La transformation des investisseurs institutionnels et l'avenir du marché des cryptomonnaies : analyse approfondie des tendances de liquidité et de tokenisation
Pranav Kanade, gestionnaire de portefeuille chez VanEck, a récemment partagé ses perspectives uniques sur le marché des cryptomonnaies. Il estime que les fonds institutionnels entrent dans le domaine de la cryptographie principalement de deux manières : par l'achat direct d'actifs connexes et le développement de produits sur la chaîne. Actuellement, ce sont principalement les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette qui s'y sont aventurés tôt, tandis que de plus grands investisseurs institutionnels restent en attente.
Kanade a souligné qu'il existe des opportunités structurelles sur le marché des jetons de liquidité. Depuis 2022, environ 60 milliards de dollars ont afflué vers des projets cryptographiques précoces, mais de nombreux projets ont connu une baisse des prix après l'émission de jetons, en raison d'un manque de demande suffisante sur le marché. Cela met en évidence le problème de liquidité sur le marché des cryptomonnaies et pousse certains investisseurs à reconsidérer leur stratégie de répartition du capital.
Concernant la durabilité du "modèle de revenu", Kanade estime que l'industrie de la cryptomonnaie fait face à deux choix : devenir un accessoire d'Internet ou se concentrer sur la création de valeur réelle. Il souligne que si l'industrie de la cryptomonnaie souhaite attirer des capitaux grand public, elle doit clairement indiquer la source de la valeur des actifs. Ce n'est que lorsque la réponse à cette question deviendra évidente qu'il y aura un afflux massif de fonds.
Kanade a également exploré le potentiel de la tokenisation des actions, estimant que cela pourrait devenir un facteur important de croissance du marché. Il s'attend à ce que, à l'avenir, de plus en plus d'entreprises choisissent de sortir du marché sous forme de jetons plutôt qu'en utilisant des actions traditionnelles.
Concernant la législation sur les stablecoins, Kanade prédit qu'elle sera bientôt adoptée, ce qui incitera un certain nombre d'entreprises à adopter les stablecoins pour optimiser leur structure de coûts d'exploitation. Il estime que certaines entreprises pourraient significativement améliorer leur rentabilité et leur valorisation sur le marché en utilisant des stablecoins.
Concernant l'évaluation des blockchains L1, Kanade recommande de ne pas se baser uniquement sur des données à court terme, mais de se concentrer sur le développement des 2 à 5 prochaines années. Il estime que la base d'utilisateurs en chaîne pourrait connaître une croissance explosive à l'avenir, ce qui pourrait rendre l'évaluation actuelle de certains projets L1 sous-estimée.
Enfin, Kanade souligne que, bien qu'il n'y ait pas encore eu de véritable application révolutionnaire dans le domaine des cryptomonnaies, des fonctionnalités comme l'intégration de stablecoins dans WhatsApp pourraient devenir le prochain point de rupture. Il croit que des jetons soigneusement conçus peuvent devenir des outils de structure de capital additionnel pour les entreprises, surpassant même dans certains aspects les actions et les obligations traditionnelles.
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FreeRider
· Il y a 31m
Les fonds sont tous pris au piège, rien à dire.
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ContractFreelancer
· Il y a 14h
60 milliards de dollars partis en fumée ?
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NFTBlackHole
· Il y a 15h
C'est toujours le market maker qui joue.
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LiquidatedAgain
· Il y a 15h
Leçon de sang, acheter le dip dix fois, neuf fois piégé, c'est juste que je ne peux pas contrôler cette main.
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ZkSnarker
· Il y a 15h
eh bien techniquement la liquidité joue juste à cache-cache rn
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All-InQueen
· Il y a 15h
Une autre proie a mordu à l'hameçon.
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BtcDailyResearcher
· Il y a 15h
Le requin joue simplement avec nous, c'est tout.
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SandwichTrader
· Il y a 15h
Encore des gens qui prétendent comprendre, les grandes institutions continuent à observer.
Tendances d'entrée des fonds institutionnels et défis de liquidité sur le marché des cryptomonnaies : analyse approfondie par les experts de VanEck
La transformation des investisseurs institutionnels et l'avenir du marché des cryptomonnaies : analyse approfondie des tendances de liquidité et de tokenisation
Pranav Kanade, gestionnaire de portefeuille chez VanEck, a récemment partagé ses perspectives uniques sur le marché des cryptomonnaies. Il estime que les fonds institutionnels entrent dans le domaine de la cryptographie principalement de deux manières : par l'achat direct d'actifs connexes et le développement de produits sur la chaîne. Actuellement, ce sont principalement les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette qui s'y sont aventurés tôt, tandis que de plus grands investisseurs institutionnels restent en attente.
Kanade a souligné qu'il existe des opportunités structurelles sur le marché des jetons de liquidité. Depuis 2022, environ 60 milliards de dollars ont afflué vers des projets cryptographiques précoces, mais de nombreux projets ont connu une baisse des prix après l'émission de jetons, en raison d'un manque de demande suffisante sur le marché. Cela met en évidence le problème de liquidité sur le marché des cryptomonnaies et pousse certains investisseurs à reconsidérer leur stratégie de répartition du capital.
Concernant la durabilité du "modèle de revenu", Kanade estime que l'industrie de la cryptomonnaie fait face à deux choix : devenir un accessoire d'Internet ou se concentrer sur la création de valeur réelle. Il souligne que si l'industrie de la cryptomonnaie souhaite attirer des capitaux grand public, elle doit clairement indiquer la source de la valeur des actifs. Ce n'est que lorsque la réponse à cette question deviendra évidente qu'il y aura un afflux massif de fonds.
Kanade a également exploré le potentiel de la tokenisation des actions, estimant que cela pourrait devenir un facteur important de croissance du marché. Il s'attend à ce que, à l'avenir, de plus en plus d'entreprises choisissent de sortir du marché sous forme de jetons plutôt qu'en utilisant des actions traditionnelles.
Concernant la législation sur les stablecoins, Kanade prédit qu'elle sera bientôt adoptée, ce qui incitera un certain nombre d'entreprises à adopter les stablecoins pour optimiser leur structure de coûts d'exploitation. Il estime que certaines entreprises pourraient significativement améliorer leur rentabilité et leur valorisation sur le marché en utilisant des stablecoins.
Concernant l'évaluation des blockchains L1, Kanade recommande de ne pas se baser uniquement sur des données à court terme, mais de se concentrer sur le développement des 2 à 5 prochaines années. Il estime que la base d'utilisateurs en chaîne pourrait connaître une croissance explosive à l'avenir, ce qui pourrait rendre l'évaluation actuelle de certains projets L1 sous-estimée.
Enfin, Kanade souligne que, bien qu'il n'y ait pas encore eu de véritable application révolutionnaire dans le domaine des cryptomonnaies, des fonctionnalités comme l'intégration de stablecoins dans WhatsApp pourraient devenir le prochain point de rupture. Il croit que des jetons soigneusement conçus peuvent devenir des outils de structure de capital additionnel pour les entreprises, surpassant même dans certains aspects les actions et les obligations traditionnelles.