Actualmente, es poco probable que haya una temporada completa de altcoins, es decir, una situación en la que todas las altcoins suban. El mercado de altcoins es disperso: ahora hay demasiados tokens en el mercado y la liquidez es insuficiente para sostener el aumento de todos los tokens (incluso si los pequeños inversores regresan en masa).
Solo algunas pistas experimentarán una temporada completa de altcoins. Ahora, la pista de agentes de IA se encuentra en esta fase. Cuando el mercado en general está en declive, este campo sigue estableciendo nuevos máximos históricos. Los agentes de IA están atrayendo liquidez y atención del mercado.
Si te perdiste el verano DeFi de 2020 o el auge de Alt Layer 1 en 2021... ¡el mercado te está dando otra oportunidad! No intentes ir en contra de la tendencia, no seas astuto.
Si has estado observando desde fuera últimamente, quizás te preguntes si ahora es "demasiado tarde" para entrar. No lo creo:
• El mercado actual está en general deprimido, pero los proyectos de infraestructura y agentes de IA están alcanzando máximos históricos. Imagina qué sucederá cuando el mercado rebote.
• Todo el sector de agentes de IA apenas ha comenzado hace aproximadamente 2 meses (el punto de partida fue el lanzamiento de GOAT). En este momento, estos agentes de IA están en un estado "muy primitivo". A medida que pasa el tiempo, estamos desbloqueando nuevas funciones todos los días.
Imagina cuán grande sería el cambio cuando los agentes de IA puedan optimizar tu cartera de inversiones y comerciar directamente en la cadena.
• Ver la infraestructura de IA como Alt Layer 1 y los agentes de IA como DApp. Algunos protocolos de infraestructura de IA pueden alcanzar el nivel de valoración de Alt Layer 1 (más de 10 mil millones de dólares).
La principal diferencia es: la mayoría de los proyectos de infraestructura de IA no tienen apoyo de capital de riesgo, por lo que no necesitas preocuparte por la presión de venta que podría surgir del desbloqueo masivo de tokens.
• Los principales protocolos de IA aún no están disponibles en CEX (intercambios centralizados). Tengo algunos amigos que están interesados en este sector, pero han encontrado algunas dificultades al intentar entrar.
Principalmente discutiré los proyectos de infraestructura de IA, ya que su relación riesgo/recompensa es la más óptima en la actualidad.
En lugar de elegir un solo agente de IA, es mejor invertir directamente en toda la infraestructura, lo que equivale a "poseer todo el casino". Durante la fiebre del oro, las personas más ricas fueron aquellas que vendieron palas y picos.
Profundicemos en esta pista.
Los dos reyes de la infraestructura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - El Rey Actual
• Capitalización de mercado: $46 mil millones
• Estado: La principal plataforma Launchpad en el campo de los agentes de IA.
Virtuals se ha convertido en la plataforma de lanzamiento preferida para proyectos de agentes de IA, liderando actualmente el ecosistema Base, pero podría expandirse a otras cadenas en el futuro. Su cofundador @ethermage insinuó que ya están listos para lanzar la plataforma en Solana y planean expandirse a @HyperliquidX y @AbstractChain en 2025.
Virtuals ha lanzado recientemente una serie de objetivos estratégicos, como atraer a los principales desarrolladores de agentes de IA y mejorar la tecnología para convertir a Virtuals en el escenario más justo para los inversores agentes. ¿Virtuals lanzará un mecanismo de reparto de ingresos para agentes de IA?
Tres ventajas clave:
Modelo económico de tokens: La creación de agentes requiere $VIRTUALS, y todos los pares de liquidez de nuevos agentes también requieren $VIRTUALS. Casi todos los nuevos Launchpads de agentes están imitando su modelo económico de tokens.
Efecto de red: Virtuals actualmente atrae una gran atención del mercado, lanzar un agente en esta plataforma significa poder disfrutar de la ventaja del ecosistema Base.
Agente Estrella: @AIXBT es el primer agente cuyo valor de mercado supera los 500 millones de dólares.
Aunque no me gusta hacer predicciones de precios, Virtuals podría entrar en el top diez de capitalización de mercado en este ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - El Rey de los Retadores
• Capitalización de mercado: $22 mil millones
• Estado: El lugar de origen del marco de代理 ElizaOS, así como uno de los repositorios de código más populares en Github.
Desde su creación, Ai16z ha enfrentado varios contratiempos, pero su tecnología y la influencia de su comunidad han ido en aumento.
El mayor problema había sido que su modelo económico de tokens no logró capturar el valor de manera efectiva. Hoy en día, están llevando a cabo una reforma a gran escala y lanzarán un nuevo Launchpad en el primer trimestre de 2025.
Iniciar un proyecto en el marco Eliza requerirá:
• Pago de la tarifa de inicio (una parte se devolverá a través de recompra y quema de $AI16Z)
• Solo poseer $AI16Z te dará acceso y oportunidades de emparejamiento de liquidez
• El token del proyecto debe emparejarse con $AI16Z para proporcionar liquidez y estabilizar el mercado
Es como tener una participación en un casino, cada nuevo agente debe pagar una "cuota de entrada".
Estrategia y Planificación：
• Estrategia de tesorería diversificada: Invertir en los principales tokens L1, stablecoins y tokens de proyectos, y proporcionar liquidez para el par de negociación $AI16Z, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo y evitando riesgos de venta.
• Agentes en Grupo (Agent Swarms): Los grupos de agentes de IA serán un enfoque clave en el futuro, trabajando en colaboración múltiples agentes, lo cual marca el comienzo de la realización de la inteligencia artificial general descentralizada (AGI).
• Incentivos ecológicos: Los desarrolladores que construyan en Eliza recibirán:
• Fondo ecológico de apoyo
• Oportunidades de reparto de costos
Convertir $AI16Z en el "pegamento" de toda la pila de IA descentralizada, similar a $ETH en el ecosistema de Ethereum, o $SOL en Solana.
¿Quién es más fuerte, Virtuals o Ai16z?
Ventajas de los Virtuals:
• Visión estratégica, a la vanguardia de la industria, los competidores aún están alcanzando.
• El apoyo del ecosistema Base proporciona una gran dinamismo para su crecimiento.
Ventajas de Ai16z：
• La tecnología de la plataforma ElizaOS es avanzada, lo que mejora la experiencia de desarrollo de agentes.
• La reforma del modelo económico de tokens resolverá el problema de captura de valor.
La industria de las criptomonedas siempre ha tenido la tendencia de alinearse, pero no es necesario que elijas un bando. No estoy seguro de quién ganará finalmente esta competencia, así que poseer ambos directamente podría ser la opción más sencilla. Sin embargo, tengo más interés en Virtuals y su configuración ecológica.
Muchas industrias eventualmente evolucionan hacia una lucha entre dos gigantes, como Apple y Android, Coca-Cola y Pepsi. ¿Este sector también verá una situación similar? Estaremos atentos.
Competidores
Virtuals y Ai16z aunque están dominando el mercado, este juego apenas ha comenzado. Si buscas mayores rendimientos, podrías considerar algunas opciones más "flexibles".
ZereBro (capitalización de mercado $6.32 mil millones) - La transformación ha llegado
ZereBro originalmente era un agente de IA general que también podía crear música. Pero ahora está en proceso de transformarse en un marco completo de pila completa para crear otros agentes.
ZerePy es un marco de proxy de código abierto basado en Python, y la posición de Python es indiscutible:
Python es el lenguaje de programación más popular en el mundo.
La gran mayoría de las herramientas y bibliotecas de IA están escritas en Python.
Puedes usarlo para iniciar un proxy similar a ZereBro.
A principios de 2025 se lanzará la plataforma de agentes Zentients. Este nuevo Launchpad empoderará directamente a $ZEREBRO, y cada agente creado devolverá valor a través de tarifas de lanzamiento, emparejamiento de liquidez (LP) y un innovador mecanismo de bloqueo de liquidez.
ZereBro se ha unido al próspero ecosistema de Virtuals y ha lanzado el fondo de liquidez ZereBro/Virtual en @Base para expandir su influencia.
Están utilizando las estrategias de éxito de los líderes actuales de la industria, pero la valoración actual está muy por debajo de la de sus competidores.
$ARC (capitalización de mercado $3.58 millones) - Marco de agente de IA basado en Rust
Arc.fun está construyendo un marco de proxy de código abierto llamado Rig, que es el único marco de proxy construido en Rust hasta ahora. Rust es el lenguaje nativo de Solana, lo cual es muy clave.
¿Por qué merece la pena prestar atención a $ARC?
• El lenguaje Rust puede optimizar el rendimiento a través de la abstracción sin costo.
• El marco Rig supera a Langchain en términos de tiempo de memoria y arranque en frío.
• Contribuidor clave @0xCygaar ha comenzado a contribuir con código a Rig Github, y también es uno de los desarrolladores clave de Abstract Chain.
En resumen: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (capitalización de mercado $4.57 millones) - Tienda de aplicaciones de IA en Solana
Griffain te permite buscar y ejecutar cualquier operación en la cadena a través del lenguaje natural, los agentes pueden completar transacciones en la cadena de forma autónoma.
Puntos Clave:
• Los agentes de Griffain pueden ejecutar automáticamente transacciones preestablecidas en DEX, como inversiones programadas cada hora (DCA) o órdenes limitadas (Limit Order).
• Los agentes también pueden enviar por correo electrónico los últimos informes de posiciones y transacciones de direcciones.
• El proyecto cuenta con el apoyo público de @aeyakovenko y Solana Labs, y planea construir un agente de IA similar a Siri en el iPhone en Solana Mobile.
• Griffain fue construido por @tonyplasencia3, quien fue el desarrollador de los proyectos Underdog y Blink en Solana.
¿Por qué es esto importante?
Actualmente, muchas personas critican a los agentes de IA como "simplemente bots de chat", careciendo de aplicaciones prácticas. Griffain está construyendo la infraestructura para agentes de IA útiles en la cadena.
REI (capitalización de mercado $1.53 millones) - una nueva forma más inteligente de agentes de IA
REI no es solo un agente de IA ordinario, es un marco de pila completa que combina la innovación de IA con blockchain. Considera a REI como un agente que no solo puede actuar, sino también aprender, razonar y adaptarse.
Características destacadas：
• REI interactúa principalmente con los usuarios a través de X (Twitter), teniendo la capacidad de mantener conversaciones naturales y contextuales.
• Oracle Bridge conecta datos fuera de la cadena, mientras que el ERCData estándar optimiza el costo de gas de los datos en la cadena, haciendo que las aplicaciones de IA en la cadena sean más eficientes.
• El modelo de cognición de 4 capas de REI (pensamiento, razonamiento, toma de decisiones, ejecución) permite que los agentes tengan la capacidad de aprender y autoajustarse, logrando así una ejecución determinista.
Catalizadores recientes：
• AI Stack SDKs: Lanzamiento por fases, reduciendo la barrera de entrada para que los desarrolladores creen agentes.
• Red de oráculos extendida: sienta las bases para construir aplicaciones de IA del mundo real en la cadena.
• Plan de la segunda fase: prueba completa de la red, protocolo de validación avanzada y el plan de la red principal para 2025.
¿Cuál es el panorama general? El objetivo de REI no es solo crear robots más inteligentes, sino moldear el futuro de los agentes descentralizados a través de la precisa combinación de IA y blockchain. Si te interesa el futuro de los agentes autónomos, REI será un proyecto que vale la pena seguir a largo plazo.
$VAPOR - (Capitalización de mercado: $1.54 millones) - El primer y único Launchpad de agentes AI en Hyperliquid
Vapor es un Launchpad de AI construido de forma nativa en Hyperliquid, que utiliza el marco Eliza de @ai16zdao.
Puntos clave：
• A pesar de que $AI16Z representa aproximadamente el 1.2% de la valoración totalmente diluida (FDV) de Solana, la capitalización de mercado de $VAPOR es de solo $132 millones, lo que equivale al 0.47% del FDV de Hyperliquid.
• Después de su lanzamiento, los usuarios deben destruir $VAPOR para iniciar el agente, lo que significa que $VAPOR es un token deflacionario, y el suministro total seguirá disminuyendo.
• Todos los tokens de proxy lanzados en Hyper EVM se comerciarán en un pool DEX local emparejado con $VAPOR. A medida que se lancen más proxies, más $VAPOR se bloquearán en el pool de liquidez.
• Ya está en línea en la red de pruebas, actualmente todos los agentes pueden aprobar sin necesidad de poseer tokens.
MODO (capitalización de mercado: $1.14 millones) - El punto de encuentro entre AI y DeFi
Se puede considerar a Mode Network como una capa 2 de Ethereum, enfocada en expandir DeFi a miles de millones de usuarios a través de agentes de IA en la cadena.
"Para 2026, más del 80% de las transacciones en la cadena se realizarán a través de agentes de IA." Si crees en esta predicción, Mode te permitirá posicionarte con anticipación.
• TVL: más de $500 millones, la tercera cadena en el ecosistema OP Superchain.
• Crecimiento de usuarios: cuenta con 367,000 usuarios y más de 24 millones de transacciones.
• Subestimado: La relación MC/TVL muestra un potencial de aumento.
Últimas novedades de Mode:
• Red de prueba Synth en línea: subred de Bittensor, utilizada para predicciones financieras, desbloqueando la inteligencia en DeFi.
• Maratón de Hackers de IA: La primera maratón de hackers, que atrajo a 667 registrantes, desarrolló más de 10 plugins de Eliza en solo 6 días.
• Tienda de aplicaciones de agentes de IA: Actualmente hay varios agentes en línea, incluyendo:
• Amplifi: Capa abstracta de Bitcoin que utiliza IA para lograr la escalabilidad de Bitcoin.
• Arma: Optimización de la granja de rendimiento USDC.
• Brian: Permitir que el lenguaje natural ejecute transacciones y contratos.
• Robusto: Agregue una bóveda de ganancias impulsada por IA para aumentar la rentabilidad.
• QuillAI Network: Agente de IA seguro respaldado por D-LLM y EigenLayer AVS.
Visión de Mode: Construir la infraestructura de la economía de agentes en la cadena. Con la red de pruebas de Synth, la integración de BitcoinOS y el creciente ecosistema de agentes de IA, Mode desempeñará un papel importante.
$GAME (capitalización de mercado: $3.9 millones) - Pilar del marco Virtuals
GAME es el primer proyecto de infraestructura que permite a los desarrolladores integrar agentes de IA en los juegos.
Descripción de Virtuals:
"Cada sociedad tiene una infraestructura básica central para impulsar su desarrollo y crecimiento. @game_virtuals juega el papel de Shopify en el ecosistema de Virtuals, mientras que @base es similar a SWIFT."
Progreso notable：
• Desarrollado directamente por el equipo de Virtuals Protocol.
• $GAME es el pilar de la economía virtual, y cada vez que un agente de IA opera, se paga $GAME como costo de operación.
• GAME ha apoyado más de 200 proyectos, manejando más de 150,000 solicitudes al día.
• En el ecosistema de Virtuals, el rendimiento de G.A.M.E en 30 días ocupa el primer lugar, con un crecimiento cercano al 400%.
• GAME tiene la mayor cantidad de Inferencias de por vida, con más de 2,2 millones.
¿Por qué está subestimado $GAME? La gente no conoce mucho sobre sus funciones, incluso el propio equipo de G.A.M.E no ha hecho mucha promoción (la cuenta oficial tiene solo 5 tweets, ni siquiera han cambiado la imagen de encabezado de Twitter).
Una opción similar pero de mayor riesgo es CONVO, que potencia los diálogos de agentes de IA en Virtuals.
Soul Graph ($GRPH, capitalización de mercado: $3600 millones) - Haciendo que los agentes de IA sean más humanizados
Imagina que, si otros marcos moldean las "habilidades duras" de los agentes, entonces Soul Graph moldea sus "habilidades blandas", dotando a los agentes de IA de características más humanas. Su marco está diseñado para añadir personalidad a los agentes de IA nuevos o existentes, dándoles memoria duradera y capacidad de comunicación en tiempo real.
"Estamos construyendo herramientas e infraestructuras de código abierto para que los desarrolladores puedan dotar a los agentes de una personalidad en constante evolución, memoria persistente y capacidad de comunicación en tiempo real."
Puntos clave：
• Se han creado más de 2.000 "Almas", que proporcionan 15.000 minutos de interacción de voz en el Soul Graph Playground.
• Recientemente se integró el complemento AI16Z.
• El 85% del suministro total de tokens se asigna a la comunidad, la asignación del equipo de desarrollo está bloqueada y tiene un período de adquisición de 1 año.
Las razones por las que apoyo este proyecto:
Personaje AI es muy popular. Los usuarios comunes pasan horas al día chateando con AI, y Google acaba de adquirir Character.ai por 2.7 mil millones de dólares. ¿Te imaginas si los usuarios pudieran interactuar en tiempo real con un agente de AI que tiene personalidad humana? Soul Graph está haciendo esto posible.
Otros proyectos dignos de atención
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era una cuenta de "quejas", ahora ha desarrollado un marco para un agente de IA en redes sociales @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Lanzadera de agentes de IA en Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：similar a AWS Lambda, pero diseñado específicamente para servicios de agentes y marcos de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plataforma de seguimiento de datos para agentes de IA, similar a DeFiLlama/Kaito, que rastrea la influencia de los agentes, la cuota de mercado, etc. Las funciones avanzadas requieren poseer tokens para acceder.
¿Cómo elegir?
En primer lugar, Virtuals y AI16z son imprescindibles. Claramente están dominando el mercado, y no veo que esta tendencia se desacelere en el corto plazo, y el efecto de red no debe subestimarse.
Si considero otros proyectos con potencial, me fijo en los siguientes puntos:
• LaunchPad en la nueva cadena: Este es un modelo estratégico de 2021, Virtuals dominó Base, por lo que se pueden encontrar LaunchPads en otras cadenas populares, como el asombroso aumento de $VAPOR en Hyperliquid.
• Estrategia de mercado de nicho: Es difícil lanzar más soluciones L1/L2 de propósito general, enfocarse en un mercado de nicho ofrece más oportunidades. Por ejemplo, Mode se centra en la combinación de agentes de IA y DeFi, mientras que Griffain se especializa en la interacción en lenguaje natural.
• Lenguaje de programación: La infraestructura necesita un proxy, el proxy necesita desarrolladores, y los desarrolladores tienen sus lenguajes preferidos. Por lo tanto, Zerebro (Python) y Arc (Rust) son muy competitivos.
Enfoque de cartera de IA
1**.Combinación Buda** - 50% de inversión en Virtuals, 50% de inversión en ai16z. Esta combinación simple podría superar al 80% de los inversores.
Combo Alfa/Beta - Usa Virtuals como una inversión alfa principal y elige un marco de la competencia como Arc o Griffain como opción beta.
3.Estrategia de Barra - Virtuals y ai16z como apuestas "estables", combinadas con varios proyectos de agentes de A.I. de alto riesgo.
4.Enfoque integral - Inversión en infraestructura Alpha, sumado a algunos proyectos Beta, y luego diversificar la inversión en proyectos de A.I. de diferentes niveles de riesgo. Incluyendo agentes líderes como @aixbt, también se pueden configurar algunos proyectos pequeños con una capitalización de mercado inferior a $10m.
Críticas a la pista de agentes de IA
“Demasiados Launchpads y frameworks” – hermanos, ¿han visto cuántos L1 y L2 hay ahora? Estamos progresando muy bien. Este campo es nuevo y avanza rápidamente. Si queremos construir una nueva ciudad, es razonable primero construir caminos, puentes y tuberías.
“La mayoría son basura, al final se irán a cero” – Este es el mundo de las criptomonedas, la mayoría de las cosas efectivamente se irán a cero. Pero las que sobrevivan, cambiarán las reglas del juego.
"La pista de IA ya ha alcanzado su punto máximo" – Estás destinado al fracaso. No seas tan inteligente como para tomar un camino intermedio.
"Todos los agentes de IA son malos" – ¿Recuerdas la época en que la gente temía comprar en línea? También recuerdo que la primera generación del iPhone ni siquiera podía copiar y pegar. Aún estamos en una etapa temprana, esto es una apuesta por el futuro.
Conclusión
Sé que este ciclo traerá un mercado alcista, pero no estoy seguro de qué nuevas y revolucionarias criptomonedas aparecerán.
Cada ciclo tendrá un momento como "DeFi" o "NFT" - una pista que revitaliza a los desarrolladores, una pista que lleva a los minoristas a la iluminación y a una afluencia desenfrenada.
Solía dudar de si este momento realmente llegaría. Pero la buena noticia es... ya ha llegado. Esta es tu oportunidad para alcanzar la libertad financiera: no la desperdicies.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Qué otros proyectos de AI Agent son dignos de seguir además de Ai16z?
Autor: Edgy Fuente: X, @thedefiedge Traducción: Shan Ouba, Gold Finance
Actualmente, es poco probable que haya una temporada completa de altcoins, es decir, una situación en la que todas las altcoins suban. El mercado de altcoins es disperso: ahora hay demasiados tokens en el mercado y la liquidez es insuficiente para sostener el aumento de todos los tokens (incluso si los pequeños inversores regresan en masa).
Solo algunas pistas experimentarán una temporada completa de altcoins. Ahora, la pista de agentes de IA se encuentra en esta fase. Cuando el mercado en general está en declive, este campo sigue estableciendo nuevos máximos históricos. Los agentes de IA están atrayendo liquidez y atención del mercado.
Si te perdiste el verano DeFi de 2020 o el auge de Alt Layer 1 en 2021... ¡el mercado te está dando otra oportunidad! No intentes ir en contra de la tendencia, no seas astuto.
Si has estado observando desde fuera últimamente, quizás te preguntes si ahora es "demasiado tarde" para entrar. No lo creo:
• El mercado actual está en general deprimido, pero los proyectos de infraestructura y agentes de IA están alcanzando máximos históricos. Imagina qué sucederá cuando el mercado rebote.
• Todo el sector de agentes de IA apenas ha comenzado hace aproximadamente 2 meses (el punto de partida fue el lanzamiento de GOAT). En este momento, estos agentes de IA están en un estado "muy primitivo". A medida que pasa el tiempo, estamos desbloqueando nuevas funciones todos los días.
Imagina cuán grande sería el cambio cuando los agentes de IA puedan optimizar tu cartera de inversiones y comerciar directamente en la cadena.
• Ver la infraestructura de IA como Alt Layer 1 y los agentes de IA como DApp. Algunos protocolos de infraestructura de IA pueden alcanzar el nivel de valoración de Alt Layer 1 (más de 10 mil millones de dólares).
La principal diferencia es: la mayoría de los proyectos de infraestructura de IA no tienen apoyo de capital de riesgo, por lo que no necesitas preocuparte por la presión de venta que podría surgir del desbloqueo masivo de tokens.
• Los principales protocolos de IA aún no están disponibles en CEX (intercambios centralizados). Tengo algunos amigos que están interesados en este sector, pero han encontrado algunas dificultades al intentar entrar.
Principalmente discutiré los proyectos de infraestructura de IA, ya que su relación riesgo/recompensa es la más óptima en la actualidad.
En lugar de elegir un solo agente de IA, es mejor invertir directamente en toda la infraestructura, lo que equivale a "poseer todo el casino". Durante la fiebre del oro, las personas más ricas fueron aquellas que vendieron palas y picos.
Profundicemos en esta pista.
Los dos reyes de la infraestructura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - El Rey Actual
• Capitalización de mercado: $46 mil millones
• Estado: La principal plataforma Launchpad en el campo de los agentes de IA.
Virtuals se ha convertido en la plataforma de lanzamiento preferida para proyectos de agentes de IA, liderando actualmente el ecosistema Base, pero podría expandirse a otras cadenas en el futuro. Su cofundador @ethermage insinuó que ya están listos para lanzar la plataforma en Solana y planean expandirse a @HyperliquidX y @AbstractChain en 2025.
Virtuals ha lanzado recientemente una serie de objetivos estratégicos, como atraer a los principales desarrolladores de agentes de IA y mejorar la tecnología para convertir a Virtuals en el escenario más justo para los inversores agentes. ¿Virtuals lanzará un mecanismo de reparto de ingresos para agentes de IA?
Tres ventajas clave:
Modelo económico de tokens: La creación de agentes requiere $VIRTUALS, y todos los pares de liquidez de nuevos agentes también requieren $VIRTUALS. Casi todos los nuevos Launchpads de agentes están imitando su modelo económico de tokens.
Efecto de red: Virtuals actualmente atrae una gran atención del mercado, lanzar un agente en esta plataforma significa poder disfrutar de la ventaja del ecosistema Base.
Agente Estrella: @AIXBT es el primer agente cuyo valor de mercado supera los 500 millones de dólares.
Aunque no me gusta hacer predicciones de precios, Virtuals podría entrar en el top diez de capitalización de mercado en este ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - El Rey de los Retadores
• Capitalización de mercado: $22 mil millones
• Estado: El lugar de origen del marco de代理 ElizaOS, así como uno de los repositorios de código más populares en Github.
Desde su creación, Ai16z ha enfrentado varios contratiempos, pero su tecnología y la influencia de su comunidad han ido en aumento.
El mayor problema había sido que su modelo económico de tokens no logró capturar el valor de manera efectiva. Hoy en día, están llevando a cabo una reforma a gran escala y lanzarán un nuevo Launchpad en el primer trimestre de 2025.
Iniciar un proyecto en el marco Eliza requerirá:
• Pago de la tarifa de inicio (una parte se devolverá a través de recompra y quema de $AI16Z)
• Solo poseer $AI16Z te dará acceso y oportunidades de emparejamiento de liquidez
• El token del proyecto debe emparejarse con $AI16Z para proporcionar liquidez y estabilizar el mercado
Es como tener una participación en un casino, cada nuevo agente debe pagar una "cuota de entrada".
Estrategia y Planificación：
• Estrategia de tesorería diversificada: Invertir en los principales tokens L1, stablecoins y tokens de proyectos, y proporcionar liquidez para el par de negociación $AI16Z, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo y evitando riesgos de venta.
• Agentes en Grupo (Agent Swarms): Los grupos de agentes de IA serán un enfoque clave en el futuro, trabajando en colaboración múltiples agentes, lo cual marca el comienzo de la realización de la inteligencia artificial general descentralizada (AGI).
• Incentivos ecológicos: Los desarrolladores que construyan en Eliza recibirán:
• Fondo ecológico de apoyo
• Oportunidades de reparto de costos
Convertir $AI16Z en el "pegamento" de toda la pila de IA descentralizada, similar a $ETH en el ecosistema de Ethereum, o $SOL en Solana.
¿Quién es más fuerte, Virtuals o Ai16z?
Ventajas de los Virtuals:
• Visión estratégica, a la vanguardia de la industria, los competidores aún están alcanzando.
• El apoyo del ecosistema Base proporciona una gran dinamismo para su crecimiento.
Ventajas de Ai16z：
• La tecnología de la plataforma ElizaOS es avanzada, lo que mejora la experiencia de desarrollo de agentes.
• La reforma del modelo económico de tokens resolverá el problema de captura de valor.
La industria de las criptomonedas siempre ha tenido la tendencia de alinearse, pero no es necesario que elijas un bando. No estoy seguro de quién ganará finalmente esta competencia, así que poseer ambos directamente podría ser la opción más sencilla. Sin embargo, tengo más interés en Virtuals y su configuración ecológica.
Muchas industrias eventualmente evolucionan hacia una lucha entre dos gigantes, como Apple y Android, Coca-Cola y Pepsi. ¿Este sector también verá una situación similar? Estaremos atentos.
Competidores
Virtuals y Ai16z aunque están dominando el mercado, este juego apenas ha comenzado. Si buscas mayores rendimientos, podrías considerar algunas opciones más "flexibles".
ZereBro (capitalización de mercado $6.32 mil millones) - La transformación ha llegado
ZereBro originalmente era un agente de IA general que también podía crear música. Pero ahora está en proceso de transformarse en un marco completo de pila completa para crear otros agentes.
ZerePy es un marco de proxy de código abierto basado en Python, y la posición de Python es indiscutible:
Python es el lenguaje de programación más popular en el mundo.
La gran mayoría de las herramientas y bibliotecas de IA están escritas en Python.
Puedes usarlo para iniciar un proxy similar a ZereBro.
A principios de 2025 se lanzará la plataforma de agentes Zentients. Este nuevo Launchpad empoderará directamente a $ZEREBRO, y cada agente creado devolverá valor a través de tarifas de lanzamiento, emparejamiento de liquidez (LP) y un innovador mecanismo de bloqueo de liquidez.
ZereBro se ha unido al próspero ecosistema de Virtuals y ha lanzado el fondo de liquidez ZereBro/Virtual en @Base para expandir su influencia.
Están utilizando las estrategias de éxito de los líderes actuales de la industria, pero la valoración actual está muy por debajo de la de sus competidores.
$ARC (capitalización de mercado $3.58 millones) - Marco de agente de IA basado en Rust
Arc.fun está construyendo un marco de proxy de código abierto llamado Rig, que es el único marco de proxy construido en Rust hasta ahora. Rust es el lenguaje nativo de Solana, lo cual es muy clave.
¿Por qué merece la pena prestar atención a $ARC?
• El lenguaje Rust puede optimizar el rendimiento a través de la abstracción sin costo.
• El marco Rig supera a Langchain en términos de tiempo de memoria y arranque en frío.
• Contribuidor clave @0xCygaar ha comenzado a contribuir con código a Rig Github, y también es uno de los desarrolladores clave de Abstract Chain.
En resumen: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (capitalización de mercado $4.57 millones) - Tienda de aplicaciones de IA en Solana
Griffain te permite buscar y ejecutar cualquier operación en la cadena a través del lenguaje natural, los agentes pueden completar transacciones en la cadena de forma autónoma.
Puntos Clave:
• Los agentes de Griffain pueden ejecutar automáticamente transacciones preestablecidas en DEX, como inversiones programadas cada hora (DCA) o órdenes limitadas (Limit Order).
• Los agentes también pueden enviar por correo electrónico los últimos informes de posiciones y transacciones de direcciones.
• El proyecto cuenta con el apoyo público de @aeyakovenko y Solana Labs, y planea construir un agente de IA similar a Siri en el iPhone en Solana Mobile.
• Griffain fue construido por @tonyplasencia3, quien fue el desarrollador de los proyectos Underdog y Blink en Solana.
¿Por qué es esto importante?
Actualmente, muchas personas critican a los agentes de IA como "simplemente bots de chat", careciendo de aplicaciones prácticas. Griffain está construyendo la infraestructura para agentes de IA útiles en la cadena.
REI (capitalización de mercado $1.53 millones) - una nueva forma más inteligente de agentes de IA
REI no es solo un agente de IA ordinario, es un marco de pila completa que combina la innovación de IA con blockchain. Considera a REI como un agente que no solo puede actuar, sino también aprender, razonar y adaptarse.
Características destacadas：
• REI interactúa principalmente con los usuarios a través de X (Twitter), teniendo la capacidad de mantener conversaciones naturales y contextuales.
• Oracle Bridge conecta datos fuera de la cadena, mientras que el ERCData estándar optimiza el costo de gas de los datos en la cadena, haciendo que las aplicaciones de IA en la cadena sean más eficientes.
• El modelo de cognición de 4 capas de REI (pensamiento, razonamiento, toma de decisiones, ejecución) permite que los agentes tengan la capacidad de aprender y autoajustarse, logrando así una ejecución determinista.
Catalizadores recientes：
• AI Stack SDKs: Lanzamiento por fases, reduciendo la barrera de entrada para que los desarrolladores creen agentes.
• Red de oráculos extendida: sienta las bases para construir aplicaciones de IA del mundo real en la cadena.
• Plan de la segunda fase: prueba completa de la red, protocolo de validación avanzada y el plan de la red principal para 2025.
¿Cuál es el panorama general? El objetivo de REI no es solo crear robots más inteligentes, sino moldear el futuro de los agentes descentralizados a través de la precisa combinación de IA y blockchain. Si te interesa el futuro de los agentes autónomos, REI será un proyecto que vale la pena seguir a largo plazo.
$VAPOR - (Capitalización de mercado: $1.54 millones) - El primer y único Launchpad de agentes AI en Hyperliquid
Vapor es un Launchpad de AI construido de forma nativa en Hyperliquid, que utiliza el marco Eliza de @ai16zdao.
Puntos clave：
• A pesar de que $AI16Z representa aproximadamente el 1.2% de la valoración totalmente diluida (FDV) de Solana, la capitalización de mercado de $VAPOR es de solo $132 millones, lo que equivale al 0.47% del FDV de Hyperliquid.
• Después de su lanzamiento, los usuarios deben destruir $VAPOR para iniciar el agente, lo que significa que $VAPOR es un token deflacionario, y el suministro total seguirá disminuyendo.
• Todos los tokens de proxy lanzados en Hyper EVM se comerciarán en un pool DEX local emparejado con $VAPOR. A medida que se lancen más proxies, más $VAPOR se bloquearán en el pool de liquidez.
• Ya está en línea en la red de pruebas, actualmente todos los agentes pueden aprobar sin necesidad de poseer tokens.
MODO (capitalización de mercado: $1.14 millones) - El punto de encuentro entre AI y DeFi
Se puede considerar a Mode Network como una capa 2 de Ethereum, enfocada en expandir DeFi a miles de millones de usuarios a través de agentes de IA en la cadena.
"Para 2026, más del 80% de las transacciones en la cadena se realizarán a través de agentes de IA." Si crees en esta predicción, Mode te permitirá posicionarte con anticipación.
• TVL: más de $500 millones, la tercera cadena en el ecosistema OP Superchain.
• Crecimiento de usuarios: cuenta con 367,000 usuarios y más de 24 millones de transacciones.
• Subestimado: La relación MC/TVL muestra un potencial de aumento.
Últimas novedades de Mode:
• Red de prueba Synth en línea: subred de Bittensor, utilizada para predicciones financieras, desbloqueando la inteligencia en DeFi.
• Maratón de Hackers de IA: La primera maratón de hackers, que atrajo a 667 registrantes, desarrolló más de 10 plugins de Eliza en solo 6 días.
• Tienda de aplicaciones de agentes de IA: Actualmente hay varios agentes en línea, incluyendo:
• Amplifi: Capa abstracta de Bitcoin que utiliza IA para lograr la escalabilidad de Bitcoin.
• Arma: Optimización de la granja de rendimiento USDC.
• Brian: Permitir que el lenguaje natural ejecute transacciones y contratos.
• Robusto: Agregue una bóveda de ganancias impulsada por IA para aumentar la rentabilidad.
• QuillAI Network: Agente de IA seguro respaldado por D-LLM y EigenLayer AVS.
Visión de Mode: Construir la infraestructura de la economía de agentes en la cadena. Con la red de pruebas de Synth, la integración de BitcoinOS y el creciente ecosistema de agentes de IA, Mode desempeñará un papel importante.
$GAME (capitalización de mercado: $3.9 millones) - Pilar del marco Virtuals
GAME es el primer proyecto de infraestructura que permite a los desarrolladores integrar agentes de IA en los juegos.
Descripción de Virtuals:
"Cada sociedad tiene una infraestructura básica central para impulsar su desarrollo y crecimiento. @game_virtuals juega el papel de Shopify en el ecosistema de Virtuals, mientras que @base es similar a SWIFT."
Progreso notable：
• Desarrollado directamente por el equipo de Virtuals Protocol.
• $GAME es el pilar de la economía virtual, y cada vez que un agente de IA opera, se paga $GAME como costo de operación.
• GAME ha apoyado más de 200 proyectos, manejando más de 150,000 solicitudes al día.
• En el ecosistema de Virtuals, el rendimiento de G.A.M.E en 30 días ocupa el primer lugar, con un crecimiento cercano al 400%.
• GAME tiene la mayor cantidad de Inferencias de por vida, con más de 2,2 millones.
¿Por qué está subestimado $GAME? La gente no conoce mucho sobre sus funciones, incluso el propio equipo de G.A.M.E no ha hecho mucha promoción (la cuenta oficial tiene solo 5 tweets, ni siquiera han cambiado la imagen de encabezado de Twitter).
Una opción similar pero de mayor riesgo es CONVO, que potencia los diálogos de agentes de IA en Virtuals.
Soul Graph ($GRPH, capitalización de mercado: $3600 millones) - Haciendo que los agentes de IA sean más humanizados
Imagina que, si otros marcos moldean las "habilidades duras" de los agentes, entonces Soul Graph moldea sus "habilidades blandas", dotando a los agentes de IA de características más humanas. Su marco está diseñado para añadir personalidad a los agentes de IA nuevos o existentes, dándoles memoria duradera y capacidad de comunicación en tiempo real.
"Estamos construyendo herramientas e infraestructuras de código abierto para que los desarrolladores puedan dotar a los agentes de una personalidad en constante evolución, memoria persistente y capacidad de comunicación en tiempo real."
Puntos clave：
• Se han creado más de 2.000 "Almas", que proporcionan 15.000 minutos de interacción de voz en el Soul Graph Playground.
• Recientemente se integró el complemento AI16Z.
• El 85% del suministro total de tokens se asigna a la comunidad, la asignación del equipo de desarrollo está bloqueada y tiene un período de adquisición de 1 año.
Las razones por las que apoyo este proyecto:
Personaje AI es muy popular. Los usuarios comunes pasan horas al día chateando con AI, y Google acaba de adquirir Character.ai por 2.7 mil millones de dólares. ¿Te imaginas si los usuarios pudieran interactuar en tiempo real con un agente de AI que tiene personalidad humana? Soul Graph está haciendo esto posible.
Otros proyectos dignos de atención
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era una cuenta de "quejas", ahora ha desarrollado un marco para un agente de IA en redes sociales @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Lanzadera de agentes de IA en Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：similar a AWS Lambda, pero diseñado específicamente para servicios de agentes y marcos de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plataforma de seguimiento de datos para agentes de IA, similar a DeFiLlama/Kaito, que rastrea la influencia de los agentes, la cuota de mercado, etc. Las funciones avanzadas requieren poseer tokens para acceder.
¿Cómo elegir?
En primer lugar, Virtuals y AI16z son imprescindibles. Claramente están dominando el mercado, y no veo que esta tendencia se desacelere en el corto plazo, y el efecto de red no debe subestimarse.
Si considero otros proyectos con potencial, me fijo en los siguientes puntos:
• LaunchPad en la nueva cadena: Este es un modelo estratégico de 2021, Virtuals dominó Base, por lo que se pueden encontrar LaunchPads en otras cadenas populares, como el asombroso aumento de $VAPOR en Hyperliquid.
• Estrategia de mercado de nicho: Es difícil lanzar más soluciones L1/L2 de propósito general, enfocarse en un mercado de nicho ofrece más oportunidades. Por ejemplo, Mode se centra en la combinación de agentes de IA y DeFi, mientras que Griffain se especializa en la interacción en lenguaje natural.
• Lenguaje de programación: La infraestructura necesita un proxy, el proxy necesita desarrolladores, y los desarrolladores tienen sus lenguajes preferidos. Por lo tanto, Zerebro (Python) y Arc (Rust) son muy competitivos.
Enfoque de cartera de IA
1**.Combinación Buda** - 50% de inversión en Virtuals, 50% de inversión en ai16z. Esta combinación simple podría superar al 80% de los inversores.
3.Estrategia de Barra - Virtuals y ai16z como apuestas "estables", combinadas con varios proyectos de agentes de A.I. de alto riesgo.
4.Enfoque integral - Inversión en infraestructura Alpha, sumado a algunos proyectos Beta, y luego diversificar la inversión en proyectos de A.I. de diferentes niveles de riesgo. Incluyendo agentes líderes como @aixbt, también se pueden configurar algunos proyectos pequeños con una capitalización de mercado inferior a $10m.
Críticas a la pista de agentes de IA
“Demasiados Launchpads y frameworks” – hermanos, ¿han visto cuántos L1 y L2 hay ahora? Estamos progresando muy bien. Este campo es nuevo y avanza rápidamente. Si queremos construir una nueva ciudad, es razonable primero construir caminos, puentes y tuberías.
“La mayoría son basura, al final se irán a cero” – Este es el mundo de las criptomonedas, la mayoría de las cosas efectivamente se irán a cero. Pero las que sobrevivan, cambiarán las reglas del juego.
"La pista de IA ya ha alcanzado su punto máximo" – Estás destinado al fracaso. No seas tan inteligente como para tomar un camino intermedio.
"Todos los agentes de IA son malos" – ¿Recuerdas la época en que la gente temía comprar en línea? También recuerdo que la primera generación del iPhone ni siquiera podía copiar y pegar. Aún estamos en una etapa temprana, esto es una apuesta por el futuro.
Conclusión
Sé que este ciclo traerá un mercado alcista, pero no estoy seguro de qué nuevas y revolucionarias criptomonedas aparecerán.
Cada ciclo tendrá un momento como "DeFi" o "NFT" - una pista que revitaliza a los desarrolladores, una pista que lleva a los minoristas a la iluminación y a una afluencia desenfrenada.
Solía dudar de si este momento realmente llegaría. Pero la buena noticia es... ya ha llegado. Esta es tu oportunidad para alcanzar la libertad financiera: no la desperdicies.