Actuellement, il est peu probable qu'il y ait une saison complète des altcoins, c'est-à-dire une situation où tous les altcoins augmentent simultanément. Le marché des altcoins est fragmenté - il y a maintenant trop de jetons sur le marché, et le manque de liquidité ne peut pas soutenir la hausse de tous les jetons (même si les petits investisseurs reviennent en masse).
Seules certaines pistes connaîtront une saison complète des altcoins. Actuellement, la piste des agents IA est à ce stade. Alors que le marché est généralement en baisse, ce domaine continue de battre des records historiques. Les agents IA attirent la liquidité et l'attention du marché.
Si vous avez manqué l'été DeFi de 2020 ou le marché des Alt Layer 1 de 2021... Le marché vous donne une autre chance ! Ne tentez pas de nager à contre-courant, ne soyez pas rusé.
Si vous avez récemment observé le marché de l'extérieur, vous vous demandez peut-être s'il est "trop tard" pour entrer maintenant ? Je ne le pense pas :
• Le marché est généralement morose actuellement, mais les projets d'infrastructure et d'agents AI atteignent des sommets historiques. Imaginez ce qui se passera lorsque le marché rebondira.
• L'ensemble du secteur des agents IA vient à peine de démarrer depuis environ 2 mois (le point de départ étant le lancement de GOAT). Actuellement, ces agents IA sont à un état "très primaire". Avec le temps, nous déverrouillons de nouvelles fonctionnalités chaque jour.
Imaginez combien de changements cela pourrait apporter lorsque des agents IA seront capables d'optimiser votre portefeuille d'investissement et de négocier directement sur la chaîne.
• Considérez l'infrastructure AI comme un Alt Layer 1, et les agents AI comme des DApp. Certains protocoles d'infrastructure AI pourraient atteindre le niveau d'évaluation d'Alt Layer 1 (plus de 10 milliards de dollars).
La principale différence est que : la plupart des projets d'infrastructure AI n'ont pas de soutien VC, donc vous n'avez pas à vous soucier de la pression à la vente causée par le déverrouillage massif des tokens.
• Les protocoles AI de premier plan ne sont pas encore disponibles sur les CEX (échanges centralisés). J'ai quelques amis autour de moi qui s'intéressent à ce secteur, mais ils ont rencontré certaines difficultés lors de leur entrée.
Je vais principalement discuter des projets d'infrastructure AI, car leur rapport risque/rendement est actuellement optimal.
Plutôt que de choisir un seul agent d’IA, investir directement dans l’ensemble de l’infrastructure équivaut à « posséder l’ensemble du casino ». Pendant la ruée vers l’or, les gens les plus riches étaient ceux qui vendaient des pelles et des pioches.
Explorons en profondeur ce domaine.
Deux rois des infrastructures de base en IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - Roi actuel
• Capitalisation boursière : 46 milliards de dollars
• Statut : la principale plateforme de lancement dans le domaine des agents AI (Agent)
Virtuals est déjà le Launchpad de choix pour les projets d'agents AI, dominé actuellement par l'écosystème Base, mais qui pourrait s'étendre à d'autres chaînes à l'avenir. Son co-fondateur @ethermage a laissé entendre qu'il était prêt à lancer la plateforme sur Solana et prévoit de s'étendre en 2025 à @HyperliquidX et @AbstractChain.
Virtuals a récemment publié une série d'objectifs stratégiques, tels que l'attraction des meilleurs développeurs d'agents d'IA et l'amélioration de la technologie pour faire de Virtuals la scène la plus équitable pour les investisseurs agents. Virtuals va-t-il introduire un mécanisme de partage des revenus pour les agents d'IA ?
Trois avantages clés :
Modèle économique des tokens : La création d'agents nécessite des $VIRTUALS, et toutes les paires de liquidité des nouveaux agents nécessitent également des $VIRTUALS. Presque tous les nouveaux Launchpads d'agents imitent leur modèle économique de tokens.
Effet de réseau : Les Virtuals attirent actuellement une grande attention sur le marché, et le lancement d'un agent sur cette plateforme signifie pouvoir profiter de l'effet de levier de l'écosystème Base.
Agent vedette : @AIXBT est le premier agent à dépasser une capitalisation boursière de 500 millions de dollars.
Bien que je n’aime pas faire de prédictions de prix, Virtuals pourrait figurer dans le top 10 en termes de capitalisation boursière au cours de ce cycle.
2. Ai16z ($AI16Z) - Roi des challengers
• Capitalisation boursière : 22 milliards de dollars
• Statut : Le berceau du framework de proxy ElizaOS, également l'un des dépôts de code les plus populaires sur Github.
Depuis sa création, Ai16z a traversé de nombreuses épreuves, mais sa technologie et son influence communautaire ne cessent de croître.
Le principal problème était que son modèle économique de jetons n'avait pas réussi à capturer efficacement la valeur. Aujourd'hui, ils effectuent une réforme à grande échelle, avec le lancement d'un nouveau Launchpad prévu pour le premier trimestre 2025.
Pour démarrer un projet sur le cadre Eliza, il faudra :
• Paiement des frais de démarrage (une partie sera renvoyée via le rachat et la destruction de $AI16Z)
• Vous devez détenir $AI16Z pour obtenir un accès et des opportunités de pairage de liquidité.
• Le jeton du projet doit être apparié avec $AI16Z pour assurer la liquidité et stabiliser le marché.
C'est comme posséder une part d'un casino, chaque nouvel agent doit payer un "frais d'entrée".
Stratégie et planification :
• Stratégie de coffre-fort diversifiée : Investir de manière diversifiée dans les principaux tokens L1, les stablecoins et les tokens de projet, et fournir de la liquidité pour la paire de trading $AI16Z, afin d'assurer un développement durable à long terme et d'éviter les risques de vente à découvert.
• Essaims d'agents (Agent Swarms) : Les essaims d'agents IA seront un point focal de l'avenir, plusieurs agents travaillant en collaboration, c'est le début de la réalisation de l'intelligence artificielle générale décentralisée (AGI).
• Incitation écologique : Les développeurs construisant sur Eliza recevront :
• Fonds écologique de soutien
• Opportunité de partage des frais
Faire de $AI16Z le "ciment" de toute la pile d'IA décentralisée, similaire à $ETH pour l'écosystème Ethereum, ou $SOL pour Solana.
**Virtuals ou Ai16z Qui est le plus fort ? **
Avantages des Virtuels :
• Vision stratégique, à la pointe de l'industrie, les concurrents sont encore en train de rattraper.
• Le soutien de l'écosystème Base a fourni une forte dynamique pour sa croissance.
Avantages d'Ai16z :
• La technologie du cadre ElizaOS est à la pointe, offrant une meilleure expérience de développement des agents.
• La réforme du modèle économique symbolique résoudra le problème de la capture de la valeur.
L'industrie de la cryptographie aime toujours prendre parti, mais vous n'avez pas à choisir un camp. Je ne suis pas sûr de qui va finalement gagner cette compétition, donc détenir directement les deux pourrait être un choix plus simple. Cependant, j'ai plus d'intérêt pour les Virtuals et leur configuration écologique.
De nombreuses industries finissent par évoluer vers une rivalité à deux, comme Apple et Android, Coca-Cola et Pepsi. Ce secteur connaîtra-t-il également une situation similaire ? Attendons de voir.
Concurrents
Virtuals et Ai16z dominent le marché, mais ce jeu ne fait que commencer. Si vous recherchez des rendements plus élevés, vous pouvez envisager des options plus "flexibles".
ZereBro (capitalisation boursière de 632 millions de dollars) - Transformation en cours
ZereBro était à l'origine un agent IA universel, capable de créer de la musique. Mais maintenant, il est en train de se transformer en un cadre complet pour créer d'autres agents.
ZerePy est un framework de proxy open source basé sur Python, et la position de Python n'est plus à prouver :
Python est le langage de programmation le plus populaire au monde.
La grande majorité des outils et bibliothèques AI sont écrits en Python.
Vous pouvez l'utiliser pour lancer un proxy similaire à ZereBro.
Le Zentients Agent Platform sera lancé au début de 2025. Ce nouveau Launchpad va directement dynamiser $ZEREBRO, chaque agent créé renverra de la valeur par le biais de frais de lancement, de la mise en paire de liquidités (LP) et d'un mécanisme innovant de verrouillage de liquidités.
ZereBro a désormais rejoint l'écosystème prospère de Virtuals et a lancé le pool de liquidité ZereBro/Virtual sur @Base pour étendre son influence.
Ils suivent actuellement les stratégies de réussite des leaders du secteur, mais leur évaluation est bien inférieure à celle de leurs concurrents.
$ARC (capitalisation boursière de 358 millions de dollars) - Cadre d'agent IA basé sur Rust
Arc.fun est en train de construire un cadre de proxy open source appelé Rig, qui est actuellement le seul cadre de proxy construit en Rust. Rust est le langage natif de Solana, ce qui est très crucial.
Pourquoi $ARC mérite-t-il d'être suivi ?
• Le langage Rust peut optimiser les performances grâce à une abstraction sans coût.
• Le cadre Rig surpasse Langchain en termes de mémoire et de temps de démarrage à froid.
• Contributeur principal @0xCygaar a commencé à contribuer au code de Rig Github, il est également l'un des développeurs principaux d'Abstract Chain.
En résumé : Arc = Rust + bibliothèque de code exceptionnelle.
$GRIFFAIN (capitalisation boursière 4,57 millions de dollars) - Boutique d'applications AI sur Solana
Griffain vous permet de rechercher et d'exécuter n'importe quelle opération sur la chaîne en utilisant un langage naturel, et les agents peuvent effectuer des transactions sur la chaîne de manière autonome.
Points clés :
• Les agents Griffain peuvent exécuter automatiquement des transactions prédéfinies sur DEX, telles que des investissements programmés (DCA) chaque heure ou des ordres à cours limité (Limit Order).
• Les agents peuvent également envoyer par e-mail les derniers rapports de position et de transaction d'adresse.
• Le projet a reçu le soutien public de @aeyakovenko et de Solana Labs et prévoit de construire un agent IA similaire à Siri sur iPhone, sur Solana Mobile.
• Griffain a été construit par @tonyplasencia3, qui était développeur des projets Underdog et Blink sur Solana.
Pourquoi est-ce important ?
Actuellement, de nombreuses personnes critiquent les agents IA comme étant "juste des chatbots", manquant d'applications pratiques. En revanche, Griffain construit une infrastructure pour des agents IA utiles sur la blockchain.
REI (capitalisation boursière 1,53 million $) - Une nouvelle façon plus intelligente d'utiliser les agents AI
REI n'est pas seulement un agent IA ordinaire, c'est un cadre full-stack qui combine l'innovation IA avec la blockchain. Considérez REI comme un agent qui peut non seulement agir, mais aussi apprendre, raisonner et s'adapter.
Points forts :
• REI interagit principalement avec les utilisateurs via X (Twitter), possédant des capacités de dialogue naturelles et contextuelles.
• Oracle Bridge connecte les données hors chaîne, tandis que la norme ERCData optimise le coût en gaz des données sur chaîne, rendant les applications d'IA sur chaîne plus efficaces.
• Le modèle cognitif à 4 niveaux de REI (pensée, raisonnement, décision, exécution) permet aux agents d'acquérir des compétences d'apprentissage et d'auto-ajustement, permettant ainsi une exécution déterministe.
Catalyseurs récents :
• SDKs pour AI Stack : Lancement par phases, réduisant le seuil d'entrée pour les développeurs souhaitant créer des agents.
• Réseau oracle étendu : Jette les bases pour la construction d'applications IA du monde réel sur la chaîne.
• Plan de la deuxième phase : test complet du réseau, protocole de validation avancé et plan pour le réseau principal en 2025.
Quelle est la vision d'ensemble ? L'objectif de REI n'est pas seulement de créer des robots plus intelligents, mais de façonner l'avenir des agents décentralisés grâce à une combinaison précise de l'IA et de la blockchain. Si vous vous intéressez à l'avenir des agents autonomes, REI sera un projet à suivre à long terme.
$VAPOR - (capitalisation : 154 millions de dollars) - Le premier et unique Launchpad de l'agent AI sur Hyperliquid
Vapor est un Launchpad d'agent AI construit nativement sur Hyperliquid, utilisant le cadre Eliza de @ai16zdao.
Points clés :
• Bien que $AI16Z représente environ 1,2 % de la valorisation entièrement diluée de Solana (FDV), la capitalisation boursière de $VAPOR n'est que de 132 millions de dollars, soit 0,47 % du FDV de Hyperliquid.
• Une fois en ligne, les utilisateurs doivent détruire $VAPOR pour activer l'agent, ce qui signifie que $VAPOR est un jeton déflationniste, et l'offre totale continuera de diminuer.
• Tous les jetons de proxy lancés sur Hyper EVM seront échangés dans une piscine DEX locale associée à $VAPOR. Avec le lancement de plus de proxies, davantage de $VAPOR seront verrouillés dans le pool de liquidités.
• Déployé sur le réseau de test, tous les agents peuvent actuellement approuver sans détenir de jetons.
MODE (Capitalisation : 114 millions $) - Point de convergence entre l'IA et la DeFi
Mode Network peut être considéré comme un Layer 2 d'Ethereum, axé sur l'expansion de DeFi à des milliards d'utilisateurs grâce à des agents AI en chaîne.
« D'ici 2026, plus de 80 % des transactions en chaîne seront effectuées par des agents AI. » Si vous croyez à cette prévision, Mode vous permettra de vous positionner à l'avance.
• TVL : plus de 500 millions de dollars, la troisième plus grande chaîne de l'écosystème OP Superchain.
• Croissance des utilisateurs : 367 000 utilisateurs et plus de 24 millions de transactions.
• Sous-estimé : Le ratio MC/TVL montre un potentiel de hausse.
Dernières nouvelles de Mode :
• Réseau de test Synth lancé : sous-réseau Bittensor, dédié à la prévision financière, débloquant l'intelligence DeFi.
• Marathon de hackathon AI : Premier hackathon, attirant 667 inscrits, plus de 10 plugins Eliza développés en seulement 6 jours.
• Boutique d'applications AI Proxy : Plusieurs proxies sont déjà en ligne, y compris :
• Amplifi : couche d'abstraction Bitcoin, utilisant l'IA pour réaliser l'extension de Bitcoin.
• Arma : Optimisation de la ferme de rendement USDC.
• Brian : Permettre aux langages naturels d'exécuter des transactions et des contrats.
• Solide : Agréger des coffres de rendement alimentés par l'IA pour augmenter le rendement.
• QuillAI Network : Un agent IA sécurisé soutenu par D-LLM et EigenLayer AVS.
Vision de Mode : construire l'infrastructure de l'économie des agents sur la blockchain. Avec le testnet Synth, l'intégration de BitcoinOS et l'écosystème d'agents AI en constante expansion, Mode jouera un rôle important.
$GAME (Capitalisation : $3.9 millions) - Pilier du cadre Virtuals
GAME est le premier projet d'infrastructure permettant aux développeurs d'intégrer des agents IA dans les jeux.
Description de Virtuals :
« Chaque société a des infrastructures de base essentielles pour stimuler son développement et sa croissance. @game_virtuals joue le rôle de Shopify dans l'écosystème Virtuals, tandis que @base est semblable à SWIFT. »
Progrès significatif :
• Développé directement par l'équipe de Virtuals Protocol.
• $GAME est le pilier de l'économie virtuelle, chaque fois qu'un agent IA fonctionne, il paie $GAME comme frais d'exploitation.
• GAME a soutenu plus de 200 projets et traite plus de 150 000 demandes par jour.
• Dans l'écosystème Virtuals, G.A.M.E a enregistré la première performance sur 30 jours, avec une augmentation proche de 400 %.
• GAME a le plus d'inférences à vie, avec plus de 2,2 millions.
Pourquoi $GAME est-il sous-estimé ? Les gens ne comprennent pas bien ses fonctionnalités, et même l'équipe G.A.M.E elle-même ne fait pas beaucoup de publicité (le compte officiel n'a que 5 tweets, et même la photo de couverture Twitter n'a pas été changée).
Une option similaire mais plus risquée est CONVO, qui alimente les dialogues des agents IA sur Virtuals.
Soul Graph (GRPH, Capitalisation : 36 millions $) - Rendre les agents IA plus humains
Imaginez, si d'autres cadres façonnent les "hard skills" des agents, alors Soul Graph façonne leurs "soft skills", rendant les agents IA plus humains. Son cadre vise à ajouter de la personnalité aux agents IA nouveaux ou existants, leur permettant d'avoir une mémoire durable et des capacités de communication en temps réel.
"Nous construisons des outils et des infrastructures open source permettant aux développeurs de doter les agents d'une personnalité en constante évolution, d'une mémoire persistante et de capacités de communication en temps réel."
Points clés :
• Plus de 2000 "âmes" ont été créées, offrant 15 000 minutes de temps d'interaction vocale dans le Soul Graph Playground.
• Plugin AI16Z récemment intégré.
• 85 % de l'offre totale de jetons est attribuée à la communauté, la répartition de l'équipe de développement est verrouillée et soumise à une période d'attribution d'un an.
Les raisons pour lesquelles je crois en ce projet :
Rôle AI est très populaire. Les utilisateurs ordinaires passent des heures chaque jour à discuter avec l'IA, et Google vient d'acquérir Character.ai pour 2,7 milliards de dollars. Imaginez si les utilisateurs pouvaient interagir en temps réel avec des agents IA ayant une personnalité humaine ? Soul Graph est en train de réaliser cela.
Autres projets dignes d'intérêt
• Bully（@dolos_diary）：Au départ, c'était un compte de "plaintes", maintenant il a développé un cadre pour un agent AI sur les réseaux sociaux @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Lanceur d'agents IA sur Solana.
• Swarm Node (@Swarmnode) : similaire à AWS Lambda, mais spécialement conçu pour les agents et cadres d'IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plateforme de suivi de données pour agents AI, similaire à DeFiLlama/Kaito, qui suit l'influence des agents, la part de marché, etc. Les fonctionnalités avancées nécessitent de détenir des jetons pour y accéder.
Comment choisir ?
Tout d'abord, Virtuals et AI16z sont des configurations indispensables. Ils dominent manifestement le marché, et je ne vois pas cette tendance ralentir à court terme, l'effet de réseau ne doit pas être sous-estimé.
Si je considère d'autres projets prometteurs, je fais attention aux points suivants :
• LaunchPad sur la nouvelle chaîne : Il s'agit d'un modèle stratégique de 2021, avec les Virtuals dominant la Base, il est donc possible de trouver des LaunchPads sur d'autres chaînes populaires, comme le $VAPOR qui a connu une hausse incroyable sur Hyperliquid.
• Stratégie de marché de niche : Il est devenu difficile de lancer des solutions L1/L2 génériques, se concentrer sur des marchés de niche offre de meilleures opportunités. Par exemple, Mode se concentre sur la combinaison des agents IA et de la DeFi, tandis que Griffain se spécialise dans l'interaction en langage naturel.
• Langages de programmation : L'infrastructure nécessite des agents, les agents nécessitent des développeurs, et les développeurs ont leurs propres langages de préférence. Ainsi, Zerebro (Python) et Arc (Rust) sont très compétitifs.
Idées de portefeuille d'investissement en IA
1**.Combinaison bouddhiste** - 50% d'investissement dans Virtuals, 50% d'investissement dans ai16z. Cette combinaison simple pourrait surperformer 80% des investisseurs.
2.Combinaison Alpha/Beta - Considérez les Virtuals comme un investissement Alpha central, puis choisissez des cadres concurrentiels tels que Arc ou Griffain comme options Beta.
3.Stratégie de haltère - Virtuals et ai16z en tant que paris "robustes", associés à divers projets d'agents A.I. à haut risque.
4.Stratégie globale - Investissement dans l'infrastructure Alpha, complété par quelques projets Beta, puis diversification des investissements dans des projets d'agents A.I. de différents niveaux de risque. Cela inclut des agents de premier plan comme @aixbt, tout en configurant également certains petits projets d'une capitalisation boursière inférieure à 10 millions de dollars.
Critiques du secteur des agents IA
“Trop de Launchpad et de frameworks” – Les gars, avez-vous vu combien de L1 et de L2 il y a maintenant ? Nous faisons de très bons progrès. Ce domaine est très nouveau et progresse rapidement. Si l'on doit construire une nouvelle ville, il est raisonnable de d'abord construire des routes, des ponts et des tuyaux.
“La plupart sont des déchets, tout finira par zéro” – C'est le monde de la crypto, la plupart des choses vont effectivement finir par zéro. Mais celles qui survivront vont bouleverser les règles du jeu.
"La piste de l'IA a déjà atteint son sommet" – Vous êtes condamné à échouer. Ne soyez pas trop intelligent en choisissant un chemin intermédiaire.
"Tous les agents IA sont nuls" – Vous vous souvenez de l'époque où les gens avaient peur de faire des achats en ligne ? Je me souviens aussi que la première génération d'iPhone ne pouvait même pas copier-coller. Nous en sommes encore aux premiers stades, c'est un pari sur l'avenir.
Conclusion
Je sais que ce cycle va connaître un marché haussier, mais je ne suis pas sûr des nouvelles primitives qui changeront la donne.
Chaque cycle aura un moment comme "DeFi" ou "NFT" - une piste qui ravive les développeurs, une piste qui fait prendre conscience aux investisseurs particuliers et qui les fait affluer massivement.
J'ai déjà douté que ce moment arrive vraiment. Mais la bonne nouvelle est... il est déjà là. C'est votre chance d'atteindre la liberté financière - ne la gâchez pas.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Quels autres projets d'agent AI valent la peine d'être suivis en plus d'Ai16z ?
Auteur : Edgy Source : X, @thedefiedge Traduction : Shan Ouba, Jinse Caijing
Actuellement, il est peu probable qu'il y ait une saison complète des altcoins, c'est-à-dire une situation où tous les altcoins augmentent simultanément. Le marché des altcoins est fragmenté - il y a maintenant trop de jetons sur le marché, et le manque de liquidité ne peut pas soutenir la hausse de tous les jetons (même si les petits investisseurs reviennent en masse).
Seules certaines pistes connaîtront une saison complète des altcoins. Actuellement, la piste des agents IA est à ce stade. Alors que le marché est généralement en baisse, ce domaine continue de battre des records historiques. Les agents IA attirent la liquidité et l'attention du marché.
Si vous avez manqué l'été DeFi de 2020 ou le marché des Alt Layer 1 de 2021... Le marché vous donne une autre chance ! Ne tentez pas de nager à contre-courant, ne soyez pas rusé.
Si vous avez récemment observé le marché de l'extérieur, vous vous demandez peut-être s'il est "trop tard" pour entrer maintenant ? Je ne le pense pas :
• Le marché est généralement morose actuellement, mais les projets d'infrastructure et d'agents AI atteignent des sommets historiques. Imaginez ce qui se passera lorsque le marché rebondira.
• L'ensemble du secteur des agents IA vient à peine de démarrer depuis environ 2 mois (le point de départ étant le lancement de GOAT). Actuellement, ces agents IA sont à un état "très primaire". Avec le temps, nous déverrouillons de nouvelles fonctionnalités chaque jour.
Imaginez combien de changements cela pourrait apporter lorsque des agents IA seront capables d'optimiser votre portefeuille d'investissement et de négocier directement sur la chaîne.
• Considérez l'infrastructure AI comme un Alt Layer 1, et les agents AI comme des DApp. Certains protocoles d'infrastructure AI pourraient atteindre le niveau d'évaluation d'Alt Layer 1 (plus de 10 milliards de dollars).
La principale différence est que : la plupart des projets d'infrastructure AI n'ont pas de soutien VC, donc vous n'avez pas à vous soucier de la pression à la vente causée par le déverrouillage massif des tokens.
• Les protocoles AI de premier plan ne sont pas encore disponibles sur les CEX (échanges centralisés). J'ai quelques amis autour de moi qui s'intéressent à ce secteur, mais ils ont rencontré certaines difficultés lors de leur entrée.
Je vais principalement discuter des projets d'infrastructure AI, car leur rapport risque/rendement est actuellement optimal.
Plutôt que de choisir un seul agent d’IA, investir directement dans l’ensemble de l’infrastructure équivaut à « posséder l’ensemble du casino ». Pendant la ruée vers l’or, les gens les plus riches étaient ceux qui vendaient des pelles et des pioches.
Explorons en profondeur ce domaine.
Deux rois des infrastructures de base en IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - Roi actuel
• Capitalisation boursière : 46 milliards de dollars
• Statut : la principale plateforme de lancement dans le domaine des agents AI (Agent)
Virtuals est déjà le Launchpad de choix pour les projets d'agents AI, dominé actuellement par l'écosystème Base, mais qui pourrait s'étendre à d'autres chaînes à l'avenir. Son co-fondateur @ethermage a laissé entendre qu'il était prêt à lancer la plateforme sur Solana et prévoit de s'étendre en 2025 à @HyperliquidX et @AbstractChain.
Virtuals a récemment publié une série d'objectifs stratégiques, tels que l'attraction des meilleurs développeurs d'agents d'IA et l'amélioration de la technologie pour faire de Virtuals la scène la plus équitable pour les investisseurs agents. Virtuals va-t-il introduire un mécanisme de partage des revenus pour les agents d'IA ?
Trois avantages clés :
Modèle économique des tokens : La création d'agents nécessite des $VIRTUALS, et toutes les paires de liquidité des nouveaux agents nécessitent également des $VIRTUALS. Presque tous les nouveaux Launchpads d'agents imitent leur modèle économique de tokens.
Effet de réseau : Les Virtuals attirent actuellement une grande attention sur le marché, et le lancement d'un agent sur cette plateforme signifie pouvoir profiter de l'effet de levier de l'écosystème Base.
Agent vedette : @AIXBT est le premier agent à dépasser une capitalisation boursière de 500 millions de dollars.
Bien que je n’aime pas faire de prédictions de prix, Virtuals pourrait figurer dans le top 10 en termes de capitalisation boursière au cours de ce cycle.
2. Ai16z ($AI16Z) - Roi des challengers
• Capitalisation boursière : 22 milliards de dollars
• Statut : Le berceau du framework de proxy ElizaOS, également l'un des dépôts de code les plus populaires sur Github.
Depuis sa création, Ai16z a traversé de nombreuses épreuves, mais sa technologie et son influence communautaire ne cessent de croître.
Le principal problème était que son modèle économique de jetons n'avait pas réussi à capturer efficacement la valeur. Aujourd'hui, ils effectuent une réforme à grande échelle, avec le lancement d'un nouveau Launchpad prévu pour le premier trimestre 2025.
Pour démarrer un projet sur le cadre Eliza, il faudra :
• Paiement des frais de démarrage (une partie sera renvoyée via le rachat et la destruction de $AI16Z)
• Vous devez détenir $AI16Z pour obtenir un accès et des opportunités de pairage de liquidité.
• Le jeton du projet doit être apparié avec $AI16Z pour assurer la liquidité et stabiliser le marché.
C'est comme posséder une part d'un casino, chaque nouvel agent doit payer un "frais d'entrée".
Stratégie et planification :
• Stratégie de coffre-fort diversifiée : Investir de manière diversifiée dans les principaux tokens L1, les stablecoins et les tokens de projet, et fournir de la liquidité pour la paire de trading $AI16Z, afin d'assurer un développement durable à long terme et d'éviter les risques de vente à découvert.
• Essaims d'agents (Agent Swarms) : Les essaims d'agents IA seront un point focal de l'avenir, plusieurs agents travaillant en collaboration, c'est le début de la réalisation de l'intelligence artificielle générale décentralisée (AGI).
• Incitation écologique : Les développeurs construisant sur Eliza recevront :
• Fonds écologique de soutien
• Opportunité de partage des frais
Faire de $AI16Z le "ciment" de toute la pile d'IA décentralisée, similaire à $ETH pour l'écosystème Ethereum, ou $SOL pour Solana.
**Virtuals ou Ai16z Qui est le plus fort ? **
Avantages des Virtuels :
• Vision stratégique, à la pointe de l'industrie, les concurrents sont encore en train de rattraper.
• Le soutien de l'écosystème Base a fourni une forte dynamique pour sa croissance.
Avantages d'Ai16z :
• La technologie du cadre ElizaOS est à la pointe, offrant une meilleure expérience de développement des agents.
• La réforme du modèle économique symbolique résoudra le problème de la capture de la valeur.
L'industrie de la cryptographie aime toujours prendre parti, mais vous n'avez pas à choisir un camp. Je ne suis pas sûr de qui va finalement gagner cette compétition, donc détenir directement les deux pourrait être un choix plus simple. Cependant, j'ai plus d'intérêt pour les Virtuals et leur configuration écologique.
De nombreuses industries finissent par évoluer vers une rivalité à deux, comme Apple et Android, Coca-Cola et Pepsi. Ce secteur connaîtra-t-il également une situation similaire ? Attendons de voir.
Concurrents
Virtuals et Ai16z dominent le marché, mais ce jeu ne fait que commencer. Si vous recherchez des rendements plus élevés, vous pouvez envisager des options plus "flexibles".
ZereBro (capitalisation boursière de 632 millions de dollars) - Transformation en cours
ZereBro était à l'origine un agent IA universel, capable de créer de la musique. Mais maintenant, il est en train de se transformer en un cadre complet pour créer d'autres agents.
ZerePy est un framework de proxy open source basé sur Python, et la position de Python n'est plus à prouver :
Python est le langage de programmation le plus populaire au monde.
La grande majorité des outils et bibliothèques AI sont écrits en Python.
Vous pouvez l'utiliser pour lancer un proxy similaire à ZereBro.
Le Zentients Agent Platform sera lancé au début de 2025. Ce nouveau Launchpad va directement dynamiser $ZEREBRO, chaque agent créé renverra de la valeur par le biais de frais de lancement, de la mise en paire de liquidités (LP) et d'un mécanisme innovant de verrouillage de liquidités.
ZereBro a désormais rejoint l'écosystème prospère de Virtuals et a lancé le pool de liquidité ZereBro/Virtual sur @Base pour étendre son influence.
Ils suivent actuellement les stratégies de réussite des leaders du secteur, mais leur évaluation est bien inférieure à celle de leurs concurrents.
$ARC (capitalisation boursière de 358 millions de dollars) - Cadre d'agent IA basé sur Rust
Arc.fun est en train de construire un cadre de proxy open source appelé Rig, qui est actuellement le seul cadre de proxy construit en Rust. Rust est le langage natif de Solana, ce qui est très crucial.
Pourquoi $ARC mérite-t-il d'être suivi ?
• Le langage Rust peut optimiser les performances grâce à une abstraction sans coût.
• Le cadre Rig surpasse Langchain en termes de mémoire et de temps de démarrage à froid.
• Contributeur principal @0xCygaar a commencé à contribuer au code de Rig Github, il est également l'un des développeurs principaux d'Abstract Chain.
En résumé : Arc = Rust + bibliothèque de code exceptionnelle.
$GRIFFAIN (capitalisation boursière 4,57 millions de dollars) - Boutique d'applications AI sur Solana
Griffain vous permet de rechercher et d'exécuter n'importe quelle opération sur la chaîne en utilisant un langage naturel, et les agents peuvent effectuer des transactions sur la chaîne de manière autonome.
Points clés :
• Les agents Griffain peuvent exécuter automatiquement des transactions prédéfinies sur DEX, telles que des investissements programmés (DCA) chaque heure ou des ordres à cours limité (Limit Order).
• Les agents peuvent également envoyer par e-mail les derniers rapports de position et de transaction d'adresse.
• Le projet a reçu le soutien public de @aeyakovenko et de Solana Labs et prévoit de construire un agent IA similaire à Siri sur iPhone, sur Solana Mobile.
• Griffain a été construit par @tonyplasencia3, qui était développeur des projets Underdog et Blink sur Solana.
Pourquoi est-ce important ?
Actuellement, de nombreuses personnes critiquent les agents IA comme étant "juste des chatbots", manquant d'applications pratiques. En revanche, Griffain construit une infrastructure pour des agents IA utiles sur la blockchain.
REI (capitalisation boursière 1,53 million $) - Une nouvelle façon plus intelligente d'utiliser les agents AI
REI n'est pas seulement un agent IA ordinaire, c'est un cadre full-stack qui combine l'innovation IA avec la blockchain. Considérez REI comme un agent qui peut non seulement agir, mais aussi apprendre, raisonner et s'adapter.
Points forts :
• REI interagit principalement avec les utilisateurs via X (Twitter), possédant des capacités de dialogue naturelles et contextuelles.
• Oracle Bridge connecte les données hors chaîne, tandis que la norme ERCData optimise le coût en gaz des données sur chaîne, rendant les applications d'IA sur chaîne plus efficaces.
• Le modèle cognitif à 4 niveaux de REI (pensée, raisonnement, décision, exécution) permet aux agents d'acquérir des compétences d'apprentissage et d'auto-ajustement, permettant ainsi une exécution déterministe.
Catalyseurs récents :
• SDKs pour AI Stack : Lancement par phases, réduisant le seuil d'entrée pour les développeurs souhaitant créer des agents.
• Réseau oracle étendu : Jette les bases pour la construction d'applications IA du monde réel sur la chaîne.
• Plan de la deuxième phase : test complet du réseau, protocole de validation avancé et plan pour le réseau principal en 2025.
Quelle est la vision d'ensemble ? L'objectif de REI n'est pas seulement de créer des robots plus intelligents, mais de façonner l'avenir des agents décentralisés grâce à une combinaison précise de l'IA et de la blockchain. Si vous vous intéressez à l'avenir des agents autonomes, REI sera un projet à suivre à long terme.
$VAPOR - (capitalisation : 154 millions de dollars) - Le premier et unique Launchpad de l'agent AI sur Hyperliquid
Vapor est un Launchpad d'agent AI construit nativement sur Hyperliquid, utilisant le cadre Eliza de @ai16zdao.
Points clés :
• Bien que $AI16Z représente environ 1,2 % de la valorisation entièrement diluée de Solana (FDV), la capitalisation boursière de $VAPOR n'est que de 132 millions de dollars, soit 0,47 % du FDV de Hyperliquid.
• Une fois en ligne, les utilisateurs doivent détruire $VAPOR pour activer l'agent, ce qui signifie que $VAPOR est un jeton déflationniste, et l'offre totale continuera de diminuer.
• Tous les jetons de proxy lancés sur Hyper EVM seront échangés dans une piscine DEX locale associée à $VAPOR. Avec le lancement de plus de proxies, davantage de $VAPOR seront verrouillés dans le pool de liquidités.
• Déployé sur le réseau de test, tous les agents peuvent actuellement approuver sans détenir de jetons.
MODE (Capitalisation : 114 millions $) - Point de convergence entre l'IA et la DeFi
Mode Network peut être considéré comme un Layer 2 d'Ethereum, axé sur l'expansion de DeFi à des milliards d'utilisateurs grâce à des agents AI en chaîne.
« D'ici 2026, plus de 80 % des transactions en chaîne seront effectuées par des agents AI. » Si vous croyez à cette prévision, Mode vous permettra de vous positionner à l'avance.
• TVL : plus de 500 millions de dollars, la troisième plus grande chaîne de l'écosystème OP Superchain.
• Croissance des utilisateurs : 367 000 utilisateurs et plus de 24 millions de transactions.
• Sous-estimé : Le ratio MC/TVL montre un potentiel de hausse.
Dernières nouvelles de Mode :
• Réseau de test Synth lancé : sous-réseau Bittensor, dédié à la prévision financière, débloquant l'intelligence DeFi.
• Marathon de hackathon AI : Premier hackathon, attirant 667 inscrits, plus de 10 plugins Eliza développés en seulement 6 jours.
• Boutique d'applications AI Proxy : Plusieurs proxies sont déjà en ligne, y compris :
• Amplifi : couche d'abstraction Bitcoin, utilisant l'IA pour réaliser l'extension de Bitcoin.
• Arma : Optimisation de la ferme de rendement USDC.
• Brian : Permettre aux langages naturels d'exécuter des transactions et des contrats.
• Solide : Agréger des coffres de rendement alimentés par l'IA pour augmenter le rendement.
• QuillAI Network : Un agent IA sécurisé soutenu par D-LLM et EigenLayer AVS.
Vision de Mode : construire l'infrastructure de l'économie des agents sur la blockchain. Avec le testnet Synth, l'intégration de BitcoinOS et l'écosystème d'agents AI en constante expansion, Mode jouera un rôle important.
$GAME (Capitalisation : $3.9 millions) - Pilier du cadre Virtuals
GAME est le premier projet d'infrastructure permettant aux développeurs d'intégrer des agents IA dans les jeux.
Description de Virtuals :
« Chaque société a des infrastructures de base essentielles pour stimuler son développement et sa croissance. @game_virtuals joue le rôle de Shopify dans l'écosystème Virtuals, tandis que @base est semblable à SWIFT. »
Progrès significatif :
• Développé directement par l'équipe de Virtuals Protocol.
• $GAME est le pilier de l'économie virtuelle, chaque fois qu'un agent IA fonctionne, il paie $GAME comme frais d'exploitation.
• GAME a soutenu plus de 200 projets et traite plus de 150 000 demandes par jour.
• Dans l'écosystème Virtuals, G.A.M.E a enregistré la première performance sur 30 jours, avec une augmentation proche de 400 %.
• GAME a le plus d'inférences à vie, avec plus de 2,2 millions.
Pourquoi $GAME est-il sous-estimé ? Les gens ne comprennent pas bien ses fonctionnalités, et même l'équipe G.A.M.E elle-même ne fait pas beaucoup de publicité (le compte officiel n'a que 5 tweets, et même la photo de couverture Twitter n'a pas été changée).
Une option similaire mais plus risquée est CONVO, qui alimente les dialogues des agents IA sur Virtuals.
Soul Graph (GRPH, Capitalisation : 36 millions $) - Rendre les agents IA plus humains
Imaginez, si d'autres cadres façonnent les "hard skills" des agents, alors Soul Graph façonne leurs "soft skills", rendant les agents IA plus humains. Son cadre vise à ajouter de la personnalité aux agents IA nouveaux ou existants, leur permettant d'avoir une mémoire durable et des capacités de communication en temps réel.
"Nous construisons des outils et des infrastructures open source permettant aux développeurs de doter les agents d'une personnalité en constante évolution, d'une mémoire persistante et de capacités de communication en temps réel."
Points clés :
• Plus de 2000 "âmes" ont été créées, offrant 15 000 minutes de temps d'interaction vocale dans le Soul Graph Playground.
• Plugin AI16Z récemment intégré.
• 85 % de l'offre totale de jetons est attribuée à la communauté, la répartition de l'équipe de développement est verrouillée et soumise à une période d'attribution d'un an.
Les raisons pour lesquelles je crois en ce projet :
Rôle AI est très populaire. Les utilisateurs ordinaires passent des heures chaque jour à discuter avec l'IA, et Google vient d'acquérir Character.ai pour 2,7 milliards de dollars. Imaginez si les utilisateurs pouvaient interagir en temps réel avec des agents IA ayant une personnalité humaine ? Soul Graph est en train de réaliser cela.
Autres projets dignes d'intérêt
• Bully（@dolos_diary）：Au départ, c'était un compte de "plaintes", maintenant il a développé un cadre pour un agent AI sur les réseaux sociaux @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Lanceur d'agents IA sur Solana.
• Swarm Node (@Swarmnode) : similaire à AWS Lambda, mais spécialement conçu pour les agents et cadres d'IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plateforme de suivi de données pour agents AI, similaire à DeFiLlama/Kaito, qui suit l'influence des agents, la part de marché, etc. Les fonctionnalités avancées nécessitent de détenir des jetons pour y accéder.
Comment choisir ?
Tout d'abord, Virtuals et AI16z sont des configurations indispensables. Ils dominent manifestement le marché, et je ne vois pas cette tendance ralentir à court terme, l'effet de réseau ne doit pas être sous-estimé.
Si je considère d'autres projets prometteurs, je fais attention aux points suivants :
• LaunchPad sur la nouvelle chaîne : Il s'agit d'un modèle stratégique de 2021, avec les Virtuals dominant la Base, il est donc possible de trouver des LaunchPads sur d'autres chaînes populaires, comme le $VAPOR qui a connu une hausse incroyable sur Hyperliquid.
• Stratégie de marché de niche : Il est devenu difficile de lancer des solutions L1/L2 génériques, se concentrer sur des marchés de niche offre de meilleures opportunités. Par exemple, Mode se concentre sur la combinaison des agents IA et de la DeFi, tandis que Griffain se spécialise dans l'interaction en langage naturel.
• Langages de programmation : L'infrastructure nécessite des agents, les agents nécessitent des développeurs, et les développeurs ont leurs propres langages de préférence. Ainsi, Zerebro (Python) et Arc (Rust) sont très compétitifs.
Idées de portefeuille d'investissement en IA
1**.Combinaison bouddhiste** - 50% d'investissement dans Virtuals, 50% d'investissement dans ai16z. Cette combinaison simple pourrait surperformer 80% des investisseurs.
2.Combinaison Alpha/Beta - Considérez les Virtuals comme un investissement Alpha central, puis choisissez des cadres concurrentiels tels que Arc ou Griffain comme options Beta.
3.Stratégie de haltère - Virtuals et ai16z en tant que paris "robustes", associés à divers projets d'agents A.I. à haut risque.
4.Stratégie globale - Investissement dans l'infrastructure Alpha, complété par quelques projets Beta, puis diversification des investissements dans des projets d'agents A.I. de différents niveaux de risque. Cela inclut des agents de premier plan comme @aixbt, tout en configurant également certains petits projets d'une capitalisation boursière inférieure à 10 millions de dollars.
Critiques du secteur des agents IA
“Trop de Launchpad et de frameworks” – Les gars, avez-vous vu combien de L1 et de L2 il y a maintenant ? Nous faisons de très bons progrès. Ce domaine est très nouveau et progresse rapidement. Si l'on doit construire une nouvelle ville, il est raisonnable de d'abord construire des routes, des ponts et des tuyaux.
“La plupart sont des déchets, tout finira par zéro” – C'est le monde de la crypto, la plupart des choses vont effectivement finir par zéro. Mais celles qui survivront vont bouleverser les règles du jeu.
"La piste de l'IA a déjà atteint son sommet" – Vous êtes condamné à échouer. Ne soyez pas trop intelligent en choisissant un chemin intermédiaire.
"Tous les agents IA sont nuls" – Vous vous souvenez de l'époque où les gens avaient peur de faire des achats en ligne ? Je me souviens aussi que la première génération d'iPhone ne pouvait même pas copier-coller. Nous en sommes encore aux premiers stades, c'est un pari sur l'avenir.
Conclusion
Je sais que ce cycle va connaître un marché haussier, mais je ne suis pas sûr des nouvelles primitives qui changeront la donne.
Chaque cycle aura un moment comme "DeFi" ou "NFT" - une piste qui ravive les développeurs, une piste qui fait prendre conscience aux investisseurs particuliers et qui les fait affluer massivement.
J'ai déjà douté que ce moment arrive vraiment. Mais la bonne nouvelle est... il est déjà là. C'est votre chance d'atteindre la liberté financière - ne la gâchez pas.