À part Ai16z, quels autres projets d'agents IA valent la peine d'être suivis ?

Auteur : Edgy Source : X, @thedefiedge Traduction : Shan Ouba, Jinse Caijing

Actuellement, il est peu probable qu'il y ait une saison complète des altcoins, où tous les altcoins augmentent simultanément. Le marché des altcoins est dispersé - le nombre de jetons sur le marché est trop élevé, et la liquidité est insuffisante pour soutenir la hausse de tous les jetons (même si les petits investisseurs reviennent en masse).

Seules certaines niches connaîtront une saison complète de contrefaçons. Actuellement, le secteur des agents d'IA est à ce stade. Alors que le marché est généralement en baisse, ce domaine continue d'atteindre des sommets historiques. Les agents d'IA attirent la liquidité du marché et l'attention.

Si vous avez manqué l'été DeFi de 2020 ou le marché Alt Layer 1 de 2021... le marché vous donne une autre chance ! Ne tentez pas de nager à contre-courant, ne faites pas le malin.

Si vous avez récemment observé le marché de l'extérieur, vous vous demandez peut-être s'il est "trop tard" pour entrer maintenant ? Je ne le pense pas :

• Le marché est actuellement généralement morose, mais les projets d'infrastructure et d'agents IA atteignent des sommets historiques. Imaginez ce qui se passera lorsque le marché rebondira.

• L'ensemble du secteur des agents AI vient à peine de démarrer depuis environ 2 mois (le point de départ étant le lancement de GOAT). Actuellement, ces agents AI sont dans un état "très primaire". Au fil du temps, nous déverrouillons de nouvelles fonctionnalités chaque jour.

Imaginez l'impact que cela aurait lorsque des agents IA pourront optimiser votre portefeuille d'investissement et négocier directement sur la chaîne.

• Considérer l'infrastructure AI comme un Alt Layer 1 et les agents AI comme des DApp. Certains protocoles d'infrastructure AI pourraient atteindre le niveau d'évaluation d'Alt Layer 1 (plus de 10 milliards de dollars).

La principale différence est : la plupart des projets d'infrastructure AI n'ont pas de soutien VC, donc vous n'avez pas à vous soucier de la pression à la vente due au déblocage massif de tokens.

• Les principaux protocoles d'IA ne sont pas encore lancés sur les CEX (échanges centralisés). J'ai quelques amis autour de moi qui s'intéressent à ce secteur, mais ils ont rencontré des difficultés lors de leur entrée.

Je vais principalement discuter des projets d'infrastructure AI, car leur rapport risque/rendement est actuellement optimal.

Plutôt que de choisir un seul agent AI, il vaut mieux investir directement dans l'ensemble de l'infrastructure, ce qui équivaut à « posséder tout le casino ». Pendant la ruée vers l'or, les plus riches étaient ceux qui vendaient des pelles et des pioches.

Examinons ce domaine de plus près.

Les rois des deux grandes infrastructures d'IA

1. Virtuals (@virtuals_io) - Le roi actuel

• Capitalisation boursière : 46 milliards de dollars

• Statut : La principale plateforme Launchpad dans le domaine des agents AI

Virtuals est devenu le Launchpad de choix pour les projets d'agents AI, dominant actuellement l'écosystème Base, mais pourrait s'étendre à d'autres chaînes dans le futur. Son cofondateur @ethermage a laissé entendre qu'il était prêt à lancer la plateforme sur Solana et prévoit de s'étendre à @HyperliquidX et @AbstractChain en 2025.

Virtuals a récemment publié une série d'objectifs stratégiques, tels que l'attraction des meilleurs développeurs d'agents IA et l'amélioration de la technologie pour faire de Virtuals la scène la plus équitable pour les investisseurs agents. Virtuals lancera-t-il un mécanisme de partage des revenus pour les agents IA ?

Trois avantages clés :

1. Modèle économique des tokens : La création d'agents nécessite des $VIRTUALS, et tous les nouveaux pairs de liquidité d'agents nécessitent également des $VIRTUALS. Presque tous les nouveaux Launchpads d'agents imitent leur modèle économique.

2. Effet de réseau : Les Virtuals attirent actuellement une grande attention sur le marché, et le lancement d'un agent sur cette plateforme signifie pouvoir bénéficier de l'effet de levier de l'écosystème Base.

3. Agent vedette : @AIXBT est le premier agent dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions de dollars.

Bien que je n'aime pas faire de prévisions de prix, Virtuals pourrait se classer parmi les dix premières capitalisations boursières de ce cycle.

2. Ai16z ($AI16Z) - Le roi des challengers

• Capitalisation : $22 milliards

• Statut : L'origine du cadre de proxy ElizaOS, également l'un des dépôts de code les plus populaires sur Github.

Depuis sa création, Ai16z a connu de nombreux rebondissements, mais sa technologie et son influence au sein de la communauté ne cessent de croître.

Le principal problème était que son modèle économique de jetons n'avait pas réussi à capturer efficacement la valeur. Aujourd'hui, ils procèdent à une réforme à grande échelle et lanceront un nouveau Launchpad au premier trimestre 2025.

Démarrer un projet sur le cadre Eliza nécessitera :

• Paiement des frais de démarrage (dont une partie sera reversée à $AI 16Z par le biais d’un rachat et d’un burn)

• Vous devez détenir $AI16Z pour obtenir l'accès et des opportunités de pairage de liquidité.

• Le jeton du projet doit être apparié en liquidité avec $AI16Z pour stabiliser le marché

C'est comme posséder une part d'un casino, chaque nouvel agent doit payer un "frais d'entrée".

Stratégie et planification :

• Stratégie de coffre diversifié : investir de manière diversifiée dans les principaux tokens L1, les stablecoins et les tokens de projet, tout en fournissant de la liquidité pour la paire de trading $AI16Z, afin d'assurer un développement durable à long terme et d'éviter les risques de vente à découvert.

• Essaims d'agents (Agent Swarms) : Les essaims d'agents AI seront un point focal pour l'avenir, avec plusieurs agents travaillant en collaboration, marquant ainsi le début de la réalisation de l'intelligence artificielle générale décentralisée (AGI).

• Incitations écologiques : Les développeurs construisant sur Eliza recevront :

• Fonds écologiques de soutien

• Opportunités de partage des frais

Faire de $AI16Z le "liant" de toute la pile d'IA décentralisée, similaire à $ETH pour l'écosystème Ethereum, ou $SOL pour Solana.

Virtuals et Ai16z, qui est le plus fort ?

Avantages des Virtuels :

• Vision stratégique, à la pointe de l'industrie, les concurrents sont encore en train de rattraper.

• Le soutien de l'écosystème Base offre une dynamique puissante pour sa croissance.

Avantages d'Ai16z :

• La technologie du framework ElizaOS est à la pointe, offrant une meilleure expérience de développement d'agents.

• La réforme du modèle économique des tokens résoudra le problème de la capture de valeur.

L'industrie de la cryptographie a toujours aimé prendre parti, mais vous n'êtes pas obligé de choisir un camp. Je ne suis pas sûr de qui va finalement gagner cette compétition, donc détenir les deux directement pourrait être un choix plus simple. Cependant, j'ai davantage d'intérêt pour les Virtuals et leur configuration écologique.

De nombreux secteurs finissent par évoluer vers une lutte entre deux géants, comme Apple et Android, Coca-Cola et Pepsi. Ce secteur connaîtra-t-il également une situation similaire ? Nous attendons de voir.

Concurrents

Virtuals et Ai16z dominent actuellement le marché, mais ce jeu ne fait que commencer. Si vous recherchez des rendements plus élevés, vous pouvez envisager quelques options plus "flexibles".

ZereBro (capitalisation boursière 6,32 millions de dollars) - La transformation est en cours

ZereBro était à l'origine un agent AI polyvalent, capable de composer de la musique. Mais maintenant, il est en train de se transformer en un cadre complet pour créer d'autres agents.

ZerePy est un cadre de proxy open source basé sur Python, et la position de Python est sans équivoque :

1. Python est le langage de programmation le plus populaire au monde.

2. La grande majorité des outils et bibliothèques d'IA sont écrits en Python.

Vous pouvez l'utiliser pour lancer un proxy similaire à ZereBro.

Début 2025, la plateforme de gestion Zentients sera lancée. Ce nouveau Launchpad habilitera directement le $ZEREBRO, chaque agent créé retournera de la valeur grâce aux frais de lancement, à l'appariement de liquidités (LP) et à un mécanisme innovant de verrouillage de liquidités.

ZereBro a maintenant rejoint l'écosystème florissant de Virtuals et a lancé le pool de liquidité ZereBro/Virtual sur @Base pour étendre son influence.

Ils continuent d'utiliser les stratégies de succès des leaders actuels du secteur, mais leur évaluation actuelle est bien inférieure à celle de leurs concurrents.

$ARC (capitalisation de marché 3,58 millions $) - cadre d'agent AI basé sur Rust

Arc.fun construit un cadre d代理 open source nommé Rig, qui est actuellement le seul cadre d代理 construit sur Rust. Rust est le langage natif de Solana, ce qui est très crucial.

$ARC Pourquoi est-il intéressant ?

• Le langage Rust peut optimiser les performances grâce à une abstraction sans coût.

• Le cadre Rig surpasse Langchain en termes de mémoire et de temps de démarrage à froid.

• Contributeur principal @0xCygaar a commencé à contribuer du code pour Rig Github, il est également l'un des principaux développeurs d'Abstract Chain.

En bref : Arc = Rust + excellente bibliothèque de code.

$GRIFFAIN (capitalisation boursière de 457 millions de dollars) - Boutique d'applications AI sur Solana

! [NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png](https ://img.gateio.im/social/moments-76861d9bfdb6d93e05363d261688353e « 7339378")

Griffain vous permet de rechercher et d'exécuter n'importe quelle opération sur la chaîne en utilisant un langage naturel, les agents peuvent effectuer des transactions sur la chaîne de manière autonome.

Points clés :

• Les agents Griffain peuvent automatiquement exécuter des transactions prédéfinies sur DEX, comme des investissements programmés (DCA) ou des ordres à cours limité (Limit Order).

• Les agents peuvent également envoyer par e-mail les derniers rapports de position et de transaction d'adresse.

• Le projet a obtenu le soutien public de @aeyakovenko et de Solana Labs et prévoit de construire un agent AI similaire à Siri sur l'iPhone, sur Solana Mobile.

• Griffain a été construit par @tonyplasencia3, qui était développeur des projets Underdog et Blink sur Solana.

Pourquoi est-ce important ?

Actuellement, de nombreuses personnes critiquent les agents IA comme "simplement des robots de chat", manquant d'applications pratiques. Cependant, Griffain construit l'infrastructure pour des agents IA utiles sur la blockchain.

REI (capitalisation boursière de 153 millions de dollars) - Une nouvelle façon plus intelligente d'utiliser les agents AI

REI n'est pas seulement un agent IA ordinaire, c'est un cadre full-stack qui combine l'innovation IA avec la blockchain. Considérez REI comme un agent qui peut non seulement agir, mais aussi apprendre, raisonner et s'adapter.

Points forts :

• REI interagit principalement avec les utilisateurs via X (Twitter), possédant une capacité de conversation naturelle et contextuelle.

• Oracle Bridge connecte les données hors chaîne, tandis que le standard ERCData optimise le coût en gas des données sur chaîne, rendant les applications d'IA sur chaîne plus efficaces.

• Le modèle cognitif à 4 niveaux de REI (pensée, raisonnement, décision, exécution) permet aux agents d'acquérir des capacités d'apprentissage et d'auto-ajustement, réalisant ainsi une exécution déterministe.

Catalyseurs récents :

• AI Stack SDKs : lancement par étapes, réduisant les barrières à la création d'agents pour les développeurs.

• Réseau d'oracles étendu : Jette les bases pour la construction d'applications IA du monde réel sur la chaîne.

• Plan de la deuxième phase : test net complet, protocole de validation avancé et plan de mainnet pour 2025.

Quel est le tableau d'ensemble ? L'objectif de REI n'est pas seulement de créer des robots plus intelligents, mais de façonner l'avenir des agents décentralisés grâce à la combinaison précise de l'IA et de la blockchain. Si vous vous intéressez à l'avenir des agents autonomes, REI sera un projet à suivre sur le long terme.

$VAPOR - (Capitalisation : 154 millions de dollars) - Premier et unique Launchpad AI d'Hyperliquid

Vapor est un Launchpad d'agent AI construit nativement sur Hyperliquid, utilisant le cadre Eliza de @ai16zdao.

Points clés :

• Bien que $AI16Z représente environ 1,2 % de la valorisation totalement diluée (FDV) de Solana, la capitalisation boursière de $VAPOR n'est que de 132 millions de dollars, soit 0,47 % du FDV de Hyperliquid.

• Après le lancement, les utilisateurs doivent détruire $VAPOR pour activer le proxy, ce qui signifie que $VAPOR est un jeton déflationniste et que l'offre totale continuera de diminuer.

• Tous les jetons de proxy lancés sur Hyper EVM seront échangés dans une piscine DEX locale appariée avec $VAPOR. À mesure que d'autres proxies seront lancés, plus de $VAPOR seront verrouillés dans la piscine de liquidité.

• Déployé sur le réseau de test, actuellement tous les agents n'ont pas besoin de détenir des jetons pour approuver.

MODE (Capitalisation : 114 millions de $) - L'intersection de l'IA et de la DeFi

Mode Network peut être considéré comme un Layer 2 d'Ethereum, axé sur l'extension de la DeFi à des milliards d'utilisateurs grâce à des agents AI en chaîne.

« D'ici 2026, plus de 80 % des transactions sur la chaîne seront réalisées par des agents AI. » Si vous croyez à cette prévision, Mode vous permettra de vous positionner à l'avance.

• TVL : plus de 500 millions de dollars, la troisième plus grande chaîne de l'écosystème OP Superchain.

• Croissance des utilisateurs : possède 367 000 utilisateurs et plus de 24 millions de transactions.

• Sous-évalué : Le ratio MC/TVL montre un potentiel de hausse.

Les dernières nouvelles de Mode :

• Réseau de test Synth lancé : sous-réseau Bittensor, destiné à la prévision financière, déverrouillant l'intelligence dans la DeFi.

• Marathon de hackers AI : Premier marathon de hackers, attirant 667 inscrits, et développement de plus de 10 plugins Eliza en seulement 6 jours.

• Boutique d'applications AI Proxy : Plusieurs proxies sont actuellement en ligne, y compris :

• Amplifi : couche d'abstraction Bitcoin, utilisant l'IA pour réaliser l'extension de Bitcoin.

• Arma : Optimisation de la ferme de rendement USDC.

• Brian : Permettre à un langage naturel d'exécuter des transactions et des contrats.

• Solide : Un coffre de rendement alimenté par l'IA, augmentant le taux de rendement.

• QuillAI Network : un agent AI sécurisé soutenu par D-LLM et EigenLayer AVS.

Vision de Mode : construire l'infrastructure de l'économie des agents sur la chaîne. Avec le réseau de test Synth, l'intégration de BitcoinOS et l'écosystème croissant des agents IA, Mode jouera un rôle important.

$GAME (capitalisation : $3,9 milliards) - Pilier du cadre Virtuals

GAME est le premier projet d'infrastructure permettant aux développeurs d'intégrer des agents IA dans les jeux.

Description de Virtuals :

« Chaque société a une infrastructure de base pour favoriser son développement et sa croissance. @game_virtuals joue le rôle de Shopify dans l'écosystème Virtuals, tandis que @base est similaire à SWIFT. »

Progrès significatif :

• Développé directement par l'équipe de Virtuals Protocol.

• $GAME est le pilier de l'économie virtuelle, chaque fois qu'un agent IA fonctionne, il paie $GAME comme frais d'exploitation.

• GAME a soutenu plus de 200 projets, traitant plus de 150 000 demandes par jour.

• Dans l'écosystème Virtuals, G.A.M.E a obtenu la première place en termes de performance sur 30 jours, avec une croissance proche de 400%.

• GAME a le plus grand nombre d'inférences à vie, avec plus de 2,2 millions.

Pourquoi $GAME est-il sous-estimé ? Les gens ne comprennent pas bien ses fonctionnalités, même l'équipe G.A.M.E elle-même ne fait pas beaucoup de publicité (le compte officiel n'a que 5 tweets, et ils n'ont même pas changé la photo de couverture Twitter).

Une option similaire mais plus risquée est CONVO, qui alimente les conversations des agents IA sur Virtuals.

Soul Graph (GRPH, capitalisation : 36 millions $) - Rendre les agents IA plus humains

! [YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png](https ://img.gateio.im/social/moments-c1528686dd941e5d0e0c251752476de0 « 7339385")

Imaginez, si d'autres cadres façonnent les "hard skills" des agents, alors Soul Graph façonne leurs "soft skills", rendant les agents AI plus humains. Son cadre vise à ajouter de la personnalité aux agents AI nouveaux ou existants, leur donnant une mémoire durable et des capacités de communication en temps réel.

"Nous construisons des outils et des infrastructures open source qui permettent aux développeurs de donner aux agents une personnalité en constante évolution, une mémoire durable et des capacités de communication en temps réel."

Points clés :

• Plus de 2 000 « âmes » ont été créées, offrant 15 000 minutes d’interaction vocale dans le terrain de jeu Soul Graph.

• Plugin AI16Z récemment intégré.

• 85% de l'offre totale de jetons est allouée à la communauté, la répartition de l'équipe de développement est verrouillée et soumise à une période d'attribution de 1 an.

Les raisons pour lesquelles je crois en ce projet :

Personnage AI est très populaire. Les utilisateurs ordinaires passent des heures chaque jour à discuter avec l'IA, et Google vient d'acquérir Character.ai pour 2,7 milliards de dollars. Imaginez si les utilisateurs pouvaient interagir en temps réel avec des agents IA ayant une personnalité humaine ? Soul Graph est en train de réaliser cela.

Autres projets à surveiller

• Bully (@dolos_diary) : Au départ, c'était un compte de "plaintes", maintenant il a développé un cadre pour un agent IA sur les réseaux sociaux @dolion_ai.

• TopHat（@tophat_one）：Plateforme de lancement d'agents IA sur Solana.

• Swarm Node（@Swarmnode）：Similaire à AWS Lambda, mais spécialement conçu pour les agents et les cadres d'IA.

• Cookie Fun（@cookiedotfun）：Plateforme de suivi de données pour les agents AI, similaire à DeFiLlama/Kaito, qui suit l'influence des agents, la part de marché, etc. Les fonctionnalités avancées nécessitent de détenir des jetons pour y accéder.

Comment choisir ?

Tout d'abord, Virtuals et AI16z sont des configurations indispensables. Ils dominent clairement le marché, et je ne vois pas cette tendance ralentir à court terme, les effets de réseau ne doivent pas être sous-estimés.

Si je considère d'autres projets prometteurs, je fais attention aux points suivants :

• LaunchPad sur la nouvelle chaîne : C'est un modèle stratégique de 2021, Virtuals domine la Base, donc il est possible de trouver LaunchPad sur d'autres chaînes populaires, comme $VAPOR qui connaît une hausse incroyable sur Hyperliquid.

• Stratégie de marché de niche : Il est devenu difficile de lancer des L1/L2 généralistes, se concentrer sur des marchés de niche offre plus d'opportunités. Par exemple, Mode se concentre sur la combinaison des agents AI et DeFi, tandis que Griffain se spécialise dans l'interaction en langage naturel.

• Langages de programmation : L'infrastructure nécessite des proxies, les proxies nécessitent des développeurs, et les développeurs ont leurs propres langages de prédilection. Par conséquent, Zerebro (Python) et Arc (Rust) sont très compétitifs.

Idées de portefeuille d'investissement en IA

1**.Combinaison bouddhiste** - 50% investi dans Virtuals, 50% investi dans ai16z. Cette simple combinaison pourrait surpasser 80% des investisseurs.

2.Combinaison Alpha/Beta - Utilisez les Virtuals comme investissement Alpha central, puis choisissez des cadres concurrents tels qu'Arc ou Griffain comme options Beta.

3.Stratégie de barbell - Virtuals et ai16z comme paris "solides", accompagnés de divers projets d'agents A.I. à haut risque.

4.Approche globale - Investissement dans les infrastructures Alpha, plus quelques projets Beta, puis diversifier les investissements dans différents niveaux de risque de projets d'A.I. Cela inclut des agents leaders comme @aixbt, mais vous pouvez également configurer quelques petits projets d'une capitalisation boursière inférieure à 10 millions de dollars.

Critique des agents AI

“Trop de Launchpad et de frameworks” – Les frères, avez-vous vu combien il y a actuellement de L1 et de L2 ? Nous nous développons très bien. Ce domaine est très nouveau et progresse rapidement. Si l'on doit construire une nouvelle ville, il est raisonnable de commencer par construire des routes, des ponts et des canalisations.

“La plupart sont des ordures, finiront par aller à zéro” – C'est le monde de la crypto, la plupart des choses finiront effectivement par aller à zéro. Mais celles qui survivent, changeront les règles du jeu.

"La piste de l'IA a déjà atteint son sommet" – Vous êtes destiné à l'échec. Ne soyez pas trop intelligent en choisissant un chemin intermédiaire.

"Tous les agents AI sont nuls" – Vous vous souvenez de l'époque où les gens avaient peur de faire des achats en ligne ? Je me souviens aussi que la première génération d'iPhone ne pouvait même pas copier-coller. Nous sommes encore au stade précoce, c'est un pari sur l'avenir.

Conclusion

Je sais que ce cycle va accueillir un marché haussier, mais je ne suis pas sûr de ce qui va apparaître comme nouvelle primitive qui pourrait changer la donne.

Chaque cycle a son moment, comme celui des "DeFi" ou des "NFT" - une voie qui ravive les développeurs, une voie qui fait réaliser quelque chose aux investisseurs particuliers et les attire en masse.

J'ai déjà douté que ce moment arrive vraiment. Mais la bonne nouvelle est... il est déjà là. C'est votre chance d'atteindre la liberté financière - ne la ratez pas.