Lima Saham Dividen Berimbal Hasil Tinggi yang Layak Dibeli Dengan Percaya Diri Hari Ini

Menemukan Pendapatan Berkualitas di Pasar Saat Ini

Rata-rata hasil dividen di seluruh S&P 500 hanya sebesar 1,2%, membuat banyak investor yang fokus pada pendapatan mencari alternatif yang lebih baik. Namun, sekelompok perusahaan yang mapan saat ini memberikan hasil lebih dari 5%, menawarkan pendapatan saat ini yang substansial dan potensi pertumbuhan yang kredibel. Perusahaan-perusahaan ini menggabungkan pembayaran yang menarik dengan fondasi keuangan yang solid, menjadikannya layak dipertimbangkan secara serius untuk portofolio dividen.

Clearway Energy: Energi Bersih Bertemu Dividen Stabil

Clearway Energy (NYSE: CWEN) saat ini menghasilkan sekitar 5%. Operator energi terbarukan ini menghasilkan arus kas yang dapat diandalkan melalui fasilitas angin, surya, dan gas alamnya. Perusahaan menjual output listriknya melalui kontrak jangka panjang dengan utilitas dan mitra korporat, memastikan stabilitas pendapatan.

Perusahaan menargetkan rasio pembayaran sebesar 70% dari arus kas bebas, dan menginvestasikan kembali sisanya ke dalam ekspansi portofolio. Manajemen memproyeksikan kas yang tersedia untuk distribusi akan mencapai setidaknya $2,70 per saham pada tahun 2027, naik dari $2,11 saat ini—sebuah trajektori yang mendukung peningkatan dividen tahunan dari $1,81 menjadi $1,98 selama periode yang sama. Melihat ke depan, Clearway memperkirakan arus kas per saham akan mendekati $3,00 pada tahun 2030, memberikan gambaran tentang pertumbuhan distribusi yang berkelanjutan. Proyek yang ada memberi perusahaan peluang ekspansi jangka pendek yang jelas tanpa keraguan dari investor terkait pembayaran di masa depan.

Oneok: Stabilitas Midstream Lebih dari 25+ Tahun

Oneok (NYSE: OKE) menawarkan hasil 5,9%, didukung oleh model pendapatan berbasis biaya yang tangguh dari perusahaan pipa ini. Operator midstream yang terdiversifikasi ini telah mempertahankan konsistensi dividen yang luar biasa selama lebih dari 25 tahun, hampir menggandakan tingkat pembayaran selama dekade terakhir meskipun tidak meningkat setiap tahun.

Perusahaan berencana meningkatkan dividen sebesar 3-4% setiap tahun ke depan. Akuisisi strategis terbaru menjanjikan ratusan juta dolar dalam sinergi biaya, sementara proyek ekspansi organik yang dijadwalkan hingga pertengahan 2028 harus menghasilkan pertumbuhan arus kas tambahan. Inisiatif ini menempatkan Oneok untuk mempertahankan trajektori pembayaran yang meningkat, memberi stakeholder kepercayaan penuh terhadap keandalan distribusi di masa depan.

NNN REIT: 36 Tahun Pertumbuhan Tanpa Henti

NNN REIT (NYSE: NNN) memberikan hasil 5,9% melalui fokusnya pada properti ritel sewa triple-net. REIT ini memiliki salah satu catatan dividen terkuat di sektor ini dengan 36 kenaikan tahunan berturut-turut—yang ketiga terpanjang di antara semua REIT.

Struktur sewa triple-net menyediakan prediktabilitas arus kas yang luar biasa karena penyewa menanggung semua biaya operasional, pemeliharaan, pajak, dan asuransi. NNN REIT secara konservatif mendistribusikan 70% dari arus kas yang stabil sebagai dividen, menyimpan modal untuk akuisisi baru. Perusahaan menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan pengecer yang berkembang, sering membeli properti dalam pengaturan sale-leaseback yang sekaligus mendanai pertumbuhan penyewa dan membangun peluang investasi masa depan untuk trust.

Verizon: Generasi Kas Telekomunikasi dalam Skala Besar

Verizon (NYSE: VZ) menghasilkan 6,7%, dengan raksasa telekomunikasi ini baru-baru ini memperpanjang streak kenaikan dividen berturut-turut menjadi 19 tahun. Basis pendapatan berulang perusahaan yang besar—pelanggan membayar tagihan wireless dan broadband—menghasilkan $28 miliar dalam arus kas operasi selama sembilan bulan pertama tahun ini.

Setelah mengalokasikan $12,3 miliar untuk pemeliharaan dan ekspansi jaringan, Verizon menyimpan $15,8 miliar dalam arus kas bebas, dengan nyaman melampaui pembayaran dividen sebesar $8,6 miliar. Akuisisi Frontier Communications yang akan datang senilai $20 miliar akan memperluas kemampuan fiber dan memungkinkan penawaran bundled wireless-broadband, memperkuat retensi pelanggan dan margin. Momentum operasional ini dan pertumbuhan yang didorong akuisisi memungkinkan investor mendekati hasil tinggi saat ini tanpa keraguan terkait keberlanjutan.

VICI Properties: Perlindungan Inflasi Real Estat Pengalaman

VICI Properties (NYSE: VICI) menghasilkan 6,2%, berinvestasi dalam properti permainan, perhotelan, kebugaran, hiburan, dan rekreasi yang disewa berdasarkan perjanjian NNN jangka panjang. Sebagian besar sewa mencakup penyesuaian inflasi, menghasilkan pendapatan sewa yang meningkat secara stabil dengan volatilitas minimal.

REIT ini mendistribusikan sekitar 75% dari pendapatan sewa sebagai dividen sambil menginvestasikan kembali modal ke dalam akuisisi, pembelian pihak ketiga, dan pembiayaan pengembang. Strategi ini telah menghasilkan tingkat pertumbuhan dividen tahunan gabungan sebesar 6,6% sejak 2018—jauh melampaui tingkat pertumbuhan 2,3% dari REIT sejenis yang fokus pada properti NNN. Transaksi terbaru senilai $1,2 miliar yang mengakuisisi tujuh properti Golden Entertainment melalui sale-leaseback menunjukkan momentum akuisisi perusahaan dan mendukung perluasan pembayaran di masa depan.

Membangun Portofolio Dividen Tanpa Kekhawatiran

Kelima perusahaan ini memadukan hasil 5%+ dengan fondasi keuangan yang kokoh seperti benteng. Masing-masing memiliki kapasitas signifikan untuk memperluas operasi dan menginvestasikan kembali pendapatan, mendorong peningkatan dividen yang berkelanjutan. Kombinasi pengembalian pendapatan langsung dan trajektori pertumbuhan yang terbukti berarti investor dapat membangun posisi di saham-saham ini tanpa keraguan saat ini.