Jupiter: el protocolo líder de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego
Introducción
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la blockchain de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha acumulado más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el proyecto líder de agregación de transacciones en el ecosistema de Solana. Una vez que su negocio principal alcanzó su límite, Jupiter comenzó a expandirse horizontalmente y lanzó la plataforma Launchpad Jupiter Start y el incubador Jupiter Labs, buscando implementar su presencia en diversas áreas al apoyar proyectos de alta calidad.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420,000
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.com/invite/jup
Libro blanco: station.jup.ag/docs
Hora de lanzamiento: el token se lanzará en 2024
equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. También creó Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S, es cofundador de wBTC y uno de los contribuyentes fundadores del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Posee una amplia experiencia en diseño de interacción y productos, y fue miembro del equipo fundador de la compañía de juegos sociales Hive7. Hive7 recibió financiamiento de la ronda A de True Ventures y luego fue adquirida por Disney/Playdom.
Equipo de asesores
Shun Fan Zhou: uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctor en el Laboratorio de Software de Sistemas y Seguridad de la Universidad de Fudan. Ha publicado resultados de investigación en conferencias de seguridad de primer nivel como USENIX Security.
Sandro Gorduladze: Inversor ángel y socio de HASH CIB. Estableció un departamento de investigación de gran renombre en HASH.
Konstantin Shamruk: Doctor en Economía por la Universidad de Toulouse, Francia. Responsable del análisis del diseño económico de Phala Network.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3, encargado de investigar los problemas económicos del ecosistema Polkadot.
Zo Meckbach: Embajador senior de Polkadot, investigador y defensor de Web3 y la ciberseguridad. Actualmente es COO de MH-IT & Service GmbH.
situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha publicado ninguna información sobre financiamiento.
capacidad de desarrollo
Desde su establecimiento en 2021, el equipo de Jupiter ha estado proporcionando funciones innovadoras para el proyecto, optimizando la experiencia del usuario y, tras alcanzar la perfección en el negocio de agregadores de intercambio, expandiendo rápidamente otros negocios. Esto refleja la aguda visión comercial del equipo, su espíritu emprendedor y su sobresalente capacidad de desarrollo tecnológico.
productos principales
agregador de operaciones
Como producto central de Jupiter, el agregador de operaciones reúne numerosos pools de liquidez del ecosistema de Solana, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de operación a través de algoritmos inteligentes. Los usuarios pueden personalizar los parámetros de operación y disfrutar de una interfaz de usuario amigable. Actualmente, Jupiter representa más del 50% del volumen de operaciones en la cadena de Solana.
orden limitada
Jupiter ofrece a los traders la función de órdenes limitadas, ayudando a evitar la volatilidad de precios y los problemas de MEV. La interfaz es similar a la de un CEX tradicional, utilizando la tecnología de TradingView para mostrar los datos del gráfico. Los usuarios pueden establecer la duración de la orden, el precio de intercambio y la cantidad por sí mismos.
Inversión DCA
Jupiter ofrece productos de inversión DCA, donde los usuarios pueden establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el período total y la moneda objetivo. Después de la ejecución de la inversión, los tokens se transfieren automáticamente a la cuenta de Jupiter del usuario y, al finalizar la inversión, se devuelven a la billetera del usuario. Esta función tiene la ventaja de un precio de costo controlable, bajas tarifas y un proceso de transacción totalmente administrado.
Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos que opera de manera independiente, apoyado por la tecnología y los fondos de Jupiter. Actualmente se dedica al desarrollo en dos áreas: contratos perpetuos y monedas estables LST.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual adopta un modelo operativo similar al de GMX, soportando operaciones con un apalancamiento de hasta 100x. Los traders pueden utilizar varios tokens de Solana como colateral para abrir posiciones largas y cortas en SOL, ETH y wBTC.
LST stablecoin
El proyecto XYZ permite a los usuarios bloquear SOL para acuñar la stablecoin SUSD sin intereses de préstamo. Utiliza estrategias de arbitraje apalancado y un mecanismo de redención para mantener la estabilidad de precios.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopta un modelo innovador centrado en la comunidad y la transparencia para apoyar nuevos proyectos. Cuenta con ventajas como un gran apoyo comunitario, protección personalizable contra bots, herramientas de diseño amigables para el usuario, entre otros.
en comparación con proyectos del mismo sector
El principal competidor de Jupiter es 1inch en el ecosistema de Ethereum.
Lógica de operación subyacente
Jupiter basado en SVM de Solana, soporta procesamiento paralelo, el rendimiento de las transacciones es superior al de 1inch basado en EVM.
Gas费
Los usuarios de Jupiter solo necesitan 0.00015 dólares por cada transacción, muy por debajo de la tarifa de transacción promedio de 0.3 dólares de Ethereum.
Diversidad de productos
Jupiter ofrece una variedad de servicios financieros, incluidos órdenes limitadas, inversión DCA y comercio de derivados. 1inch se centra principalmente en la funcionalidad de agregador DEX.
dirección de desarrollo futuro
Jupiter se centra en el desarrollo de Jupiter Labs y LFG Launchpad, posicionándose en el ecosistema de Solana. 1inch se dedica principalmente a la agregación DEX, optimizando el despliegue en múltiples cadenas.
modelo del proyecto
modelo de negocio
El modelo económico de Jupiter está compuesto por tres roles: usuarios de comercio, usuarios de provisión de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Fuentes de ingreso:
Comisiones de agregadores de liquidez (hasta 2%)
Tarifa de función de orden limitada (0.3%)
Costo de función DCA (0.1%)
Costos de productos de contratos perpetuos (apertura y cierre de posición 0.1%, tasa de intercambio dentro del 2%, tasa de préstamo 0.01%/hora*utilización%)
Distribución de tokens del proyecto incubado en Launchpad
modelo de token
La cantidad total de JUP es de 10 mil millones de piezas, con una cantidad inicial en circulación de 1.35 mil millones de piezas. La distribución de los tokens es la siguiente:
Comunidad: 50%
Equipo: 20%
Fondo del ecosistema: 15%
Contribuyentes tempranos: 10%
Liquidez: 5%
empoderamiento de tokens
Certificado de gobernanza
Recompensas de minería de liquidez
Descuento en tarifas de transacción
Derecho de uso prioritario de nuevas funciones
Determinación del valor de JUP
JUP no tiene un mecanismo de quema centralizada, quema periódica o distribución de tarifas de transacción por participación. El valor del token depende principalmente del desarrollo del proyecto Jupiter en sí y de la confianza de los usuarios en el futuro.
Desempeño del precio del token
Desde su lanzamiento el 31 de enero de 2024, el precio de JUP ha aumentado más de 2.8 veces. Actualmente, su capitalización de mercado es de aproximadamente 1.33 mil millones de dólares, y su FDV es de 9.73 mil millones de dólares. El volumen de comercio diario es de aproximadamente 154 millones de dólares, con una tasa de rotación del 11.57%.
TVL
El TVL de Jupiter sigue creciendo, alcanzando actualmente los 602 millones de dólares.
riesgo del proyecto
La falta del mecanismo de tokens Ve y el diseño de la distribución de tarifas de staking del token JUP pueden ser perjudiciales para el aumento a largo plazo del precio del token.
resumen
Jupiter, como la plataforma de agregación de transacciones líder en el ecosistema de Solana, está activamente expandiéndose a otros sectores. A través de Launchpad y su plataforma de incubación, Jupiter tiene el potencial de convertirse en un proyecto unicornio dentro del ecosistema de Solana. Sin embargo, su economía de tokens es relativamente simple y carece de un mecanismo de staking efectivo, lo que podría afectar el crecimiento del valor a largo plazo del token JUP.
A pesar de esto, Jupiter, gracias a sus productos innovadores y su disposición ecológica, todavía tiene la esperanza de ocupar una posición importante en el ecosistema de Solana. Con el éxito de los proyectos que apoya, se espera que la influencia de Jupiter se expanda aún más.
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WalletWhisperer
· 08-13 08:44
las anomalías estadísticas apuntan a la dominancia de agregación de júpiter... resultado inevitable, para ser honesto
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SleepTrader
· 08-13 08:34
sol todavía necesita ser salvado por jup
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DuskSurfer
· 08-13 08:24
Ballena debe introducir una posición, es hora de acumular.
Jupiter: el rey de la agregación de transacciones en el ecosistema Solana y constructor ecológico versátil
Jupiter: el protocolo líder de Solana, el nuevo rey de Dex en versión Lego
Introducción
Jupiter se fundó en 2021 y es un agregador de liquidez de intercambio descentralizado en la blockchain de Solana. Después de 3 años de desarrollo, Jupiter ha acumulado más de la mitad del volumen de transacciones en la cadena de Solana, convirtiéndose en el proyecto líder de agregación de transacciones en el ecosistema de Solana. Una vez que su negocio principal alcanzó su límite, Jupiter comenzó a expandirse horizontalmente y lanzó la plataforma Launchpad Jupiter Start y el incubador Jupiter Labs, buscando implementar su presencia en diversas áreas al apoyar proyectos de alta calidad.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420,000
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.com/invite/jup
Libro blanco: station.jup.ag/docs
Hora de lanzamiento: el token se lanzará en 2024
equipo del proyecto
equipo central
Meow: cofundador. También creó Meteora y R.A.C.C.O.O.O.N.S, es cofundador de wBTC y uno de los contribuyentes fundadores del proyecto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Posee una amplia experiencia en diseño de interacción y productos, y fue miembro del equipo fundador de la compañía de juegos sociales Hive7. Hive7 recibió financiamiento de la ronda A de True Ventures y luego fue adquirida por Disney/Playdom.
Equipo de asesores
Shun Fan Zhou: uno de los autores del libro blanco de Phala Network, doctor en el Laboratorio de Software de Sistemas y Seguridad de la Universidad de Fudan. Ha publicado resultados de investigación en conferencias de seguridad de primer nivel como USENIX Security.
Sandro Gorduladze: Inversor ángel y socio de HASH CIB. Estableció un departamento de investigación de gran renombre en HASH.
Konstantin Shamruk: Doctor en Economía por la Universidad de Toulouse, Francia. Responsable del análisis del diseño económico de Phala Network.
Jonas Gehrlein: Científico investigador de la Fundación Web3, encargado de investigar los problemas económicos del ecosistema Polkadot.
Zo Meckbach: Embajador senior de Polkadot, investigador y defensor de Web3 y la ciberseguridad. Actualmente es COO de MH-IT & Service GmbH.
situación de financiamiento
El equipo de Jupiter no ha publicado ninguna información sobre financiamiento.
capacidad de desarrollo
Desde su establecimiento en 2021, el equipo de Jupiter ha estado proporcionando funciones innovadoras para el proyecto, optimizando la experiencia del usuario y, tras alcanzar la perfección en el negocio de agregadores de intercambio, expandiendo rápidamente otros negocios. Esto refleja la aguda visión comercial del equipo, su espíritu emprendedor y su sobresalente capacidad de desarrollo tecnológico.
productos principales
agregador de operaciones
Como producto central de Jupiter, el agregador de operaciones reúne numerosos pools de liquidez del ecosistema de Solana, proporcionando a los usuarios la mejor ruta de operación a través de algoritmos inteligentes. Los usuarios pueden personalizar los parámetros de operación y disfrutar de una interfaz de usuario amigable. Actualmente, Jupiter representa más del 50% del volumen de operaciones en la cadena de Solana.
orden limitada
Jupiter ofrece a los traders la función de órdenes limitadas, ayudando a evitar la volatilidad de precios y los problemas de MEV. La interfaz es similar a la de un CEX tradicional, utilizando la tecnología de TradingView para mostrar los datos del gráfico. Los usuarios pueden establecer la duración de la orden, el precio de intercambio y la cantidad por sí mismos.
Inversión DCA
Jupiter ofrece productos de inversión DCA, donde los usuarios pueden establecer la frecuencia de compra, el rango de precios, el período total y la moneda objetivo. Después de la ejecución de la inversión, los tokens se transfieren automáticamente a la cuenta de Jupiter del usuario y, al finalizar la inversión, se devuelven a la billetera del usuario. Esta función tiene la ventaja de un precio de costo controlable, bajas tarifas y un proceso de transacción totalmente administrado.
Jupiter Labs
Jupiter Labs es un laboratorio de inversión de proyectos que opera de manera independiente, apoyado por la tecnología y los fondos de Jupiter. Actualmente se dedica al desarrollo en dos áreas: contratos perpetuos y monedas estables LST.
contrato perpetuo
Jupiter Perpetual adopta un modelo operativo similar al de GMX, soportando operaciones con un apalancamiento de hasta 100x. Los traders pueden utilizar varios tokens de Solana como colateral para abrir posiciones largas y cortas en SOL, ETH y wBTC.
LST stablecoin
El proyecto XYZ permite a los usuarios bloquear SOL para acuñar la stablecoin SUSD sin intereses de préstamo. Utiliza estrategias de arbitraje apalancado y un mecanismo de redención para mantener la estabilidad de precios.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad adopta un modelo innovador centrado en la comunidad y la transparencia para apoyar nuevos proyectos. Cuenta con ventajas como un gran apoyo comunitario, protección personalizable contra bots, herramientas de diseño amigables para el usuario, entre otros.
en comparación con proyectos del mismo sector
El principal competidor de Jupiter es 1inch en el ecosistema de Ethereum.
Lógica de operación subyacente
Jupiter basado en SVM de Solana, soporta procesamiento paralelo, el rendimiento de las transacciones es superior al de 1inch basado en EVM.
Gas费
Los usuarios de Jupiter solo necesitan 0.00015 dólares por cada transacción, muy por debajo de la tarifa de transacción promedio de 0.3 dólares de Ethereum.
Diversidad de productos
Jupiter ofrece una variedad de servicios financieros, incluidos órdenes limitadas, inversión DCA y comercio de derivados. 1inch se centra principalmente en la funcionalidad de agregador DEX.
dirección de desarrollo futuro
Jupiter se centra en el desarrollo de Jupiter Labs y LFG Launchpad, posicionándose en el ecosistema de Solana. 1inch se dedica principalmente a la agregación DEX, optimizando el despliegue en múltiples cadenas.
modelo del proyecto
modelo de negocio
El modelo económico de Jupiter está compuesto por tres roles: usuarios de comercio, usuarios de provisión de liquidez y nuevos proyectos incubados.
Fuentes de ingreso:
modelo de token
La cantidad total de JUP es de 10 mil millones de piezas, con una cantidad inicial en circulación de 1.35 mil millones de piezas. La distribución de los tokens es la siguiente:
empoderamiento de tokens
Determinación del valor de JUP
JUP no tiene un mecanismo de quema centralizada, quema periódica o distribución de tarifas de transacción por participación. El valor del token depende principalmente del desarrollo del proyecto Jupiter en sí y de la confianza de los usuarios en el futuro.
Desempeño del precio del token
Desde su lanzamiento el 31 de enero de 2024, el precio de JUP ha aumentado más de 2.8 veces. Actualmente, su capitalización de mercado es de aproximadamente 1.33 mil millones de dólares, y su FDV es de 9.73 mil millones de dólares. El volumen de comercio diario es de aproximadamente 154 millones de dólares, con una tasa de rotación del 11.57%.
TVL
El TVL de Jupiter sigue creciendo, alcanzando actualmente los 602 millones de dólares.
riesgo del proyecto
La falta del mecanismo de tokens Ve y el diseño de la distribución de tarifas de staking del token JUP pueden ser perjudiciales para el aumento a largo plazo del precio del token.
resumen
Jupiter, como la plataforma de agregación de transacciones líder en el ecosistema de Solana, está activamente expandiéndose a otros sectores. A través de Launchpad y su plataforma de incubación, Jupiter tiene el potencial de convertirse en un proyecto unicornio dentro del ecosistema de Solana. Sin embargo, su economía de tokens es relativamente simple y carece de un mecanismo de staking efectivo, lo que podría afectar el crecimiento del valor a largo plazo del token JUP.
A pesar de esto, Jupiter, gracias a sus productos innovadores y su disposición ecológica, todavía tiene la esperanza de ocupar una posición importante en el ecosistema de Solana. Con el éxito de los proyectos que apoya, se espera que la influencia de Jupiter se expanda aún más.