Saham Selamanya: 3 Perusahaan Penghasil Pendapatan yang Tidak Pernah Saya Rencanakan untuk Dijual

Poin Kunci

• Dividen Brookfield Renewable telah tumbuh sebesar 6% per tahun sejak 2001. Sangat mengesankan.
• Invitation Homes? Mereka telah meningkatkan dividen mereka setiap tahun sejak 2017.
• Realty Income terus meningkatkan dividen. 131 kuartal berturut-turut sekarang.

Warren Buffett suka memegang saham selamanya. Saya juga, terutama saham dividen. Saya sangat suka membeli perusahaan yang bisa membayar saya seumur hidup.

Berikut tiga saham dividen yang saya pertahankan. Untuk kebaikan.

1. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable mendominasi panggung energi terbarukan secara global. Hidro, angin, matahari - mereka memiliki semuanya. Arus kas terlihat solid.

Mereka menjual sekitar 90% dari daya mereka melalui kontrak jangka panjang. Rata-rata empat belas tahun. Sebagian besar perjanjian mengaitkan tarif dengan inflasi - sekitar 70% dari pendapatan. Prediktabilitas yang bagus. Hasil dividen mereka berada di angka 4,4%. Tidak buruk.

Kenaikan yang didorong oleh inflasi seharusnya meningkatkan FFO per saham mereka sebesar 2%-3% setiap tahun. Dan ada sesuatu yang menarik: harga energi terbarukan melampaui inflasi. Ketika kontrak lama berakhir, Brookfield dapat mengenakan biaya lebih. Ini mungkin menambah 2%-4% lagi untuk pertumbuhan tahunan.

Mereka juga sedang membangun lebih banyak kapasitas. Banyak proyek dalam tahap perencanaan. Perusahaan berpikir ini menambah 4%-6% ke FFO setiap tahun. Mereka kadang-kadang membeli platform energi terbarukan lainnya.

Secara keseluruhan? Mereka menargetkan pertumbuhan FFO lebih dari 10% setiap tahun. Kenaikan dividen seharusnya mencapai 5%-9% setiap tahun. Sangat luar biasa mereka dapat mempertahankan ini sejak 2001.

2. Invitation Homes

Invitation Homes memiliki rumah. Banyak sekali. Lebih dari 110.000 di 16 pasar. Mereka fokus pada kota-kota yang sedang berkembang di mana lapangan kerja banyak.

Permintaan tetap kuat. Orang-orang membutuhkan rumah. Sejak go public pada tahun 2017, pendapatan operasional bersih mereka tumbuh 6,1% per tahun. Dividen mereka sekarang menghasilkan sekitar 3,8%.

Mereka terus membeli lebih banyak properti. Beberapa dari pasar terbuka. Beberapa dari investor lain. Beberapa langsung dari pengembang. Saat ini, mereka memiliki lebih dari 1.800 rumah yang sedang dalam kontrak dari pengembang besar. Mereka juga sedang mengembangkan platform manajemen untuk pemilik lain.

Setiap tahun sejak go public, mereka telah meningkatkan dividen mereka. Sepertinya tren itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat.

3. Pendapatan Properti

Realty Income melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki properti komersial - ruang ritel, gedung industri, bahkan fasilitas permainan. Semua disewakan dalam jangka panjang kepada perusahaan besar.

Pengaturan mereka cerdas. Penyewa membayar semua biaya operasional. Ini menciptakan pendapatan yang sangat stabil. Hasil dividen mereka? 5,6% yang menggoda. Mereka juga membayar setiap bulan.

Perusahaan bertujuan untuk mendistribusikan sekitar 75% dari FFO yang disesuaikan sebagai dividen. Sisanya digunakan untuk mendanai investasi baru. Neraca mereka terlihat lebih kuat dibandingkan sebagian besar REIT.

Mesin pertumbuhan ini telah menghasilkan 131 peningkatan dividen sejak 1994. Itu termasuk 111 kuartal berturut-turut kenaikan. Konsistensi yang mengesankan.

Saham Pendapatan Selamanya

Saya tidak akan melepaskan Brookfield Renewable, Invitation Homes, atau Realty Income. Saya tidak berencana untuk melakukannya, bagaimanapun juga. Kekuatan keuangan dan pertumbuhan dividen mereka cocok dengan apa yang saya inginkan.

Mereka harus terus membayar saya - lebih banyak setiap tahun - selama beberapa dekade. Keandalan dengan potensi pertumbuhan? Itu sebabnya saham ini tetap ada dalam portofolio saya. Permanen.