Lanskap Pasokan Lithium Global: Siapa yang Memimpin Revolusi Baterai?

Kelaparan dunia akan lithium tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dengan sektor kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi mendorong permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pertanyaannya bukanlah apakah pasokan akan penting—tetapi apakah produksi dapat mengikuti kecepatan konsumsi.

Mengapa Lithium Lebih Penting Dari Sebelumnya

Hampir 80 persen dari output lithium global langsung mengalir ke produksi baterai, menjadikannya nadi dari revolusi EV. Di luar baterai, keramik dan kaca mengkonsumsi 7 persen, sementara pelumas gemuk mengklaim 4 persen lainnya. Jejak pertumbuhan sangat mencengangkan: baterai isi ulang dalam elektronik portabel, EV, penyimpanan grid, dan alat industri secara fundamental telah mengubah cara dunia membutuhkan lithium.

Produsen biasanya menggunakan karbonat lithium atau hidroksida lithium dalam baterai modern, dikombinasikan dengan logam penting seperti kobalt, grafit, dan nikel. Komposisi yang beragam ini berarti rantai pasokan global bergantung pada produksi yang terkoordinasi di berbagai komoditas.

Volatilitas Pasar dan Tren Jangka Panjang

Pasar tahun 2024 terbukti tidak stabil. Harga karbonat lithium turun 22 persen di tengah kelebihan pasokan, sementara kapasitas produksi melebihi pemulihan permintaan. Namun analis memproyeksikan kelebihan ini bisa menyusut secara dramatis—dari 84.000 ton metrik menjadi hanya 33.000 MT—jika pengurangan produksi yang diusulkan terealisasi.

Melihat ke depan, permintaan diperkirakan akan melonjak. Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan pertumbuhan lebih dari 30 persen tahun-ke-tahun di sektor baterai dan penyimpanan energi selama 2025 saja. Memenuhi lonjakan ini membutuhkan agenda ambisius: hingga 150 pabrik baterai baru dan US$116 miliar dalam investasi modal pada 2030 untuk mencegah kekurangan kritis. China siap mendominasi ekspansi, meskipun Uni Eropa dan Amerika Serikat muncul sebagai pelopor pertumbuhan.

Realitas Produksi: Angka di Balik Judul Berita

Produksi lithium global meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 240.000 MT kandungan lithium pada 2024 dibandingkan 204.000 MT pada 2023. Ini menunjukkan percepatan yang berarti, meskipun tantangan tetap ada. Penambangan di seluruh dunia diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 7,2 persen hingga 2035—penting untuk memenuhi permintaan yang meledak dalam dekade berikutnya.

Siapa yang Memproduksi Lithium Saat Ini?

Australia Mendominasi tetapi Menghadapi Tantangan

Australia tetap menjadi produsen lithium terbesar di dunia, menambang 88.000 ton metrik pada 2024. Meskipun memegang posisi teratas, output sebenarnya menurun 4 persen dari 91.700 MT pada 2023, mencerminkan permintaan EV yang lebih lemah yang menekan harga lithium secara global.

Operasi penambangan negara ini menunjukkan skala ekstraksi batu keras. Greenbushes, yang dioperasikan oleh Talison Lithium (dimiliki bersama oleh Albemarle, Tianqi Lithium, dan IGO), merupakan tambang yang beroperasi paling lama di Australia Barat, dengan empat pabrik konsentrat spodumene yang menyediakan kapasitas 1,5 juta MT per tahun. Mount Marion, usaha patungan antara Mineral Resources dan Ganfeng Lithium, menambah kapasitas pengolahan sebesar 600.000 MT. Cadangan yang diidentifikasi sebesar 7 juta MT menempati posisi kedua secara global, dengan sebagian besar pasokan diekspor ke China sebagai konsentrat spodumene.

Revolusi Garam Cair Chile dan Arus Politik

Chile menghasilkan 49.000 ton metrik pada 2024, menegaskan posisinya sebagai produsen terbesar kedua. Produksi meningkat 127 persen sejak baseline 21.500 MT tahun 2020, mencerminkan percepatan pengembangan deposit garam cair di wilayah Atacama.

Berbeda dengan penambangan batu keras Australia, lithium Chile berasal dari garam cair di dataran garam. Salar de Atacama menghasilkan sekitar setengah dari pendapatan SQM sekaligus menjadi tempat operasi Albemarle. Inisiatif pemerintah tahun 2023 yang penting berusaha mengendalikan saham dalam aset lithium melalui perusahaan milik negara Codelco, mengubah dinamika kepemilikan. Pengaturan SQM memungkinkan operasi berlanjut hingga 2060 melalui struktur kepemilikan lebih dari 50 persen milik Codelco.

Perkembangan terbaru tahun 2025 menandai pergeseran besar industri. Raksasa bahan bakar fosil Exxon Mobil mulai berdiskusi dengan pejabat Chile tentang peluang lithium, sementara perusahaan jasa ladang minyak SLB menguji teknologi ekstraksi bersama tujuh perusahaan lain.

China: Pusat Pengolahan

China memproduksi 41.000 ton metrik pada 2024, mengalami pertumbuhan 15 persen tahun-ke-tahun dari 35.700 MT pada 2023. Sebagai konsumen lithium terbesar di dunia dan produsen dua pertiga dari semua baterai ion lithium, China mengendalikan sebagian besar infrastruktur pengolahan secara global.

Negara ini menerima sebagian besar lithium dari Australia tetapi secara aktif memperluas kapasitas domestik. Penemuan besar pada Januari 2024 mengungkap deposit besar satu juta metrik ton di Provinsi Sichuan, sementara eksplorasi selama tiga tahun meningkatkan cadangan sebesar 1 juta MT menjadi 3 juta MT menurut USGS. Namun, Survei Geologi China kemudian menaikkan perkiraan menjadi lebih dari 30 juta MT pada awal 2025, menunjukkan potensi domestik yang belum dimanfaatkan.

Kemunculan Drastis Zimbabwe

Produksi Zimbabwe melonjak menjadi 22.000 ton metrik pada 2024—lompatan astronomis dari hanya 800 MT pada 2022. Pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 47 persen, dikombinasikan dengan peningkatan cadangan dari 310.000 MT menjadi 480.000 MT, menempatkan sektor lithium Afrika sebagai kekuatan transformasional.

Larangan ekspor lithium mentah pada Desember 2022 memicu pengembangan pengolahan domestik, dengan pengecualian bagi perusahaan yang sudah membangun tambang atau pabrik. Konsentrat lithium kini menjadi ekspor mineral terbesar ketiga Zimbabwe setelah emas dan logam grup platinum. Perusahaan China termasuk Sinomine Resource Group secara agresif mengakuisisi saham; tambang Bikita mewakili posisi awal China dalam rantai pasokan Afrika. Arcadia milik Zhejiang Huayou Cobalt dan fasilitas Sandawana milik perusahaan milik negara Kuvimba Mining House bergabung dalam ekosistem yang berkembang ini.

Potensi Sepuluh Kali Lipat Argentina

Produksi Argentina lebih dari dua kali lipat menjadi 18.000 MT pada 2024 dari 8.630 MT pada 2023. Sebagai bagian dari Segitiga Lithium bersama Bolivia dan Chile, garam cair Salar del Hombre Muerto di Argentina mengandung 4 juta MT cadangan—cukup untuk 75 tahun dengan tingkat proyeksi.

Dua fasilitas garam cair yang beroperasi saat ini mendukung produksi, dengan 10 proyek dalam tahap pengembangan. Analis Eurasia Group memproyeksikan pertumbuhan sepuluh kali lipat pada 2027. Akuisisi Lithium Arcadium milik Rio Tinto (penutupan awal Maret 2025) mengkonsolidasikan jejak Amerika Selatan dari produsen terbesar ketiga. Proyek lithium Rincon, yang ditargetkan untuk produksi komersial 2028, akan menggunakan teknologi ekstraksi lithium langsung untuk memproduksi 60.000 MT per tahun, didukung oleh pengumuman pendanaan ekspansi sebesar US$2,5 miliar pada Desember 2024.

Percepatan Brasil dan Rencana Investasi

Brasil menghasilkan 10.000 MT pada 2024, hampir dua kali lipat dari 5.260 MT pada 2023. Setelah menghasilkan 400 MT atau kurang dari 2011-2018, trajektori ini berubah secara dramatis mulai 2019.

Pemerintah berencana menginvestasikan lebih dari US$2,1 miliar hingga 2030 untuk ekspansi produksi. Minas Gerais meluncurkan inisiatif Lithium Valley Brazil, mempromosikan investasi melalui kemitraan dengan Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium, dan Latin Resources di Lembah Jequitinhonha. Produsen EV besar kini memandang sumber daya Brasil; BYD dilaporkan mengakuisisi 852 hektar tanah kaya lithium pada 2023, meskipun pembangunan pabrik perusahaan di negara bagian Bahia mengalami penundaan karena kekhawatiran tenaga kerja.

Dukung Rantai Pasokan Utara Kanada

Produksi Kanada mencapai 4.300 MT pada 2024, meningkat 32 persen dari 3.240 MT pada 2023. Dua operasi—tambang Tanco di Manitoba (anak perusahaan Sinomine Tantalum Mining) dan Lithium Utara di Québec (joint venture Piedmont Lithium dan Sayona Mining)—menguasai output saat ini.

Cadangan besar batu keras spodumene dan sumber garam cair yang belum dikembangkan tetap ada. Investasi pemerintah mendukung teknologi ekstraksi lithium langsung di provinsi prairie Alberta dan Saskatchewan melalui E3 Lithium dan Prairie Lithium. Dana Infrastruktur Mineral Kritis sebesar C$1,5 miliar mengatasi kekurangan pengembangan berkelanjutan. Kanada meraih peringkat teratas dalam Rantai Pasokan Baterai Ion Lithium Global BloombergNEF 2024, sementara Export Development Canada menjanjikan C$100 juta untuk pengembangan tambang Danau Seymour di Ontario.

Portugal dan Peran Baru Eropa

Produksi Portugal tetap datar di 380 MT pada 2024, sama dengan tingkat 2023 tetapi menurun tajam dari puncak 900 MT pada 2021. Operasi skala kecil yang menargetkan kuarsa dan feldspar mendominasi, tetapi cadangan total mencapai 60.000 MT.

Savannah Resources menunda proyek Barroso—tambang lithium besar pertama di Eropa Barat—hingga 2027 karena proses lingkungan dan regulasi. Opini publik yang menentang dampak ekologis pertambangan menciptakan hambatan, meskipun penting secara strategis untuk kemandirian baterai UE tetap tak terbantahkan.

Amerika Serikat: Data Produksi Ditahan

Amerika Serikat menahan data produksi untuk melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Operasi berpusat di situs garam cair Clayton Valley Nevada (kemungkinan tambang Silver Peak milik Albemarle) dan daur ulang tailing magnesium US di Utah. Proyek utama yang sedang dikembangkan meliputi proyek tanah liat Thacker Pass dari Lithium Americas, inisiatif batu keras Piedmont Lithium, dan operasi garam cair Smackover dari Standard Lithium di Arkansas.

Keperluan Rantai Pasokan di Depan

Dengan proyeksi pertumbuhan produksi lithium sebesar 7,2 persen per tahun hingga 2035, dekade mendatang menjadi titik balik investasi yang krusial. Australia dan Chile akan tetap menjadi pemasok dasar, China akan mendominasi pengolahan, sementara produsen baru seperti Zimbabwe dan Argentina akan mengubah dinamika global. Eropa dan Amerika Utara berlomba membangun kapasitas domestik, menyadari bahwa kemandirian energi dan kepemimpinan EV bergantung pada keamanan lithium. Status produsen terbesar dunia kurang penting dibandingkan menciptakan jaringan pasokan yang tangguh dan berdiversifikasi secara geografis yang mampu mendukung revolusi baterai secara skala besar.