Perubahan Lanskap Penambangan Tembaga Global di 2024: Analisis Per Negara

Tahun 2024 menandai momen penting bagi industri tembaga global. Seiring operasi penambangan di wilayah penghasil tembaga utama yang terus menunjukkan usianya, ketidakadaan pengembangan proyek berskala besar yang baru telah memperkuat kekhawatiran tentang kecukupan pasokan di masa depan. Secara bersamaan, ledakan elektrifikasi—yang didorong oleh infrastruktur energi terbarukan dan adopsi kendaraan listrik—diperkirakan akan secara dramatis meningkatkan konsumsi tembaga dalam beberapa tahun mendatang.

Tekanan bersaing ini menciptakan volatilitas signifikan di pasar tembaga sepanjang 2024. Logam merah mencapai tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika harga melewati US$5 per pound untuk pertama kalinya pada Mei, menetapkan rekor tertinggi baru. Namun meskipun terjadi kekurangan pasokan ini, pertumbuhan permintaan sebagian diimbangi oleh tantangan ekonomi China, saat negara tersebut berupaya menghidupkan kembali pengeluaran infrastruktur yang secara historis sangat bergantung pada tembaga.

Analis industri semakin percaya bahwa pasar tembaga menghadapi pergeseran struktural menuju defisit pasokan dalam jangka menengah. Skenario seperti ini kemungkinan akan memberikan dukungan harga yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tambang besar. Menurut data terbaru dari US Geological Survey, produksi tembaga di seluruh dunia mencapai sekitar 23 juta metrik ton pada 2024.

Dari Mana Sumber Produksi Tembaga Global: 10 Negara Penghasil Teratas

1. Chili – 5,3 Juta Metri Ton

Chili mempertahankan posisinya sebagai pemasok tembaga dominan di dunia pada 2024, menyumbang hampir 23 persen dari output global. Produsen multinasional utama termasuk Codelco yang dikendalikan negara, Anglo American, Glencore, dan Antofagasta semuanya menjalankan operasi besar di seluruh negeri.

Permata mahkota tetaplah tambang Escondida milik BHP, yang diakui sebagai fasilitas ekstraksi tembaga terbesar di planet ini. Operasi ini biasanya menghasilkan antara 1,5 dan 2 juta metrik ton per tahun. Kepemilikan BHP sebesar 57,5 persen menyumbang 1,13 juta metrik ton ke neraca keuangannya pada 2024, sementara kepemilikan Rio Tinto sebesar 30 persen dan sisa saham Jeco melengkapi struktur kepemilikan.

Ke depan, proyeksi menunjukkan output tembaga Chili dapat rebound ke level rekor, berpotensi mencapai 6 juta metrik ton pada 2025 seiring dimulainya produksi dari proyek-proyek yang baru dikembangkan.

2. Republik Demokratik Kongo – 3,3 Juta Metri Ton

DRC muncul sebagai kekuatan yang tangguh dalam pasokan tembaga global, memproduksi 3,3 juta metrik ton selama 2024. Ini merupakan pertumbuhan yang signifikan dari 2,93 juta metrik ton di tahun sebelumnya—sebuah trajektori yang mencerminkan percepatan pengembangan di sektor pertambangan wilayah tersebut.

Salah satu pendorong utama ekspansi ini adalah Fase 3 dari kompleks Kamoa-Kakula milik Ivanhoe Mines, yang mencapai status operasional pada Agustus 2024. Beroperasi sebagai usaha patungan dengan Zijin Mining Group, fasilitas ini menghasilkan 437.061 metrik ton tembaga halus pada 2024, dibandingkan 393.551 metrik ton tahun sebelumnya. Panduan untuk 2025 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, dengan target produksi sebesar 520.000 hingga 580.000 metrik ton per tahun.

3. Peru – 2,6 Juta Metri Ton

Panen tembaga Peru tahun 2024 mencapai 2,6 juta metrik ton, mengalami penurunan modest sebesar 160.000 metrik ton dari level 2023. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh tantangan operasional di fasilitas Cerro Verde milik Freeport McMoRan, yang mengalami penurunan produksi sebesar 3,7 persen dari tahun ke tahun. Operasi ini, yang menghasilkan 1,94 juta metrik ton konsentrat tembaga pada 2023, menghadapi kendala terkait pengolahan stok yang lebih rendah dan kegiatan pemeliharaan terjadwal yang mempengaruhi throughput.

Selain Cerro Verde, sektor tembaga Peru bergantung pada kontribusi dari pengembangan Quellaveco milik Anglo American dan proyek Tia Maria milik Southern Copper. Sebagian besar ekspor tembaga nasional mengalir ke refinery di China dan Jepang, dengan Korea Selatan dan Jerman menjadi pasar utama tambahan.

4. China – 1,8 Juta Metri Ton

Output tembaga primer China pada 2024 mencapai 1,8 juta metrik ton, menunjukkan sedikit kontraksi dari 1,82 juta metrik ton di 2023. Produksi tambang negara ini secara bertahap melemah dari puncaknya pada 2021 sebesar 1,91 juta metrik ton, mencerminkan badan bijih yang matang dan kendala operasional.

Namun, ini hanya sebagian dari ceritanya. Kapasitas pengolahan tembaga halus China jauh melampaui industri global, dengan 12 juta metrik ton diproduksi pada 2024—melebihi 44 persen dari output halus dunia dan jauh melampaui kapasitas pemurnian Chili sebanyak enam kali lipat. Negara ini juga menguasai cadangan sumber daya tembaga terbesar di dunia sebesar 190 juta metrik ton.

Zijin Mining Group, produsen logam utama China, memperkuat posisinya pada 2024 dengan mengakuisisi 50,1 persen saham di operasi tembaga-molybdenum-perak-emas Qulong di Tibet, dengan rencana mengkonsolidasikan kepemilikan penuh. Tambang ini kini menjadi lokasi ekstraksi tembaga terbesar di China, yang diperkirakan menghasilkan sekitar 366 juta pound tembaga pada 2024, naik dari 340 juta pound pada 2023.

5. Indonesia – 1,1 Juta Metri Ton

Indonesia melonjak ke posisi kelima di antara produsen tembaga global pada 2024 dengan 1,1 juta metrik ton, menggeser Amerika Serikat dan Rusia. Output negara ini telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir, melonjak dari 907.000 metrik ton di 2023 dan hanya 731.000 metrik ton di 2021.

Kompleks Grasberg milik Freeport McMoRan merupakan operasi utama negara ini, yang menghasilkan 1,66 miliar pound logam tembaga pada 2023. Tambang Batu Hijau milik PT Amman Mineral menyumbang pasokan tambahan, dengan produksi diperkirakan melonjak pada 2024 menjadi 1,84 miliar pound seiring dimulainya pengolahan bijih berkualitas lebih tinggi dari tambang fase 7—peningkatan signifikan dari 542 juta pound yang diproduksi di 2023.

Perluasan ini dipercepat pada pertengahan 2024 ketika Amman Minerals mengoperasikan fasilitas peleburan yang mampu memproses 900.000 metrik ton konsentrat tembaga setiap tahun, menghasilkan 222.000 metrik ton katoda tembaga.

6. Amerika Serikat – 1,1 Juta Metri Ton

Amerika Serikat menghasilkan 1,1 juta metrik ton tembaga selama 2024, mengalami penurunan dari 1,23 juta metrik ton yang diproduksi pada 2022, meskipun hanya berkurang 30.000 metrik ton dari level 2023. Arizona mendominasi pasokan domestik, menyumbang 70 persen dari output nasional, dengan Michigan, Missouri, Montana, Nevada, dan New Mexico menyediakan volume tambahan. Tujuh belas operasi penambangan menyumbang 99 persen dari produksi tembaga AS.

Tambang Morenci milik Freeport McMoRan di Arizona, yang dioperasikan sebagai usaha patungan dengan Sumitomo, memimpin produksi AS dengan 700 juta pound logam tembaga yang disalurkan pada 2024 dan cadangan terdokumentasi sebesar 12,63 juta metrik ton. Operasi Safford dan Sierrita milik Freeport menyumbang tambahan masing-masing 249 juta dan 165 juta metrik ton.

7. Rusia – 930.000 Metri Ton

Produksi tembaga Rusia meningkat menjadi 930.000 metrik ton pada 2024, mencerminkan peningkatan signifikan dari 890.000 metrik ton di 2023. Salah satu kontributor utama pertumbuhan ini adalah peningkatan produksi di Udokan Copper di Siberia, yang mencapai komersialisasi Fase 1. Meski terjadi kebakaran fasilitas pada akhir 2023, operasi penambangan tetap berlangsung tanpa gangguan, dengan tambang ini menghasilkan sekitar 135.000 metrik ton selama 2024. Ketika Fase 2 mulai beroperasi sekitar 2028, kapasitas diperkirakan akan naik menuju 450.000 metrik ton per tahun.

8. Australia – 800.000 Metri Ton

Australia mengekstraksi 800.000 metrik ton tembaga pada 2024, sedikit lebih tinggi dari 778.000 metrik ton yang diproduksi pada 2023. Tambang Olympic Dam milik BHP di Australia Selatan merupakan operasi utama negara ini, mencapai output tertinggi dalam sepuluh tahun sebesar 216.000 metrik ton pada 2024.

Meskipun volume produksi Australia tampak modest menurut standar global, negara ini menempati posisi kedua dalam cadangan tembaga yang terdokumentasi sebesar 100 juta metrik ton, hanya dikalahkan oleh China yang memiliki inventaris sebesar 190 juta metrik ton. Kompleks Mount Isa di Queensland, yang dioperasikan oleh anak perusahaan Glencore, secara historis termasuk salah satu produsen terbesar Australia, meskipun operasi akan ditutup selama paruh kedua 2025.

9. Kazakhstan – 740.000 Metri Ton

Kazakhstan memproduksi 740.000 metrik ton tembaga pada 2024, hampir sama dengan level 2023. Meski begitu, negara ini berhasil masuk ke peringkat 10 besar dunia, mengungguli Meksiko dan Zambia. Posisi ini mencerminkan trajektori pertumbuhan yang signifikan—hanya tiga tahun sebelumnya pada 2021, produksi nasional hanya sebesar 510.000 metrik ton.

Pada Februari 2024, Kazakhstan meluncurkan Rencana Pembangunan Nasional yang ambisius dengan target peningkatan produksi mineral sebesar 40 persen pada 2029 melalui eksplorasi yang diperluas, mekanisme pembiayaan bersama proyek, dan insentif pajak yang dirancang untuk menarik investasi modal. Perusahaan tambang swasta KAZ Minerals, yang mengoperasikan fasilitas Aktogay, memproduksi 228.800 metrik ton selama 2024, dibandingkan 252.400 metrik ton di 2023.

10. Meksiko – 700.000 Metri Ton

Meksiko menutup daftar 10 besar dengan produksi tembaga sebanyak 700.000 metrik ton pada 2024, hampir tidak berubah dari 699.000 metrik ton di 2023. Tambang Buenavista del Cobre milik Grupo Mexico di Sonora merupakan fasilitas ekstraksi tembaga terbesar negara ini, yang menghasilkan 725 juta pound konsentrat dan 193 juta pound katoda pada 2023.

Grupo Mexico juga mengoperasikan La Caridad, aset produksi tembaga terbesar kedua di Meksiko, yang menghasilkan 387.000 metrik ton konsentrat dan 51 juta pound katoda pada tahun sebelumnya.

Apa Artinya Ini untuk Pasokan Tembaga ke Depan

Data produksi 2024 mengungkapkan industri penambangan tembaga global berada di titik balik. Sementara pemain mapan seperti Chili dan kekuatan baru seperti DRC terus memperluas output, infrastruktur yang menua di pasar matang dan keterbatasan investasi modal menghadirkan hambatan struktural. Seiring permintaan elektrifikasi yang semakin cepat dan cadangan yang ada menghadapi deplesi, investor yang memantau pasar tembaga harus secara cermat mengikuti tren produksi regional dan pelaksanaan perusahaan tambang utama—terutama di wilayah berkembang di mana tambang tembaga baru terus beroperasi dan menentukan trajektori masa depan industri.