Pasar Cloud Sedang Diam-Diam Mengganggu: Inilah Siapa yang Merebut Pangsa Pasar dari Raksasa Teknologi

Industri komputasi awan menyaksikan gejolak yang tak terduga. Sementara mata semua orang tertuju pada Amazon Web Services, Google Cloud, dan Microsoft Azure yang bersaing untuk dominasi, gelombang baru pemain khusus secara diam-diam membentuk ulang lanskap kompetitif—dan semuanya tentang siapa yang dapat melayani infrastruktur AI dengan terbaik.

Data Mengungkapkan Cerita yang Mengejutkan

Menurut temuan terbaru Synergy Research Group, pangsa pasar Amazon Web Services dalam komputasi awan mengalami penurunan yang signifikan. Dari puncaknya hampir 35% pada tahun 2019, AWS kini turun menjadi hanya 29% dari pangsa pasar global. Waktunya sangat krusial: penurunan ini mempercepat tepat saat ledakan infrastruktur AI meledak.

Tapi inilah yang menjadi twist—AWS bukan terutama kehilangan pangsa pasar kepada pesaing yang berkapitalisasi besar seperti Google atau Microsoft. Kedua raksasa sebenarnya mulai kehilangan posisi mereka sendiri sejak awal tahun lalu. Sebaliknya, pangsa pasar mengalir ke kategori penyedia yang lebih kecil dan sangat khusus yang dikenal sebagai “neoclouds.”

Kebangkitan Operator Neocloud

Istilah “neocloud” menggambarkan jenis perusahaan infrastruktur awan baru yang fokus pada ceruk tertentu yang sangat diminati—terutama pusat data AI. Para spesialis ini telah merebut sekitar setengah dari semua kenaikan pangsa pasar di antara penyedia awan “lainnya,” menunjukkan bahwa skala dan pengenalan merek bukan segalanya dalam industri yang berkembang ini.

Beberapa perusahaan neocloud ini sudah mulai membuat gelombang: CoreWeave muncul sebagai pemain utama dalam infrastruktur yang dioptimalkan untuk GPU. Nebius sedang membangun ruangnya sendiri dalam layanan cloud khusus. DigitalOcean, meskipun mungkin lebih mapan, telah memanfaatkan keahliannya dalam aplikasi berbasis AI untuk menghasilkan $230 juta dolar dalam pendapatan kuartalan, tumbuh pada tingkat 16% dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan mempercepat hingga 2027.

Mengapa Pesaing Lebih Kecil Menang Panggsa Pasar

Rahasia terletak pada spesialisasi teknologi. Penyedia cloud tradisional membangun platform monolitik yang dirancang untuk komputasi umum. Neocloud, sebaliknya, dirancang dari awal untuk beban kerja tertentu—terutama kebutuhan menuntut dari infrastruktur AI.

Keunggulan arsitektur ini sangat penting. Beban kerja AI membutuhkan optimasi yang berbeda, pendinginan yang lebih baik, penempatan GPU yang lebih efisien, dan latensi yang lebih rendah antar server. Tim yang lebih kecil dan fokus dapat berinovasi lebih cepat dan menghadirkan teknologi yang lebih unggul dengan biaya lebih rendah daripada perusahaan besar yang terhambat oleh sistem warisan dan birokrasi organisasi.

Proyeksi pertumbuhan ini membenarkan tesis ini: Synergy Research Group memperkirakan segmen neocloud akan berkembang dari sekitar $23 miliar dalam pendapatan tahunan saat ini menjadi hampir $180 miliar pada tahun 2030. Bahkan jika proyeksi ini 50% optimis, peluangnya tetap luar biasa.

Pertanyaan tentang Profitabilitas

Ada catatan penting: pertumbuhan pangsa pasar tidak otomatis berarti profitabilitas. Sementara DigitalOcean sudah cukup menguntungkan dan CoreWeave sedang menuju profitabilitas, yang lain seperti Nebius tetap dalam kerugian. Ini penting karena pesaing yang lebih kecil ini pada akhirnya membutuhkan profitabilitas yang kuat untuk mendanai investasi R&D yang diperlukan agar tetap unggul dari respons kompetitif Amazon.

Sebaliknya, margin laba operasional AWS sedang menyempit. Ini bisa menunjukkan bahwa Amazon dipaksa menurunkan harga untuk mempertahankan pelanggan—tanda bahwa erosi pangsa pasar mulai mempengaruhi divisi paling menguntungkan mereka.

Apa Artinya Ini untuk Industri

Pasar komputasi awan tidak menjadi kurang terkonsentrasi; melainkan sedang diorganisasi ulang berdasarkan kriteria baru. Alih-alih dominasi satu pemenang berdasarkan skala dan anggaran, keunggulan kompetitif beralih ke spesialisasi teknologi dan optimisasi infrastruktur.

Bagi investor, redistribusi pangsa pasar ini menunjukkan peluang nyata di luar raksasa teknologi. Seiring kebutuhan infrastruktur AI terus berkembang, para spesialis yang mampu menghadirkan teknologi unggul dengan harga kompetitif mungkin akhirnya merebut nilai yang tidak proporsional—meskipun mereka tidak pernah mencapai skala keseluruhan Amazon.

Masa depan industri komputasi awan tampak jauh lebih terfragmentasi daripada masa lalunya, dan fragmentasi ini menciptakan peluang bagi perusahaan yang cukup gesit untuk merebutnya.