Dalam beberapa waktu terakhir, pasar chip penyimpanan global telah mengalami gelombang kenaikan harga, terutama dalam sebulan terakhir, sinyal kenaikan harga semakin jelas. Pemimpin industri seperti Samsung Electronics dari Korea Selatan dan SanDisk dari Amerika Serikat telah mengeluarkan pemberitahuan perubahan harga kepada pelanggan, harga pasar spot pun cepat naik.

Perubahan pasar ini telah menimbulkan reaksi yang kuat di pasar modal. Perusahaan terkait chip penyimpanan menunjukkan kinerja yang mencolok: harga saham Micron Technology naik sekitar 60% dalam sebulan, sementara Kioxia dan SanDisk bahkan berhasil menggandakan harga saham mereka, dengan kenaikan lebih dari 100%. Banyak perusahaan terus memperbarui rekor harga tertinggi mereka, menunjukkan optimisme investor terhadap prospek industri ini.

Laporan penelitian terbaru Morgan Stanley menunjukkan bahwa, didorong oleh gelombang kuat kecerdasan buatan, industri chip penyimpanan sedang memasuki "supercycle". Penilaian ini terutama didasarkan pada pertumbuhan permintaan besar yang dibawa oleh AI: permintaan DRAM untuk server AI lebih dari 5 kali lipat dibandingkan server biasa, sementara kebutuhan penyimpanan untuk satu server AI bahkan 10 kali lipat dibandingkan server biasa. Selain itu, kebutuhan peningkatan penyimpanan untuk terminal seperti mobil pintar dan ponsel 5G juga semakin meningkatkan kondisi industri.

Dari sisi pasokan, dipengaruhi oleh pengurangan pengeluaran selama periode lesu industri sebelumnya, siklus ekspansi kapasitas yang panjang, serta perusahaan pemimpin yang lebih memilih untuk berfokus pada produk high-end, peningkatan kapasitas relatif tertinggal. Situasi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan ini meletakkan dasar bagi pembentukan "super cycle".

Namun, kita juga perlu dengan hati-hati melihat gelombang kenaikan harga ini. Meskipun dalam jangka pendek harga chip penyimpanan mungkin akan terus naik, namun dalam jangka panjang, penawaran dan permintaan di pasar pada akhirnya akan mencapai keseimbangan. Perusahaan harus memanfaatkan peluang saat ini, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan daya saing produk untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi pasar di masa depan.

Selain itu, seiring dengan perkembangan pesat teknologi AI, kinerja dan efisiensi energi dari chip penyimpanan juga terus meningkat. Para produsen perlu terus berinovasi, mengembangkan solusi penyimpanan baru yang lebih sesuai untuk aplikasi AI, agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang cepat berubah ini.

Secara keseluruhan, industri chip penyimpanan berada dalam periode kunci yang penuh dengan peluang dan tantangan. Bagaimana cara memanfaatkan peluang pasar saat ini sambil mempersiapkan diri untuk perubahan teknologi dan kompetisi pasar di masa depan akan menjadi pertanyaan yang perlu dipikirkan secara mendalam oleh berbagai produsen.