Strategi Bitcoin yang didukung oleh lembaga utama di Amerika Serikat, Kathy Wood menekankan efek diversifikasi investasi

Di dunia keuangan Amerika, semakin aktifnya upaya memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio investor institusional. CEO Ark Invest, Kathy Wood, menyatakan bahwa karena Bitcoin memiliki korelasi yang rendah dengan kelas aset utama lainnya, strategi diversifikasi yang efisien melalui alokasi koin sangat dianjurkan. Pandangan ini juga sejalan dengan pendekatan investasi yang baru-baru ini direkomendasikan oleh lembaga keuangan besar di Amerika seperti Morgan Stanley dan Bank of America.

Meningkatkan Rasio Pengembalian Risiko melalui Alokasi Koin

Kathy Wood dalam pandangan pasar tahun 2026 menempatkan Bitcoin bukan hanya sebagai aset spekulatif, tetapi sebagai instrumen investasi yang berguna bagi investor yang mencari alokasi aset dengan pengembalian per unit risiko yang lebih tinggi. Dasar dari pandangannya didasarkan pada data yang disediakan oleh Ark Invest.

Fitur utama yang diidentifikasi Wood adalah lemahnya korelasi antara Bitcoin dan aset konvensional. Data sejak 2020 menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara Bitcoin dan S&P 500 hanya 0,28. Ini sangat rendah jika dibandingkan dengan korelasi antara S&P 500 dan reksa dana real estate (REIT) yang sebesar 0,79. Selain itu, korelasi antara Bitcoin dan emas, serta obligasi, juga jauh lebih rendah dibandingkan korelasi antar aset tersebut. Karakteristik ini memungkinkan Bitcoin untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio ketika dimasukkan ke dalamnya, menurut Wood.

Strategi Alokasi yang Direkomendasikan oleh Lembaga Keuangan Utama Amerika

Lembaga keuangan utama di Amerika secara berturut-turut mengeluarkan rekomendasi alokasi yang mendukung pandangan Wood. Komite Investasi Global Morgan Stanley merekomendasikan pendekatan “opportunistik” dengan alokasi Bitcoin hingga maksimal 4% dari portofolio. Bank of America juga menyetujui tingkat alokasi serupa (maksimal 4%) untuk penasihat kekayaan.

Perusahaan pengelola aset terbesar di Brasil, Itaú Asset Management, menyarankan alokasi Bitcoin sekitar 3% dari portofolio sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi valuta asing dan kejutan pasar. CF Benchmarks menempatkan Bitcoin sebagai aset inti dalam portofolio dan menunjukkan bahwa alokasi yang konservatif dapat memberikan diversifikasi yang lebih besar dan pengembalian yang lebih baik.

Pandangan Berbeda tentang Masa Depan Bitcoin

Di sisi lain, strategis Jeffries, Christopher Wood, baru-baru ini berbalik 180 derajat dalam merekomendasikan Bitcoin. Pada akhir 2020, ia menambahkan Bitcoin ke dalam portofolio model dan meningkatkan eksposurnya hingga 10% pada 2021, tetapi pada pertengahan Januari tahun ini, ia beralih ke alokasi emas. Alasannya adalah kemajuan teknologi komputasi kuantum yang dapat mengancam keamanan blockchain Bitcoin dan menurunkan daya tariknya sebagai penyimpan nilai jangka panjang.

Meskipun ada perbedaan pandangan ini, sebagian besar lembaga keuangan utama di Amerika tetap menilai Bitcoin sebagai aset inti dari koin. Terlepas dari pergerakan harga Bitcoin saat ini sekitar $78.100, langkah institusional untuk memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio menunjukkan kematangan pasar aset kripto. Strategi dan rekomendasi dari para pemimpin industri seperti Kathy Wood patut diikuti karena dapat mempengaruhi struktur pasar di masa depan.