Invesco Mortgage Capital (IVR) Mendapatkan Rekomendasi Beli Baru: Apa yang Data Pasar Terbaru Ungkapkan

Point Arah Compass baru-baru ini dalam liputan Invesco Mortgage Capital menarik perhatian dengan peringkat Beli, tetapi di sinilah hal menjadi menarik—konsensus analis menceritakan kisah yang berbeda. Per awal Desember, target harga satu tahun berada di $7,65 per saham, dengan proyeksi berkisar antara $7,58 hingga $7,88. Itu adalah potensi penurunan 5,32% dari penutupan terakhir saham di $8,08/saham, menunjukkan kehati-hatian meskipun rekomendasi bullish.

Angka di Balik IVR

Invesco Mortgage Capital diproyeksikan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $225 juta—peningkatan mencolok sebesar 211,05%—dengan EPS non-GAAP diperkirakan sebesar 3,44. Angka-angka ini menggambarkan gambaran menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan, meskipun risiko penurunan yang tertanam dalam target harga memerlukan perhatian dekat.

Siapa yang Bertaruh pada IVR?

Partisipasi institusional dalam Invesco Mortgage Capital semakin meningkat, dengan 274 dana dan institusi kini memegang posisi. Kuartal terakhir saja menambahkan 14 pemegang saham baru, mewakili peningkatan sebesar 5,38%. Secara gabungan, para pelaku institusional ini memegang 39.186K saham, naik 11,11% selama tiga bulan. Rata-rata alokasi dana ke IVR sebesar 0,08% dari portofolio mereka, dengan peningkatan bobot sebesar 2,65%. Rasio put/call sebesar 0,30 menunjukkan sentimen bullish yang mendasari di kalangan trader opsi.

Pemegang Utama dan Pergerakan Portofolio

Manajer aset besar aktif mengelola eksposur IVR mereka. Invesco sendiri memegang 3,32% dengan 2.357K saham—naik 3,69% dari pengajuan sebelumnya, meskipun perusahaan mengurangi bobot portofolio keseluruhan sebesar 89,17%. Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF memegang 3,15% dengan 2.236K saham, turun 2,35% secara berurutan tetapi tetap posisi yang signifikan. Vanguard’s Total Stock Market Index Fund memegang 1.979K saham (2,79%), sementara iShares Russell 2000 ETF dan Geode Capital Management melengkapi pemegang utama dengan kepemilikan masing-masing sebesar 2,51% dan 2,26%.

Kesimpulannya: meskipun dukungan institusional tetap solid untuk IVR, divergensi antara liputan bullish dan target harga penurunan menunjukkan bahwa investor harus mempertimbangkan potensi pendapatan dan risiko valuasi sebelum mengambil posisi.