Ringkasan investasi Tahun Ular, semoga sukses cepat datang

PortfolioAlert · 2026-02-20T16:51:30+00:00

Artikel merangkum kinerja dan strategi investasi penulis selama Tahun Ular, dengan total pengembalian sebesar 66%, dan pengendalian drawdown yang baik. Strategi investasi meliputi arbitrase, ETF, obligasi konversi, dan riset saham individual, meskipun banyak belajar, hasilnya biasa saja. Menatap Tahun Kuda, tetap berhati-hati dan optimis, berencana mencari peluang arbitrase, meningkatkan posisi dividen, dan terus belajar serta melakukan review. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang melimpah di Tahun Kuda.

PortfolioAlert

2026-02-20 16:51:30

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Rencana awalnya adalah menyelesaikan ringkasan investasi tahun 2025 pada Tahun Baru, tetapi karena masalah pekerjaan, saya terus menunda dan belum bisa menyelesaikannya. Namun, setelah berpikir kembali, investasi besar yang dilakukan tahun lalu dimulai setelah Tahun Baru Imlek, dari sudut pandang kalender lunar, ringkasan sebelum Tahun Ular lebih tepat.

Situasi Keuntungan
Secara keseluruhan, keuntungan tahun Ular memuaskan, dengan tingkat pengembalian total mencapai 66%, mengalahkan CSI 300 sekitar 45%, dan keuntungan absolut juga mencapai rekor tertinggi, melampaui keuntungan tahunan sebelumnya. Hal lain yang cukup memuaskan adalah pengendalian drawdown yang baik, hanya mengalami kerugian pada November.
Ulasan Strategi Investasi
Strategi utama tahun Ular terbagi menjadi empat kategori:
Pertama adalah arbitrase. Meliputi akuisisi penawaran dan delisting sukarela, keuntungan tertinggi diperoleh dari ST Xin Chao, benar-benar kisah yang menarik.
Kedua adalah investasi ETF. Sebagai strategi yang paling lama dipegang, tahun Ular secara bertahap mengurangi posisi dan merealisasikan keuntungan.
Ketiga adalah strategi obligasi konversi. Terutama strategi obligasi konversi harga rendah, yang cukup berhasil adalah obligasi konversi Tian 23.
Keempat adalah investasi saham individu. Tahun Ular mulai melakukan analisis fundamental saham, telah meneliti 9 industri, termasuk listrik tenaga panas tradisional, logam non-ferrous, galangan kapal, industri fosfat, peralatan transportasi rel, serta industri populer baru seperti baterai solid-state, fusi nuklir terkendali, robot humanoid, obat inovatif, dan turbin gas. Uang tidak banyak diperoleh, tetapi pengetahuan aneh-aneh bertambah banyak, mungkin ini adalah kesenangan dari investasi. Namun, keberuntungan besar adalah saham listrik Shanghai yang dibeli mengalami lipat ganda keuntungan.
Kekurangan: 1. Investasi belum memiliki sistem, perlu terus refleksi tentang apa yang cocok untuk diri sendiri.
Terlalu sering melihat pasar saat bekerja, sering melihat pasar saat jam kerja, cukup mengganggu kondisi kerja.
Pandangan Tahun Kuda
Secara umum, saya tetap berhati-hati dan optimis terhadap tahun Kuda. Tentunya berhati-hati, dan optimisme karena merasa pasar bullish belum berakhir. Pertama, revolusi industri keempat masih berkembang pesat, perkembangan AI masih jauh dari selesai; kedua, likuiditas dunia masih sangat cukup; ketiga, misi pasar saham China untuk mengelola utang belum selesai.
Strategi utama tahun Kuda:
Mencari peluang saham arbitrase, tetap sabar, hindari serakah dan terburu-buru.
Secara bertahap menambah kembali posisi dividen yang dipotong tahun lalu melalui investasi rutin.
Terus belajar, perluasan kemampuan secara terus-menerus, mencari saham dengan valuasi rendah dan potensi pertumbuhan di industri yang sedang berkembang, diversifikasi portofolio. Misalnya, saham siklus sumber daya, industri fosfat, logam non-ferrous, kimia, dll.
Segera melakukan evaluasi, melakukan review mingguan (setidaknya bulanan).

Akhir kata, semoga semua teman-teman di tahun Kuda mendapatkan keberuntungan besar di akun investasi mereka!

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.