Les mineurs de récompenses de blocs font bonne figure malgré la retraite dramatique du mois dernier du prix du jeton BTC, laissant des passifs à neuf chiffres sur certaines de leurs bilans.
L'économie minière est en lambeaux
Les bénéfices du T4 sont mitigés (peut-être en train de flamber devant votre porte)
Les douanes américaines libèrent lentement les plateformes minières de Bitmain
Rétrécissement de l'extraction minière en février : "J'étais dans la piscine !"
Alors que la situation reste très fluide compte tenu de la récente 'correction' du marché des cryptos, mardi matin, les mineurs de BTC perdaient environ 5 000 $ pour chaque jeton extrait. Cela rend la prédiction du mois dernier par Mason Jappa, PDG de Blocware, distributeur de rig de minage BTC, selon laquelle le minage de BTC restera rentable pour les '12 prochaines années', encore plus optimiste.
Jappa a affirmé que « ce qui doit se passer à l'avenir, c'est que les transactions minières doivent augmenter, les mineurs gagnent plus grâce aux frais ou nous avons un taux de Bitcoin d'un million de dollars. » Mais étant donné que la bande passante artificiellement limitée du BTC exclut toute « augmentation » des transactions et des frais générés par celles-ci, tout ce qui reste est d'espérer ce million de dollars. (Ou acheter des tickets de loterie. Faites ce que vous voulez.)
La chute de la valeur fiduciaire du BTC, passant de son plus haut historique de plus de 108 000 $ le 20 janvier à moins de 77 000 $ début mars, a un impact encore plus important sur les mineurs qui ont adopté une stratégie de 'trésorerie BTC', acheter des milliers de jetons sur le marché tout en refusant de vendre des jetons générés par les nouvelles récompenses en blocs.
Considérez les sombres réalités auxquelles sont confrontés les investisseurs dans MARA (NASDAQ: MARA). MARA a acheté 22 065 BTC l'année dernière à un prix moyen de 87 205 $. Étant donné que le prix actuel du BTC est (au moment de l'écriture) gravitant autour de 80 000 $ au moment de l'écriture, la frénésie d'achat de 1,9 milliard de dollars de MARA se traduit par une perte de 154 millions de dollars. Cette encre rouge - non réalisée, il faut l'admettre - s'élevait à 234 millions de dollars lorsque le BTC a brièvement chuté à 76 700 $.
Le cours de l'action de MARA tourne actuellement autour de 13,30 $, soit moins de la moitié du prix auquel elle se négociait mi-novembre lors de l'euphorie qui a saisi le secteur des actifs numériques à la suite de l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Il ne peut s'empêcher d'inquiéter les investisseurs que les achats frénétiques de BTC de MARA aient été largement réalisés via de nouvelles émissions de dette, dont les intérêts continueront de s'accumuler indépendamment des mouvements de prix futurs du BTC.
Les analystes de JPMorgan (NASDAQ: JPM) ont déclaré que la capitalisation boursière globale des mineurs cotés en bourse avait chuté de plus d'un cinquième en février, alors que le prix du BTC baissait et que le taux de difficulté de minage ne parvenait pas à suivre le rythme. Étant donné que le prix moyen du BTC en février dépassait largement (jusqu'à présent01928374601 les chiffres de mars, il ne faut pas être un génie pour savoir que les mineurs surveillent les graphiques des prix du BTC de la même manière que les agriculteurs scrutent l'horizon à la recherche de signes de nuages d'orage.
Contes des bandes du T4
Les mineurs cotés en bourse ont affiché des résultats mitigés dans leurs rapports de gains du T4 / exercice 2024 au cours du dernier mois. Par exemple, MARA a annoncé des revenus du T4 en hausse de 37 % en glissement annuel à 214,4 millions de dollars, tandis que le bénéfice net a augmenté de 248 % pour s'établir à 528,3 millions de dollars.
Cependant, les gains de revenus de MARA ont été stimulés par la hausse du prix du jeton BTC, et cette trajectoire s'est fortement inversée depuis le début de la nouvelle année. Le bilan des profits a également bénéficié d'un changement de 300 millions de dollars dans la juste valeur du stock de BTC acquis par MARA. MARA note qu'une baisse de 10 000 dollars du prix du BTC entraînerait une baisse des bénéfices de 450 millions de dollars pour l'entreprise. )“Attends, sommes-nous enchaînés à cette enclume?”(
Les plateformes Riot )NASDAQ: RIOT( ont généré des revenus de 376,7 millions de dollars l'année dernière, contre 280,7 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné un bénéfice net de 109,4 millions de dollars contre une perte de 49,5 millions de dollars en 2023. Comme preuve de l'économie impitoyable de l'exploitation minière, le coût total de Riot pour miner un seul BTC l'année dernière était de 97% de la valeur de ce BTC, et c'est une amélioration par rapport au ratio pay-to-play de 128% de 2023.
Bitdeer )NASDAQ: BTDR( a rapporté un chiffre d'affaires de 69 millions de dollars au T4, contre 114,8 millions de dollars au T4-2023. Le bénéfice brut est passé de 27 millions de dollars à seulement 5,1 millions de dollars, tandis que la société a enregistré une perte nette de 532 millions de dollars. La société a imputé le ralentissement à sa décision de privilégier le développement de sa technologie de rig de minage ASIC propriétaire, ce qui a eu un impact sur la croissance de son taux de hachage.
Les investisseurs alarmés ont rapidement fait chuter le cours de l'action de Bitdeer d'environ un quart, incitant la société à annoncer un programme de rachat d'actions de 20 millions de dollars, après avoir pleinement utilisé son programme de rachat de 10 millions de dollars précédemment approuvé. Le stratagème a réussi à faire progresser brièvement les actions de Bitdeer vers le nord, mais elles ont depuis cédé la plupart de ces modestes gains.
Core Scientific )NASDAQ: CORZ( a subi une perte nette de 265,5 millions de dollars au T4, bien que la majeure partie de ce déficit rouge consistait en ajustements non monétaires. Le chiffre d'affaires a chuté d'un tiers à 95 millions de dollars, et Core a enregistré une perte d'exploitation de 39,8 millions de dollars, légèrement mieux que la perte de 43,7 millions de dollars au T4-2023. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Core a quand même trouvé de l'argent pour distribuer 5,7 millions de dollars supplémentaires en compensation en actions.
Hut 8 )NASDAQ: HUT( a vu son chiffre d'affaires du T4 baisser de 18,5% d'une année sur l'autre à 31,7 millions de dollars, tandis que le bénéfice net a inexplicablement augmenté de 15 fois pour atteindre 152 millions de dollars. Il semble que le gain du T4 sur les actifs numériques était de 308,2 millions de dollars, soit le double de ses bénéfices, donc le résultat aurait été très différent sans la montée en flèche du prix du BTC après les élections.
TeraWulf )NASDAQ: WULF( a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2024 doubler pour atteindre 140 millions de dollars, mais a tout de même réussi à perdre 72,4 millions de dollars l'année dernière, soit à peine mieux que la perte de 73,4 millions de dollars en 2023. Il est à noter que la société a dépensé 31 millions de dollars pour rémunérer ses cadres supérieurs l'année dernière, contre seulement 6 millions de dollars en avantages sociaux pour les cadres en 2023.
En concluant notre collecte de fonds, Cipher Mining )NASDAQ: CIFR( a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2024 augmenter de près d'un cinquième pour atteindre 151,3 millions de dollars, mais la perte d'exploitation de l'entreprise a plus que doublé pour atteindre 43,7 millions de dollars et sa perte nette a augmenté de près des trois quarts pour atteindre 44,6 millions de dollars. Appelez-nous fous, mais on dirait presque que le minage de récompenses de blocs BTC n'est pas un excellent modèle économique.
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Mais est-ce que les ASIC ont des cartes vertes?
Le mois dernier, des rapports ont circulé selon lesquels la Douane et la Protection des Frontières des États-Unis )CBP( détenaient en otage jusqu'à 10 000 équipements miniers importés aux États-Unis par des clients du fabricant chinois Bitmain. D'autres fabricants d'équipements, y compris Canaan Inc. )NASDAQ: CAN( et le Whatsminer de MicroBT, ont ensuite signalé des perturbations similaires à leurs efforts pour livrer des équipements à des clients américains.
Les saisies auraient été effectuées à la demande de la Commission fédérale des communications )FCC(, qui a accusé l'année dernière une filiale de Bitmain de violer les contrôles à l'exportation sur des puces de haute puissance en provenance de Taiwan. Mais la semaine dernière, Reuters a rapporté que les agents de la CBP avaient commencé à libérer certains )bien que pas tous( des équipements saisis.
Ethan Vera, COO de l'opérateur minier Luxor Technology, estime que le CBP et/ou la FCC étaient sous l'impression erronée que les plateformes contenaient des capacités d'émission de radiofréquences.
Taras Kulyk, PDG du courtier en équipement minier Synteq Digital, a fait écho aux affirmations de Vera, mais a offert une explication moins favorable pour les saisies. Selon Kulyk, "Il y avait quelques personnes au CBP qui n'aimaient vraiment pas le minage de Bitcoin, donc ils voulaient donner un mal de tête à tout le secteur, ce qu'ils ont très bien fait."
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Février : court, pas si doux
Comme toujours, les rapports de production de février 2025 des mineurs cotés en bourse sont listés ci-dessous par ordre décroissant de magnitude.
La liste ne comprend pas TeraWulf, qui n'a pas encore publié de mise à jour mensuelle cette année, ce qui suggère qu'il ne prévoit plus de tenir les investisseurs informés de ses performances mensuelles. Bitdeer est également absent, car ils sont apparemment trop occupés à tester leur nouvelle puce minière SEAL03 pour partager leurs performances du mois dernier.
MARA a produit 706 BTC en février, en baisse par rapport à 750 en janvier, malgré une légère amélioration du taux de hashage énergisé. Le PDG de MARA, Fred Thiel, a noté qu'il y avait trois jours de moins en février qu'en janvier, et qu'il y avait un niveau de difficulté réseau plus élevé. Comme toujours avec le BTC peu orienté vers l'utilité, les frais de transaction ne représentaient que 1,4% des récompenses totales produites par l'entreprise le mois dernier.
CleanSpark a extrait 624 BTC en février, seulement deux de moins qu'en janvier, un résultat que le PDG Zach Bradford s'est empressé de souligner malgré le mois plus court. )Va te faire foutre, MARA!( Bradford a de quoi se réjouir, car sa société sera ajoutée à l'indice S&P SmallCap 600 à partir du 24 mars. Bradford a déclaré que l'inclusion démontrait “la valeur d'être une entreprise minière de Bitcoin pure-play et intégrée verticalement” qui a évité la tentation de se diversifier dans l'IA/le calcul haute performance )HPC( et les opérations de centre de données.
Les plateformes Riot ont produit 470 BTC en février, contre 527 en janvier, malgré un taux de hachage pratiquement stable d'un mois sur l'autre. Le PDG de Riot, Jason Les, a blâmé le mois court, le temps plus froid entraînant des prix de l'électricité plus élevés et la 'maintenance planifiée'. Contrairement à CleanSpark, le processus 'IA/HPC' de Riot reste notre priorité absolue, et Riot attend de grandes choses une fois que son installation Corsicana au Texas aura accès jusqu'à un gigawatt de puissance l'année prochaine.
Iris Energy )NASDAQ: IREN( a extrait 459 BTC en février, contre 521 en janvier, un mois plus court, et ainsi de suite. Le co-fondateur/co-PDG d'IREN, Daniel Roberts, a déclaré que les opérations minières de sa société restaient "solides et résilientes" tandis que son service cloud IA "approchait de l'utilisation maximale" à la fin du mois dernier. En ce qui concerne ce dernier point, le revenu du cloud IA d'IREN a atteint 1,2 million de dollars en février, soit une augmentation de 50% par rapport à janvier.
*Core Scientific a auto-miné 215 BTC en février, contre 256 en janvier, mais ce n'est là que le moindre de ses problèmes. Le contrat de plusieurs milliards de dollars signé par Core avec 'AI Hyperscaler' CoreWeave l'été dernier a rencontré un obstacle la semaine dernière lorsque Microsoft )NASDAQ: MSFT( aurait réduit ses engagements avec CoreWeave après que ce dernier aurait prétendument manqué certains benchmarks en matière d'IA et des délais de livraison. Les rapports ont provoqué une forte baisse du cours de l'action de Core Scientific, mais CoreWeave vient de signer un accord avec le concurrent de Microsoft, OpenAI, ce qui a permis aux actions de Core Scientific de remonter prudemment.
Bitfarms )NASDAQ: BITF( a contrecarré la tendance à la baisse de tout le monde en minant 213 BTC en février, une douzaine de plus qu'en janvier, alors que son taux de hash a augmenté de près d'un exahash mois après mois. Bitfarms a vendu 75 BTC le mois dernier, contre 42 vendus en janvier, ils ne se contentent pas de mieux performer, mais ils ont réussi à éviter une grande partie du carnage de dépréciation des prix de ce mois-ci.
Cipher Mining a extrait 180 BTC en février, contre 219 en janvier, en raison du mois plus court et d'un "arrêt bref et planifié" sur son site d'Odessa, au Texas. Cipher a vendu 235 BTC le mois dernier, réduisant ainsi son 'trésor' à 1 032 jetons.
Hive Digital )TSXV: HIVE( a extrait 89 BTC en février, contre 102 en janvier. Le 'portefeuille HODL' de l'entreprise continue de diminuer, tombant à 2 620 à la fin du mois dernier, indiquant des ventes 'stratégiques' de 52 jetons "pour investir dans des actifs en capital". La société a nommé Craig Tavares en tant que président / directeur des opérations de son unité Buzz HPC, visant à produire 100 millions de dollars de revenus annuels à un moment non spécifié.
Après avoir manqué ce tour d'horizon le mois dernier en raison d'un démarrage lent, nous pouvons affirmer en toute sécurité que Canaan a extrait 82 BTC le mois dernier, soit six de moins qu'en janvier. Le 10 mars, Canaan a obtenu 100 millions de dollars de financement d'un investisseur institutionnel non spécifié avec la possibilité d'obtenir 100 millions de dollars supplémentaires "à court terme". Canaan prévoit d'utiliser les fonds pour "financer les activités nécessaires à la croissance de l'entreprise".
Le BitFuFu affilié à Bitmain )NASDAQ: FUFU( a auto-miné 59 BTC en février, contre 83 en janvier. )Ses clients de cloud-mining ont produit 161 BTC le mois dernier, contre 200 en janvier. ( BitFuFu a acquis la majorité d'une installation minière en Oklahoma le mois dernier, que la société dit atteindra une « énergisation complète » ce mois-ci.
Enfin, HUT 8 s'est auto-miné 46 BTC en février, soit une réduction de près de 50% par rapport à janvier, car le taux de hachage a légèrement baissé. Cependant, la société a déclaré que les livraisons de ses nouveaux équipements Bitmain sont en cours, peut-être parce que le CBP a depuis déterminé que les équipements ne transmettaient pas les secrets de l'Amérique à Pékin.
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Les mineurs de récompense de Bloc font bonne figure alors que le prix du BTC s'effondre
Les mineurs de récompenses de blocs font bonne figure malgré la retraite dramatique du mois dernier du prix du jeton BTC, laissant des passifs à neuf chiffres sur certaines de leurs bilans.
Alors que la situation reste très fluide compte tenu de la récente 'correction' du marché des cryptos, mardi matin, les mineurs de BTC perdaient environ 5 000 $ pour chaque jeton extrait. Cela rend la prédiction du mois dernier par Mason Jappa, PDG de Blocware, distributeur de rig de minage BTC, selon laquelle le minage de BTC restera rentable pour les '12 prochaines années', encore plus optimiste.
Jappa a affirmé que « ce qui doit se passer à l'avenir, c'est que les transactions minières doivent augmenter, les mineurs gagnent plus grâce aux frais ou nous avons un taux de Bitcoin d'un million de dollars. » Mais étant donné que la bande passante artificiellement limitée du BTC exclut toute « augmentation » des transactions et des frais générés par celles-ci, tout ce qui reste est d'espérer ce million de dollars. (Ou acheter des tickets de loterie. Faites ce que vous voulez.)
La chute de la valeur fiduciaire du BTC, passant de son plus haut historique de plus de 108 000 $ le 20 janvier à moins de 77 000 $ début mars, a un impact encore plus important sur les mineurs qui ont adopté une stratégie de 'trésorerie BTC', acheter des milliers de jetons sur le marché tout en refusant de vendre des jetons générés par les nouvelles récompenses en blocs.
Considérez les sombres réalités auxquelles sont confrontés les investisseurs dans MARA (NASDAQ: MARA). MARA a acheté 22 065 BTC l'année dernière à un prix moyen de 87 205 $. Étant donné que le prix actuel du BTC est (au moment de l'écriture) gravitant autour de 80 000 $ au moment de l'écriture, la frénésie d'achat de 1,9 milliard de dollars de MARA se traduit par une perte de 154 millions de dollars. Cette encre rouge - non réalisée, il faut l'admettre - s'élevait à 234 millions de dollars lorsque le BTC a brièvement chuté à 76 700 $.
Le cours de l'action de MARA tourne actuellement autour de 13,30 $, soit moins de la moitié du prix auquel elle se négociait mi-novembre lors de l'euphorie qui a saisi le secteur des actifs numériques à la suite de l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis. Il ne peut s'empêcher d'inquiéter les investisseurs que les achats frénétiques de BTC de MARA aient été largement réalisés via de nouvelles émissions de dette, dont les intérêts continueront de s'accumuler indépendamment des mouvements de prix futurs du BTC.
Les analystes de JPMorgan (NASDAQ: JPM) ont déclaré que la capitalisation boursière globale des mineurs cotés en bourse avait chuté de plus d'un cinquième en février, alors que le prix du BTC baissait et que le taux de difficulté de minage ne parvenait pas à suivre le rythme. Étant donné que le prix moyen du BTC en février dépassait largement (jusqu'à présent01928374601 les chiffres de mars, il ne faut pas être un génie pour savoir que les mineurs surveillent les graphiques des prix du BTC de la même manière que les agriculteurs scrutent l'horizon à la recherche de signes de nuages d'orage.
Contes des bandes du T4
Les mineurs cotés en bourse ont affiché des résultats mitigés dans leurs rapports de gains du T4 / exercice 2024 au cours du dernier mois. Par exemple, MARA a annoncé des revenus du T4 en hausse de 37 % en glissement annuel à 214,4 millions de dollars, tandis que le bénéfice net a augmenté de 248 % pour s'établir à 528,3 millions de dollars.
Cependant, les gains de revenus de MARA ont été stimulés par la hausse du prix du jeton BTC, et cette trajectoire s'est fortement inversée depuis le début de la nouvelle année. Le bilan des profits a également bénéficié d'un changement de 300 millions de dollars dans la juste valeur du stock de BTC acquis par MARA. MARA note qu'une baisse de 10 000 dollars du prix du BTC entraînerait une baisse des bénéfices de 450 millions de dollars pour l'entreprise. )“Attends, sommes-nous enchaînés à cette enclume?”(
Les plateformes Riot )NASDAQ: RIOT( ont généré des revenus de 376,7 millions de dollars l'année dernière, contre 280,7 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné un bénéfice net de 109,4 millions de dollars contre une perte de 49,5 millions de dollars en 2023. Comme preuve de l'économie impitoyable de l'exploitation minière, le coût total de Riot pour miner un seul BTC l'année dernière était de 97% de la valeur de ce BTC, et c'est une amélioration par rapport au ratio pay-to-play de 128% de 2023.
Bitdeer )NASDAQ: BTDR( a rapporté un chiffre d'affaires de 69 millions de dollars au T4, contre 114,8 millions de dollars au T4-2023. Le bénéfice brut est passé de 27 millions de dollars à seulement 5,1 millions de dollars, tandis que la société a enregistré une perte nette de 532 millions de dollars. La société a imputé le ralentissement à sa décision de privilégier le développement de sa technologie de rig de minage ASIC propriétaire, ce qui a eu un impact sur la croissance de son taux de hachage.
Les investisseurs alarmés ont rapidement fait chuter le cours de l'action de Bitdeer d'environ un quart, incitant la société à annoncer un programme de rachat d'actions de 20 millions de dollars, après avoir pleinement utilisé son programme de rachat de 10 millions de dollars précédemment approuvé. Le stratagème a réussi à faire progresser brièvement les actions de Bitdeer vers le nord, mais elles ont depuis cédé la plupart de ces modestes gains.
Core Scientific )NASDAQ: CORZ( a subi une perte nette de 265,5 millions de dollars au T4, bien que la majeure partie de ce déficit rouge consistait en ajustements non monétaires. Le chiffre d'affaires a chuté d'un tiers à 95 millions de dollars, et Core a enregistré une perte d'exploitation de 39,8 millions de dollars, légèrement mieux que la perte de 43,7 millions de dollars au T4-2023. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Core a quand même trouvé de l'argent pour distribuer 5,7 millions de dollars supplémentaires en compensation en actions.
Hut 8 )NASDAQ: HUT( a vu son chiffre d'affaires du T4 baisser de 18,5% d'une année sur l'autre à 31,7 millions de dollars, tandis que le bénéfice net a inexplicablement augmenté de 15 fois pour atteindre 152 millions de dollars. Il semble que le gain du T4 sur les actifs numériques était de 308,2 millions de dollars, soit le double de ses bénéfices, donc le résultat aurait été très différent sans la montée en flèche du prix du BTC après les élections.
TeraWulf )NASDAQ: WULF( a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2024 doubler pour atteindre 140 millions de dollars, mais a tout de même réussi à perdre 72,4 millions de dollars l'année dernière, soit à peine mieux que la perte de 73,4 millions de dollars en 2023. Il est à noter que la société a dépensé 31 millions de dollars pour rémunérer ses cadres supérieurs l'année dernière, contre seulement 6 millions de dollars en avantages sociaux pour les cadres en 2023.
En concluant notre collecte de fonds, Cipher Mining )NASDAQ: CIFR( a vu son chiffre d'affaires de l'exercice 2024 augmenter de près d'un cinquième pour atteindre 151,3 millions de dollars, mais la perte d'exploitation de l'entreprise a plus que doublé pour atteindre 43,7 millions de dollars et sa perte nette a augmenté de près des trois quarts pour atteindre 44,6 millions de dollars. Appelez-nous fous, mais on dirait presque que le minage de récompenses de blocs BTC n'est pas un excellent modèle économique.
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Mais est-ce que les ASIC ont des cartes vertes?
Le mois dernier, des rapports ont circulé selon lesquels la Douane et la Protection des Frontières des États-Unis )CBP( détenaient en otage jusqu'à 10 000 équipements miniers importés aux États-Unis par des clients du fabricant chinois Bitmain. D'autres fabricants d'équipements, y compris Canaan Inc. )NASDAQ: CAN( et le Whatsminer de MicroBT, ont ensuite signalé des perturbations similaires à leurs efforts pour livrer des équipements à des clients américains.
Les saisies auraient été effectuées à la demande de la Commission fédérale des communications )FCC(, qui a accusé l'année dernière une filiale de Bitmain de violer les contrôles à l'exportation sur des puces de haute puissance en provenance de Taiwan. Mais la semaine dernière, Reuters a rapporté que les agents de la CBP avaient commencé à libérer certains )bien que pas tous( des équipements saisis.
Ethan Vera, COO de l'opérateur minier Luxor Technology, estime que le CBP et/ou la FCC étaient sous l'impression erronée que les plateformes contenaient des capacités d'émission de radiofréquences. Taras Kulyk, PDG du courtier en équipement minier Synteq Digital, a fait écho aux affirmations de Vera, mais a offert une explication moins favorable pour les saisies. Selon Kulyk, "Il y avait quelques personnes au CBP qui n'aimaient vraiment pas le minage de Bitcoin, donc ils voulaient donner un mal de tête à tout le secteur, ce qu'ils ont très bien fait."
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Février : court, pas si doux
Comme toujours, les rapports de production de février 2025 des mineurs cotés en bourse sont listés ci-dessous par ordre décroissant de magnitude.
La liste ne comprend pas TeraWulf, qui n'a pas encore publié de mise à jour mensuelle cette année, ce qui suggère qu'il ne prévoit plus de tenir les investisseurs informés de ses performances mensuelles. Bitdeer est également absent, car ils sont apparemment trop occupés à tester leur nouvelle puce minière SEAL03 pour partager leurs performances du mois dernier.
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