Le First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) a été lancé le 08/08/2017 et est un fonds négocié en bourse à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Blend du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché plus large ou un segment de marché particulier.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Mais il existe des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une excellente option pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs - pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum - tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de première qualité.
Sponsor de fonds & Indice
EDOW est géré par First Trust Advisors, et ce fonds a accumulé plus de 217,92 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Large Cap Blend. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, vise à égaler la performance de l'indice Dow Jones Industrial Average Equal Weight.
L'indice Dow Jones Industrial Average Equal Weight est un indice à pondération égale conçu pour être une version neutre en prix de l'indice DJIA pondéré par les prix.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important que les investisseurs prêtent attention au ratio des frais d'un ETF.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,50 % pour cet ETF, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le secteur.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,41 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une seule action, les investisseurs devraient également examiner les actifs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de la technologie de l'information - environ 20,7 % du portefeuille. Les secteurs financiers et de la consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les avoirs individuels, Nike, Inc. (classe B) (NKE) représente environ 3,86 % des actifs totaux, suivi par The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) et Nvidia Corporation (NVDA).
Les 10 principales participations représentent environ 35,29 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, EDOW a ajouté environ 6,75 %, et est en hausse d'environ 16,88 % au cours de la dernière année ( au 08/12/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 32,19 $ et 39,21 $.
L'ETF a un bêta de 0,90 et un écart type de 14,37 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 31 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
Le First Trust Dow 30 Equal Weight ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Blend du marché. Il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le SPDR S&P 500 ETF (SPY) suit l'indice S&P 500 et le Vanguard S&P 500 ETF (VOO) suit l'indice S&P 500. Le SPDR S&P 500 ETF a 651,18 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard S&P 500 ETF a 715,48 milliards de dollars. SPY a un ratio de dépenses de 0,09 % et VOO change de 0,03 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager les ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Blend.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Premier Trust Dow 30 Égal Poids ETF (EDOW) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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Le First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) est-il un ETF solide en ce moment ?
Le First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) a été lancé le 08/08/2017 et est un fonds négocié en bourse à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Blend du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché plus large ou un segment de marché particulier.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Mais il existe des investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une excellente option pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs - pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum - tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de première qualité.
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L'indice Dow Jones Industrial Average Equal Weight est un indice à pondération égale conçu pour être une version neutre en prix de l'indice DJIA pondéré par les prix.
Coût & Autres Dépenses
Puisque les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important que les investisseurs prêtent attention au ratio des frais d'un ETF.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,50 % pour cet ETF, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le secteur.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,41 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une seule action, les investisseurs devraient également examiner les actifs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur de la technologie de l'information - environ 20,7 % du portefeuille. Les secteurs financiers et de la consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les avoirs individuels, Nike, Inc. (classe B) (NKE) représente environ 3,86 % des actifs totaux, suivi par The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) et Nvidia Corporation (NVDA).
Les 10 principales participations représentent environ 35,29 % du total des actifs sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, EDOW a ajouté environ 6,75 %, et est en hausse d'environ 16,88 % au cours de la dernière année ( au 08/12/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 32,19 $ et 39,21 $.
L'ETF a un bêta de 0,90 et un écart type de 14,37 % pour la période de trois ans précédente. Avec environ 31 titres, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
Le First Trust Dow 30 Equal Weight ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Blend du marché. Il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le SPDR S&P 500 ETF (SPY) suit l'indice S&P 500 et le Vanguard S&P 500 ETF (VOO) suit l'indice S&P 500. Le SPDR S&P 500 ETF a 651,18 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard S&P 500 ETF a 715,48 milliards de dollars. SPY a un ratio de dépenses de 0,09 % et VOO change de 0,03 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager les ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Blend.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Premier Trust Dow 30 Égal Poids ETF (EDOW) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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