Saham Shell Tertinggal dalam Penurunan Pasar yang Lebih Luas: Metode Utama untuk Dipantau

Shell (SHEL) menyelesaikan perdagangan di $70.46, mencerminkan penurunan sebesar 2.45% dibandingkan sesi perdagangan sebelumnya. Kinerja ini secara signifikan lebih buruk daripada penarikan pasar yang lebih luas, dengan S&P 500 mencatat kerugian sebesar 0.24%. Dow Jones Industrial Average mundur sebesar 0.62%, sementara Nasdaq yang berfokus pada teknologi berhasil sedikit naik sebesar 0.23%.

Dalam sebulan terakhir, saham SHEL telah menurun sebesar 4.2%, tertinggal dari penurunan sektor Minyak-Energi yang lebih modest sebesar 1.72% sementara S&P 500 yang lebih luas naik sebesar 1.31%. Perbedaan kinerja ini menimbulkan pertanyaan tentang trajektori jangka pendek Shell karena sektor energi menghadapi kondisi pasar yang berubah.

Ekspektasi Pendapatan Menunjukkan Sinyal Campuran

Hasil keuangan yang akan datang akan memberikan wawasan penting tentang kesehatan operasional Shell. Ekspektasi konsensus memproyeksikan perusahaan akan melaporkan EPS sebesar $1.37 untuk kuartal mendatang, meningkat 14.17% dari tahun ke tahun. Perkiraan pendapatan berada di angka $73.13 miliar, naik 9.47% dari periode tahun sebelumnya yang sebanding.

Namun, panduan tahunan menunjukkan cerita yang berbeda. Estimasi Konsensus Zacks memproyeksikan EPS tahunan sebesar $6.54 dan pendapatan sebesar $271.56 miliar, keduanya menurun dari level tahun sebelumnya sebesar 13.03% dan 6.05%. Perbedaan ini antara peningkatan kuartal-ke-kuartal dan kontraksi tahunan menunjukkan tekanan siklikal pada produsen minyak dan gas.

Metode Penilaian Menampilkan Gambaran Kompleks

Shell saat ini diperdagangkan dengan rasio Forward P/E sebesar 11.04, menempatkan saham ini sedikit premium dibandingkan rata-rata industri sejawatnya sebesar 10.94. Lebih mencolok lagi, rasio PEG berada di angka 3.39—secara substansial lebih tinggi dibandingkan median industri Minyak dan Gas - Terpadu - Internasional sebesar 1.86. Metode ini, yang memperhitungkan ekspektasi pertumbuhan bersama dengan kelipatan laba, menunjukkan bahwa pasar mungkin memperhitungkan asumsi ekspansi yang optimis.

Kelompok industri Minyak dan Gas - Terpadu - Internasional secara keseluruhan memiliki Peringkat Industri Zacks sebesar 161, menempatkannya di kuartil bawah 35 dari lebih dari 250 industri yang dipantau. Posisi ini mencerminkan hambatan struktural yang dihadapi produsen energi tradisional dalam lingkungan pasar saat ini.

Sentimen Analis dan Penilaian Peringkat

Shell mempertahankan Peringkat Zacks #3 (Hold), mencerminkan sikap hati-hati dari komunitas riset. Revisi terbaru terhadap perkiraan analis telah menurun, dengan estimasi EPS konsensus menurun sebesar 0.47% selama sebulan terakhir. Modifikasi ini biasanya menandakan penyesuaian ekspektasi terhadap momentum bisnis jangka pendek, menunjukkan berkurangnya kepercayaan terhadap trajektori kinerja jangka pendek Shell.

Hubungan antara revisi estimasi dan momentum harga saham tetap terdokumentasi dengan baik dalam riset keuangan, menjadikan pergeseran konsensus analis sebagai metrik penting yang harus dipantau investor dalam sesi perdagangan mendatang.