Negara Mana yang Memimpin Produksi Aluminium Global? Analisis Rantai Pasokan Geografis

Memahami lanskap pasokan aluminium global memerlukan pemeriksaan tidak hanya terhadap angka produksi, tetapi juga di mana logam industri penting ini sebenarnya ditemukan dan diproses. Aluminium merupakan salah satu logam paling melimpah di Bumi, namun negara mana yang memproduksi aluminium tergantung pada rantai kompleks penambangan bauksit, pemurnian alumina, dan operasi peleburan logam yang tersebar di berbagai benua.

Bahan Mentah: Dari Mana Asalnya Aluminium?

Aluminium sendiri jarang ada sebagai logam bebas di alam, yang berarti operasi penambangan tidak mengekstrak aluminium secara langsung. Sebaliknya, perusahaan mengekstrak bauksit—bijih utama dari mana aluminium akhirnya diperoleh. Prosesnya mengikuti rasio kimia yang ketat: sekitar 4 ton bauksit kering menghasilkan 2 ton alumina, yang kemudian menghasilkan 1 ton aluminium jadi.

Cadangan bauksit global diperkirakan antara 55-75 miliar metrik ton menurut US Geological Survey, dengan endapan terkonsentrasi di Afrika, Oseania, Amerika Selatan, Karibia, dan Asia. Pada tahun 2024, cadangan terbukti mencapai 29 miliar metrik ton. Guinea, Australia, Vietnam, Indonesia, dan Brasil memegang posisi cadangan terbesar, meskipun kapasitas produksi mereka berbeda secara signifikan.

Pada tahun 2024, Guinea mendominasi penambangan bauksit dengan 130 juta metrik ton, diikuti oleh Australia (100 juta MT) dan China (93 juta MT). India dan Brasil melengkapi lima besar dengan masing-masing 32 dan 33 juta metrik ton. Namun, penambangan bauksit hanyalah tahap pertama; apa yang benar-benar menentukan negara mana yang memproduksi aluminium tergantung pada infrastruktur pemurnian.

Pemrosesan Alumina: Titik Sumbat Produksi

China muncul sebagai produsen alumina dominan, menyumbang hampir 60% dari pasokan global dengan 84 juta metrik ton pada tahun 2024. Tahap pemrosesan menengah ini yang terkonsentrasi di China menciptakan titik kritis pasokan yang penting. Australia berada di posisi kedua dengan 18 juta metrik ton (lebih dari 13% pasokan global), sementara Brasil, India, dan Rusia melengkapi lima besar produsen.

Produsen Aluminium Teratas Dunia 2024

Produksi aluminium global mencapai 72 juta metrik ton pada tahun 2024, meningkat dari 70 juta MT pada 2023. Berikut distribusi produksinya di negara-negara utama:

1. China menguasai pasar dengan 43 juta metrik ton—hampir 60% dari total output global. Selain kapasitas peleburan, China juga mendominasi rantai pasokan alumina dengan 84 juta metrik ton per tahun. Negara ini secara bersamaan memproduksi 93 juta metrik ton bauksit. Pangsa China telah berkembang karena produsen meningkatkan produksi secara preemptif sebagai respons terhadap kebijakan tarif AS yang diperkirakan. Aluminium China hanya mewakili 3% dari impor AS pada tahun 2024, setelah Administrasi Biden menaikkan tarif dari 25% pada produk aluminium China pada September. Administrasi Trump menambahkan tarif 10% lagi pada semua impor China pada Februari 2025.

2. India memproduksi 4,2 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, melanjutkan tren kenaikannya. Produksi negara ini telah tumbuh secara konsisten, dengan tahun 2021 menandai India melewati Rusia untuk posisi kedua. India secara bersamaan menghasilkan 7,6 juta metrik ton alumina dan mengekstrak 25 juta metrik ton bauksit. Hindalco Industries, yang berkantor pusat di Mumbai, beroperasi sebagai perusahaan penggulungan aluminium terkemuka dunia, sementara Vedanta dilaporkan menginvestasikan US$1 miliar untuk operasi aluminium pada 2024. Eksportir India menghadapi paparan terbatas terhadap mekanisme penyesuaian batas karbon baru Uni Eropa yang akan diluncurkan pada 2026, mengingat pangsa aluminium India yang modest di EU.

3. Rusia melebur 3,8 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, sedikit lebih tinggi dari 3,7 juta MT tahun 2023. RUSAL, produsen aluminium global terkemuka yang berkantor pusat di Moskow, menghadapi tantangan geopolitik yang berkelanjutan. Sanksi Barat setelah invasi Ukraina diperkirakan membatasi kontribusi pasokan aluminium; namun, China menyerap sebagian besar volume ekspor Rusia, dengan RUSAL melaporkan pendapatan dari ekspor aluminium ke China hampir dua kali lipat pada 2023. April 2024, US-UK melakukan tindakan bersama melarang impor aluminium Rusia ke kedua wilayah dan membatasi perdagangan pasar sekunder. Pada November 2024, RUSAL mengumumkan rencana mengurangi produksi aluminium minimal 6%, dengan alasan biaya alumina yang tinggi dan permintaan domestik yang melemah.

4. Kanada menghasilkan 3,3 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, sedikit di atas 3,2 juta MT tahun 2023. Rio Tinto mengoperasikan sekitar 16 fasilitas di seluruh negeri. Quebec mendominasi geografi aluminium Kanada, menampung sembilan dari sepuluh smelter aluminium utama negara dan satu pemurnian alumina, sementara British Columbia menampung smelter lainnya. Kanada menyumbang 56% dari seluruh impor aluminium AS selama 2024. Namun, tarif Administrasi Trump sebesar 25% pada aluminium Kanada yang diberlakukan pada Februari 2025 dapat mengubah hubungan pemasok ini secara signifikan.

5. Uni Emirat Arab menghasilkan 2,7 juta metrik ton pada tahun 2024, mempertahankan tingkat produksi stabil dari tahun-tahun sebelumnya (2,63 juta MT pada 2023). Emirates Global Aluminum merupakan produsen aluminium terbesar di Timur Tengah, menyumbang hampir 4% dari pasokan global. UAE menyumbang 8% dari impor aluminium AS pada 2024, menempatkannya sebagai sumber aluminium terbesar kedua di Amerika.

6. Bahrain melebur 1,6 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, hampir setara dengan 1,62 juta MT tahun 2023. Ekspor aluminium menghasilkan sekitar US$3 miliar pendapatan bagi negara ini pada 2023. Gulf Aluminium Rolling Mill, yang didirikan pada 1981, beroperasi sebagai fasilitas aluminium pertama di Timur Tengah dengan kapasitas tahunan lebih dari 165.000 metrik ton produk lembaran datar.

7. Australia memproduksi 1,5 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, sedikit menurun dari 1,56 juta MT tahun 2023. Posisi Australia mencerminkan tidak hanya operasi peleburan tetapi juga kekayaan mineral yang lebih luas: negara ini menghasilkan 18 juta metrik ton alumina dan 100 juta metrik ton bauksit. Rio Tinto mengoperasikan dua dari empat smelter aluminium Australia. Namun, Australia menghadapi beban biaya energi yang tinggi yang menjadikannya salah satu produsen aluminium paling intensif emisi di dunia, menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Alcoa mengoperasikan dua tambang bauksit, dua pemurnian alumina, dan satu smelter di Australia; pada Januari 2024, mereka menghentikan produksi di pemurnian alumina Kwinana karena tekanan ekonomi.

8. Norwegia menghasilkan 1,3 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, tetap stabil dengan tahun sebelumnya. Negara ini berfungsi sebagai eksportir aluminium primer terbesar di Uni Eropa. Norsk Hydro mengoperasikan pabrik aluminium primer terbesar di Eropa di Sunndal serta beberapa fasilitas lainnya. Perusahaan memulai pilot skala industri selama tiga tahun pada Juni 2024 untuk menguji aplikasi hidrogen hijau dalam daur ulang aluminium di fasilitas Høyanger. Pada Januari 2025, Norsk Hydro dan Rio Tinto mengumumkan rencana menginvestasikan US$45 juta dalam teknologi penangkapan karbon selama lima tahun untuk mengurangi emisi dari peleburan.

9. Brasil melebur 1,1 juta metrik ton aluminium pada tahun 2024, meningkat dari 1,02 juta MT tahun 2023. Status Brasil sebagai pemegang cadangan bauksit terbesar keempat di dunia (2,7 miliar MT) dan posisi sebagai produsen bauksit terbesar keempat (33 juta MT) serta produsen alumina terbesar ketiga (11 juta MT) menempatkan negara ini untuk partisipasi pasar yang lebih luas. Para pemimpin industri merencanakan investasi sebesar 30 miliar real Brasil pada 2025. Albras, produsen aluminium utama negara ini dengan kapasitas tahunan 460.000 metrik ton, beroperasi sebagai joint venture 51/49 antara Norsk Hydro dan Nippon Amazon Aluminum Co. Pada Agustus 2024, Mitsui & Co meningkatkan saham NAAC dari 21% menjadi 46% untuk memperluas pengambilan aluminium hijau. Brasil juga menghadapi tarif Trump sebesar 25% pada impor baja dan aluminium.

10. Malaysia memproduksi 870.000 metrik ton aluminium pada tahun 2024, menurun dari 940.000 ton tahun 2023. Perkembangan pesat Malaysia selama dekade terakhir—dari hanya 121.900 MT pada 2012—menunjukkan pertumbuhan kapasitas yang cepat. Alcom berfungsi sebagai produsen aluminium terbesar dan produsen produk aluminium lembaran terbesar di negara ini. Perusahaan China semakin banyak mendirikan operasi peleburan di Malaysia, dengan grup Bosai merencanakan fasilitas tahunan 1 juta MT di negara ini.

Implikasi Pasar dan Konsentrasi Rantai Pasokan

Distribusi produksi aluminium secara global mengungkapkan pengelompokan geografis yang signifikan dan kerentanan geopolitik. Dominasi China di berbagai tahap rantai pasokan—dari penambangan bauksit melalui produksi alumina hingga peleburan akhir—menciptakan risiko konsentrasi, sementara produsen Barat menghadapi tarif yang meningkat dan tekanan biaya energi. Memahami negara mana yang memproduksi aluminium secara skala besar memerlukan melihat lebih dari sekadar peringkat produksi sederhana, melainkan jaringan pasokan terintegrasi yang mencakup ekstraksi mineral, proses kimia, dan peleburan logam di seluruh benua.