Lanskap Bijih Besi Global: Siapa yang Mendominasi Produksi di 2024?

Pasar bijih besi telah terbukti sangat turbulen selama beberapa tahun terakhir. Dari gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi hingga ketegangan geopolitik dan pergeseran kebijakan moneter, komoditas ini mengalami fluktuasi yang ekstrem. Harga puncak melebihi US$220 per metrik ton pada pertengahan 2021, kemudian jatuh ke US$84,50 pada November, lalu kembali naik mendekati US$120-US$130 sepanjang 2023 karena kendala pasokan di wilayah produksi utama dan meningkatnya permintaan dari China mendukung harga. Cerita ini mengambil arah lain di tahun 2024: setelah dibuka di US$144 per MT, harga turun tajam ke US$91,28 pada September di tengah melemahnya kondisi ekonomi global dan tantangan sektor properti China. Pengumuman stimulus terbaru Beijing dan pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve dapat memberikan sedikit kelegaan bagi komoditas ini.

Memahami negara mana yang memimpin ekstraksi bijih besi sangat penting untuk memahami bagaimana dinamika pasokan global akan berkembang. Berikut adalah rincian 10 negara penghasil besi teratas berdasarkan data tahun 2023 dari US Geological Survey, yang didukung oleh basis data industri pertambangan.

Raksasa: Australia dan Brasil Memimpin Dominasi

Australia berdiri sebagai produsen besi tak terbantahkan dengan 960 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan dan 590 juta metrik ton kandungan besi pada tahun 2023. Dominasi ini berasal dari operasi kelas dunia yang terkonsentrasi di wilayah Pilbara di Australia Barat. BHP, Rio Tinto, dan Fortescue Metals Group mengoperasikan kompleks pertambangan besar di sini. Rio Tinto’s Pilbara Blend dikenal secara global sebagai standar industri. Kompleks Hope Downs, sebuah usaha patungan 50/50 dengan Hancock Prospecting, mengelola empat tambang terbuka yang memproduksi 47 juta ton per tahun. Operasi Western Australia Iron dari BHP mengkoordinasikan lima pusat pertambangan dan empat pusat pengolahan, sementara operasi Newman-nya memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi.

Brasil mengikuti sebagai kekuatan utama kedua dengan 440 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan dan 280 juta metrik ton kandungan besi. Negara bagian Pará dan Minas Gerais menyumbang 98% dari produksi nasional. Vale, yang berkantor pusat di Rio de Janeiro, mengoperasikan tambang bijih besi terbesar di dunia—kompleks Carajas—dan memimpin secara global dalam produksi pellet bijih besi. Ekspor Brasil mendapatkan momentum pada tahun 2023 dan mempertahankan kekuatan hingga 2024, menempatkan negara ini sebagai pemasok penting untuk memenuhi permintaan global yang meningkat.

Pengaruh yang Meningkat di Asia

China memproduksi 280 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan (170 juta MT kandungan besi) pada tahun 2023, meskipun secara paradoks merupakan konsumen bijih besi terbesar di dunia. Sebagai produsen utama besi dan baja tahan karat, pasokan domestik China tidak cukup, memaksa negara ini mengimpor lebih dari 70% bijih besi laut global. Tambang Dataigou di provinsi Liaoning, milik Glory Harvest Group Holdings, merupakan operasi unggulan China dengan output tahunan 9,07 juta MT.

India muncul sebagai kekuatan yang sedang berkembang, memproduksi 270 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan pada tahun 2023—naik dari 251 juta MT tahun sebelumnya. Produksi kandungan besi meningkat menjadi 170 juta MT. NMDC, produsen terbesar India, mencapai tonggak produksi tahunan 40 juta MT dan menargetkan 60 juta MT pada tahun 2027 melalui kompleks Bailadila, Donimalai, dan Kumaraswamy di negara bagian Chhattisgarh dan Karnataka.

Negara Menengah dan Kontributor Eropa

Rusia menghasilkan 88 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan pada tahun 2023, menjadikannya produsen terbesar kelima di dunia. Dua tambang utama mendominasi: Lebedinsky GOK milik Metalloinvest MC (22,05 juta MT per tahun) dan Stoilensky GOK milik Novolipetsk Steel (19,56 juta MT per tahun), keduanya di Oblast Belgorod. Namun, sanksi ekonomi Barat setelah invasi Rusia ke Ukraina secara serius mengganggu ekspor, yang turun dari 96 juta MT (2021) menjadi 84,2 juta MT (2022). Uni Eropa juga membatasi impor bijih besi Rusia, mengubah jalur pasokan regional.

Iran mengumpulkan 77 juta metrik ton pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang stabil—menempati peringkat kedelapan pada 2022 dan kesepuluh pada 2021. Tambang Gol-e-Gohar di provinsi Kerman menjadi pusat produksi Iran. Pemerintah menargetkan 55 juta MT baja setiap tahun pada 2025-2026, yang membutuhkan 160 juta MT output bijih besi. Bea ekspor, yang awalnya ditetapkan sebesar 25% pada 2019, secara signifikan dikurangi pada Februari 2024 untuk menyeimbangkan permintaan domestik dan daya saing internasional.

Kanada memproduksi 70 juta metrik ton bijih yang dapat digunakan dengan kandungan besi 42 juta MT. Champion Iron mengoperasikan kompleks Bloom Lake di Québec, dengan ekspansi Fase 2 yang selesai pada Desember 2022 meningkatkan kapasitas tahunan dari 7,4 juta MT menjadi 15 juta MT konsentrat bijih besi 66,2%. Perusahaan kini meningkatkan kapasitas untuk memproduksi pellet berkualitas reduksi langsung yang mengandung hingga 69% besi.

Menghadapi Tantangan: Tantangan Baru Muncul

Afrika Selatan menyampaikan 61 juta metrik ton bijih besi yang dapat digunakan (39 juta MT kandungan besi), turun secara signifikan dari 73,1 juta MT dua tahun sebelumnya. Penurunan produksi disebabkan oleh hambatan pemeliharaan kereta api dan masalah logistik transportasi. Kumba Iron Ore, produsen terbesar di Afrika dan dimiliki 69,7% oleh Anglo American, mengoperasikan tiga aset utama termasuk tambang unggulan Sishen.

Kazakhstan menyumbang 53 juta metrik ton bijih yang dapat digunakan, juga menghadapi tekanan kapasitas. Tambang permukaan dan bawah tanah Sokolovsky di Kostanay, milik Eurasian Resources Group, memimpin produksi dengan 7,52 juta ton per tahun. Asosiasi Penambangan Sokolov-Sarybai di Kazakhstan Utara sebelumnya memasok Magnitogorsk Iron and Steelworks di Rusia, tetapi menghentikan pengiriman setelah invasi.

Swedia melengkapi sepuluh besar dengan 38 juta metrik ton, mendapatkan manfaat dari pertumbuhan output selama satu dekade. Tambang Kiruna milik LKAB yang dimiliki negara—yang merupakan operasi bijih besi bawah tanah terbesar di dunia dan berusia lebih dari 100 tahun—memproduksi 13 juta MT pellet dan fines serta 0,6 juta MT bijih batu bara pada tahun 2023.

Apa Artinya untuk Pasar ke Depan

Distribusi produksi bijih besi tetap sangat terkonsentrasi di antara beberapa negara, dengan Australia dan Brasil menguasai hampir sepertiga pasokan global. Gangguan geopolitik, kendala infrastruktur di Afrika Selatan, dan tekanan sanksi terhadap Rusia terus mengubah aliran perdagangan. Upaya stimulus China dan langkah-langkah pelonggaran suku bunga mungkin menstabilkan harga, tetapi kelemahan struktural dalam permintaan investasi properti dan perlambatan pertumbuhan global tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan bagi produsen di seluruh dunia.