Spark de MakerDAO investit 500 millions USD dans le fonds BUIDL de BlackRock

Spark a récemment annoncé que BlackRock, Superstate et Centrifuge sont les trois entités gagnantes du Tokenization Grand Prix, avec un montant total de capitaux alloués atteignant 1 milliard USD. Parmi ceux-ci, le fonds BUIDL de BlackRock devrait recevoir la moitié de cet investissement.

Le concours démarre en juillet 2024 dans le but d'allouer des capitaux via Spark Liquidity Layer (SLL), avec pour objectif d'intégrer des actifs réels (RWAs) afin de diversifier le bilan de Spark, tout en élargissant l'application des stablecoins dans la DeFi.

L'allocation finale nécessite toujours l'approbation de Sky ( qui était auparavant MakerDAO), avec un vote prévu pour le 3/4. Si approuvé, cette initiative investira 300 millions USD dans USTB de Superstate et 200 millions USD dans JTRSY de Centrifuge-Anemoy Janus Henderson.

Élargissement du portefeuille d'actifs tokenisés

Actuellement, Spark Liquidity Layer détient des stablecoins comme USDC, USDS, sUSDS, USDe et sUSDe. Ce protocole utilisera ces stablecoins pour ajouter BUIDL, USTB et JTRSY à son portefeuille d'actifs.

Le concours Tokenization Grand Prix a attiré 39 candidatures, évaluées par Steakhouse Financial – une entreprise spécialisée dans les actifs tokenisés au sein de l'écosystème Spark. Les candidats sont approuvés sur la base de la transparence des prix, du niveau de liquidité et de l'adéquation avec la stratégie de Spark.

Les actifs gagnants sont tous garantis par des obligations du Trésor américain, ce qui montre que Spark privilégie les actifs ayant une forte liquidité et un faible niveau de risque.

BUIDL fourni par BlackRock et réalisé par Securitize est une tokenisation. C'est un fonds d'investissement dans des obligations du Trésor américain, des accords de rachat et des liquidités. Actuellement, BUIDL est le plus grand fonds monétaire tokenisé, avec une capitalisation boursière de plus de 1,2 milliard de dollars américains au 18 mars. Avec l'investissement de Spark, ce fonds pourrait atteindre près de 2 milliards de dollars américains.

Pendant ce temps, l'USTB de Superstate se concentre sur les obligations du Trésor américain à court terme, arrivant à échéance dans les six mois, afin d'assurer un rendement stable et sûr. Par rapport à BUIDL, l'USTB a une taille considérablement plus petite, avec une capitalisation de 370 millions USD.

Enfin, le JTRSY de Centrifuge-Anemoy Janus Henderson est un fonds d'investissement dans des obligations du Trésor à court terme, réinvestissant continuellement dans de nouvelles émissions lorsque les titres actuels arrivent à échéance. Avec une capitalisation de 32,4 millions de dollars, le JTRSY est le plus petit des trois fonds potentiels dans lesquels Spark investit.

Si approuvés, les investissements dans BlackRock/Securitize, Superstate et Centrifuge marqueront une avancée importante dans l'intégration des actifs tokenisés dans l'infrastructure DeFi.

Avertissement : Cet article a uniquement une visée informative, il ne constitue pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre une décision. Nous ne sommes pas responsables des décisions d'investissement que vous prenez.

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Vương Tiễn

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