Meta(META.US)携手英伟达(NVDA.US) memperluas kerja sama strategis dan mempercepat penataan pusat data AI AMD(AMD.US) harga sahamnya langsung turun

Meta (META. AS) mengumumkan kemitraan dengan Nvidia (NVDA. AS) telah mencapai kesepakatan kerja sama blockbuster multi-tahun untuk menyebarkan jutaan chip NVIDIA di pusat data kecerdasan buatannya, termasuk CPU independen terbaru Nvidia dan sistem Vera Rubin generasi berikutnya. Kesepakatan itu diumumkan pada hari Selasa, tetapi persyaratan keuangan spesifiknya belum diungkapkan.

CEO Meta Zuckerberg mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kerja sama yang diperluas akan melanjutkan visi jangka panjang perusahaan untuk “menyediakan kecerdasan super tingkat pribadi kepada semua orang di dunia,” yang secara resmi diusulkan pada Juli tahun ini. Setelah pengumuman tersebut, saham Meta naik lebih dari 1% setelah jam kerja, Nvidia naik hampir 1% setelah jam kerja, dan AMD (AMD. AS) turun sekitar 4%.

Pada Januari tahun ini, Meta mengungkapkan rencana untuk meningkatkan belanja modal terkait AI hingga maksimum $135 miliar pada tahun 2026. Ben Bajarin, seorang analis chip di Creative Strategies, menunjukkan bahwa kerja sama dengan Nvidia “kemungkinan akan mencapai puluhan miliar dolar” dan bahwa sebagian besar belanja modal Meta diharapkan akan diinvestasikan dalam konstruksi daya komputasi terkait Nvidia.

Meskipun Meta telah menggunakan GPU NVIDIA setidaknya selama satu dekade, luasnya kemitraan ini telah berkembang secara signifikan. Di antara mereka, CPU independen telah menjadi sorotan terbesar. Meta akan menjadi perusahaan pertama yang menerapkan CPU NVIDIA Grace secara terpisah dalam skala besar di pusat data, daripada diintegrasikan dengan GPU di server seperti di masa lalu. Nvidia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya CPU Grace mencapai penerapan independen skala besar dalam arti sebenarnya.

Bajarin menunjukkan bahwa jenis CPU ini terutama dirancang untuk inferensi dan beban kerja “agen”, sebagai komponen pendukung utama dari rak Grace Blackwell atau Vera Rubin, “Adopsi Meta dalam skenario skala besar memvalidasi strategi infrastruktur full-stack Nvidia untuk menyebarkan CPU dan GPU.” "Menurut rencana, CPU Vera generasi berikutnya akan digunakan di pusat data Meta pada tahun 2027.

Perjanjian multi-tahun ini juga merupakan bagian dari rencana perluasan infrastruktur Meta secara keseluruhan. Perusahaan telah berkomitmen untuk menginvestasikan sekitar $600 miliar di Amerika Serikat pada tahun 2028 untuk pusat data dan infrastruktur terkait. Meta saat ini berencana untuk membangun 30 pusat data, 26 di antaranya berada di Amerika Serikat. Dua proyek pusat data AI utamanya sedang dibangun, proyek Prometheus 1 GW di New Albany, Ohio, dan proyek Hyperion 5 GW di Richland Parish, Louisiana.

Selain chip daya komputasi, perjanjian tersebut juga mencakup teknologi jaringan NVIDIA, termasuk sakelar Ethernet Spectrum-X untuk interkoneksi GPU dalam pusat data AI skala besar. Pada saat yang sama, Meta juga akan menggunakan teknologi keamanan Nvidia untuk mendukung fitur AI dalam produk seperti WhatsApp.

Namun, Meta tidak mempertaruhkan semua chipnya pada Nvidia. Pada November tahun lalu, dilaporkan bahwa Meta sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan Google (GOOG. AS, GOOGL. AS), dan berita tersebut menyebabkan harga saham Nvidia turun sekitar 4%. Selain itu, Meta juga sedang mengembangkan chipnya sendiri dan terus menggunakan produk AMD. Karena permintaan untuk daya komputasi AI melonjak dan pasokan Nvidia terus ketat, raksasa industri secara aktif mencari “sumber kedua”, setelah OpenAI mencapai kerja sama penting dengan AMD pada bulan Oktober.

Saat ini, GPU berbasis Blackwell Nvidia telah tertunda dalam pesanan selama beberapa bulan, dan GPU Rubin generasi berikutnya baru saja memasuki produksi massal. Melalui perjanjian ini, Meta diyakini telah mengunci pasokan daya komputasi yang ada dan generasi berikutnya yang relatif cukup. Tim teknik dari kedua belah pihak juga akan melakukan desain kolaboratif yang mendalam untuk bersama-sama mengoptimalkan dan mempercepat model AI mutakhir Meta.

Di tingkat model, Meta sedang mengembangkan model foundation generasi baru yang disebut “Avocado” sebagai penerus seri Llama. Namun, versi terbaru, yang dirilis musim semi lalu, tidak menghasilkan respons yang kuat dari komunitas pengembang. Pada Oktober tahun lalu, perusahaan mengalami penurunan satu hari terburuk dalam tiga tahun karena investasi AI yang agresif, tetapi setelah mengumumkan panduan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan pada Januari tahun ini, harga saham naik sekitar 10%.