Anak perusahaan Hydro One Mengungkapkan Penawaran Surat Utang Jangka Menengah sebesar C$1.6 Miliar

Hydro One Inc., anak perusahaan sepenuhnya dari Hydro One Limited (H.TO), telah menetapkan harga untuk program penerbitan utang besar yang terdiri dari C$1,6 miliar dalam Medium Term Notes. Penawaran dua tranche ini menunjukkan pendekatan strategis perusahaan utilitas terhadap pendanaan pasar modal.

Struktur Pembiayaan & Kutipan Utama

Penawaran ini dibagi menjadi dua seri yang berbeda dengan jatuh tempo dan tingkat kupon yang bervariasi. Tranche utama terdiri dari C$1,2 miliar Medium Term Notes Seri 64 dengan tingkat 3,90%, jatuh tempo pada 2033, dengan harga C$99,939 per $100 jumlah pokok. Komponen kedua mencakup C$400 juta Medium Term Notes Seri 65 dengan tingkat 4,80%, dengan tanggal jatuh tempo 2056, ditawarkan dengan harga C$99,888 per $100 jumlah pokok.

Alokasi Dana & Kerangka Hijau

Hasil bersih dari penerbitan utang ini diperkirakan mencapai sekitar C$1,59 miliar. Menurut Kerangka Pembiayaan Berkelanjutan perusahaan yang didirikan pada 13 Agustus 2024, dana ini akan dialokasikan untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali proyek hijau baru dan yang sudah ada yang memenuhi kriteria lingkungan tertentu. Sebelum dialokasikan sepenuhnya untuk inisiatif hijau, hasilnya dapat sementara mendukung pelunasan utang atau investasi setara kas, sesuai kebijakan likuiditas internal Hydro One.

Garis Waktu & Ekspektasi Pasar

Penawaran utang ini dijadwalkan akan ditutup pada 21 November 2025. Langkah pembiayaan jangka menengah ini menegaskan komitmen Hydro One terhadap pengembangan infrastruktur berkelanjutan sambil mengelola struktur modalnya secara efisien. Kutipan utama mencerminkan kondisi pasar saat ini dan posisi kredit perusahaan yang kuat di pasar utang.