran alat pengkodean berbantuan kecerdasan buatan semakin memperburuk kekhawatiran investor terhadap perusahaan TI dan keamanan siber tradisional. Analis memperingatkan bahwa solusi otomatisasi AI dapat mengganggu model bisnis perangkat lunak yang ada, mengurangi margin keuntungan, dan memaksa perusahaan untuk berinovasi dengan cepat. Pasar sedang memantau dengan ketat bagaimana AI akan membentuk kembali keamanan siber.

Analis mengatakan, “Sektor perangkat lunak terus mengalami penjualan berkelanjutan, sementara sektor keamanan mengalami ‘flash crash’ kecil akibat satu berita utama. Pasar seperti ini sangat menakutkan bagi investor, karena begitu ada tanda-tanda gangguan, harga saham akan turun tanpa ampun. Berhati-hati adalah langkah yang rasional, karena belum lama ini ada yang mengatakan bahwa saham perangkat lunak sudah terlalu murah, tapi kenyataannya mereka masih terus turun.”

Sebagian besar penjualan disebabkan oleh peluncuran alat AI baru dari perusahaan seperti Anthropic, OpenAI, dan Google. Investor khawatir bahwa ‘vibe code’—kemampuan menggunakan AI untuk menulis kode perangkat lunak—akan memungkinkan pengguna membuat aplikasi mereka sendiri, sehingga melemahkan permintaan terhadap produk tradisional, dan memberi tekanan pada pertumbuhan, margin keuntungan, serta hak penetapan harga perusahaan.

(Sumber: China Fund News)