Según un documento presentado el 1 de abril ante la SEC de EE. UU., Circle ha presentado oficialmente su solicitud S-1 para realizar una IPO.
Circle es el emisor de USDC y planea listar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York, con el símbolo de cotización "CRCL".
Según el prospecto, Circle ofrecerá una cantidad no divulgada de acciones ordinarias Clase A, mientras que ciertos accionistas existentes también registrarán acciones para la venta. El rango de precio esperado por acción aún no se ha determinado.
Las ganancias obtenidas de la venta de acciones de Circle pertenecerán a la empresa, mientras que las ganancias obtenidas de la venta de acciones por parte de los accionistas existentes no pertenecerán a la empresa. Los suscriptores liderados por JPMorgan y Citigroup tienen una opción de 30 días para comprar acciones adicionales para cubrir la sobreasignación.
Los datos financieros incluidos en este documento de presentación ofrecen la vista más detallada del rendimiento reciente de Circle.
En el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, la empresa alcanzó ingresos totales y reservas de 1,680 millones de dólares, superando los 1,450 millones de dólares de 2023 y los 772 millones de dólares de 2022.
La mayor parte de los ingresos de 2024 provienen de ingresos por reservas de intereses relacionados con activos respaldados por USDC. El total de gastos operativos para 2024 es de 491.7 millones de dólares, la mayor parte de los cuales se destina a salarios (263.4 millones de dólares), gastos generales y administrativos (137.3 millones de dólares) y infraestructura de tecnología de la información (27.1 millones de dólares).
Los ingresos netos de las operaciones continuas en 2024 son de 156.9 millones de dólares, por debajo de los 271.5 millones de dólares en 2023, pero con una mejora significativa con respecto a la pérdida de 761.8 millones de dólares en 2022. El EBITDA ajustado para 2024 es de 284.9 millones de dólares.
Circle también registró pérdidas y deterioros de activos digitales por 4.3 millones de dólares y reportó ingresos adicionales de 54.4 millones de dólares, principalmente provenientes de ganancias no relacionadas con su negocio principal.
El borrador de registro aún no ha determinado el número de acciones ordinarias en circulación ponderadas y los números de ganancias por acción.
Según el prospecto, Circle planea utilizar los ingresos obtenidos de la IPO para fines generales de la empresa, incluyendo desarrollo de productos, fondos operativos, expansión de negocios y adquisiciones potenciales. El cronograma de precios de la IPO y la asignación de acciones aún no se han revelado.
Después de la salida a bolsa, la empresa adoptará una estructura de capital en tres niveles. Las acciones de clase A ofrecidas en la IPO tendrán un voto por acción. Las acciones de clase B, poseídas por los cofundadores Jeremy Allaire y Patrick Sean Neville, tendrán cinco votos por acción, pero el límite total de derechos de voto será del 30%.
Las acciones de clase C no tienen derecho a voto y pueden convertirse en ciertas circunstancias. Las acciones de clase B se convierten en acciones de clase A cuando se transfieren más allá de los canales permitidos.
Estructura garantiza que Circle no será considerado como una "empresa controlada" según las reglas de gobierno de la Bolsa de Nueva York después de la oferta pública inicial.
Antes de presentar este documento, Circle había pospuesto su plan de salida a bolsa en varias ocasiones, incluyendo la fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) que se canceló a finales de 2021. Esta emisión representa su primer intento de una IPO tradicional.
Este documento confirma que las acciones de Circle no han tenido un mercado público previo. El plan de cotización de la empresa coincide con el aumento continuo en la adopción de stablecoins y el creciente interés de los reguladores en la infraestructura del dólar digital.
La IPO de Circle aún necesita someterse a revisión regulatoria y está sujeta a las condiciones del mercado. Los detalles de precios, incluyendo la cantidad de acciones y la valoración por acción, se anunciarán en los documentos de actualización antes de la fecha de salida a bolsa.
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Circle ha presentado oficialmente su solicitud de IPO, lo que podría convertirse en un hito en el desarrollo de moneda estable.
Según un documento presentado el 1 de abril ante la SEC de EE. UU., Circle ha presentado oficialmente su solicitud S-1 para realizar una IPO.
Circle es el emisor de USDC y planea listar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York, con el símbolo de cotización "CRCL".
Según el prospecto, Circle ofrecerá una cantidad no divulgada de acciones ordinarias Clase A, mientras que ciertos accionistas existentes también registrarán acciones para la venta. El rango de precio esperado por acción aún no se ha determinado.
Las ganancias obtenidas de la venta de acciones de Circle pertenecerán a la empresa, mientras que las ganancias obtenidas de la venta de acciones por parte de los accionistas existentes no pertenecerán a la empresa. Los suscriptores liderados por JPMorgan y Citigroup tienen una opción de 30 días para comprar acciones adicionales para cubrir la sobreasignación.
Los datos financieros incluidos en este documento de presentación ofrecen la vista más detallada del rendimiento reciente de Circle.
En el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, la empresa alcanzó ingresos totales y reservas de 1,680 millones de dólares, superando los 1,450 millones de dólares de 2023 y los 772 millones de dólares de 2022.
La mayor parte de los ingresos de 2024 provienen de ingresos por reservas de intereses relacionados con activos respaldados por USDC. El total de gastos operativos para 2024 es de 491.7 millones de dólares, la mayor parte de los cuales se destina a salarios (263.4 millones de dólares), gastos generales y administrativos (137.3 millones de dólares) y infraestructura de tecnología de la información (27.1 millones de dólares).
Los ingresos netos de las operaciones continuas en 2024 son de 156.9 millones de dólares, por debajo de los 271.5 millones de dólares en 2023, pero con una mejora significativa con respecto a la pérdida de 761.8 millones de dólares en 2022. El EBITDA ajustado para 2024 es de 284.9 millones de dólares.
Circle también registró pérdidas y deterioros de activos digitales por 4.3 millones de dólares y reportó ingresos adicionales de 54.4 millones de dólares, principalmente provenientes de ganancias no relacionadas con su negocio principal.
El borrador de registro aún no ha determinado el número de acciones ordinarias en circulación ponderadas y los números de ganancias por acción.
Según el prospecto, Circle planea utilizar los ingresos obtenidos de la IPO para fines generales de la empresa, incluyendo desarrollo de productos, fondos operativos, expansión de negocios y adquisiciones potenciales. El cronograma de precios de la IPO y la asignación de acciones aún no se han revelado.
Después de la salida a bolsa, la empresa adoptará una estructura de capital en tres niveles. Las acciones de clase A ofrecidas en la IPO tendrán un voto por acción. Las acciones de clase B, poseídas por los cofundadores Jeremy Allaire y Patrick Sean Neville, tendrán cinco votos por acción, pero el límite total de derechos de voto será del 30%.
Las acciones de clase C no tienen derecho a voto y pueden convertirse en ciertas circunstancias. Las acciones de clase B se convierten en acciones de clase A cuando se transfieren más allá de los canales permitidos.
Estructura garantiza que Circle no será considerado como una "empresa controlada" según las reglas de gobierno de la Bolsa de Nueva York después de la oferta pública inicial.
Antes de presentar este documento, Circle había pospuesto su plan de salida a bolsa en varias ocasiones, incluyendo la fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) que se canceló a finales de 2021. Esta emisión representa su primer intento de una IPO tradicional.
Este documento confirma que las acciones de Circle no han tenido un mercado público previo. El plan de cotización de la empresa coincide con el aumento continuo en la adopción de stablecoins y el creciente interés de los reguladores en la infraestructura del dólar digital.
La IPO de Circle aún necesita someterse a revisión regulatoria y está sujeta a las condiciones del mercado. Los detalles de precios, incluyendo la cantidad de acciones y la valoración por acción, se anunciarán en los documentos de actualización antes de la fecha de salida a bolsa.