Tinjauan Lanskap Pasokan Aluminium Global: Negara Mana yang Mendominasi Produksi?

Aluminium tetap menjadi salah satu bahan industri paling penting di dunia, mendukung segala hal mulai dari wadah minuman hingga komponen dirgantara. Memahami negara mana yang memimpin dalam produksi aluminium memberikan wawasan penting bagi investor dan pelaku industri tentang rantai pasok global, dinamika perdagangan, dan peluang investasi di sektor strategis ini.

Gambaran Lengkap: Dari Bahan Mentah hingga Logam Jadi

Perjalanan aluminium dari bumi hingga produk jadi mengikuti rantai pasok yang jelas. Karena aluminium jarang ada sebagai logam bebas di alam, produsen harus terlebih dahulu menambang bauksit—sumber bijih utama yang mengandung logam tersebut. Menurut US Geological Survey, rasio konversi cukup sederhana: 4 ton bauksit kering menghasilkan 2 ton alumina, yang kemudian menghasilkan 1 ton aluminium murni.

Cadangan bauksit tersebar tidak merata di seluruh dunia. USGS memperkirakan total sumber daya bauksit global antara 55 dan 75 miliar metrik ton, dengan cadangan terbukti sebesar 29 miliar MT pada tahun 2024. Guinea, Australia, Vietnam, Indonesia, dan Brasil memegang posisi cadangan terbesar. Namun, ukuran cadangan tidak selalu berkorelasi dengan kapasitas produksi—Guinea memimpin ekstraksi bauksit global pada 2024 dengan 130 juta MT, diikuti oleh Australia (100 juta MT) dan China (93 juta MT).

Proses peleburan alumina merupakan tahap pengolahan menengah. China mendominasi tahap ini secara besar-besaran, menyumbang hampir 60% dari produksi alumina dunia sebesar 84 juta MT per tahun. Australia mengikuti dengan jauh di belakang dengan 18 juta MT, sementara Brasil, India, dan Rusia melengkapi lima besar.

Tahap akhir peleburan aluminium menentukan negara mana yang muncul sebagai produsen utama aluminium di pasar dunia.

Gambaran Pasar: Pertumbuhan Moderat di 2024

Produksi aluminium global mencapai 72 juta metrik ton di tahun 2024, meningkat secara modest dari 70 juta MT di 2023. Pertumbuhan yang stabil namun hati-hati ini mencerminkan tekanan rantai pasok, biaya energi, dan perubahan kebijakan perdagangan yang terus membentuk di mana aluminium diproduksi dan dikonsumsi.

10 Negara Penghasil Aluminium Teratas

1. China – Kekuatan Dominan

Produksi: 43 juta metrik ton | Alumina: 84 juta MT | Bauksit: 93 juta MT | Cadangan: 680 juta MT

Pengaruh China terhadap produksi aluminium global tetap tak tertandingi. Menghasilkan hampir 60% dari aluminium dunia, negara ini telah mencapai rekor tertinggi selama tiga tahun berturut-turut. Produsen mempercepat produksi secara preventif sebagai respons terhadap tarif AS yang diperkirakan, secara mendasar mengubah pola perdagangan global. Meskipun hanya mewakili 3% dari impor aluminium AS, China kini menghadapi beban tarif gabungan sebesar 35% dari pemerintahan Biden dan Trump, yang mungkin memaksa pengalihan pasokan lebih jauh ke pasar Asia.

2. India – Produksi Meningkat dan Ekspansi Konsisten

Produksi: 4,2 juta metrik ton | Alumina: 7,6 juta MT | Bauksit: 25 juta MT | Cadangan: 650 juta MT

Sektor aluminium India telah berkembang secara stabil dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini melampaui Rusia untuk posisi kedua pada 2021 dan mempertahankan momentum pertumbuhan. Hindalco Industries beroperasi sebagai perusahaan penggulungan aluminium terkemuka dunia dari basisnya di Mumbai, sementara Vedanta—produsen aluminium terbesar India—mengumumkan investasi sebesar US$1 miliar untuk operasinya di tahun 2024. Produsen India mungkin akan mendapatkan manfaat dari pembebasan pajak karbon EU mulai 2026, menempatkan negara ini sebagai alternatif kompetitif terhadap sumber Eropa untuk wilayah konsumsi aluminium terbesar kedua di blok tersebut.

3. Rusia – Mempertahankan Produksi Meski Dikenai Sanksi

Produksi: 3,8 juta metrik ton | Alumina: 2,9 juta MT | Bauksit: 6,3 juta MT | Cadangan: 480 juta MT

Rusia memproduksi 3,8 juta metrik ton pada 2024, meningkat dari 3,7 juta MT tahun sebelumnya. Juara aluminium negara ini, RUSAL, mengalihkan ekspor ke China, dengan pendapatan negara hampir berlipat ganda dari tahun ke tahun pada 2023. Namun, sanksi yang dikoordinasikan AS-UK pada April 2024 melarang impor aluminium Rusia ke kedua pasar tersebut dan membatasi penjualannya di bursa global. RUSAL mengumumkan rencana mengurangi produksi minimal 6% pada akhir 2024 karena harga alumina yang tinggi dan permintaan domestik yang melemah, menandakan tekanan produksi ke depan.

4. Kanada – Pasokan Berfokus ke AS dan Paparan Tarif

Produksi: 3,3 juta metrik ton | Alumina: 1,9 juta MT | Bauksit: Tidak ada | Cadangan: Tidak ada

Kanada meningkatkan produksi aluminium menjadi 3,3 juta metrik ton di 2024, dari 3,2 juta MT tahun sebelumnya. Wilayah utama aluminium negara ini terkonsentrasi di Quebec, yang menjadi rumah bagi sembilan dari sepuluh smelter utama dan satu fasilitas alumina, sementara British Columbia mengoperasikan fasilitas terakhir. Rio Tinto mengelola sekitar 16 operasi di seluruh negeri. Kanada menyumbang 56% dari seluruh impor aluminium AS di 2024, tetapi menghadapi ketidakpastian setelah pemerintahan Trump memberlakukan tarif 25% pada aluminium Kanada mulai Februari 2025, yang berpotensi mengubah aliran perdagangan di Amerika Utara.

5. Uni Emirat Arab – Pusat Kekuatan Timur Tengah

Produksi: 2,7 juta metrik ton | Alumina: 2,4 juta MT | Bauksit: Tidak ada | Cadangan: Tidak ada

UAE memproduksi 2,7 juta metrik ton di 2024, mempertahankan output stabil sekitar 2,66 juta MT dari 2023. Emirates Global Aluminum merupakan produsen aluminium terbesar di Timur Tengah, menyumbang hampir 4% dari pasokan global. Negara ini menyumbang 8% dari impor aluminium AS di 2024, menjadikannya sumber terbesar kedua setelah Kanada. Posisi ini mencerminkan keunggulan geografis UAE dan investasi strategis dalam infrastruktur aluminium.

6. Bahrain – Produsen Niche dengan Fokus Pendapatan Ekspor

Produksi: 1,6 juta metrik ton | Alumina: Tidak ada | Bauksit: Tidak ada | Cadangan: Tidak ada

Bahrain mempertahankan produksi 1,6 juta metrik ton di 2024, hampir sama dengan 1,62 juta MT di 2023. Sektor aluminium menjadi penggerak utama pendapatan ekspor, menghasilkan US$3 miliar pada 2023 saja. Gulf Aluminium Rolling Mill, didirikan pada 1981 sebagai fasilitas aluminium pertama di Timur Tengah, beroperasi sebagai pengolah hilir dengan kapasitas lebih dari 165.000 metrik ton per tahun produk lembaran datar.

7. Australia – Raksasa Bauksit dan Alumina, Tantangan Aluminium

Produksi: 1,5 juta metrik ton | Alumina: 18 juta MT | Bauksit: 100 juta MT | Cadangan: 3,5 miliar MT

Produksi aluminium Australia sedikit menurun menjadi 1,5 juta metrik ton di 2024 dari 1,56 juta MT sebelumnya, mencerminkan perjuangan berkelanjutan dengan biaya energi peleburan. Negara ini berada di peringkat global dalam ekstraksi bauksit dan pengolahan alumina, tetapi tertinggal dalam pemurnian aluminium akhir karena proses peleburan yang memerlukan energi tinggi. Rio Tinto mengelola dua dari empat smelter aluminium negara ini, sementara Alcoa mengelola dua tambang bauksit, dua fasilitas alumina, dan satu smelter aluminium. Pada Januari 2024, Alcoa menghentikan produksi di fasilitas alumina Kwinana karena tantangan ekonomi. Institute for Energy Economics mencatat bahwa Australia termasuk salah satu produsen aluminium dengan emisi tertinggi di dunia, menciptakan kerugian kompetitif di pasar yang peduli karbon.

8. Norwegia – Eksportir Eropa dan Pemimpin Inovasi Hijau

Produksi: 1,3 juta metrik ton | Alumina: Tidak ada | Bauksit: Tidak ada | Cadangan bauksit: Tidak ada

Norwegia mempertahankan produksi aluminium di angka 1,3 juta metrik ton di 2024, konsisten dengan tahun sebelumnya. Negara ini berfungsi sebagai eksportir aluminium primer terbesar di Uni Eropa, dengan Norsk Hydro mengoperasikan pabrik aluminium primer terbesar di benua di Sunndal. Perusahaan ini mengejar ambisi aluminium nol karbon, meluncurkan pilot skala industri selama tiga tahun pada Juni 2024 untuk menguji aplikasi hidrogen hijau dalam daur ulang aluminium di fasilitas Høyanger. Pada Januari 2025, Norsk Hydro dan Rio Tinto bersama-sama mengumumkan investasi sebesar US$45 juta dalam teknologi penangkapan karbon selama lima tahun untuk mengurangi emisi peleburan—langkah strategis yang menempatkan Norwegia sebagai pemimpin keberlanjutan di pasar aluminium global.

9. Brasil – Kekuatan Hulu dengan Potensi Ekspansi

Produksi: 1,1 juta metrik ton | Alumina: 11 juta MT | Bauksit: 33 juta MT | Cadangan bauksit: 2,7 miliar MT

Brasil meningkatkan produksi aluminium menjadi 1,1 juta metrik ton di 2024 dari 1,02 juta MT sebelumnya, mencerminkan cadangan bauksit terbesar keempat dan kapasitas produksi alumina peringkat ketiga di dunia. Albras, produsen aluminium primer terkemuka negara ini, menghasilkan sekitar 460.000 metrik ton per tahun menggunakan energi terbarukan melalui struktur joint venture 51/49 antara Norsk Hydro dan Nippon Amazon Aluminum. Pemimpin industri berkomitmen menginvestasikan 30 miliar real Brasil secara domestik hingga 2025. Pada Agustus 2024, Mitsui & Co meningkatkan kepemilikannya di NAAC dari 21% menjadi 46% untuk memperluas pasokan aluminium hijau. Namun, Brasil menghadapi ancaman tarif di bawah kebijakan pemerintahan Trump yang menargetkan 25% bea masuk pada impor baja dan aluminium.

10. Malaysia – Perkembangan Pesat Sepuluh Tahun

Produksi: 870.000 metrik ton | Alumina: Tidak ada | Bauksit: Tidak ada | Cadangan bauksit: Tidak ada

Malaysia memproduksi 870.000 metrik ton di 2024, sedikit menurun dari 940.000 MT tahun sebelumnya. Ledakan aluminium di negara ini luar biasa—produksi tahun 2012 hanya 121.900 MT, meningkat sekitar tujuh kali lipat dalam dekade terakhir. Alcom menjadi produsen aluminium terbesar Malaysia dan produsen produk aluminium gulung terkemuka di kawasan dalam struktur Grup Alcom. Perusahaan China melihat Malaysia sebagai destinasi peleburan aluminium yang menarik; grup Bosai berencana membangun operasi sebesar 1 juta MT per tahun di negara ini, menandakan kepercayaan terhadap peran Asia Tenggara sebagai pusat manufaktur aluminium yang sedang berkembang.

Kesimpulan Strategis: Geopolitik, Energi, dan Masa Depan

Pasar aluminium mengungkapkan realitas struktural penting: produksi semakin terkonsentrasi di Asia (China mendominasi), biaya energi menentukan daya saing, dan pergeseran kebijakan perdagangan dapat dengan cepat mengubah aliran pasokan. Produsen aluminium terbesar di dunia terus memperkuat posisi melalui skala ekonomi, sementara produsen sekunder menghadapi tekanan margin dari tarif, regulasi karbon, dan kenaikan biaya bahan baku. Investor yang memantau ruang ini harus mengikuti perkembangan geopolitik, tren harga energi, dan pergeseran permintaan aluminium hijau sebagai pendorong nilai utama selama siklus komoditas berikutnya.