Pasokan Lithium Global: Negara Mana yang Memimpin Produksi Logam Baterai Dunia?

Perlombaan untuk mengamankan pasokan lithium telah meningkat seiring dengan permintaan untuk baterai isi ulang di kendaraan listrik, elektronik portabel, dan penyimpanan grid yang mempercepat secara global. Menurut data terbaru dari US Geological Survey, produksi lithium global mencapai 240.000 metrik ton pada 2024, naik dari 204.000 MT tahun sebelumnya—sebuah bukti meningkatnya minat terhadap komponen baterai penting ini.

Lanskap Pasar Lithium

Sekitar 80 persen lithium yang ditambang mengalir ke produksi baterai, meskipun keramik, kaca, dan pelumas mengkonsumsi sisanya. Produsen biasanya memilih karbonat lithium atau hidroksida lithium daripada logam lithium mentah, dan senyawa ini bekerja bersama kobalt, grafit, dan nikel dalam formulasi baterai.

Sektor ini mengalami turbulensi signifikan pada 2024, dengan harga karbonat lithium menurun 22 persen di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan. Namun analis memproyeksikan optimisme hati-hati untuk 2025: pengurangan produksi dapat mengurangi surplus dari 84.000 menjadi 33.000 metrik ton, sementara permintaan EV yang kuat—terutama dari penjualan kendaraan rekord di China—terus menguatkan fundamental pasar. Organisasi Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan permintaan dari EV dan penyimpanan energi akan naik lebih dari 30 persen tahun-ke-tahun hanya pada 2025.

Memenuhi permintaan yang meningkat ini akan membutuhkan sekitar 150 pabrik baterai baru dan US$116 miliar dalam investasi kumulatif hingga 2030. Dengan perkiraan perluasan penambangan lithium sebesar 7,2 persen per tahun hingga 2035, dekade mendatang akan menjadi krusial untuk pengembangan rantai pasok. China diperkirakan akan mempertahankan dominasi, meskipun Uni Eropa dan Amerika Serikat berada pada jalur pertumbuhan yang lebih cepat.

Produsen Lithium Terbesar Dunia dan Rekannya

Australia Memimpin Produksi Global

Australia tetap menjadi produsen lithium terbesar di planet ini, menambang 88.000 metrik ton pada 2024. Meskipun mempertahankan posisi teratas, negara ini mengalami sedikit kontraksi—produksi menurun sedikit lebih dari 4 persen dari 91.700 MT pada 2023. Pengamat industri mengaitkan penurunan ini dengan permintaan EV yang lesu, yang menekan harga lebih rendah.

Tambang lithium batu keras Greenbushes, yang dioperasikan oleh Talison Lithium (dimiliki bersama oleh Albemarle, Tianqi Lithium, dan IGO), merupakan lokasi ekstraksi yang paling lama beroperasi secara terus-menerus di Australia Barat. Empat pabrik konsentrat spodumene-nya secara kolektif memproduksi 1,5 juta MT per tahun. Mount Marion, hasil kolaborasi antara Mineral Resources dan Ganfeng Lithium, menambah kapasitas tahunan sebesar 600.000 MT.

Australia memiliki cadangan sebesar 7 juta MT yang sesuai dengan standar JORC—kedua terbesar setelah Chile dengan 9,3 juta MT. Perlu dicatat, sebagian besar lithium Australia diekspor ke China dalam bentuk spodumene daripada sebagai produk jadi.

Chile dan China: Kekuatan Sekunder

Chile memproduksi 49.000 metrik ton pada 2024, menegaskan posisinya sebagai produsen terbesar kedua di dunia. Berbeda dengan ekstraksi batu keras Australia, operasi Chile memanfaatkan deposit garam lithium, terutama di dataran garam Salar de Atacama. Produksi lithium meningkat 127 persen sejak 2020, ketika output hanya sebesar 21.500 MT. SQM dan Albemarle mendominasi produksi di sana, dan inisiatif pemerintah terbaru telah memberikan Codelco, perusahaan milik negara, hak kontrol atas aset tertentu hingga 2060.

China, meskipun memproduksi lebih dari dua pertiga dari baterai lithium-ion di dunia, menempati posisi ketiga dengan 41.000 metrik ton yang diproduksi secara domestik pada 2024—peningkatan 15 persen tahun-ke-tahun. Negara ini mengimpor sebagian besar lithium mentahnya dari Australia tetapi mengumumkan penemuan deposit besar berjumlah satu juta metrik ton di Provinsi Sichuan selama Januari 2024. Perkiraan cadangan saat ini menempatkan kepemilikan China antara 3 juta MT (USGS) dan lebih dari 30 juta MT (China Geological Survey), menegaskan ketidakpastian seputar penilaian sumber daya domestik.

Bintang yang Berkembang: Zimbabwe dan Argentina

Zimbabwe muncul sebagai pemain penting, mencapai 22.000 metrik ton pada 2024—naik 47 persen dari 14.900 MT tahun 2023 dan lonjakan eksponensial dari hanya 800 MT pada 2022. Cadangan negara ini meningkat menjadi 480.000 MT pada 2023, mendukung ambisinya menjadi pengolah lithium berkualitas baterai utama. Larangan ekspor lithium mentah pada 2022 mendorong pengolahan nilai tambah domestik. Kepentingan China, terutama Sinomine Resource Group dan Zhejiang Huayou Cobalt, telah berinvestasi besar-besaran dalam operasi penambangan Zimbabwe.

Argentina memproduksi 18.000 metrik ton pada 2024, lebih dari dua kali lipat output 2023 sebesar 8.630 MT. Negara ini, bagian dari Lithium Triangle bersama Bolivia dan Chile, memiliki cadangan sebesar 4 juta MT yang terkonsentrasi di sekitar distrik Salar del Hombre Muerto. Akuisisi Arcadium Lithium oleh Rio Tinto dan ekspansi proyek Rincon—mengumumkan investasi sebesar US$2,5 miliar pada Desember 2024—menempatkan Argentina pada jalur pertumbuhan kapasitas yang signifikan. Rincon direncanakan akan memproduksi 60.000 MT karbonat lithium berkualitas baterai setiap tahun setelah peluncuran komersial pada 2028, menggunakan teknologi ekstraksi lithium langsung.

Kontributor Baru: Brasil dan Kanada

Produksi lithium Brasil berlipat ganda menjadi 10.000 metrik ton pada 2024 dari 5.260 MT tahun sebelumnya. Pemerintah berencana menginvestasikan lebih dari US$2,1 miliar hingga 2030 untuk memperluas kapasitas produksi. Inisiatif “Lithium Valley Brazil” di Minas Gerais mendukung beberapa produsen yang terdaftar secara publik termasuk Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium, dan Latin Resources. Produsen EV China BYD telah mengakuisisi tanah kaya lithium di Lembah Jequitinhonha, meskipun pembangunan pabrik di Bahia mengalami penangguhan sementara.

Kanada memproduksi 4.300 metrik ton pada 2024, meningkat 32 persen dari 3.240 MT tahun 2023. Dua operasi utama—tambang Tanco di Manitoba dan usaha North American Lithium di Québec—menyediakan output saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan modal besar untuk pengembangan ekstraksi lithium langsung di Alberta dan Saskatchewan. Pada awal 2024, BloombergNEF menempatkan Kanada sebagai yang pertama secara global dalam kesiapan rantai pasok baterai lithium-ion, dan Export Development Canada menjanjikan C$100 juta dalam pembiayaan untuk proyek Danau Seymour di Ontario pada akhir tahun.

Pemain yang Lebih Kecil tetapi Strategis

Portugal memproduksi 380 metrik ton pada 2024, mempertahankan output yang sama dengan 2023 meskipun memiliki cadangan sebesar 60.000 MT. Proyek Barroso oleh Savannah Resources, yang direncanakan menjadi tambang lithium utama pertama di Eropa Barat, mengalami penundaan hingga 2027 karena proses peninjauan lingkungan. Opini publik yang menentang terkait jejak ekologis pertambangan tetap ada.

Amerika Serikat tidak mengungkapkan angka produksi untuk melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Output terbatas berasal dari dua operasi: situs garam Albemarle di Nevada (kemungkinan Clayton Valley’s Silver Peak) dan tailing dari US Magnesium di Utah. Proyek yang sedang dikembangkan meliputi operasi claystone Lithium Americas di Thacker Pass, inisiatif hard-rock Piedmont Lithium, dan usaha garam dari US Magnesium di Arkansas Smackover.

Implikasi Strategis

Seiring adopsi EV yang meningkat dan permintaan baterai yang semakin tinggi, produsen lithium terbesar di dunia dan rekan-rekannya menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperluas kapasitas secara bertanggung jawab. Diversifikasi rantai pasok dari China tetap menjadi prioritas bagi negara-negara Barat, mendorong investasi di Amerika Selatan, Afrika, dan Amerika Utara. Dekade berikutnya akan menentukan apakah produksi dapat memenuhi lonjakan permintaan yang diperkirakan.