journée de gains massifs demain - google, amazon, microsoft, meta et apple dépensent plus de 600 milliards de dollars cette année en IA, demain nous découvrirons si cela en vaut la peine,

quelques indicateurs au cours des 7 derniers jours :
- openai est de retour. codex n'est pas bon, il est foutrement excellent et les développeurs changent.
- consensus : gpt 5.5 > opus 4.7
- "openai a manqué l'objectif de revenus" c'est un indicateur RETARDÉ. codex n'était pas bon à l'époque, gpt 5.4 n'était pas compétitif. maintenant ils sont tous deux #1
- microsoft est sorti vainqueur de la scission d'openai. ils prennent 20 % des revenus d'openai, peuvent soutenir les concurrents sur azure et n'ont pas à payer openai pour les revenus azure. ils possèdent aussi 27 % d'openai
- amazon subit un changement de narration, les gens se rendent compte qu'ils sont le premier distributeur de modèles (je m'attends à voir cela reflété demain)
- google investit jusqu'à $40B dans anthropic + l'argent leur revient en revenus de calcul = excellent.
- meta va dénouer l'accord avec manus, ce qui pourrait perturber leur avance en publicité IA par rapport à google (mais cela ne se verra pas avant le T2)
mon avis : les revenus de l'IA dans le cloud vont EXPLOSER. amazon, google et microsoft dépassent les attentes.
mythos et spud ont clairement indiqué qu'il faut encore plus (beaucoup plus) de calcul pour construire de meilleurs modèles.