Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), la principale société de trésorerie Bitcoin au monde, a annoncé l'achèvement de la tarification de son offre d'actions privilégiées perpétuelles de série A à 10,00 %. La société émettra 8,5 millions d'actions à 85,00 $ par action, levant ainsi un montant substantiel de 722,5 millions de $. La taille de l'offre a été augmentée par rapport à l'objectif initial de 500 millions de $ pour répondre à l'intérêt croissant des investisseurs, avec le règlement de la transaction prévu pour le 25 mars 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
À la suite de l'offre, Strategy s'attend à lever environ 711,2 millions de dollars en produits nets après déduction des frais de souscription et des dépenses liées à l'offre. La société prévoit d'utiliser ces produits à des fins générales de l'entreprise, y compris l'acquisition de Bitcoin et le financement des besoins en fonds de roulement. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de Strategy à utiliser Bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur des cryptomonnaies.
Termes de dividende, droits de rachat, souscripteurs
Les actions privilégiées perpétuelles de série A nouvellement émises accumuleront un dividende cumulatif à un taux annuel fixe de 10,00 %, basé sur le montant déclaré de 100 $ par action. Les dividendes réguliers devraient être versés trimestriellement à terme échu à compter du 30 juin 2025, sous réserve de la déclaration du conseil d’administration de la société. En cas de dividendes réguliers impayés, les dividendes composés s’accumuleront à un taux croissant de 10 % plus 100 points de base, avec un plafond maximal de 18 % par an. Cette structure renforce l’attractivité de l’offre, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements stables.
La stratégie s'est réservée le droit de racheter toutes les actions privilégiées perpétuelles de la série A en circulation contre des espèces sous certaines conditions. Cela inclut les situations où le nombre d'actions en circulation tombe en dessous de 25 % du nombre total émis ou en cas de changements fiscaux spécifiques. Si un changement fondamental se produit, les détenteurs des actions privilégiées perpétuelles auront la possibilité de demander un rachat de leurs actions à un prix égal au montant nominal, plus tout dividende accumulé et impayé.
L'offre est dirigée par une équipe solide de souscripteurs, y compris Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, et d'autres. Ces entreprises agissent en tant que co-directeurs de livre, avec des co-managers supplémentaires aidant dans le processus d'offre. Les actions sont offertes par le biais d'une déclaration d'enregistrement de shelf effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et toutes les transactions sont régies par un prospectus accompagnant disponible sur le site Web de la SEC.
Comme pour toute offre d'investissement, il existe des risques inhérents, et les résultats réels peuvent différer de ceux projetés. La stratégie met en garde les investisseurs que des changements dans les conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture pourraient avoir un impact sur les résultats finaux de cette offre. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes peuvent être trouvées dans les dépôts de la société auprès de la SEC.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Stratégie Prix 722,5M $ Offre de Série A
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), la principale société de trésorerie Bitcoin au monde, a annoncé l'achèvement de la tarification de son offre d'actions privilégiées perpétuelles de série A à 10,00 %. La société émettra 8,5 millions d'actions à 85,00 $ par action, levant ainsi un montant substantiel de 722,5 millions de $. La taille de l'offre a été augmentée par rapport à l'objectif initial de 500 millions de $ pour répondre à l'intérêt croissant des investisseurs, avec le règlement de la transaction prévu pour le 25 mars 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
À la suite de l'offre, Strategy s'attend à lever environ 711,2 millions de dollars en produits nets après déduction des frais de souscription et des dépenses liées à l'offre. La société prévoit d'utiliser ces produits à des fins générales de l'entreprise, y compris l'acquisition de Bitcoin et le financement des besoins en fonds de roulement. Cette démarche s'inscrit dans l'engagement de Strategy à utiliser Bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur des cryptomonnaies.
Termes de dividende, droits de rachat, souscripteurs
Les actions privilégiées perpétuelles de série A nouvellement émises accumuleront un dividende cumulatif à un taux annuel fixe de 10,00 %, basé sur le montant déclaré de 100 $ par action. Les dividendes réguliers devraient être versés trimestriellement à terme échu à compter du 30 juin 2025, sous réserve de la déclaration du conseil d’administration de la société. En cas de dividendes réguliers impayés, les dividendes composés s’accumuleront à un taux croissant de 10 % plus 100 points de base, avec un plafond maximal de 18 % par an. Cette structure renforce l’attractivité de l’offre, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements stables.
La stratégie s'est réservée le droit de racheter toutes les actions privilégiées perpétuelles de la série A en circulation contre des espèces sous certaines conditions. Cela inclut les situations où le nombre d'actions en circulation tombe en dessous de 25 % du nombre total émis ou en cas de changements fiscaux spécifiques. Si un changement fondamental se produit, les détenteurs des actions privilégiées perpétuelles auront la possibilité de demander un rachat de leurs actions à un prix égal au montant nominal, plus tout dividende accumulé et impayé.
L'offre est dirigée par une équipe solide de souscripteurs, y compris Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, et d'autres. Ces entreprises agissent en tant que co-directeurs de livre, avec des co-managers supplémentaires aidant dans le processus d'offre. Les actions sont offertes par le biais d'une déclaration d'enregistrement de shelf effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et toutes les transactions sont régies par un prospectus accompagnant disponible sur le site Web de la SEC.
Comme pour toute offre d'investissement, il existe des risques inhérents, et les résultats réels peuvent différer de ceux projetés. La stratégie met en garde les investisseurs que des changements dans les conditions du marché et la satisfaction des conditions de clôture pourraient avoir un impact sur les résultats finaux de cette offre. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes peuvent être trouvées dans les dépôts de la société auprès de la SEC.