Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este artículo se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, y a través del análisis de la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, se exploran en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lideró con un total de 99,89 millones de dólares en tarifas de Gas, mientras que Solana y TRON siguieron con 46,21 millones y 38,97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que la discusión sobre Solana ha superado a Ethereum en los últimos seis meses, mientras que TRON ha sido ampliamente reconocida en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos proporciona una perspectiva única para analizar en profundidad la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas públicas.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de PoW a PoS y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se destruye automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base se espera que impulse a ETH hacia un estado de deflación, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustada dinámicamente ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de tarifas base.
Ethereum ha destruido aproximadamente $47 millones en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación se encuentran las transferencias de ETH ( con un 12% ), MEV ( con un 8% ) y NFT ( con un 8% ), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( con un 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( con un 2% ) tienen una participación relativamente pequeña, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un 'período de valle'.
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún muestra un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios casos de uso, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
Actividades económicas en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversa gama de sectores, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamo, robots de trading DEX, monedas estables, derivados, billeteras criptográficas y derivados de participación líquida ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de la quema de Gas de Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, monedas estables, robots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en la parte superior del ranking. Esto refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Un DEX líder, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio al contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de este DEX en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación con mayor volumen están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que son altamente especulativos, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que destaca la salud de un ecosistema dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, integra múltiples grupos de liquidez de DEX para ofrecer a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
La plataforma contribuyó con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales, raramente involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en la cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento. Están compuestas principalmente por USDT y USDC, las dos stablecoins más relevantes en la industria, reflejando de manera efectiva la demanda de capital y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de fondos en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Robot de comercio DEX
El auge de los robots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme, que son herramientas de trading automatizadas diseñadas específicamente para los traders de DEX. Se utilizan principalmente para facilitar la compra de monedas Meme, ya que con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una alta volatilidad y ciclos breves. ( Algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos. ) Esto incrementa significativamente la dificultad de las transacciones, y a menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar las ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading recurren a los robots de trading DEX para aprovechar el inicio de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que los proyectos de robots de trading DEX ocupan el tercer lugar en cuanto a la contribución de tarifas de Gas, solo detrás de un DEX líder y las transferencias de Ethereum/estables.
Un proyecto de bot de trading DEX multichain, como un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo hasta 1.73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de bots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% en todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Otro proyecto de robot de trading DEX multichain también es un robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, teniendo a Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La notable posición de la pista de bots de negociación DEX en el ecosistema de Ethereum (, con una contribución en tarifas de Gas que ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente (, ya que las dos principales plataformas ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), lo que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente el razonable entusiasmo en el comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar a los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura para las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, una billetera líder se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2,91 millones de dólares en los últimos 30 días, quemando 940 mil dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de la pista de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
(# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, representando alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante posición y la fuerte demanda de los usuarios en el ecosistema ETH.
)# MEV
El MEV, como fenómeno exclusivo de la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y las propinas de los mineros pertenecen directamente a los mineros. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una demanda excesiva de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3,76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas quemadas en la cadena; este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado, pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las sub-pistas internas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%###, MEV (8%) y NFT (8%) siguen de cerca, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. La sub-pista que consume más Gas en la cadena es DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), bots de trading DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53% en total. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas en Ethereum, sin mostrar un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, lo que muestra el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Tarifas por el manejo de transacciones/instrucciones por parte de los validadores
Tarifa prioritaria - Tarifa opcional para mejorar el orden de procesamiento de transacciones
Alquiler - Mantener el saldo de retención de almacenamiento de datos en la cadena
La cadena Solana establece que una proporción fija de la tarifa de cada transacción ) inicialmente es del 50% ### para la quema.
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BlockchainThinkTank
· 08-13 22:17
Los datos son solo datos. Debemos seguir los escenarios de implementación reales.
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SatoshiLegend
· 08-13 22:15
Los datos son poco atractivos. Quiero ver los detalles de la tasa de quema de EIP-1559.
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CoffeeOnChain
· 08-13 22:13
¡Hay una razón por la que el gas de ETH es caro!
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MEVictim
· 08-13 22:11
eth es caro y lento, ¿qué tiene de bueno el monopolio?
Análisis comparativo de la profundidad de sostenibilidad de ingresos de Ethereum, Solana y TRON
Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de Ethereum, Solana y TRON
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este artículo se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado actual: Ethereum, Solana y TRON, y a través del análisis de la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, se exploran en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lideró con un total de 99,89 millones de dólares en tarifas de Gas, mientras que Solana y TRON siguieron con 46,21 millones y 38,97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que la discusión sobre Solana ha superado a Ethereum en los últimos seis meses, mientras que TRON ha sido ampliamente reconocida en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también nos proporciona una perspectiva única para analizar en profundidad la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas públicas.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de PoW a PoS y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se destruye automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base se espera que impulse a ETH hacia un estado de deflación, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustada dinámicamente ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores y reduce la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de tarifas base.
Ethereum ha destruido aproximadamente $47 millones en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. A continuación se encuentran las transferencias de ETH ( con un 12% ), MEV ( con un 8% ) y NFT ( con un 8% ), estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente al 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( con un 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( con un 2% ) tienen una participación relativamente pequeña, reflejando indirectamente que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un 'período de valle'.
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún muestra un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios casos de uso, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
Actividades económicas en cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan una diversa gama de sectores, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamo, robots de trading DEX, monedas estables, derivados, billeteras criptográficas y derivados de participación líquida ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de la quema de Gas de Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, monedas estables, robots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en la parte superior del ranking. Esto refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Un DEX líder, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio al contado en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de este DEX en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación con mayor volumen están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que el comercio de tokens Meme, que son altamente especulativos, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que destaca la salud de un ecosistema dominado por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, integra múltiples grupos de liquidez de DEX para ofrecer a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens menos conocidos.
La plataforma contribuyó con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición de DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX principales se centran en transacciones normales, raramente involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en la cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento. Están compuestas principalmente por USDT y USDC, las dos stablecoins más relevantes en la industria, reflejando de manera efectiva la demanda de capital y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron 4.01 millones de dólares, aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de fondos en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con si la cadena pública tiene suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Robot de comercio DEX
El auge de los robots de trading DEX se debe a la popularidad de las monedas Meme, que son herramientas de trading automatizadas diseñadas específicamente para los traders de DEX. Se utilizan principalmente para facilitar la compra de monedas Meme, ya que con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una alta volatilidad y ciclos breves. ( Algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos. ) Esto incrementa significativamente la dificultad de las transacciones, y a menudo, una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar las ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading recurren a los robots de trading DEX para aprovechar el inicio de las monedas Meme. Este proceso no solo genera altos costos de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que los proyectos de robots de trading DEX ocupan el tercer lugar en cuanto a la contribución de tarifas de Gas, solo detrás de un DEX líder y las transferencias de Ethereum/estables.
Un proyecto de bot de trading DEX multichain, como un proyecto de bot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo hasta 1.73 millones de dólares en tarifas de Gas en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de bots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% en todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Otro proyecto de robot de trading DEX multichain también es un robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, teniendo a Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La notable posición de la pista de bots de negociación DEX en el ecosistema de Ethereum (, con una contribución en tarifas de Gas que ocupa el tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de cabeza es evidente (, ya que las dos principales plataformas ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), lo que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente el razonable entusiasmo en el comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar a los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura para las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, una billetera líder se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2,91 millones de dólares en los últimos 30 días, quemando 940 mil dólares, lo que representa aproximadamente el 2% de las tarifas de Gas en toda la cadena de Ethereum, destacando la importancia de la pista de billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
(# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, representando alrededor del 12% del total de tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante posición y la fuerte demanda de los usuarios en el ecosistema ETH.
)# MEV
El MEV, como fenómeno exclusivo de la fase de procesamiento de transacciones en blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base se quema y las propinas de los mineros pertenecen directamente a los mineros. Este mecanismo se ha vuelto más claro tras la actualización EIP-1559. Una demanda excesiva de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3,76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas quemadas en la cadena; este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado, pero centrado en varios campos principales. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las sub-pistas internas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%###, MEV (8%) y NFT (8%) siguen de cerca, y estas cuatro categorías representan el 88% del consumo total de Gas. La sub-pista que consume más Gas en la cadena es DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), bots de trading DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un 53% en total. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período de baja". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas en Ethereum, sin mostrar un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, lo que muestra el estado general de salud del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
La cadena Solana establece que una proporción fija de la tarifa de cada transacción ) inicialmente es del 50% ### para la quema.