Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), la empresa líder mundial en tesorería de Bitcoin, anunció la finalización de la fijación de precios para su oferta de acciones preferentes perpetuas de la Serie A del 10.00%. La empresa emitirá 8.5 millones de acciones a $85.00 por acción, recaudando un sustancial $722.5 millones. El tamaño de la oferta se ha incrementado desde el objetivo inicial de $500 millones para acomodar el creciente interés de los inversores, con la liquidación de la transacción programada para el 25 de marzo de 2025, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
Después de la oferta, Strategy espera recaudar aproximadamente $711.2 millones en ingresos netos después de deducir las comisiones de suscripción y los gastos de oferta. La compañía planea utilizar estos ingresos para propósitos corporativos generales, incluyendo la adquisición de Bitcoin y la financiación de necesidades de capital de trabajo. Este movimiento se alinea con el compromiso de Strategy de aprovechar Bitcoin como un activo principal de reserva en tesorería, reforzando su posición como líder en el sector de criptomonedas.
Términos de Dividendos, Derechos de Redención, Suscriptores
Las acciones preferentes perpetuas de la Serie A recién emitidas acumularán un dividendo acumulativo a una tasa anual fija del 10.00%, basado en el monto declarado de $100 por acción. Se programan pagos de dividendos regulares trimestrales en atraso a partir del 30 de junio de 2025, sujetos a la declaración de la junta directiva de la compañía. En caso de dividendos regulares no pagados, los dividendos compuestos se acumularán a una tasa creciente del 10% más 100 puntos básicos, con un límite máximo del 18% anual. Esta estructura mejora la atractividad de la oferta, convirtiéndola en una opción atractiva para los inversionistas que buscan retornos estables.
Estrategia se ha reservado el derecho de redimir todas las acciones preferentes perpetuas de la Serie A en circulación por efectivo bajo ciertas condiciones. Esto incluye situaciones en las que el número de acciones en circulación cae por debajo del 25% del total de acciones emitidas o en caso de cambios fiscales específicos. Si ocurre un cambio fundamental, los titulares de las acciones preferentes perpetuas tendrán la opción de solicitar la recompra de sus acciones a un precio igual al monto declarado, más cualquier dividendo acumulado y no pagado.
La oferta está siendo liderada por un sólido equipo de suscriptores, incluyendo a Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, y otros. Estas firmas están actuando como gerentes conjuntos de libros, con co-gerentes adicionales asistiendo en el proceso de oferta. Las acciones se están ofreciendo a través de una declaración de registro en estante efectiva presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y todas las transacciones están regidas por un prospecto adjunto disponible en el sitio web de la SEC.
Como con cualquier oferta de inversión, existen riesgos inherentes, y los resultados reales pueden diferir de los proyectados. La estrategia advierte a los inversores que los cambios en las condiciones del mercado y la satisfacción de las condiciones de cierre podrían afectar los resultados finales de esta oferta. Más información sobre riesgos e incertidumbres se puede encontrar en los archivos de la empresa ante la SEC.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Precios de estrategia de oferta de Serie A de $722.5M
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), la empresa líder mundial en tesorería de Bitcoin, anunció la finalización de la fijación de precios para su oferta de acciones preferentes perpetuas de la Serie A del 10.00%. La empresa emitirá 8.5 millones de acciones a $85.00 por acción, recaudando un sustancial $722.5 millones. El tamaño de la oferta se ha incrementado desde el objetivo inicial de $500 millones para acomodar el creciente interés de los inversores, con la liquidación de la transacción programada para el 25 de marzo de 2025, pendiente de las condiciones de cierre habituales.
Después de la oferta, Strategy espera recaudar aproximadamente $711.2 millones en ingresos netos después de deducir las comisiones de suscripción y los gastos de oferta. La compañía planea utilizar estos ingresos para propósitos corporativos generales, incluyendo la adquisición de Bitcoin y la financiación de necesidades de capital de trabajo. Este movimiento se alinea con el compromiso de Strategy de aprovechar Bitcoin como un activo principal de reserva en tesorería, reforzando su posición como líder en el sector de criptomonedas.
Términos de Dividendos, Derechos de Redención, Suscriptores
Las acciones preferentes perpetuas de la Serie A recién emitidas acumularán un dividendo acumulativo a una tasa anual fija del 10.00%, basado en el monto declarado de $100 por acción. Se programan pagos de dividendos regulares trimestrales en atraso a partir del 30 de junio de 2025, sujetos a la declaración de la junta directiva de la compañía. En caso de dividendos regulares no pagados, los dividendos compuestos se acumularán a una tasa creciente del 10% más 100 puntos básicos, con un límite máximo del 18% anual. Esta estructura mejora la atractividad de la oferta, convirtiéndola en una opción atractiva para los inversionistas que buscan retornos estables.
Estrategia se ha reservado el derecho de redimir todas las acciones preferentes perpetuas de la Serie A en circulación por efectivo bajo ciertas condiciones. Esto incluye situaciones en las que el número de acciones en circulación cae por debajo del 25% del total de acciones emitidas o en caso de cambios fiscales específicos. Si ocurre un cambio fundamental, los titulares de las acciones preferentes perpetuas tendrán la opción de solicitar la recompra de sus acciones a un precio igual al monto declarado, más cualquier dividendo acumulado y no pagado.
La oferta está siendo liderada por un sólido equipo de suscriptores, incluyendo a Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, y otros. Estas firmas están actuando como gerentes conjuntos de libros, con co-gerentes adicionales asistiendo en el proceso de oferta. Las acciones se están ofreciendo a través de una declaración de registro en estante efectiva presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y todas las transacciones están regidas por un prospecto adjunto disponible en el sitio web de la SEC.
Como con cualquier oferta de inversión, existen riesgos inherentes, y los resultados reales pueden diferir de los proyectados. La estrategia advierte a los inversores que los cambios en las condiciones del mercado y la satisfacción de las condiciones de cierre podrían afectar los resultados finales de esta oferta. Más información sobre riesgos e incertidumbres se puede encontrar en los archivos de la empresa ante la SEC.