Stewart Information Services Melakukan Penerbitan Saham $129 Juta, Memperluas Basis Modal

Stewart Information Services Corp. (STC) telah menyelesaikan syarat untuk peningkatan ekuitas yang signifikan, menetapkan harga per saham sebesar $68,00 untuk sekitar 1,90 juta saham saham biasa. Transaksi ini menandai langkah besar dalam penempatan modal untuk penyedia layanan informasi properti dan penyelesaian.

Hasil kotor dari penerbitan ekuitas ini diperkirakan mencapai sekitar $129,2 juta, dengan potensi perluasan hingga $148,6 juta jika sindikat penjamin emisi menggunakan opsi pembelian diskresioner penuh mereka untuk tambahan 285.000 saham dengan tarif per saham yang sama. Opsi greenshoe selama 30 hari ini memberikan fleksibilitas untuk akumulasi modal di luar ukuran penawaran dasar.

Jadwal Penyelesaian dan Arsitektur Keuangan

Penawaran ekuitas dijadwalkan secara resmi ditutup pada 12 Desember 2025. Goldman Sachs & Co. LLC menjadi penanggung jawab utama sebagai manajer buku utama, dengan Citizens Capital Markets berfungsi sebagai co-manajer buku. Peserta pasar modal tambahan termasuk Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods (beroperasi di bawah naungan Stifel Company), dan Stephens Inc., masing-masing berfungsi sebagai co-manajer dalam struktur transaksi.

Peningkatan Modal Strategis

Platform Stewart terus memperkuat posisi keuangannya melalui akses modal strategis. Penerbitan ini memberikan STC likuiditas yang lebih baik dan sumber daya modal kerja untuk mendukung operasi di seluruh divisi layanan penyelesaian dan solusi informasi. Partisipasi dari penjamin emisi terkemuka mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis dan trajektori pertumbuhan perusahaan.

Penawaran ini menunjukkan kemampuan Stewart Information Services untuk mengakses pasar modal publik dengan syarat yang menguntungkan, memperkuat posisi kompetitifnya di sektor layanan informasi properti.