Análisis del mercado de staking liquido en el ecosistema de Solana: La competencia entre cuatro grandes proyectos
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido al sexto lugar por capitalización de mercado, con un tamaño de activos en stake que solo es superado por Ethereum entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS). Sin embargo, el valor total bloqueado (TVL) de las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con solo 1,137 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 11.3% de su máximo histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking liquido ocupan una posición importante y se consideran un factor clave para la recuperación del TVL. Entre ellos, Marinade y Jito se han convertido en los líderes con el TVL más alto, destacando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los principales participantes del campo de staking liquido de Solana, analizando y comparando sus estrategias y desempeño en el mercado.
Mercado de staking de Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL alcanzó los 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en stake fue de 27,620 millones de dólares, con un porcentaje de stake del 69.18%, y una cantidad de 391 millones de SOL en stake, una tasa de inflación del 6.75% y una tasa de recompensa del 6.87%. La capitalización de mercado en stake de SOL ocupa el segundo lugar en las cadenas de bloques PoS, solo superada por ETH; el porcentaje de stake también es relativamente alto entre las principales cadenas de bloques PoS.
La red de Solana cuenta con 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen cerca del 8% de APY, sin comisiones. Para mejorar la seguridad de la red y el grado de descentralización, la Fundación Solana lanzó el "plan de pools de staking", que permite a los usuarios depositar SOL en pools de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de staking liquido (LST). Actualmente, el pool de staking tiene aproximadamente 16.82 millones de SOL bloqueados, lo que representa el 4.3% del total apostado, con un APY promedio del 6.68%.
Comparación de los cuatro principales proyectos de staking líquido
1. Marinade Finance
Fecha de establecimiento: agosto de 2021
stake: 705.8万SOL
TVL: 7.77 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.543%
Token de gobernanza: MNDE (capitalización de mercado circulante 85,99 millones de dólares)
Características:
El primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana
Proporcionar servicios de stake nativo
stake token: mSOL
2. Jito
Fecha de establecimiento: finales de 2022
stake: 638 mil SOL
TVL: 455 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.892%
Token de gobernanza: JTO (valor de mercado en circulación de 342 millones de dólares)
Características:
Desarrollar infraestructura MEV para la red Solana
La parte de ingresos de MEV se distribuye a los usuarios de stake.
stake tokens: JitoSOL
3. BlazeStake
Fecha de establecimiento: mayo de 2022
Volumen de stake: 1.52 millones de SOL
TVL: 1.08 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.232%
Token de gobernanza: BLZE (capitalización de mercado total de 38.84 millones de dólares)
Características:
Utilizar el contrato inteligente del pool de stake oficial de Solana Labs
Permitir a los usuarios seleccionar validadores específicos para stake
token de stake: bSOL
4. Lido
Tiempo de lanzamiento de Solana: septiembre de 2021
stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.717%
Token de gobernanza: LDO (capitalización de mercado en circulación 20.95 millones de dólares)
Características:
Proveedor de servicios de staking liquido multichain
Se ha anunciado que se detendrá la aceptación de nuevos stakes en Solana.
stake tokens: stSOL
Aplicaciones de LST en DeFi
Los LST de cada proyecto reciben un amplio apoyo en el ecosistema DeFi de Solana:
Préstamo: marginfi y Solend soportan mSOL, JitoSOL, bSOL como colateral.
DEX: Orca tiene alta liquidez en mSOL/SOL y bSOL/SOL
Las medidas de incentivo tienen un impacto significativo en el crecimiento del volumen de stake y la liquidez de LST:
BlazeStake ofrece los mayores incentivos, el volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días.
Marinade ofrece incentivos más bajos, pero mantiene un crecimiento estable.
Jito aún no ha incentivado aplicaciones DeFi
Lido ha decidido salir del mercado debido a la falta de capacidad de incentivos, ya que la distribución de tokens está cerca de completarse.
Conclusión
Existen varios esquemas únicos de staking liquido en el ecosistema de Solana, cada uno con sus características: Marinade, como pionero, ofrece servicios integrales; Jito mejora los rendimientos a través de la infraestructura MEV; BlazeStake permite el staking dirigido; Lido representa una estrategia de distribución multi-cadena. Sin embargo, el total de staking liquido sigue siendo bajo, con solo un 4.3% del total de staking en la red.
La competencia en el mercado es intensa, y las medidas de incentivo siguen siendo clave para atraer usuarios. En el futuro, podrían surgir más soluciones innovadoras, como el LST de marginfi, entre otras. Con el continuo desarrollo del ecosistema de Solana, el panorama competitivo en el ámbito del staking liquido podría evolucionar aún más.
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MoonMathMagic
· hace7h
Sol se estabilizó
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ChainSauceMaster
· hace7h
Mercado bajista all in sol de los duros
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RugDocDetective
· hace7h
tvl cuánto ya no es importante, solo mira sol To the moon
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IfIWereOnChain
· hace7h
tvl no se ve bien, estoy cansado de esto.
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DefiPlaybook
· hace7h
Según los datos de TVL, SOL está sorprendentemente un 80% por debajo de ETH, el camino hacia la recuperación es largo.
El mercado de staking liquido de Solana es muy competitivo, con cuatro grandes proyectos mostrando sus fortalezas.
Análisis del mercado de staking liquido en el ecosistema de Solana: La competencia entre cuatro grandes proyectos
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha ascendido al sexto lugar por capitalización de mercado, con un tamaño de activos en stake que solo es superado por Ethereum entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS). Sin embargo, el valor total bloqueado (TVL) de las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con solo 1,137 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 11.3% de su máximo histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking liquido ocupan una posición importante y se consideran un factor clave para la recuperación del TVL. Entre ellos, Marinade y Jito se han convertido en los líderes con el TVL más alto, destacando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los principales participantes del campo de staking liquido de Solana, analizando y comparando sus estrategias y desempeño en el mercado.
Mercado de staking de Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL alcanzó los 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en stake fue de 27,620 millones de dólares, con un porcentaje de stake del 69.18%, y una cantidad de 391 millones de SOL en stake, una tasa de inflación del 6.75% y una tasa de recompensa del 6.87%. La capitalización de mercado en stake de SOL ocupa el segundo lugar en las cadenas de bloques PoS, solo superada por ETH; el porcentaje de stake también es relativamente alto entre las principales cadenas de bloques PoS.
La red de Solana cuenta con 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen cerca del 8% de APY, sin comisiones. Para mejorar la seguridad de la red y el grado de descentralización, la Fundación Solana lanzó el "plan de pools de staking", que permite a los usuarios depositar SOL en pools de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, tokens de staking liquido (LST). Actualmente, el pool de staking tiene aproximadamente 16.82 millones de SOL bloqueados, lo que representa el 4.3% del total apostado, con un APY promedio del 6.68%.
Comparación de los cuatro principales proyectos de staking líquido
1. Marinade Finance
2. Jito
3. BlazeStake
4. Lido
Aplicaciones de LST en DeFi
Los LST de cada proyecto reciben un amplio apoyo en el ecosistema DeFi de Solana:
Las medidas de incentivo tienen un impacto significativo en el crecimiento del volumen de stake y la liquidez de LST:
Conclusión
Existen varios esquemas únicos de staking liquido en el ecosistema de Solana, cada uno con sus características: Marinade, como pionero, ofrece servicios integrales; Jito mejora los rendimientos a través de la infraestructura MEV; BlazeStake permite el staking dirigido; Lido representa una estrategia de distribución multi-cadena. Sin embargo, el total de staking liquido sigue siendo bajo, con solo un 4.3% del total de staking en la red.
La competencia en el mercado es intensa, y las medidas de incentivo siguen siendo clave para atraer usuarios. En el futuro, podrían surgir más soluciones innovadoras, como el LST de marginfi, entre otras. Con el continuo desarrollo del ecosistema de Solana, el panorama competitivo en el ámbito del staking liquido podría evolucionar aún más.