Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Cooper Standard Umumkan Penetapan Harga Obligasi Senior Terjamin Hak Utama sebesar 1,1 Miliar Dolar

PR Newswire

Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 05:16 WIB+9 7 menit baca

Dalam artikel ini:

CPS

-0,32%

NORTHVILLE, Michigan, 20 Februari 2026 /PRNewswire/ – Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) (“Cooper Standard,” “Perusahaan” atau “kami”) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran pribadi oleh anak perusahaan sepenuhnya miliknya, Cooper-Standard Automotive Inc. (“Penerbit”), sebesar 1.100,0 juta dolar AS dalam jumlah pokok utama obligasi Senior Terjamin Hak Utama jatuh tempo 2031 (the “Obligasi”). Obligasi ini akan menjadi kewajiban utama yang dijamin secara terjamin dan akan dijamin secara prioritas oleh CS Intermediate HoldCo 1 LLC dan beberapa anak perusahaan domestik Penerbit yang menjamin utang lainnya. Obligasi juga akan dijamin secara tidak terjamin prioritas oleh Cooper-Standard Latin America B.V., yang juga menjamin fasilitas kredit bergulir berbasis aset utama Penerbit. Penawaran Obligasi diperkirakan akan ditutup pada 4 Maret 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

Penerbit bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran Obligasi, bersama dengan kas yang ada, untuk (i) menebus semua Obligasi Senior Terjamin Hak Utama 13,50% yang ada dan belum jatuh tempo, Obligasi Senior Terjamin Hak Utama Toggle PIK / Cash Pay 5,625% / 10,625% yang jatuh tempo 2027 dan Obligasi Senior 5,625% yang jatuh tempo 2026 dengan harga penebusan yang berlaku termasuk premi, jika ada (secara kolektif, “Redemptions”); dan (ii) membayar biaya dan pengeluaran terkait penawaran Obligasi dan Redemptions.

Penawaran dan penerbitan Obligasi dilakukan berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas 1933, sebagaimana diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), hanya kepada “pembeli institusional yang memenuhi syarat” sesuai dengan Aturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas dan kepada orang non-AS di luar Amerika Serikat sesuai dengan Regulasi S di bawah Undang-Undang Sekuritas.

Siaran pers ini tidak dan tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permohonan tawaran untuk membeli sekuritas, maupun akan ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut. Obligasi dan jaminan terkait belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas atau hukum sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kepada, atau untuk manfaat, orang AS kecuali berdasarkan pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan hukum sekuritas negara bagian yang berlaku. Siaran pers ini tidak merupakan pemberitahuan penebusan maupun permohonan tawaran untuk membeli sekuritas apa pun (termasuk Obligasi Senior 13,50% Cash Pay / PIK Toggle Hak Utama jatuh tempo 2027, Obligasi Senior 5,625% / 10,625% PIK Toggle jatuh tempo 2027 dan Obligasi Senior 5,625% jatuh tempo 2026 serta jaminan terkait), dan tidak akan ada tawaran, permohonan, atau penjualan sekuritas apa pun di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.

Cerita berlanjut

Tentang Cooper Standard

Cooper Standard, berkantor pusat di Northville, Michigan, dengan lokasi di 20 negara, adalah pemasok global terkemuka sistem segel dan penanganan cairan serta komponen. Menggunakan keahlian ilmu bahan dan manufaktur kami, kami menciptakan solusi rekayasa inovatif dan berkelanjutan untuk berbagai pasar transportasi dan industri. Sekitar 22.000 anggota tim Cooper Standard (termasuk pekerja kontrak) adalah inti dari keberhasilan kami, terus meningkatkan bisnis dan komunitas di sekitar kami.

Perkiraan Pernyataan Maju

Siaran pers ini mencakup “pernyataan maju” sesuai dengan pengertian hukum sekuritas federal AS, dan kami bermaksud agar pernyataan tersebut tunduk pada perlindungan aman yang dibuat oleh hukum tersebut. Penggunaan kata “perkiraan,” “harapkan,” “anticipate,” “proyeksikan,” “rencanakan,” “bermaksud,” “percaya,” “pandangan,” “panduan,” “ramalan,” atau kata kerja masa depan atau kondisional seperti “akan,” “seharusnya,” “dapat,” “akan,” atau “mungkin,” serta variasi kata tersebut atau ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan maju. Semua pernyataan maju didasarkan pada harapan dan asumsi kami saat ini. Harapan, keyakinan, dan proyeksi kami disampaikan dengan itikad baik dan kami percaya ada dasar yang masuk akal untuk itu. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa harapan, keyakinan, dan proyeksi tersebut akan tercapai. Pernyataan maju bukan jaminan kinerja di masa depan dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian signifikan yang dapat menyebabkan hasil atau pencapaian aktual berbeda secara material dari hasil atau pencapaian di masa depan yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan maju tersebut. Di antara faktor lainnya, faktor tersebut dapat meliputi: volatilitas atau penurunan harga saham Perusahaan, atau tidak adanya apresiasi harga saham; dampak dan gangguan terkait perang di Ukraina dan Timur Tengah; efek dari penutupan pemerintah AS dan dampaknya terhadap pelanggan kami; kemampuan kami mencapai pemulihan komersial dan mengimbangi dampak negatif dari biaya komoditas dan biaya lainnya melalui penetapan harga dan negosiasi lainnya dengan pelanggan kami; penghentian kerja atau gangguan tenaga kerja lainnya dengan karyawan kami atau karyawan pelanggan kami; kontraksi panjang atau signifikan dalam penjualan dan volume produksi otomotif; ketidakmampuan kami merealisasikan penjualan yang diwakili oleh bisnis yang diberikan; tekanan harga yang meningkat; kehilangan pelanggan besar atau platform penting; kemampuan kami bersaing secara sukses di industri suku cadang otomotif; ketersediaan dan volatilitas yang meningkat dalam biaya komponen manufaktur dan bahan baku; gangguan dalam rantai pasok kami atau rantai pasok pelanggan kami; ancaman kompetitif dan risiko komersial terkait strategi diversifikasi kami; kemungkinan variabilitas kebutuhan modal kerja kami; risiko terkait operasi internasional kami, termasuk perubahan hukum dan regulasi; perubahan kebijakan perdagangan AS atau luar negeri, termasuk penerapan tarif impor dan pembatasan perdagangan lainnya; fluktuasi nilai tukar mata uang asing; kemampuan kami mengendalikan operasi usaha patungan kami demi keuntungan kami sendiri; jumlah utang kami yang besar dan tingkat bunga; kemampuan kami memperoleh sumber pembiayaan yang memadai di masa depan; pembatasan operasional dan keuangan yang dikenakan pada kami berdasarkan instrumen utang kami; kekurangan dana pensiun kami; perubahan signifikan dalam tingkat diskonto dan pengembalian aktual atas aset pensiun; efektivitas program peningkatan berkelanjutan dan rencana penghematan biaya lainnya; biaya signifikan terkait penutupan atau konsolidasi fasilitas manufaktur; kemampuan kami meluncurkan program baru; kemampuan kami memenuhi kebutuhan pelanggan akan produk baru dan yang lebih baik; kemungkinan akuisisi dan divestasi kami tidak berhasil; klaim tanggung jawab produk, garansi, dan penarikan kembali yang diajukan terhadap kami; hukum dan regulasi, termasuk hukum dan regulasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan; proses hukum dan regulasi, klaim, atau penyelidikan terhadap kami; dampak potensial dari kejadian kesehatan masyarakat di masa depan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi kami; kemampuan kekayaan intelektual kami bertahan terhadap tantangan hukum; serangan siber, kekhawatiran privasi data, gangguan lain dalam, atau ketidakmampuan untuk menerapkan peningkatan pada, sistem teknologi informasi kami; kemungkinan volatilitas tarif pajak efektif tahunan kami; kemungkinan kegagalan mempertahankan kontrol dan prosedur yang efektif; kemungkinan kerugian penurunan nilai di masa depan terhadap goodwill dan aset berumur panjang kami; kemampuan kami mengidentifikasi, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, terlibat, dan beragam; kemampuan kami memperoleh asuransi dengan tarif yang wajar; ketergantungan kami pada anak perusahaan untuk kas guna memenuhi kewajiban kami; dan risiko serta ketidakpastian lainnya, termasuk yang secara berkala dijelaskan dalam laporan berkala Perusahaan yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa.

Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan maju ini. Pernyataan maju kami hanya berlaku pada tanggal siaran pers ini dan kami tidak berkewajiban secara terbuka memperbarui atau merevisi pernyataan maju apa pun, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya, kecuali secara hukum kami diwajibkan melakukannya.

Siaran pers ini juga berisi perkiraan dan informasi lain yang didasarkan pada publikasi industri, survei, dan ramalan. Informasi ini melibatkan sejumlah asumsi dan batasan, dan kami tidak memverifikasi secara independen keakuratan atau kelengkapan informasi tersebut.